En ny rapport från Israel-baserad företagsbyggare och riskgrupp Team8 visar att det är en bra tid att vara en fintech-startup, förutsatt att du gör grundarbetet. Rapporten analyserar 270 fintech-enhörningar från 40 länder. Den fann att de mest populära vertikalerna för att producera fintech-enhörningar är betalningar, bank och utlåning, krypto och blockchain och försäkring.

Enligt CB Insights är 20 % av enhörningarna fintechs, precis bakom de 30 % som är företagstekniker. Att producera en fintech-enhörning tar i genomsnitt 5.9 år. Endast 31 % av amerikanska fintechs som höjde sina seed-rundor mellan 2016 och 2021 fick senare en serie A.

Unicorn tidslinjer varierar beroende på fintech-sektor

Försäkringsfintechs såg den kortaste vägen till enhörningsstatus på 4.6 år, men ändå upptar bara 9.7% av enhörningarna detta utrymme. Två av de snabbaste var Lemonade på två år och Next på tre. Till skillnad från betalningar är försäkringen starkt B2C-fokuserad; dess företag behöver en djup förståelse för konsumentpsykologi.

Den genomsnittliga fintech för bank- och utlåning tog sex år att bli enhörningar. För varje SoFi, som tog ungefär fyra år, finns det en Mambu som tog längre tid.

Kapitalmarknader och fintechs för förmögenhetsförvaltning stod inför en längre enhörningsväg – 7.6 år. Återigen, det finns ett intervall, med Robinhood och Revolut som tog tre respektive fyra år, medan eToro tog ett decennium.

Föga överraskande tog krypto- och blockchain-enhörningar bara i genomsnitt 5.2 år, understödd av massor av hype. Ripple träffade målet på två år och Fireblocks tre.

Betalningar är populära och lockar till sig 27.1 % av enhörningarna. Det är de goda nyheterna. De mindre goda nyheterna är att enhörningens väg är längre med 6.7 år. Stripe tog fyra och Wise cirka nio.

"Att uppnå enhörningsstatus i betalningsbranschen är inte enkelt", heter det i rapporten. "Det kräver betydande intäktsströmmar från höga transaktionsvolymer, som tar tid att nå. Dessutom förvärrar hård konkurrens och krympande vinstmarginaler denna utmaning ytterligare. Flera företag inom betalningsbranschen har haft svårigheter på grund av dessa hinder, men de som lyckas trivs. 

"Ett anmärkningsvärt exempel är Checkout.com, en Storbritannien-baserad fintech-enhörning, som tog 13 år att vinna sin enhörningstitel och nu värderas till över 11 miljarder dollar. Trots konkurrensen och utmaningarna de möter, tar nya startups aggressivt grepp om betalningsområdet eftersom de ser en lucka på marknaden för att förändra branschen digitalt. Och data stöder detta."

B2B är ett populärt fokusområde

Om ditt mål är att bygga en betalningsenhörning, öka dina odds genom att fokusera på B2B, som är fokus för 71 % av betalningsenhörningar. Det finns gott om föråldrade modeller och processer att störa, eftersom många fortfarande är checkbaserade.

"Vi ser i tider av mindre stabilitet och mer oroande makroekonomiska trender att investerare ville fokusera på B2B, och det finns goda skäl till det," sa Team8-partnern Galia Beer-Gabel. "Om du tittar på finansbranschen idag, medan många fintechs, bra fintechs, finns där ute och mer kommer säkert, är många av kunderna (fortfarande) med de dominerande operatörerna."

Beer-Gabel sa att stora bankers tillgångar under förvaltning har vuxit under de senaste åren. Det är ett tydligt tecken på utrymme för störningar.

"Jag tror att det finns en stor möjlighet för fintechs idag... att stödja de etablerade operatörerna i deras resa för att utnyttja sina stora tillgångar och resultera i en bättre användarupplevelse för amerikanska kunder."

Sammantaget fann Pitchbook att 70.1 % av fintechs riskkapital gick till B2B fintechs, upp från 40.1 % 2019.

Effekterna av inbäddad finans och öppen bankverksamhet

Inbäddad finans, öppen bank och finans samt dataekonomin minskar inträdesbarriärerna. Inbäddad finansiering tillåter icke-finansiella företag att enkelt integrera finansiella produkter och bredda sitt produktutbud när de söker nya intäktsströmmar. Öppen bankverksamhet, finans och data främjar personalisering och gör det möjligt för företag att förstå konsumenterna bättre.

"De här två sista trenderna kring inbäddad finans och öppen banking bidrar avsevärt till demokratiseringen av finansiella tjänster, vilket gör det mycket enklare för företag att integrera finansiella lösningar – utan att bygga dem från grunden – och tillåta dominerande operatörer att utöka sina erbjudanden", står det i rapporten. "Det är nu mycket snabbare, billigare och lättare att bygga fintech-produkter, och detta är något entreprenörer måste ta hänsyn till när de tänker på sin nästa satsning och ständigt utvecklande konkurrenskraftiga landskap."

Hur smarta företag anpassar sig till stramare finansieringstider

Mycket av datan i rapporten kommer från fintechs salladsdagar, där finansiering var jämförelsevis lättare att locka. Det är inte så längre, med fintech-investeringar halverade från 2021 till 2022 och igen från 2022 till 2023.

Men företag byggs fortfarande, vilket gör Beer Gabel optimistisk. Många av "besökarna", både entreprenörer och investerare, har lämnat och lämnat proffsen att bygga bättre satsningar. När bruset avtar påminner det henne om perioden efter 2008 som gav upphov till några ikoniska företag.

"Vi ser väldigt drivna grundare som letar efter de rätta problemen och som är mycket mer realistiska om det," sa Beer-Gabel. ”De letar inte bara efter stora problem att lösa utan också efter sätt att bygga en hållbar verksamhet.

"Vi är tillbaka till grunderna. Bevisa konceptet, visa att det finns en marknad för det du utvecklar och visa kundernas aptit att betala. Jag kunde inte nog betona vikten av validering i början. Spendera tid som grundare på att prata med potentiella kunder och verkligen se till att du förstår smärtpunkterna.”

Generativ AI ger positiva, negativa och utmaningar

Intresset för den personliga ekonomin ökar igen. Beer-Gabel sa att många bra företag har försökt förbättra sin ekonomiska hälsa, men få har lyckats. Förbättrad dataåtkomst, bland annat genom öppna banktjänster och Generativ AI, ger fler anpassnings- och samtalsmöjligheter. Hon föreställer sig en tid då konsumenterna får Alexa att hjälpa till med större inköp och pensionsplanering.

Men Gen AI gör det också lättare att begå bedrägerier, med många bedragare som fokuserar på den svagaste länken – individer. Att skydda individer och företag blir en utmaning. Beer-Gabel ser möjligheter för fintechs att hjälpa finansiella institutioner att bättre skydda sig själva, vare sig det beror på framtida reglering eller som ett rykteskydd.

Gen AI har VC:er som Beer-Gabel som ändrar hur de ser på startups. VC:er tar ofta hänsyn till ett företags unika immateriella rättigheter. Med innovation som förändras så snabbt, delvis tack vare Gen AI, måste grundarna också formulera sina planer för att skydda sin hemliga sås.

Fintech närmar sig en cirkel

Beer-Gabel ser fintech-branschen komma i full cirkel. Till en början kom framgången från att separera finansiella tjänster och utveckla kompetens i en slinga. De som blev framgångsrika vill nu lägga till tjänster för att behålla kunder. Denna flerproduktsstrategi kopplar samman mjukvara och automatisering av arbetsflöden med BNPL, betalningar och valuta för att skapa ett omfattande och övertygande förslag.

"Om du tittar på framtiden tror jag att det vi kommer att se gradvis mer och mer är gränserna mellan affärsmodellerna och vertikalerna, som gradvis upplöses," sa Beer-Gabel. "Om du redan har kunden, hur kan du betjäna dem på bästa sätt?"

Beer-Gabel ser också att aktörer tar olika roller i branschen. Hon ser det i Banking-as-a-Service, som, även om det är under lupp, har en hållbar affärsmodell.

"Om du frågar mig om BaaS är en hållbar verksamhet som kommer att finnas kvar eller inte, är svaret, enligt min mening, absolut ja. Det kommer att förändras. Det kommer att utvecklas. 

"Det finns många problem just nu, men behovet av mellanhänder och aktörer som kan effektivisera, andra aktörer som erbjuder finansiella tjänster är fortfarande mycket relevant."

Läs också:

.pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { font-size: 20px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { font-weight: bold !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { color: #000000 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-avatar img { border-style: none !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-avatar img { border-radius: 5% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { font-size: 24px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { font-weight: bold !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { color: #000000 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-description { font-style: none !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-description { text-align: left !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a span { font-size: 20px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a span { font-weight: normal !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta { text-align: left !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a:hover { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-user_url-profile-data { color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data span, .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data i { font-size: 16px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { border-radius: 50% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { text-align: center !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data span, .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data i { font-size: 16px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data { border-radius: 50% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-recent-posts-title { border-bottom-style: dotted !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-multiple-authors-boxes-li { border-style: solid !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-multiple-authors-boxes-li { color: #3c434a !important; }

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://www.fintechnexus.com/unicorn-map/