Världens största private equity-företag och kapitalförvaltare Blackstone Inc.s kreditfond på 7.1 miljarder dollar kommer att hjälpa till att pumpa in kapital i tillgångar som driver på energiomställningen såsom elfordonsfabriker och koldioxidavskiljningsanläggningar.
Företaget sa att det nyligen stängt Blackstone Green Private Credit Fund III var den största fonden som någonsin samlats in för att ekonomiskt stödja energiomställningen.
Enligt chefen för Blackstone Credits Sustainable Resources Group, Robert Horn, påverkar övergången stora sektorer av ekonomin. Detta ledde ytterligare till fler privata kapitalkrav.
Finansiering av energiomställningen för att minska koldioxidutsläppen i den globala ekonomin
Innovativa och revolutionerande lösningar är ett måste för både omställning av ren energi och industriell avkolning.
Enligt International Energy Association kan tekniker som är under utveckling minska över 40% av koldioxidutsläpp år 2050. Några av dessa tekniska lösningar inkluderar grönt väte, hållbara flygbränslen (SAF)och avskiljning och lagring av koldioxid (CCS).
Men dessa gröna tekniker är fortfarande i sina tidiga faser och förblir inte konkurrenskraftiga med de nuvarande koldioxidintensiva alternativen. Biljoner dollar i kapitalinvesteringar är nödvändiga för att finansiera deras FoU och skala upp dem till kommersialisering.
Som framgår nedan uppskattar IEA att den årliga kapitalinvesteringen som behövs för nettonoll är över $ 4 biljoner.
Med tanke på den höga risken och den kapitalintensiva naturen hos dessa investeringar har det funnits en brist på tillgänglig finansiering idag. Men att överbrygga finansieringsklyftan är avgörande för att minska koldioxidutsläppen inom industrier och nå ut till världen netto noll mål.
Även om de flesta av de globala koldioxidutsläppen täcks av regeringens nettonollåtaganden, har den privata sektorn fortfarande ett stort hål att åtgärda. Och världen behöver mer än $ 100 biljoner fram till 2050 för att minska koldioxidutsläppen i den globala ekonomin enligt IEA-data.
Blackstone har åtagit sig över $ 15 miljarder i privata investeringar som ligger i linje med den bredare energiomställningen. Dess $7.1 Green Private Credit Fund III är en del av det större $ 2 biljoner privata kreditmarknaden. Det hanteras av Credit's Sustainable Resources Platform.
Horn noterade att det har funnits en ökande efterfrågan på finansiering inom naturgas och förnybar energi sektorer. Han tillade att inkommande affärer genom deras energiomställningsfond skulle involvera sektorer som kolavskiljning, LNG och solenergi för bostäder.
Speciellt kolavskiljning (CCS eller CCUS) har hamnat i rampljuset på sistone, både när det gäller privata och offentliga investeringar.
Occidentals dotterbolag Oxy har förvärvat en innovatörsstartup för kolavskiljning i över $ 1 miljarder. Den amerikanska regeringen har också satsat enormt inom sektorn och avslöjade nyligen det $ 1.2 miljarder investering i två ledande kolavskiljningsföretag, inklusive Oxy.
Privat finansiering för att finansiera övergången
Genom att utnyttja den ökande efterfrågan på kapitalinvesteringar i energiomställning förväntar sig Blackstone en $ 100 miljarder möjlighet under det kommande decenniet. Private equity-bolagets kredit- och försäkringssegment har 295 miljarder dollar i tillgångar under förvaltning.
Dess Green Private Credit Fund III inkluderar en bred investerarbas som består av "statliga förmögenhetsfonder, kapitalfonder, pensioner och försäkringsbolag".
Som en del av sitt åtagande om finansiering av energiomställning, Blackstone investerade 400 miljoner dollar i Xpansiv förra året. Kapitalförvaltaren anser att Xpansiv, den största ESG-råvaruhandlaren, har en sweet spot för energiomställningen.
Under tiden S&P Global Commodity Insights Climate and Cleantech rapporterade att privata skulder stod för 22 % av en viss finansiering av energiomställningsprojekt från september förra året till juni i år. Denna figur visar en växande roll för privat finansiering eller utlåning i energiomställningsfinansiering.
Smakämnen Inflationsreduktionslagen (IRA) och andra statliga subventioner förstärker ytterligare behovet av privat finansiering som Blackstones fond. På sätt och vis, ju fler subventioner eller statliga bidragsprogram som görs tillgängliga, desto fler kapitalinvesteringar behövs. Och Blackstone kommer att hjälpa till att fylla det genom sin privata kreditfond på 7.1 miljarder dollar.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Fordon / elbilar, Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- ChartPrime. Höj ditt handelsspel med ChartPrime. Tillgång här.
- BlockOffsets. Modernisera miljökompensation ägande. Tillgång här.
- Källa: https://carboncredits.com/blackstones-7-1b-credit-fund-to-propel-global-energy-transition/
