Управление данными - один из важнейших аспектов любого внедрения Salesforce. Это очень важно для специализированных решений Salesforce, где безупречные картографические данные являются ключом к успеху Salesforce CRM.
Salesforce сохраняет свои копии данных, но в случае потери данных восстановление может быть дорогостоящим и трудоемким с помощью встроенного ПО Salesforce. восстановление данных услуга. Таким образом, организациям необходимо сосредоточиться на надежной и непрерывной стратегии резервного копирования данных и процедуре восстановления для обеспечения безопасности данных.
Зачем организациям нужен план восстановления данных?
Наличие специальной стратегии управления данными Salesforce поможет оптимизировать рабочие процессы вашего бизнеса. Крайне важно поддерживать целостность данных, чтобы обеспечить эффективную визуализацию всех процессов и поддерживать отношения между данными для повышения производительности. Для сравнения: согласование команд и отдельных команд с этими стратегиями вначале может оказаться непосильной задачей.
Хорошо продуманный план восстановления данных поможет вам защитить свои ценные данные для бизнеса администрирование и позволить пользователям без проблем вносить в свои проекты данных элементы. В этой статье мы дополнительно обсудим некоторые ключевые методы восстановления и резервного копирования данных, которые помогут снизить связанные с ними риски и снизить любые риски, связанные с повышением эффективности бизнеса.
Понимание данных и метаданных
Многие люди преуменьшают необходимость резервного копирования метаданных, когда думают о планах резервного копирования и восстановления данных. В Salesforce данные и метаданные - это разные вещи. Данные - это простая запись учетных записей, потенциальных клиентов, контактов и т. Д. Однако метаданные - это настраиваемый параметр, содержащий настраиваемый код страниц, полей, отчетов, макетов, панелей мониторинга и т. Д. Любое намеренное или случайное изменение, которое вы вносите в эти метаданные, необратимо. .
Для этого очень важно тщательно предоставлять разрешения на использование метаданных и сохранять копию метаданных для каждого восстановления. Наряду с восстановлением данных вам необходимо уделить особое внимание резервному копированию и восстановлению метаданных Salesforce. Есть много статей, в которых обсуждают восстановление и резервное копирование данных salesforce в Интернете, с помощью которого вы лучше поймете эту тему.
AppExchange
Salesforce - это облачная CRM, предлагающая множество дополнительных приложений, позволяющих делать с ней больше. Они доступны на AppExchange, торговой площадке Salesforce для пользовательских приложений. App Exchange - одна из основных причин, почему Salesforce в последнее время остается облачной CRM №1.
Пользователи AppExchange также могут использовать его для резервного копирования данных и метаданных. Вы можете найти множество инструментов для резервного копирования и восстановления данных на AppExchange; однако вы должны выбрать лучший, исходя из потребностей вашего конкретного варианта использования и других отзывов пользователей. Большинство этих приложений являются plug-and-play с настраиваемыми функциями и возможностями.
Подтверждение потери данных
Salesforce полностью управляется данными, при этом взаимодействие с клиентами основывается на анализе исторических данных. Это также делает поврежденные или отсутствующие данные очень нежелательным сценарием, портя всю экосистему Salesforce. Отсутствующие данные могут еще больше ввести в заблуждение стратегии клиентов и отрицательно сказаться на репутации организации в долгосрочной перспективе. Таким образом, пользователи должны подтверждать любую потерю данных у своих администраторов, чтобы обеспечить внутренний процесс устранения неполадок. Некоторые из важных аспектов, о которых следует позаботиться:
- Изменение правил обмена данными - системные администраторы могут изменять некоторые правила обмена данными, дополнительно ограничивая просмотр для различных пользователей.
- Использование глобального поиска - пользователи могут также проверить, доступны ли записи через глобальный поиск. Иногда их записи могут быть повторно родительскими, поэтому пользователи с ограниченными разрешениями могут не просматривать их.
- Просмотр всего доступа к записям - если в ходе предварительного устранения неполадок сообщается о потере данных, функция «Просмотреть все» может дополнительно подтвердить это. Пользователи, просмотревшие весь доступ
- Пользователи с разрешением «Просмотреть все» также могут получить доступ к каждой записи и могут подтвердить, есть ли потеря данных.
Различные методы резервного копирования
После выявления и подтверждения потери данных следующим важным процессом является поиск наиболее подходящих решений для резервного копирования. Существуют различные методы проверки резервных копий данных, и наиболее простой вариант - использовать корзину. Если вы используете интерфейс Salesforce, вы можете перейти к удаленным записям в корзине.
Вы можете легко и мгновенно восстановить записи, выбрав опцию «Восстановить». Однако пользователи могут не допускать, чтобы Salesforce не разрешала прямое восстановление нескольких записей одновременно. Несколько записей в корзине можно восстановить только с помощью API, Sandbox и т. Д.
Использование загрузчика данных - вы также можете очистить несколько записей, используя функции экспорта всех. Это идеально подходит для записей, которые не видны в корзине и могут быть просмотрены только при доступе к ним через загрузчик данных. Администраторы могут получить к нему доступ, а затем могут воссоздать записи с помощью загрузчика данных.
Разработайте правильную стратегию решения проблем
Импорт записей данных сопряжен со многими проблемами. Если вы знаете о них, то сможете лучше с этим справиться. У вас может быть система, которая будет справляться с ними всякий раз, когда это происходит. Некоторые из основных среди них.
- Сопоставление уникальных идентификаторов новых записей со старыми записями.
- Замена предыдущих существующих идентификаторов новыми идентификаторами. Это также можно сделать с помощью функций ВПР в Excel, создав некоторые поля внешнего идентификатора.
- Пользователи также должны помнить, что восстановление данных - дорогостоящий и трудоемкий процесс.
Каждое предприятие, использующее Salesforce, должно иметь протокол резервного копирования и восстановления данных, которого необходимо строго придерживаться. Это должно сочетаться с правильной политикой использования данных и привилегиями доступа к данным базы пользователей. Следуя последним, можно свести к минимуму возможность потери данных, поэтому им необходимо восстановление данных.
Используя функцию восстановления данных Salesforce, вы можете восстановить данные в течение 3 месяцев. Сам процесс восстановления может занять от семи до восьми недель. Многие хорошие сторонние службы интеграции Salesforce обещают более эффективные и экономичные способы резервного копирования и восстановления данных.
Читайте также 5 причин, почему нам нужно использовать аналитику в бизнесе
PlatoAi. Web3 в новом свете. Расширенный анализ данных.
Щелкните здесь, чтобы получить доступ.
Источник: https://www.aiiottalk.com/salesforce-data-recovery-and-backup/