Como relatei recentemente, Os pedidos de patentes australianas em 2023 caíram ligeiramente, 2.4%, em relação ao ano anterior. Isso implica, é claro, que os advogados de patentes que apresentam pedidos em nome de clientes nacionais e estrangeiros devem, global, também experimentaram um declínio semelhante em novos registros. Mas, é claro, as empresas individuais tiveram resultados diferentes na competição por este trabalho. Observando os novos registros de patentes completos (ou seja, não provisórios) na Austrália e na Nova Zelândia, houve declínios em todas as empresas detidas nos dois grupos pertencentes a entidades listadas na Australian Securities Exchange. IPH Limitada (ASX: IPH) e QANTM IP Limitada (ASX: QIP). Os registros das empresas IPH Spruson & Ferguson, Griffith Hack, AJ Park e Pizzeys diminuíram 5.0%, 3.6%, 14.9% e 6.9%, respectivamente, os registros das empresas QANTM IP Davies Collison Cave e FPA Patent Attorneys diminuíram 13.2% e 8.8%, respectivamente.
Mas não foram apenas as empresas cotadas do grupo que registaram quedas superiores à média de 2.4%. Das dez principais empresas, apenas a Phillips Ormonde Fitzpatrick (+3.1%) e a Madderns (+10.3%) alcançaram crescimento nos números de registos. Embora a estrutura de propriedade seja um possível factor que influencia a escolha do cliente, a dimensão da empresa (independentemente da propriedade) parece também estar (negativamente) correlacionada com o crescimento dos registos. Além disso, o número de novos pedidos de patentes caiu significativamente na Nova Zelândia, o que impactou desproporcionalmente as empresas trans-Tasman – mais notavelmente a AJ Park – com uma maior exposição ao mercado de serviços de patentes da Nova Zelândia.
No geral, a parcela dos registros de patentes australianas continuou a se deslocar, em geral, de empresas maiores e/ou de grupos cotados em bolsa, em favor de empresas independentes menores. Mas mesmo esta tendência não é simples de desvendar. Há muitos anos, as empresas IPH perderam participação nos registros, enquanto as empresas QANTM IP se mantiveram bastante estáveis, embora tenham experimentado um declínio notável na participação em 2023. Por outro lado, as seis principais empresas independentes que estão em operação contínua desde A IPH inicialmente listada em 2014 ganhou coletivamente 6.3% de participação em registros durante esse período. No entanto, maiores ganhos foram obtidos pelas numerosas práticas pequenas (ou seja, que empregam menos de 10 advogados de patentes) e independentes, que representam pouco mais de metade dos advogados de patentes trans-Tasmânia que trabalham em prática privada. Existem mais de 150 dessas práticas, incluindo os dois participantes recentes de rápido crescimento, RnB IP e GLMR, que coletivamente ganharam 11.8% de participação em registros desde 2014 e agora respondem por quase 23% de todos os registros completos de patentes australianos.
Vejamos os números com mais detalhes.
Registros da Austrália e da Nova Zelândia
Os advogados de patentes na Austrália e na Nova Zelândia operam sob um único regime regulatório 'trans-Tasman', o que significa que os advogados registrados podem praticar em um ou em ambos os países. Muitas empresas sediadas na Austrália, portanto, arquivam e processam alguns pedidos na Nova Zelândia e vice-versa. O gráfico abaixo mostra o número de pedidos provisórios, completos (padrão) e totais apresentados em cada um dos dois países durante 2023.
Em comparação com 2022, o número de pedidos provisórios apresentados na Austrália e na Nova Zelândia aumentou ligeiramente – de 4035 para 4239 na Austrália e de 425 para 440 na Nova Zelândia. O número de pedidos completos (ou seja, não provisórios) apresentados na Austrália caiu 2.4%, como já relatei (observe que os dados da IP Austrália são uma criatura viva, e o número real mudou ligeiramente, de 31,447 para 31,449, durante esse período). Houve, no entanto, uma queda significativa nos registros completos na Nova Zelândia, de 8.8%, de 6,852 para 6,249.
Embora existam muito mais pedidos apresentados na Austrália do que na Nova Zelândia, o número de pedidos apresentados na Nova Zelândia não é insignificante e faz uma diferença substancial no total de pedidos apresentados por algumas empresas – especialmente aquelas sediadas na Nova Zelândia. Em particular, veremos que o declínio nos pedidos tem um impacto notável nas empresas com maior exposição aos pedidos da Nova Zelândia. Salvo indicação em contrário, incluí registros em ambos os países nos números de 2023 abaixo.
Empresas Líderes - Registros Totais
O gráfico abaixo mostra o número total de depósitos de patentes na Austrália e na Nova Zelândia, divididos em pedidos padrão e provisórios, feitos pelas 18 principais empresas. O gráfico também mostra registros feitos por agentes “não-advogados” (ou seja, quando o depositante é uma pessoa ou entidade que não seja um advogado de patentes registrado, escritório de advocacia ou qualquer requerente ou inventor nomeado) e “arquivamentos próprios” (ou seja, onde o arquivador é um requerente ou inventor nomeado). Embora ainda seja possível registrar pedidos de patentes de inovação na Austrália, isso só agora pode ser um pedido divisionário ou convertido com base em um pedido existente com data de depósito anterior a 26 de agosto de 2021. Como resultado, muito poucos pedidos de patentes de inovação foram depositados em 2023 – poucos para serem visíveis neste gráfico – e, portanto, não me preocupei em incluí-los. Para que conste, o maior número de pedidos de patentes de inovação apresentados por qualquer empresa entre as 18 primeiras foi de apenas 12, pela Spruson & Ferguson.
Em comparação com o ano anterior, todas as mesmas empresas compõem o top 10, com a única mudança sendo AJ Park (agora com 8th) e Pizzeys (agora com 7th) tendo trocado de lugar. Entre as demais empresas da lista, a RnB IP ficou atrás da James & Wells. A GLMR estreou, à frente de Allens, que caiu da 13ª para a 15ª posição. Os outros participantes em 2023 são IP Gateway e Halfords, com Adams Pluck, Oxygene IP e Dentons sendo substituídos.
Depois de ultrapassar Griffith Hack para ocupar o terceiro lugar em 2022, FB Rice está agora tentadoramente perto de ultrapassar Davies Collison Cave também. Como veremos, no entanto, isto não é resultado de ganhos nos números de registos por parte da FB Rice – os registos de ambas as empresas diminuíram em 2023, mas a DCC sofreu perdas maiores do que a FB Rice.
O gráfico a seguir mostra o mesmo número total de pedidos, mas agora divididos em pedidos australianos e neozelandeses. Tal como no ano anterior, não é surpresa que as empresas AJ Park e James & Wells sediadas na Nova Zelândia tenham as maiores proporções de pedidos neozelandeses no seu número total de pedidos. Notavelmente, no entanto, a James & Wells – que tem vindo a construir uma presença na Austrália desde cerca de 2020 – aumentou a sua proporção de registos australianos, aumentou o seu total de registos em mais de 9% e subiu uma posição na classificação.
Ganhos e perdas firmes em registros de patentes
Com o o total de pedidos de patentes completos (ou seja, não provisórios) caiu 2.4% em 2023, esperaríamos que os escritórios de advocacia tivessem, em média, experimentado uma queda proporcional nos registros. O gráfico abaixo mostra a variação percentual nos registros completos das 18 principais empresas, bem como dos agentes não-advogados e dos autoarquivadores. (Observe que, embora esses dados abranjam os registros da Austrália e da Nova Zelândia, ao contrário dos gráficos anteriores, eles abrangem não incluir registros provisórios.)
A GLMR, tendo sido criada apenas em meados de 2022 e, portanto, saindo de uma base muito pequena em 2023, está literalmente fora do gráfico em termos de crescimento. Os próximos anos provavelmente fornecerão uma indicação mais realista do crescimento da empresa. Fora isso, à primeira vista parece que as empresas teriam maior probabilidade de alcançar crescimento nos registros se fossem menores e independentes, ou seja, não fossem membros do grupo IPH (Spruson & Ferguson, Griffith Hack, Pizzeys e AJ Park) ou do grupo QANTM IP. grupo (Davies Collison Cave e FPA Patent Attorneys). No entanto, acredito que isso seria uma simplificação excessiva dos fatores em ação aqui.
Embora o total de depósitos na Austrália tenha caído 2.4%, os depósitos feitos por requerentes nos EUA – que foram a origem de 44% de todos os pedidos de patentes australianos em 2023 – caíram 6%. Além disso, os pedidos de patentes na Nova Zelândia caíram 8.1%. Se todo o resto for igual, então, as empresas com maior exposição relativa aos requerentes dos EUA, e/ou com maior dependência dos registros da Nova Zelândia, poderiam sofrer um impacto maior em 2023. Como já parecemos, AJ Park, que experimentou um declínio de quase 15%, é a empresa mais dependente dos registros da Nova Zelândia. Em contraste, a empresa neozelandesa James & Wells – que devemos agora considerar como verdadeiramente trans-Tasman, com o crescimento da sua prática baseada na Austrália – conseguiu alcançar um ganho de 9.3%.
O gráfico abaixo mostra o número de pedidos de patentes completos apresentados por empresas líderes em nome de requerentes residentes na Austrália/Nova Zelândia e nas cinco principais jurisdições estrangeiras – EUA, China, Japão, Alemanha e Reino Unido. As empresas com exposição acima da média a registros originados nos EUA são Spruson & Ferguson (54.1%), Davies Collison Cave (47.1%), FB Rice (47.2%), FPA Patent Attorneys (56.7%), Pizzeys (74.5%), AJ Park (48.2%) e RnB IP (85%). Todas estas empresas sofreram quedas de 5% ou mais nos registros durante 2023. AJ Park, pode-se dizer, foi atingida pela tempestade perfeita de exposição aos registros originados na Nova Zelândia e nos EUA. Assim, a dimensão e a estrutura de propriedade podem não ter sido os principais factores que ditaram o desempenho das empresas líderes em 2023. As estratégias empresariais de longo prazo em relação ao desenvolvimento dos clientes e dos seus mercados-alvo também parecem ter sido fortemente influentes.
Arquivamento de Ações de Grupos Listados e Empresas Independentes
O gráfico abaixo mostra a participação total de todos os novos depósitos de patentes australianos de 2012 a 2023, divididos de acordo com o atual agrupamento – ou seja, IPH, QANTM IP (QIP), ou Independente – do agente responsável. Observe que esses dados não não incluem registros da Nova Zelândia ou pedidos provisórios. A análise começa antes do surgimento das novas estruturas de propriedade (IPH listada em novembro de 2014 e QIP em agosto de 2016) e, portanto, captura como a parcela de registros de empresas que são agora parte de cada grupo mudou coletivamente durante o período de listagens, aquisições e fusões. Defino 'quota depositada' como o número de pedidos apresentados por uma organização, dividido pelo número total de pedidos apresentados por todos os advogados/escritórios, excluindo os pedidos que foram apresentados sem a assistência de um advogado externo (o que não considero fazem parte do “mercado” disponível).
As empresas do grupo QIP mantiveram substancialmente a quota de registo entre a cotação em 2016 e 2022, mas perderam 1.3% de quota em 2023. Resta saber se isto é uma aberração ou o início de uma tendência de longo prazo. O que é absolutamente claro, no entanto, é que desde a cotação da IPH em 2014, as empresas do grupo têm perdido consistentemente quota de registo colectivo todos os anos, e que esta tendência não foi abrandada por uma série de aquisições e fusões. As empresas independentes têm sido as beneficiárias deste declínio na percentagem de registos de IPH.
O gráfico a seguir fornece algumas informações sobre quais empresas independentes se beneficiaram mais às custas das empresas do grupo IPH. Ele mostra a parcela de registros das oito principais empresas independentes em 2023, juntamente com a parcela de registros coletivos de todas as outras práticas independentes de advogados de patentes na Austrália (das quais havia 152 ativamente envolvidas no depósito de pedidos de patentes em 2023).
FB Rice é agora o maior empregador de advogados de patentes, com 63 funcionários, de acordo com o Registro de advogados de patentes trans-Tasman. (Observe que, ao fornecer números, confio que as firmas/advogados mantenham seus registros cadastrais atualizados.) A parcela de registros da firma cresceu de 6.4% em 2014 para 9.5% em 2023, após atingir um pico de 9.8% em 2022. Phillips Ormonde Fitzpatrick é o quarto maior empregador de advogados de patentes, com 42 anos, atrás de FB Rice, Spruson & Ferguson (53) e Davies Collison Cave (46). A sua quota de registos diminuiu de 8.2% em 2014 para 7.1% em 2023. Wrays é o sétimo maior empregador de advogados de patentes, com 24 anos, atrás das empresas acima mencionadas, AJ Park (41) e Griffith Hack (38). Sua parcela de registros cresceu de 2.3% em 2014 para 3.7% em 2023. Madderns é o décimo maior empregador de advogados de patentes, com 18 anos, atrás de todas as empresas acima, mais FPA Patent Attorneys (22) e James & Wells (21). A sua quota de registos cresceu de 1.4% em 2014 para 2.5% em 2023.
Entre os novos entrantes no mercado, o RnB IP fez seus primeiros registros em 2019 e agora detém 2.3% de participação em registros. A GLMR fez seus primeiros registros em 2022 e agora detém 1.2% de participação nos registros. E embora a James & Wells já tenha entrado há muito tempo na Austrália a partir de sua base na Nova Zelândia, ela obteve ganhos substanciais desde que estabeleceu uma presença australiana em 2020, detendo agora 1.8% de participação em pedidos.
Mas a revelação aqui é a percentagem de registos colectivos das numerosas empresas mais pequenas consolidadas em “outros” no gráfico acima. A percentagem de registos deste segmento da profissão quase duplicou, passando de 10.9% em 2014 para 19.3% em 2023.
Conclusão – é complicado!
A história que estes dados contam não é tão simples como “grupo cotado mau, empresa independente boa”. A maioria das empresas listadas do grupo perdeu participação em registros, mas nem todas – AJ Park (IPH) e FPA Patent Attorneys (QIP) ganharam participação entre 2014 e 2023. A maioria das principais empresas independentes ganhou participação em registros, mas não todas – conforme observado acima , Phillips Ormonde Fitzpatrick perdeu participação. Entre os principais arquivadores, o que a maioria dos “perdedores” tem em comum é que são empresas maiores, que empregam mais de 30 advogados de patentes, enquanto a maioria dos “vencedores” são empresas menores que empregam menos advogados de patentes. Mas também não se trata apenas de um caso de “grande versus pequeno”, porque as duas excepções notáveis são a FB Rice (grande, independente), que ganhou quota de mercado, e a Pizzeys (pequena, grupo IPH), que perdeu quota.
Então… é complicado. Se todo o resto for igual, os clientes parecem ter desenvolvido uma preferência por empresas mais pequenas em detrimento das maiores. Isto pode dever-se ao custo, à oferta de serviços, à cultura, à insatisfação com os operadores históricos de maior dimensão ou a qualquer outra coisa – não pretendo saber. Mas nem tudo é igual, e há também indícios de um êxodo de clientes de empresas pertencentes a grupos cotados. Mas aqui há uma enorme disparidade entre a IPH, cujas empresas perderam mais de 15% da quota de registos desde a sua cotação original em 2014, e a QANTM IP, que manteve substancialmente a quota de registos entre a cotação em 2016 e 2022, sofrendo apenas um declínio significativo em 2023 ( que ainda pode revelar-se pontual).
Se o IPH considera isto um problema é outra questão. Não é necessariamente uma coisa má, puramente do ponto de vista empresarial, abandonar clientes menos rentáveis para servir clientes mais rentáveis e, ao mesmo tempo, reduzir custos operacionais. Não observei suficientemente os relatórios anuais do IPH para tentar perceber se é isso que está a acontecer. Mas embora o preço de abertura de hoje (5 de março de 2024) de A$ 6.28 esteja bem abaixo do pico de pouco mais de A$ 10 em fevereiro de 2020, ainda é quase o dobro do seu preço inicial de A$ 3.28. Isto, claro, inclui o valor dos seus negócios offshore no Sudeste Asiático e no Canadá, bem como o seu negócio de marcas, Applied Marks, que pode estar a mascarar declínios no valor das empresas australianas e neozelandesas da IPH.
Enquanto isso, o preço das ações da QANTM, que tem estado em torno ou abaixo de A$ 1.00 desde meados de 2022, teve ganhos recentes, abrindo hoje (5 de março de 2024) em A$ 1.33. Isto pode ter sido em parte uma resposta à divulgação dos seus resultados semestrais em 19 de fevereiro de 2024. Mas também pode estar relacionado com o seu anúncio, em 27 de fevereiro de 2024 em 'resposta à especulação da mídia' [PDF, 296kB], que «recebeu uma proposta indicativa não vinculativa da Rouse International Holdings Limited relativamente a uma potencial aquisição da totalidade das ações da QANTM». Qualquer transação pareceria algo distante e, ao contrário da “mídia”, não pretendo especular ou fazer mais comentários até que haja algo mais concreto – e público – para relatar.
De qualquer forma, parece que 2024 parece ser mais um ano interessante para a profissão de patentes na Austrália e na Nova Zelândia.
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