Principais lições

• Investimento em estágio inicial de alto potencial: DePIN é um novo conceito – um “Airbnb para tudo” – com um tamanho de mercado potencialmente enorme (trilhões de dólares) em vários setores. Isto representa uma oportunidade para os investidores em criptografia entrarem no terreno de uma tecnologia potencialmente disruptiva.
• Concentre-se em projetos subjacentes: DePIN cobre vários casos de uso, incluindo armazenamento de dados, computação GPU, armazenamento de arquivos, WiFi descentralizado e streaming de vídeo. Os investidores devem pesquisar usando nosso quantitativo e qualitativo diretrizes para entender o potencial de crescimento de cada empresa.
• Considere os riscos: Apesar do potencial, os tokens DePIN ainda são um investimento em criptomoeda e inerentemente arriscados. O mercado é volátil e as regulamentações ainda não são claras. Não invista mais no DePIN do que você está disposto a perder.

A narrativa central de tecnologias como criptografia, DeFi e NFTs é como elas revolucionaram a comunicação digital, a propriedade e o investimento. Agora, a tecnologia blockchain está se estendendo ao mundo físico, graças às redes de infraestrutura descentralizadas (DePIN).

DePIN é um conceito novo que descentraliza a infraestrutura física, permitindo interações autônomas e em tempo real por meio de contratos inteligentes, Internet das Coisas (IoT) e outras tecnologias descentralizadas.

Aqui está uma olhada no que o DePIN oferece e como o mercado está emergindo. Também examinaremos os principais projetos DePIN para investidores.

As empresas DePIN estão trazendo o mundo físico para o blockchain. Enquanto o DeFi revolucionou as finanças digitais, o DePIN traz conceitos de DeFi para ativos físicos.

Imagine alugar seu espaço de armazenamento em disco não utilizado ou pegar emprestado o poder de computação do computador do seu vizinho – tudo gerenciado com segurança por meio de uma rede blockchain. Esse é o DePIN: É como o Airbnb para tudo.

Aqui está o detalhamento do DePIN para investidores em criptografia:

• Incentivos tokenizados: Os DePINs usam tokens para criar um sistema onde indivíduos e empresas podem contribuir para uma rede de infraestrutura física, como estações de carregamento para veículos elétricos ou torres de telecomunicações. Esses contribuidores são recompensados ​​com tokens por suas contribuições.

• Propriedade descentralizada: Os DePINs têm tudo a ver com propriedade da comunidade. Ao contrário dos modelos tradicionais, onde uma única empresa possui a infraestrutura, os DePINs permitem a propriedade partilhada através de uma rede de crowdsourcing, com cada contribuidor recompensado em tokens. Mas qualquer pessoa pode investir nos tokens, o que significa que os proprietários dos tokens podem participar do crescimento e da receita do projeto ao longo do tempo.

• Aplicações do mundo real: Os DePINs têm o potencial de perturbar vários setores. Imagine um DePIN para veículos elétricos que facilite um serviço de compartilhamento de carros peer-to-peer, ou um DePIN para energia solar que crie uma rede elétrica descentralizada.

• Estágio inicial com alto potencial: Embora o DePIN seja um conceito novo, estima-se que o tamanho do mercado seja enorme, podendo atingir trilhões de dólares nos próximos anos. Isso representa uma excelente oportunidade para investidores em criptografia que desejam entrar no terreno.

Essencialmente, os DePINs são uma forma de aproveitar o poder do blockchain para construir e gerenciar infraestrutura física de uma forma mais democrática, eficiente e voltada para a comunidade.

Tokens DePIN: uma visão do setor emergente

No momento em que este livro foi escrito, o valor total de mercado dos tokens DePIN oscilava ligeiramente acima de US$ 30 bilhões.

Este valor de mercado só deverá crescer à medida que vários fatores impulsionam o crescimento do mercado DePIN. Por exemplo, o DePIN oferece uma abordagem transformadora para a infraestrutura Web3, pois ajuda a resolver alguns pontos problemáticos que as infraestruturas centralizadas representam.

• Por exemplo, infraestruturas Web3 tradicionais às vezes enfrentam gargalos e falhas, pois dependem de sistemas centralizados. No entanto, com o modelo descentralizado que o DePIN oferece, as cargas de trabalho podem ser facilmente distribuídas entre vários pontos para ajudar a reduzir a pressão e melhorar a adaptabilidade geral e a robustez da infraestrutura.
• O DePIN também pode ajudar a tornar a infraestrutura Web3 mais acessível globalmente em áreas com infraestrutura centralizada limitada ou indisponível. Ao descentralizar os recursos, a adopção generalizada de tecnologias inovadoras pode tornar-se possível em áreas remotas e mal servidas.
• O DePIN também está atraindo interesse institucional graças aos seus muitos casos de uso. Por exemplo, O DePIN pode ajudar a promover a descentralização das redes elétricas no setor energético, tornando a distribuição de energia mais eficiente e sustentável. O DePIN também pode ajudar a melhorar a eficiência da cadeia de abastecimento, aproveitando a logística de IA para reduzir o desperdício e melhorar os prazos de entrega.

À medida que a tecnologia DePIN ganha ampla adoção, há ainda mais potencial para expansão do mercado.

Compreendendo o ecossistema DePIN

O DePIN pode ser usado para gerenciar o compartilhamento e agrupamento de praticamente qualquer recurso que possa ser vinculado eletronicamente.

Os recursos DePIN podem ser divididos em duas categorias: físicos e digitais.

• Redes de recursos físicos (PRNs) estão agrupados e em rede, mas ainda conectados a um local físico. Os exemplos incluem hardware de computador, energia e largura de banda móvel.
• Redes de recursos digitais (DRNs) são nativamente digitais e incluem armazenamento de dados e poder de computação.

Outro aspecto crítico do ecossistema DePIN é o conceito de “provedores” e “consumidores”. Provedores referem-se a pequenas empresas ou indivíduos que possuem e gerenciam ativos físicos em uma rede, sejam sensores, pontos de acesso sem fio, dispositivos de armazenamento ou servidores. O DePIN usa um modelo de economia simbólica para incentivar os provedores a compartilhar recursos. O DePIN pode aumentar de valor ao longo do tempo e ser negociado ou vendido.

Por outro lado, os consumidores referem-se aos utilizadores finais dos serviços DePIN. Eles atuam como os principais beneficiários da rede DePIN e colhem os benefícios que o DePIN oferece, incluindo maior resiliência, maior eficiência e acessibilidade e custos mais baixos.

Os principais projetos DePIN em 2024

Filecoin (FIL)

Lançado em 2014, o Filecoin é uma rede peer-to-peer que oferece uma solução de armazenamento, protocolo e mercado descentralizados. Filecoin depende de um protocolo para armazenamento descentralizado de informações conhecido como InterPlanetary File System (IFS). Os usuários que atendem a padrões de qualidade específicos podem alugar armazenamento sobressalente em troca de tokens FIL.

Os consumidores devem pagar pelo seu armazenamento usando FIL, levando a uma demanda de longo prazo pelo token. Este token provavelmente crescerá devido ao aumento da adoção, já que o Filecoin oferece muitas vantagens sobre seu principal concorrente, o Google Cloud. A barreira para se tornar um fornecedor de armazenamento do Filecoin é muito menor do que a do Google Cloud, e os preços permanecem baixos para os consumidores devido à natureza descentralizada da rede.

Renderização (RNDR)

Render é uma rede de computação descentralizada no Ethereum que agrega poder de computação de GPU para serviços de renderização de GPU. (A renderização por computador refere-se à criação de imagens, animações e vídeos 2D e 3D.)

A renderização é tradicionalmente um processo que consome muitos recursos. No entanto, o Render democratiza o acesso, fornecendo uma plataforma flexível para estúdios, designers e artistas acessarem a capacidade de processamento da GPU em uma rede descentralizada.

Render recompensa provedores que contribuem com recursos de GPU com tokens Render. Como a Render é líder indiscutível em seu nicho altamente especializado, provavelmente podemos esperar que esse token cresça.

Além disso, a renderização de gráficos 3D é crucial para o desenvolvimento do metaverso, e um metaverso generalizado exigirá grandes quantidades de potência da GPU, colocando assim o Render em uma posição única para crescer.

Arweave (AR)

Valor de mercado da Arweave no período de um ano.

Arweave é uma solução de armazenamento descentralizada baseada em blockchain que é um concorrente significativo do Filecoin. No entanto, enquanto o Filecoin cobra dos consumidores taxas contínuas pelo armazenamento de dados, a Arweave cobra dos usuários uma única taxa inicial.

Arweave deposita taxas em um fundo de doações que é investido para ganhar juros. Os provedores recebem então pagamentos anuais do fundo por meio de tokens AR. A Arweave pretende ganhar mais juros do que paga, por isso o fundo de doações continua a crescer.

Arweave armazena arquivos em vários nós de maneira fragmentada, para que nenhum provedor individual tenha seus arquivos em seus computadores. Isso o torna uma excelente solução para armazenar dados criptográficos históricos. Avalanche, Cosmos, PolkaDot e Solana usam Arweave.

O token AR tem aumentou mais de 100% durante o ano passado, e podemos esperar ver ainda mais crescimento no futuro. O ecossistema oferece muita diversidade, abrangendo vários setores, como educação, notícias, publicação, DeFI e NFTs.

Hélio (HNT)

Helium é uma plataforma baseada em blockchain que oferece uma rede de hotspot WiFi descentralizada e globalizada, especialmente para dispositivos de Internet das Coisas. Atualmente, já passou 350,000 pontos de acesso WiFi ativos.

Qualquer pessoa pode ingressar na rede Helium para se tornar um provedor de hotspot. Você pode usar vários dispositivos para ingressar (tablets, telefones, laptops, etc.), bastando colocar o dispositivo na janela de sua casa ou escritório. Helium então usa um mecanismo de consenso de prova de cobertura para validar a qualidade e autenticidade da rede.

Os provedores de hotspot são recompensados ​​com tokens HNT (quanto mais dados são transferidos através de um hotspot, mais tokens um provedor ganha).

Esperamos ver um crescimento no token de hélio em breve, à medida que o preço dos dados aumenta anualmente com as telecomunicações centralizadas tradicionais. Por outro lado, o formato descentralizado do Helium pode aumentar mais pontos de acesso a um ritmo mais barato.

Rede Theta (THETA)

Theta é uma rede descentralizada de streaming de vídeo que visa disponibilizar vídeos de alta qualidade para usuários em todo o mundo, sem atrasos. Os provedores oferecem largura de banda ociosa e armazenamento em troca de tokens THETA. Você pode pensar em Theta como uma rede de entrega de conteúdo descentralizada a tradicional e centralizada, como Akamai e Amazon CloudFront.

Um dos principais pontos de venda da rede Theta é que ela oferece uma solução integrada de gerenciamento de direitos digitais (DRM) que permite aos criadores de conteúdo reivindicar royalties quando seus vídeos são transmitidos. Os provedores podem ser pagos para entregar conteúdo oferecendo largura de banda, os criadores podem ser pagos pela criação de conteúdo e os consumidores podem pagar taxas extremamente baixas em comparação com outras plataformas de streaming de conteúdo.

Esses benefícios já levaram ao crescimento da rede Theta, já que o token aumentou 132% no ano passado.

Riscos de investir em tokens DePIN

Embora os tokens DePIN estejam decolando, é importante lembrar o risco inerente associado ao investimento em qualquer criptomoeda. A criptografia pode ser um extremamente volátil activo, onde os preços podem subir num dia e despencar no dia seguinte.

Além disso, regulamento ainda é um fator de risco, já que muitos governos e órgãos reguladores ainda estão tentando descobrir quais leis se aplicam às criptomoedas. Existe a possibilidade de as empresas enfrentarem ações judiciais por parte da SEC dos EUA e autoridades similares.

E é claro que há o risco de que a adoção simplesmente não acontecerá, limitando qualquer potencial de crescimento do projeto. Estes são mercados ainda jovens e não comprovados. Nunca invista mais no DePIN do que você está disposto a perder.

Investidor para levar

Os tokens DePIN e o ecossistema DePIN têm potencial. Embora o DePIN seja um conceito mais recente, o seu tamanho de mercado é enorme e pode perturbar vários setores, incluindo cuidados de saúde, energia, telecomunicações, armazenamento de dados e muito mais.

Além disso, a forma como o ecossistema DePIN está configurado permite que os fornecedores obtenham rendimentos regulares – e os consumidores colham os benefícios de preços mais baixos, maior eficiência e melhor acesso aos recursos.

Como sempre, nossa abordagem de investimento permanece a mesma: procure projetos com bases de usuários grandes e crescentes (leia mais sobre nossas métricas de avaliação aqui) e faça sua pesquisa usando ferramentas como nosso Blockchain Investor Scorecard (que você pode encontrar aqui).

E para receber notícias e oportunidades de investimento do DePIN em sua caixa de entrada, assine nosso boletim informativo do Bitcoin Market Journal. 

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• Fonte: https://www.bitcoinmarketjournal.com/depin-tokens/