A Krystal Integrated Services, um player proeminente no setor de serviços integrados de gerenciamento de instalações da Índia, está se preparando para lançar sua oferta pública inicial (IPO) na próxima semana. Com foco em vários setores, incluindo saúde, educação, administração pública, aeroportos, ferrovias e varejo, a Krystal oferece um conjunto abrangente de serviços adaptados para atender às diversas necessidades dos clientes. Aqui estão 10 pontos-chave que os investidores devem saber IPO de serviços integrados da Krystal:

#1 IPO de serviços integrados da Krystal: portfólio de serviços diversificado

O portfólio de serviços da Krystal abrange uma ampla gama de ofertas, incluindo serviços leves, como limpeza e saneamento, bem como serviços pesados, como manutenção mecânica e elétrica. A empresa também é especializada em gestão de resíduos, controle de pragas e serviços de catering, entre outros. Em 30 de setembro de 2023, a empresa prestava serviços a 135 hospitais e faculdades de medicina, 228 escolas e faculdades (exceto faculdades de medicina), um aeroporto, quatro estações ferroviárias e 30 estações de metrô, juntamente com serviços de catering em determinados trens/rotas de trem .

#2 Krystal Integrated Services: líder em um mercado disperso

Krystal Integrated Services se destaca como um dos principais provedores de serviços de gerenciamento integrado de instalações da Índia. De acordo com um relatório da F&S, a empresa é o oitavo maior player no mercado de gestão integrada de instalações da Índia, com participação de mercado de 0.4%. A quota de mercado pode parecer bastante pequena, mas não esqueçamos a natureza dispersa deste mercado. A Sodexo – maior player nesta categoria – tem uma participação de mercado de apenas 2.4%!

Nº 3 IPO de serviços integrados da Krystal: presença geográfica

Com presença em 16 estados e dois territórios da união em toda a Índia, a Krystal posicionou-se estrategicamente para atender às necessidades dos clientes em todo o país. As 21 filiais da empresa aumentam ainda mais o seu alcance geográfico, facilitando a prestação de serviços personalizados e de alta qualidade. Suas operações são ainda apoiadas por um grande grupo de 40,100 funcionários locais, em 31 de janeiro de 2024.

Krystal também tem uma Academia de Treinamento em Vashi, Maharashtra, para treinar guardas de segurança, governantas, atendentes de instalações, oficiais de área e supervisores.

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#4 IPO de serviços integrados da Krystal: domínio em contratos governamentais

A empresa tem uma posição robusta no setor governamental e isso é evidente pelas suas receitas substanciais derivadas de contratos governamentais, variando de 69.41% a 76.27% nos últimos anos. Isto destaca a confiabilidade e capacidade da Krystal para lidar com projetos de grande escala.

A Krystal fornece serviços aos principais clientes governamentais nos setores de saúde, educação, aeroportos, ferrovias e infraestrutura metropolitana, incluindo Maha Mumbai Metro Operation Corporation Limited e o Departamento de Educação, Brihanmumbai Municipal Corporation.

Nº 5 IPO de serviços integrados da Krystal: forte base de clientes

A Krystal possui uma ampla base de clientes, atendendo uma ampla gama de clientes em vários locais. A capacidade da empresa de manter padrões de qualidade enquanto expande a sua oferta de serviços promoveu relacionamentos de longa data com clientes importantes, contribuindo significativamente para o seu fluxo de receitas.

Operando em um modelo business-to-business (B2B), a Krystal aproveita sua ampla gama de serviços para oferecer soluções personalizadas aos clientes, promovendo uma forte aquisição e retenção de clientes. Nos seis meses encerrados em 30 de setembro de 2023, quatro de seus 10 principais clientes estão associados a ela há mais de 10 anos. Esses quatro clientes contribuíram com 17.06% para as receitas da Krystal.

# 6 IPO de serviços integrados da Krystal: detalhes da oferta

O IPO da Krystal Integrated Services está agendado para 14 a 18 de março de 2024. O IPO consiste em uma oferta de venda (OFS) de 1,750,000 ações e uma nova emissão no valor de INR 175 crores. Os investidores de varejo recebem 35% das ações. O IPO será listado tanto na BSE quanto na NSE.

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#7 Serviços Integrados Krystal: Objetos do Problema

A empresa propõe utilizar os recursos líquidos da Fresh Issue para financiar os seguintes objetos:

• Reembolso/pagamento antecipado, total ou parcial, de determinados empréstimos de que a empresa dispõe - INR 10 crore
• Financiamento das necessidades de capital de giro da empresa - INR 100 crore
• Financiamento de despesas de capital para a compra de novas máquinas - INR 10 crore
• Objetivos corporativos gerais

Nº 8 Serviços Integrados Krystal: Oportunidades de Mercado

O mercado terceirizado de gestão integrada de instalações na Índia apresenta perspectivas de crescimento significativas, alimentadas por fatores como a rápida urbanização, aumento dos investimentos em infraestrutura e aumento da demanda dos principais segmentos de usuários finais. Espera-se que o mercado terceirizado de gerenciamento integrado de instalações na Índia cresça a um CAGR de 14.6% entre o ano fiscal de 2023 e o ano fiscal de 2028.

Nº 9 IPO de serviços integrados da Krystal: desempenho financeiro robusto

As finanças da empresa apresentam uma trajetória de crescimento positiva, com receitas, lucro total e EBITDA apresentando aumentos significativos nos últimos anos. A receita operacional, o lucro total do ano (após impostos) e o EBITDA cresceram a um CAGR de 22.54%, 51.17% e 34.56%, respectivamente, do ano fiscal de 2021 ao ano fiscal de 2023.

O aumento da rentabilidade também pode ser avaliado a partir dos seus crescentes rácios de retorno e margens EBITDA. Tal como indicado no quadro abaixo, o rácio dívida/capital próprio manteve-se estável nestes anos.

Nº 10 IPO de serviços integrados da Krystal: considerações sobre investimento

Para investidores no IPO da Krystal Integrated Services, vários fatores merecem consideração. A presença dominante da empresa em contratos governamentais, o portfólio diversificado de serviços, a experiência estratégica do setor e o desempenho financeiro robusto pintam um quadro de investimento promissor. No entanto, é essencial avaliar riscos potenciais, tais como desafios específicos do sector, concorrência e volatilidade económica. A realização de due diligence minuciosa e a consulta a especialistas financeiros podem ajudar os investidores a tomar decisões informadas em relação à participação no IPO.

Conclusão

Concluindo, o IPO da Krystal Integrated Services apresenta uma oportunidade de investir num player dinâmico no setor de gestão de instalações da Índia, apoiado por um forte histórico de desempenho e potencial de crescimento no cenário de mercado em evolução.

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• Fonte: https://ipocentral.in/krystal-integrated-services-ipo-all-you-need-to-know/