Apesar de uma recessão global nos investimentos em fintech, o setor fintech de Singapura registou um aumento significativo no financiamento de tecnologias de inteligência artificial (IA).
De acordo com Relatório KPMG Pulse of Fintech H2'23, o financiamento de fintechs de IA em Singapura disparou para 333.13 milhões de dólares no segundo semestre de 2023.
Isto representa um aumento de 77 por cento em relação aos 148.08 milhões de dólares registados no primeiro semestre, culminando num investimento total de 481.21 milhões de dólares em 24 negócios durante o ano.
O boom no financiamento da IA permitiu que as empresas inovassem rapidamente e lançassem produtos baseados na IA, garantindo uma vantagem competitiva no mercado.
Cingapura domina o espaço APAC Fintech
Apesar da recessão global nos investimentos em fintech, o setor fintech de Singapura mostrou uma resiliência notável, de acordo com o relatório KPMG Pulse of Fintech H2'23.
Em 2023, o setor fintech de Singapura arrecadou um total de 2.20 mil milhões de dólares através de fusões e aquisições (M&A), private equity (PE) e negócios de capital de risco (VC).
Isto representa uma diminuição de 68 por cento em relação aos 4.4 mil milhões de dólares angariados em 2022. A actividade de negócios diminuiu significativamente, com o número de negócios a cair para metade, para 189, em relação ao ano anterior.
Ano a ano (2011 – 2023) atividades de VC, PE e fusões e aquisições de fintech em Cingapura em dólares americanos (bilhões)
O abrandamento foi especialmente pronunciado no segundo semestre do ano, com o financiamento a cair 64 por cento, de 1,455 milhões de dólares em 102 negócios para 747 milhões de dólares em 87 negócios.
Esta desaceleração reflete o desempenho mais lento do financiamento de fintech desde o ano de 19 da Covid-2020.
O sentimento dos investidores foi afectado por conflitos geopolíticos, taxas de juro elevadas e um ambiente de saída medíocre, levando a um maior escrutínio sobre potenciais negócios com foco na rentabilidade.
Apesar dos desafios globais, Singapura solidificou o seu estatuto como centro líder de fintech na Ásia-Pacífico, capturando 21% de todos os negócios de fintech na região em 2023.
A resiliência do setor fintech de Singapura é ainda destacada por acordos significativos, como um investimento de capital de risco no banco digital AnextBank, que liderou a lista ao arrecadar 359 milhões de dólares.
Abordagem medida para promover o espaço criptográfico
Apesar de uma desaceleração mais ampla do investimento, o compromisso de Singapura em nutrir o espaço cripto/blockchain permaneceu firme no segundo semestre de 2.
Novas regulamentações foram introduzidas para proteger os ativos dos clientes e finalizar o marco regulatório para stablecoins, com Paxos e StraitsX recebendo aprovações para emitir stablecoins regulamentados em USD e SGD.
Esta abordagem regulatória cuidadosa ressalta a dedicação de Cingapura em equilibrar a inovação com a proteção do consumidor no cenário criptográfico em evolução.
Crescimento notável e mudanças estratégicas em insurtech e pagamentos
O setor insurtech em Singapura registou um notável aumento de investimento no segundo semestre de 2023, com um aumento de 194% para 284.1 milhões de dólares, contra apenas 4.1 milhões de dólares no primeiro semestre.
Este crescimento foi liderado por uma rodada significativa de capital de risco em estágio inicial para Bolttech, totalizando US$ 246 milhões. O setor mudou o seu foco para o mercado das PME, abordando desafios específicos dentro da cadeia de valor dos seguros.
Embora o setor de pagamentos tenha registado uma queda considerável no investimento anual para 186.13 milhões de dólares em 2023, contra 984.78 milhões de dólares em 2022, manteve um volume de negócios estável, indicando o interesse contínuo e o papel crítico deste setor no ecossistema fintech.
Cuidado nos investimentos em Fintech até o início de 2024
O relatório sugere que o investimento global em fintech deverá permanecer fraco no primeiro semestre de 2024, devido aos conflitos globais em curso e às elevadas taxas de juro.
No entanto, à medida que as condições começam a estabilizar, é provável que os investimentos em soluções de IA e B2B aumentem, com a actividade de fusões e aquisições potencialmente a recuperar à medida que os investidores procuram activos em dificuldades.
Anton Ruddenklau
“O mercado das fintechs atrapalhou-se um pouco em 2023, atingido por muitas das mesmas questões que desafiavam o clima de investimento mais amplo. Embora ainda houvesse bons negócios disponíveis, os investidores estavam definitivamente afiando o lápis – aumentando o seu foco na rentabilidade.
Embora tenha sido um ano deprimido para o mercado de fintech em geral, houve algumas luzes particularmente brilhantes. Proptech, fintech ESG e investidores adotaram fintechs focadas em IA – o que ajudou especialmente nos últimos seis meses.”
disse Anton Ruddenklau, Chefe Global de Fintech e Inovação, Serviços Financeiros, KPMG International.
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- Fonte: https://fintechnews.sg/84690/funding/kpmg-singapore-ai-fintech-funding-up-77-defies-global-slump-in-h2-2023/
