Nota do editor: Hoje, o Crunchbase News está sendo lançado O Conselho de Saídas de Bilhões de Dólares da Crunchbase, uma lista com curadoria de saídas de startups dos EUA - IPOs, SPACS, fusões e aquisições e outros negócios - avaliados em US $ 1 bilhão ou mais, alimentado por Crunchbasedados abrangentes.
É um pouco difícil imaginar hoje, mas apenas dois anos atrás os mercados de IPO estavam crescendo, e os fundadores, investidores e funcionários de startups desfrutavam de liquidez como nunca haviam experimentado antes.
Na verdade, apenas nos Estados Unidos, 182 empresas avaliadas em US$ 1 bilhão ou mais abriram o capital em 2021. Seu valor coletivo em suas estreias públicas foi de US$ 906 bilhões.
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Mas desde então, as saídas de bilhões de dólares diminuíram drasticamente. Havia apenas 29 empresas dos EUA que saíram em 2022 e as contagens diminuíram para um dígito por trimestre. À medida que os IPOs e grandes acordos de M&A diminuíram, os acordos SPAC dominaram entre as saídas de startups.
Isso é tudo a partir de uma análise do O Conselho de Saídas de Bilhões de Dólares da Crunchbase, nossa nova lista de grandes IPOs, fusões, aquisições e outros acordos de saída de startups com sede nos EUA.
Em 2021, vimos três das sete maiores saídas dos EUA em valor desde 2000: Coinbase, avaliado em US$ 86 bilhões; Rivian em $ 66.5 bilhões; e UiPath em US$ 35 bilhões. Os valores das três empresas caíram mais de 75% desde então.
O número de empresas americanas que abriram o capital em 2021 mais do que triplicou ano a ano, de 51 empresas, e o valor agregado mais que dobrou em relação aos US$ 2020 bilhões de 350.
IPOs caem, SPACs sobem
Mas, à medida que os mercados mudavam, as listagens de empresas de aquisição de propósito específico passaram a dominar em 2022. No pico do mercado de 2021, 83 fusões SPAC foram listadas, representando 46% das estreias de bilhões de dólares nos EUA.
Em 2022, com a desaceleração dos mercados públicos, as listagens do SPAC totalizaram apenas 25 - mas isso representou 86% de todas as 29 estreias públicas.
Até agora, em 2023, apenas duas empresas abriram o capital acima de US$ 1 bilhão em valor, ambas via SPACs: empresa de captura de carbono com sede em Chicago LanzaTech e baseada em Houston Máquinas intuitivas, uma empresa de exploração espacial.
Grandes transações de M&A desistem
Em linha com as tendências de IPO, o número de transações de fusões e aquisições de bilhões de dólares foi alto em 2020 e em 2021, mas caiu em 2022.
Figma, adquirido por adobe em setembro de 2022, foi a maior aquisição de capital de risco de todos os tempos. O segundo maior dos últimos três anos foi Mailchimp adquirido por Intuit em 2021.
Na desaceleração do mercado, a diferença entre saídas de IPO e M&A diminuiu em 2022.
Em 2022, sete empresas americanas foram adquiridas por mais de US$ 1 bilhão, em comparação com 28 empresas em 2021 e 26 em 2020.
O mercado de IPO vai se recuperar este ano? Se não, os SPACs continuarão seu pequeno ressurgimento? As fusões e aquisições terão um papel maior em 2023? Acompanhe enquanto rastreamos as respostas para essas perguntas e muito mais no Conselho de Saídas de Bilhões de Dólares.
Se estivermos perdendo alguma empresa, entre em contato comigo em gene@crunchbase.com.
Metodologia
O Conselho de Saídas de Bilhões de Dólares da Crunchbase inclui saídas de empresas norte-americanas apoiadas por capital de risco avaliadas em US$ 1 bilhão ou mais, a partir de 2020.
Isso é distinto de A placa de unicórnio Crunchbase, que rastreia empresas com financiamento privado com avaliação de bilhões de dólares. Muitas empresas saem com mais de US$ 1 bilhão sem atingir o status de unicórnio como empresa privada.
As empresas estão incluídas nesta lista com base no valor do IPO ou no preço do acordo de M&A. Depois de sair, o valor de uma empresa pode cair para menos de US$ 1 bilhão ou pode ser encerrado. Ainda mantemos a empresa nesta lista com base em sua data e valor ao abrir o capital. Caso uma fusão planejada seja cancelada, o negócio será removido desta lista.
Incluímos apenas a primeira saída de uma empresa. Por exemplo, Qualtrics foi adquirida em 2018 por SAP por US$ 8 bilhões. Seu IPO subsequente em janeiro de 2021 não está incluído nesta lista porque a empresa já havia saído.
Todos os valores de financiamento são fornecidos em dólares americanos, salvo indicação em contrário. A Crunchbase converte moedas estrangeiras em dólares americanos à taxa à vista vigente a partir da data em que as rodadas de financiamento, aquisições, IPOs e outros eventos financeiros são relatados. Mesmo que esses eventos tenham sido adicionados ao Crunchbase muito tempo após o anúncio do evento, as transações em moeda estrangeira são convertidas ao preço à vista histórico.
Ilustração: Dom Guzmán
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- Fonte: https://news.crunchbase.com/venture/unicorn-exits-billion-large-ipos-ma-spac/
