Sobre a NCFA Canadá | Craig Asano | 5 de abril de 2024

EP62 Sherwood 'Woodie' Neiss

5 de abril de 2024: episódio 62 do podcast Fintech Fridays da NCFA

O futuro do crowdfunding de investimentos: inovações, dados e oportunidades

Convidado em destaque: 

SHERWOOD 'WOODIE' NEISS, Diretor, Consultores de Capital Crowdfund (LinkedIn)

O Sr. Neiss, baseado nos EUA, está na vanguarda da indústria de crowdfunding de investimento, desde a emissão até a análise de dados, passando pela negociação secundária e liquidez. Ele foi coautor do “Quadro de Isenção de Crowdfunding”, que se tornou a base do Título III da Lei JOBS dos EUA para legalizar o crowdfunding baseado em capital e empréstimos. Ele foi cofundador da Crowdfund Capital Advisors (“CCA”), uma empresa de consultoria que atende determinados governos e organizações multilaterais, incluindo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, os governos do Chile, Malásia, Israel e Emirados Árabes Unidos. É também cofundador da GUARDD, o EDGAR de divulgações financeiras para empresas privadas, e é General Partner da D3VC; uma empresa de risco focada em investimentos diversificados entre emissores de crowdfunding de investimento. Ele é o arquiteto-chefe do banco de dados de crowdfunding regulatório CCLEAR, que rastreia e monitora transações de segurança online para investidores, reguladores, plataformas e mídia. Antes do crowdfunding, o Sr. Neiss foi cofundador da FLAVORx, Inc., atuou como seu diretor financeiro e ganhou o prêmio de Empreendedor do Ano da Ernst & Young, bem como o prêmio Inc. 500 por três anos consecutivos. Ele também é um consultor de longa data na NCFA.

Sobre Crowdfund Capital Advisors

Consultores de Capital Crowdfund (CCA) é uma empresa de consultoria, implementação e educação de crowdfunding fundada por Jason Best e Sherwood Neiss, os líderes do movimento de crowdfunding baseado em valores mobiliários. A CCA fornece soluções abrangentes de consultoria para instituições públicas e privadas.

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Sobre este episódio

Neste episódio esclarecedor de Fintech Fridays, Temporada 4, Episódio 62, o apresentador Craig Asano, fundador e CEO da NCFA Canada, senta-se com o ilustre Sherwood 'Woodie' Neiss, um pioneiro na indústria de crowdfunding de investimento e consultor da NCFA. Juntos, eles investigam a evolução do crowdfunding de investimento, seu impacto nas startups e nos investidores e no potencial de crescimento futuro. Woodie compartilha sua jornada, desde o início das regulamentações de crowdfunding até a liderança com insights baseados em dados e tecnologia de IA em estratégias de investimento. Os ouvintes obterão uma perspectiva privilegiada sobre os últimos desenvolvimentos, a importância dos dados na formação da indústria e o papel da tecnologia no avanço das oportunidades de investimento. Quer você seja um investidor, empreendedor ou entusiasta de fintech, este episódio oferece uma visão abrangente do mundo dinâmico do crowdfunding de investimento, revelando como ele está remodelando o cenário financeiro e abrindo novas portas para inovação e crescimento. Aproveitar!!

Duração: 45 minutos

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Transcrição da Fintech Friday do episódio 62:

SHERWOOD 'WOODIE' NEISS, Diretor, Consultores de Capital Crowdfund

Intro: Bem-vindo ao fintech Friday's, um podcast semanal oferecido a você pela National Crowdfunding and Fintech Association of Canada e parceiros. Cobrindo todas as coisas fintech, blockchain, IA e finanças alternativas.

Craig Asano: Olá pessoal. Meu nome é Craig Asano, fundador e CEO da NCFA Canada, dando as boas-vindas a mais um episódio do Fintech Fridays. Esta é a quarta temporada, episódio 62 do podcast semanal da NCFA junto com parceiros, onde descobrimos o que há de melhor e mais recente e conversamos com fundadores de fintech, investidores e conversamos sobre inovações, desenvolvimentos, notícias e, no caso de hoje, o que há de melhor e mais recente em investimentos Crowdfunding em 2024. Hoje temos um convidado incrível. Ele já esteve aqui antes, então não fique chocado se reconhecer o Sr. Sherwood Neiss, também conhecido como 'Woodie'. A partir de agora, vou me referir a ele como Woodie. É um apelido muito carinhoso, mas ele mora nos EUA, também é Conselheiro da NCFA, mas não consigo pensar em alguém melhor que esteja na vanguarda da indústria de crowdfunding de investimentos e tem estado assim desde o seu início. Então, eles estão envolvidos, e Woodie em particular, com a análise de dados de ponta a ponta em todos os aspectos do crowdfunding. E eles são especializados em crowdfunding de investimento, negociação secundária, liquidez e todos os tópicos mais recentes. Então, há muito tempo, uh, nós até tivemos, para aqueles de vocês que poderiam realmente ter estado lá, Woodie, nós o levamos de avião. Ele compareceu à conferência Vanfunding em Vancouver e falou sobre o que estava fazendo naquela época. Avançando muitos anos no futuro, temos o privilégio de analisar os dados. Tudo é orientado por dados, muito mais esclarecedor. Havia muitas incógnitas, eu não diria, olhando para trás, um risco tremendo. Mas estamos muito entusiasmados em nos aprofundar nos dados mais recentes sobre o que está acontecendo no financiamento coletivo de investimentos e também em cobrir o futuro. Então, muito rapidamente, porque hoje temos uma parada brusca de 45 minutos para este podcast. E só quero dizer que Woodie é um autor. Ele tem sido um palestrante global. Ele lançou uma variedade de marcas relacionadas ao crowdfunding e vamos dar a ele a oportunidade de falar um pouco sobre Crowdfund Capital Advisors. O que está acontecendo lá? Ele é cofundador de uma empresa chamada GUARDD. Então, vamos deixá-lo falar sobre isso mais tarde. Ele tem CCClear ou todo o projeto de dados de crowdfunding regulatório em movimento e todos os pipelines de dados e parcerias com todas as diversas fontes de dados, bem como seu histórico. Ele sempre foi, mesmo antes do crowdfunding, ele ganhou prêmios. Ele é o prêmio de empreendedor do ano da Ernst and Young. Aposto que você não ouve isso com tanta frequência quanto faz crowdfunding hoje em dia, Woodie. Mas ele também recebeu o triplo (3 anos consecutivos) do Inc 500. Então, Woodie, só quero dar-lhe as boas-vindas de volta ao show. Obrigado por concordar em compartilhar seu conhecimento e experiência conosco.

Sherwood 'Woodie' Neiss: Ei, é ótimo estar aqui, Craig. É uma história engraçada, se você se lembra, eu estava atrasado para o evento em Vancouver porque havia dito ao pessoal da imigração que estava aqui no Canadá para legalizar o crowdfunding, e então eles me detiveram. E então eles queriam saber tudo o que eu estava fazendo. E eu pensei, talvez eu tenha usado a palavra errada, então eu cheguei ao seu evento dez minutos atrasado, mas foi uma história engraçada quando subi no palco.

Craig Asano: Sim, foi muito desconfortável. Lembro que estava sentado lá no pódio. Você foi o orador principal e eu só tive que reservar dez minutos. Tudo bem. Nós estivemos lá e fizemos isso. mas, como alguém que está tão envolvido com o espaço, acho que poucos OGs podem dizer que conseguem sentar-se. Na verdade, você e eu relembramos os velhos tempos. Sempre dizemos que gostaríamos de fazer uma espécie de episódio que fosse apenas contar a história de como foi e mais filmagens do que está na mente, mas hoje estamos um pouco mais focados porque queremos cobrir o relatório. Queremos nos aprofundar nos dados, descobrir o que está acontecendo. Mas para começar, como sempre fazemos com o formato de podcast aqui, apenas damos aos palestrantes a oportunidade de falar sobre como vocês se envolveram com o setor que estamos abordando. Hoje é tudo uma questão de crowdfunding de investimento. Qual foi essa jornada para você? Quais foram as motivações? E talvez você possa começar com uma definição de alto nível da sua perspectiva, o guru, o que é crowdfunding de investimento e o que você está fazendo com todos esses outros projetos que está em andamento?

Sherwood 'Woodie' Neiss:  O crowdfunding de investimento é na verdade Kickstarter, Indiegogo, mas com regulamentações de valores mobiliários associadas a ele. Então, em vez de as pessoas darem dinheiro a pessoas com boas ideias, as pessoas estão investindo dinheiro em pessoas que têm grandes ideias de negócios. E em troca disso, você recebe um instrumento de capital ou empresta dinheiro, então é um instrumento de dívida. Essa indústria realmente começou em 2016 aqui nos Estados Unidos. Era algo que, claro, investidores credenciados poderiam estar fazendo antes disso. Isso não poderia acontecer online, mas o que fizemos na Lei de Emprego de 2012 foi abrir a porta tanto para investidores de varejo quanto para solicitações em geral. Portanto, agora permitimos que essas plataformas de financiamento que se parecem com Kickstarter e Indiegogo, mas agora são regulamentadas pela SEC e supervisionadas pela FINRA aqui nos Estados Unidos, sejam na verdade um serviço correspondente. E assim pessoas com grandes ideias podem listar seus negócios lá para levantar capital. Os investidores podem olhar para essas ofertas. Há todas essas divulgações relacionadas a isso. É isso que capturamos informações em 125 pontos de dados de cada empresa, e temos feito isso desde 2016. Escrevemos este relatório anual sobre o estado do setor de crowdfunding de investimento. São apenas 150 páginas este ano. Então você pode ver, como no primeiro ano, quando tinha oito páginas, a indústria cresceu apenas um pouquinho desde então. Não, cresceu tremendamente e acho que na verdade uma das coisas que pode ser útil nesta conversa é talvez se eu compartilhar alguns dos slides, relacionados a isso também.

Craig Asano: Sim, absolutamente. Se você quiser falar sobre o que está fazendo, estou interessado em ouvir um pouco sobre o D3VC e a definição que recebi para esse projeto. Tudo gira em torno do empreendimento de IA e está no topo da indústria de crowdfunding de investimentos. Então, o que está acontecendo lá?

Sherwood 'Woodie' Neiss: Então, nós escrevemos a lei. Escrevemos o guia para manequins para crowdfunding de investimento. Escrevemos o relatório do Banco Mundial. Viajamos para 43 países ao redor do mundo. Quando a indústria foi lançada em 2016, lançamos o banco de dados que chamamos de CClear, e que coleta informações sobre todas as empresas que estão arrecadando dinheiro online. Esses dados no início eram apenas para que pudéssemos acompanhar o que estava acontecendo no setor, com todas essas ofertas, porque há apenas uma certa quantidade de informações que a SEC coleta e por isso queríamos expandir isso. Tenha informações como em que setor você atua, qual é a avaliação que a empresa tem se estiver fazendo várias rodadas de financiamento on-line, isso realmente se torna uma informação valiosa. À medida que esse conjunto de dados crescia, percebemos algumas coisas. Então, estávamos sentados em frente aos nossos computadores todos os dias, olhando para as novas empresas que chegavam, e pensávamos: uau, você sabe, empresa fascinante. Você sabe, uma equipe que tem muita experiência. Eles claramente já fizeram isso antes. Eles levantaram capital de capital de risco. Eu investiria neles. com 8000 empresas fazendo isso, fica um pouco opressor. Então, em quais você decide investir? E com a beleza do aprendizado de máquina e da inteligência artificial e desses grandes modelos de linguagem que estamos vendo hoje é que você pode pegar dados e alimentá-los nesses algoritmos, e você pode treinar esses algoritmos para procurar sinais dependendo do que você estou fazendo. No nosso caso, conversei com três PhDs em ciência de dados e disse, ouça, quero que você pegue os dados que temos e quero desenvolver um algoritmo que compare as empresas no conjunto de dados que têm saíram dele ou partiram para rodadas subsequentes de financiamento com uma avaliação mais alta para empresas que estão entrando no conjunto de dados. Então, quando eles chegarem, quero analisar todos os dados que temos sobre eles para ver se há sinais que correspondam às empresas que buscaram grandes feitos e se houver esses sinais, então queremos ter isso, O algoritmo nos fornece um relatório semanal que nos diz em quais empresas devemos aplicar uma camada humana de diligência. Porque os algoritmos são ótimos quando analisam dados, mas isso é muito quantitativo. É muito preto e branco. O que estamos tentando fazer é pegar os dados, vamos tirar o elemento humano disso. Uma máquina pode fazer tudo isso. Você nos diz quais devemos examinar e então faremos nossa própria camada humana de diligência em torno disso. Portanto, D3VC é um fundo de risco orientado por IA, onde pegamos todos os nossos dados e os usamos para procurar negócios semanalmente que deveríamos fazer diligências. E é realmente fascinante. Quero dizer, as empresas que estão no conjunto de dados não são startups não comprovadas. Estas são empresas em estágio inicial que possuem modelos de negócios comprovados. Eles têm patentes pendentes para muitas de suas tecnologias. Muitos deles estão com receita inicial e agora estão procurando dinheiro para escalar. E este é um ótimo lugar para jogar e investir porque, se você está nesta área de investimento em estágio inicial, sabe que o investimento em estágio inicial supera em muito o investimento em estágio final. Acho que é de 19.1% a 11.7% ou algo parecido. Portanto, há um grande delta para entrar em um estágio inicial. Então, estamos tentando aplicar a IA ao que estamos fazendo com esta tese de investimento. Esse é o D3VC. Então, o outro lado disso é: quando é que vou sair desses investimentos. Você sabe, eu tenho que ficar parado nesse investimento até que a empresa saia, uma venda, uma fusão, um IPO? E dentro da regulamentação que temos aqui nos Estados Unidos, estabelecemos um período de detenção de 12 meses para esses títulos, após o qual eles podem ser livremente transferíveis. Agora, o problema nesse ponto é que você simplesmente não pode vender para ninguém. Na verdade, você precisa passar por um processo e geralmente listá-lo no que chamamos de sistema de negociação alternativo. Mas para que estes títulos sejam negociados num ATS, têm de cumprir as leis estaduais de valores mobiliários, em oposição às leis federais de valores mobiliários. E as leis estaduais de valores mobiliários exigem que as empresas façam divulgações contínuas para que os investidores, quando procuram uma empresa para comprar ou vender essas ações, tenham todas as informações, as informações mais recentes sobre elas. E então GUARDD é uma empresa, uma empresa fintech que construímos para realmente coletar informações atuais sobre empresas que desejam vender seus títulos nesses ATS, para que possam cumprir as leis estaduais de valores mobiliários que permitem livremente que esses títulos sejam negociados em todos os 50 estados aqui. nos Estados Unidos. Então, estamos nesse tipo de convergência de dados, liquidez e capital de risco.

Craig Asano: Fantástico. Então, se algum de nossos ouvintes gosta de investir em empresas de crowdfunding de investimento, ele pode acessar a inteligência que sai do fundo D3VC e simplesmente entra em contato com você lá?

Sherwood 'Woodie' Neiss: Sim. Portanto, é um fundo de risco, como qualquer fundo de risco, as pessoas estão investindo no fundo como um LP, e essa é uma estrutura de fundo típica. Então você sabe, conversamos o tempo todo com pessoas que estão interessadas nisso. Mas as pessoas também podem acessar as informações que produzimos através do CCLEAR através de muito do que vocês estão vendo atrás de mim, que são relatórios que publicamos, temos uma folha de publicação diária, uh, semanal, que é gratuita para qualquer um obter que mostra as mudanças percentuais e o que está acontecendo no mercado. Temos o relatório quinzenal que realmente analisa o que está acontecendo em um período de duas semanas e compara isso. Você pode ver o que está acontecendo em termos de sentimento de investimento dos investidores e fluxo de negócios. Portanto, é de alto nível e temos um relatório mensal que realmente analisa as dez principais ofertas. Você tem um avanço no setor, onde investigamos a indústria de software e mostramos as tendências dos últimos 12 meses nessa indústria ou setor, e fizemos isso para restaurantes. Fizemos isso pelas bebidas, fizemos isso pelos cuidados de saúde. Esse é outro relatório que as pessoas podem assinar. E então eu acho que a coisa mais legal que temos, que é uma correlação direta com D3VC, é nosso relatório de classificações de pulso de capital, e assim, a cada semana que sai com as 15 principais ofertas que nosso algoritmo diz que devemos olhar, não é necessariamente aqueles em que investiremos porque, como eu disse, fazemos nossa camada humana de diligência. Mas é uma ótima ferramenta para pessoas que estão interessadas apenas em ver, você sabe, você tem um algoritmo que já está analisando isso. Talvez eu possa usar isso para ajudar na minha decisão de investimento.

Craig Asano: Fantástico. Bem, acho que esta é uma transição perfeita para realmente abrir esse relatório em termos de slides e dar uma olhada nos tipos de dados que estamos rastreando e, você sabe, obter alguns insights sobre as tendências. E se tivermos uma pergunta específica, talvez façamos uma pausa aqui e ali, mas passaremos um pouco de tempo examinando em alto nível qual é a sua opinião sobre alguns dos principais slides e para onde você acha que isso está indo .

Sherwood 'Woodie' Neiss: OK. Hum, acho que você está vendo toda a coisa do slide agora. Sim.

Craig Asano: Peguei o slide inteiro e, sim.

Sherwood 'Woodie' Neiss: Tudo certo. Então, novamente, este relatório de tendências tinha 200 slides. Qualquer pessoa pode baixá-lo. Hum, esse código QR o levará direto para onde você pode baixar aqueles 200 slides relacionados ao relatório de 150 páginas. É totalmente grátis. Esta é uma versão abreviada disso. Vou apenas abordar rapidamente algumas coisas que são, eu acho, de interesse. Apenas os destaques e em 31 de dezembro de 2023, havia 6800 emissores que executaram mais de 8000 ofertas. Isso significa que os emissores estão realizando várias rodadas online. Estamos vendo isso cada vez mais, o que significa que as pessoas estão descobrindo que o crowdfunding de investimento é um meio viável de acesso ao capital. E agora, claro, estamos quase no final de março. Somos mais de 7000 emissores. Temos 8300 negócios em andamento. Então você pode ver que aquela taxa composta de crescimento anual na parte inferior, esses 59% é realmente o que está acontecendo. Esta indústria não está desacelerando. Está apenas ganhando força. Quer você observe o número de negócios, o capital que entra ou o número de cheques que estão sendo emitidos. Agora, novamente, focamos apenas no que está acontecendo nos Estados Unidos. Portanto, os dados que vocês estão vendo mostram apenas como isso está democratizando o acesso nos Estados Unidos. Com 1800 cidades financiadas, tivemos 2.2 bilhões. São mais de 2.3 bilhões agora, em março, investidos nessas empresas que tiveram sucesso com o crowdfunding de investimento. Houve mais de 2 milhões de investidores que assinaram cheques e essas empresas estão criando empregos e injetando dinheiro nas economias locais em todo o país. Essas são duas coisas críticas nas quais os governos, os governos locais, os governos estaduais e os governos federais deveriam se concentrar. Porque se você está procurando como estimular não apenas o empreendedorismo, a inovação, mas também o emprego e o estímulo econômico, esta é uma ótima maneira de fazer isso, promovendo o investimento em startups e pequenos negócios. Essas empresas, em sua maioria, quando levantam capital, contratam gente, ok. Muito disso vai para a contratação de pessoas. Muito disso é necessário para expandir um negócio. É por isso que tantos empregos foram criados. Mas não são apenas empregos diretos. São empregos indiretos que as empresas usam porque precisam que prestadores de serviços entrem e as ajudem em seus negócios. Essas empresas, você sabe, recebem dinheiro, mas têm linhas inteiras de despesas em seu extrato PNL. E essas linhas de despesas são, na verdade, dinheiro que está sendo injetado de volta nessas comunidades locais, e isso é muito importante porque esse dinheiro circula nessas comunidades locais. No momento, são cerca de US$ 6.8 bilhões anuais. Então você pode ver que estamos tendo um impacto considerável no que está acontecendo. Pensamos, é verdade, que a nossa economia é tremendamente enorme, mas 6.8 mil milhões de dólares não são nada desprezíveis. A outra última coisa neste slide que é realmente importante ressaltar é que essas empresas começam com uma avaliação inicial, normalmente uma avaliação muito baixa, e então crescem e, à medida que atingem seus marcos, podem levantar dinheiro com uma avaliação mais alta. Portanto, a avaliação mais recente relacionada com estas empresas que estão a angariar dinheiro online é de 75.6 mil milhões de dólares. Então, o que isso significa? Significa que quando estas empresas saírem, alguém vai ficar rico porque esses 75.6 mil milhões de dólares estão vinculados, mas serão devolvidos aos investidores. Então, amamos esse tipo de parte da história. A outra coisa sobre isso é que a indústria começou aqui em 2016. Então, estamos em nosso sétimo ano. Se você olhar para os investimentos de risco, verá que eles têm um horizonte de 7 a 10 anos, porque geralmente é quando as saídas começam a acontecer. É isso que estamos vendo aqui nos Estados Unidos. E então estamos começando a ver essas empresas sendo adquiridas e abrindo o capital. E é aí que esses retornos começam a acontecer para os investidores. Então temos a safra 2016 começando a sair. Vamos começar a ver 2017 e 2018 chegando. E lembre-se que eu disse que há mais negócios acontecendo. Você sabe, começamos com apenas alguns negócios em 2016.

Craig Asano: Isso é fantástico. Antes de passar para o próximo slide, volte por um segundo. Até que ponto o governo dos EUA tem dado apoio ao crowdfunding de investimento e o que está a fazer? Eles estão financiando a educação? As agências de desenvolvimento económico estão envolvidas na promoção do crowdfunding de investimento como fonte de criação de emprego, pessoal? Só de olhar para esses números, estou interessado em ouvir sua perspectiva sobre em 2024 ou talvez 2023-24, nos tempos atuais, até que ponto o governo está envolvido na promoção do crowdfunding?

Sherwood 'Woodie' Neiss:  Nem um pouco.

Craig Asano: De jeito nenhum. Ok, então essa é uma resposta interessante porque através da mídia vimos a Lei de Emprego original e vimos uma espécie de evolução. E percebemos que a lei Jobs está evoluindo. Eles estão constantemente ajustando as regras. E agora temos uma Lei de Emprego, acho que se chama 4.0. Você pode fornecer sua perspectiva sobre como isso pode impactar os mercados de crowdfunding de investimento, talvez não, ou eles estão mais em torno das leis?

Sherwood 'Woodie' Neiss:  Então, atualmente no Congresso, há um projeto de lei aprovado na Câmara chamado HR 2977. E uma parte dele inclui melhorias no crowdfunding de investimento regulamentado que aumentaria o limite de 5 milhões para 10 milhões. Também corrigimos algumas coisas que faziam parte disso e criavam problemas, como portais de financiamento poderiam ser responsáveis ​​​​por distorções materiais, mas na verdade, se, você sabe, o portal de financiamento é apenas um agente de listagem, eles não estão fazendo diligência nos detalhes de uma oferta que é realmente para os investidores ou a multidão fazer. Portanto, houve soluções como essa, mas a realidade das coisas aqui nos Estados Unidos é bastante sombria quando se trata de políticas acontecendo. Temos um Congresso tão dividido. Ninguém quer que o outro lado pareça que está conseguindo uma vitória e, portanto, isso foi aprovado na Câmara em votações estritas de linha partidária, essencialmente. E a Câmara é controlada pelos republicanos neste momento, então todos os republicanos votaram a favor disso, e atualmente o Senado é controlado pelos democratas. Portanto, estamos tentando transmitir a mensagem de que isso é bom para a nossa economia. Mas, novamente, não creio que nenhum democrata queira mostrar aos republicanos que pode ter uma vitória e, portanto, não creio que esta seja uma grande oportunidade para que algo aconteça no Senado até que algo mude aqui nos Estados Unidos.

Craig Asano: Bem, os limites dos emissores de 5 milhões e potencialmente 10 milhões são números surpreendentes quando você os compara com o cenário canadense de crowdfunding de investimento. Então esse foi apenas um dos pontos que eu queria aprofundar, mas tudo bem, voltando a vocês, aos slides. OK.

Sherwood 'Woodie' Neiss: Tudo certo. Então, vamos abordar algumas dessas coisas. Isso mostra o fluxo do negócio ao longo do tempo. Eu te falei em 2016, foi quando a indústria começou, dava para ver que eram menos de 250. Tem crescido constantemente em 2023, foi um ano difícil aqui nos Estados Unidos para investir, seja em capital de risco ou em crowdfunding de investimento. Acho que muitos desses emissores também perceberam isso e decidiram reter suas ofertas. Então, eles estão esperando para ver e provavelmente cronometrar o mercado. Já estamos vendo um aumento em 2024. Então, acho que os sentimentos dos emissores estão voltando para onde virão no mercado, mais do que em 2023. Mas a indústria ainda está crescendo, e estamos apenas no segundo turno e você verá milhares dessas empresas arrecadando dinheiro online. Eu garanto a você, nos próximos cinco anos. Este slide mostra o que acontece no mundo de capital de risco em comparação com o crowdfunding de investimento. A linha amarela é capital de risco, investimentos em estágio inicial monitorados pelo PitchBook. A linha azul é a atividade de fluxo de negócios por meio de crowdfunding de investimento regulamentado. Então, o que ficou um pouco louco em 2022 e 2023, mas há essa tendência geral de alta que estamos vendo aqui. Portanto, os VCs recuaram, mas a multidão não o fez em termos de querer investir nesses negócios ou na entrada de emissores no mercado. Esses slides que abordarei a seguir realmente provam que havia muito medo, incerteza e dúvida quando a indústria começou. E Craig, você mencionou isso também em termos de que tipo de empresa as pessoas estão investindo? Estes são realmente arriscados. Talvez você não devesse investir neles. E então, quando a indústria foi lançada, tínhamos muitas empresas jovens com dois anos, menos de dois anos, mas agora já estamos há sete anos e a idade média de uma empresa é de quatro anos. Portanto, o perfil de risco que vou mostrar nos próximos slides mudou drasticamente, o que significa que é um pool melhor para pescar porque é um investimento menos arriscado. Então você pode investir seu dinheiro e talvez não se preocupar tanto, principalmente se as empresas, você sabe, se estabeleceram e estão registrando receitas e gerando receitas. Este slide apenas mostra como a receita estabelecida cresceu. A startup foi 73%, 73.4% em 2016. Isso caiu para 52%. Você pode ver que as empresas estabelecidas cresceram dramaticamente, até 47% em 2023. E, na minha opinião, receitas médias no início, essas empresas quase não tinham receita. Em 2023, eles tiveram mais de US$ 1 milhão em receitas. Isso é o que você quer ver. Você quer ver uma empresa que tenha comprovado que existe um cliente disposto a comprar seu produto ou serviço e quer investir nisso. E uma empresa que precisa de capital para crescer e é isso que estamos vendo entrar neste pool. Esses emissores pós-receita no início não eram a maioria, eram 63% Pré-receita, agora são 63% pós-receita. Adoro apontar essas coisas. Novamente, menos risco, menos risco. Aqui rastreamos em nosso conjunto de dados, mulheres e fundadoras de minorias, 41.7% de todas as ofertas em 2023 tiveram pelo menos uma mulher ou fundadora de minorias. Quero dizer, isso vai além do que acontece no Vale do Silício, onde apenas cerca de 2% das mulheres fundadoras de minorias são financiadas. Portanto, é verdade que os valores em dólares são muito, muito menores, e você sabe o que os VCs podem fazer, especialmente com isso, os poucos em que eles investem eclipsam de longe o que estamos fazendo agora. Mas se continuarmos nesta tendência, veremos muito mais capital a cair nas mãos de mulheres e de minorias. E também podemos olhar para essas empresas e vemos que elas administram empresas bastante sólidas, você sabe, receitas mais fortes, menos perdas também. Acompanhamos os relatórios anuais das empresas que angariam dinheiro online e, através do acompanhamento dos relatórios anuais, podemos ver como as receitas mudaram desde o ano em que foram financiadas até ao ano seguinte. E o que vimos ao analisar isso é que estas empresas que tiveram sucesso na sua oferta de crowdfunding de investimento registaram um aumento de 284.5% nas receitas desde o ano em que levantaram capital até ao ano seguinte. Então algo está acontecendo. É o crowd marketing da empresa que está atraindo mais clientes e que está ajudando a aumentar a receita? Será que o dinheiro arrecadado ajuda a empresa a investir mais em marketing e vendas? Talvez seja uma combinação de tudo isso, mas não me importo. Tudo o que me importa é provar que o crowdfunding de investimento leva a melhores resultados para essas empresas. Não só isso, mas essas empresas são sustentáveis. Se olharmos para o que diz o Bureau of Labor and Statistics, eles estimam que 50% de todas as novas empresas falham no prazo de cinco anos. Mas no crowdfunding de investimento, é de 17.8%. Então, realizamos um estudo para analisar todas as 6800 empresas no ano passado para ver quem estava fora do mercado e descobrimos que 17.8% delas estavam. Então, o que isso significa? Provavelmente, você investirá em empresas que permanecerão por mais tempo. Então, novamente, menos arriscado.

Craig Asano: Essa longevidade nas empresas mais fortes que surgiram, o crowdfunding, encerrou com sucesso as rodadas de crowdfunding. Por que você acha que esse é o caso? Será porque têm mais acesso ao capital ou a exposição extra e outros benefícios decorrem do crowdfunding?

Sherwood 'Woodie' Neiss: Acho que é acesso ao capital. e tenho certeza de que há muitas variáveis, mas acho que você acertou em cheio. Se você olhar para as empresas quando elas estão tentando enviar uma mensagem a Washington sobre o que temem, muitas vezes a coisa número um é o acesso ao capital. Então, como existe regulamentação de crowdfunding e essas empresas podem entrar na Internet e arrecadar dinheiro de pessoas que acreditam nelas, resolvemos esse problema. E assim, ao resolver esse problema, você não o resolve uma vez, essas empresas continuam e fazem várias rodadas de financiamento online. Portanto, você está continuamente alimentando-os com capital, desde que atinjam os marcos. As pessoas não investem em empresas se não estiverem atingindo seus marcos. E todos esses dados estão aí para mostrá-los. Mas acho que, no que você quer dizer, sim, é o acesso ao capital que os mantém funcionando. Certo?

Craig Asano: Ok.

Sherwood 'Woodie' Neiss: Tudo bem. Então, apenas mais alguns slides e então podemos sair dessa, porque provavelmente eu poderia falar por anos. Este slide apenas mostra como o capital está fluindo dramaticamente para o setor. Levamos cinco anos para chegar ao primeiro bilhão de dólares investidos e depois levamos 18 meses para chegar ao próximo bilhão de dólares investidos. Não demorará muito para que tenhamos US$ 1 bilhão investidos em um ano. Pode ser 2024. Pode ser 2025, mas acho que estamos prestes a fazer isso agora. O que é interessante é que se você olhar este slide aqui, este olha a quantidade de cheques que foram emitidos. Então, realmente tivemos uma alta taxa de crescimento até 2021. E então, o que temos em 2022. Bem, tivemos hiperinflação. Pedimos ao Fed que entrasse e tentasse consertar as coisas com a taxa de juros. Tivemos problemas na cadeia de suprimentos. Tudo isso preocupa os investidores. E então os investidores recuaram e vimos isso nos números aqui em termos de cheques emitidos. E 2023 foi um pouco melhor do que 2022, mas todos estavam esperando que os mercados se recuperassem. E vimos isso aqui nos Estados Unidos com o que aconteceu em nossos mercados públicos. Há um período de atraso entre o que acontece nos mercados públicos e o que acontece nos mercados de capitais privados. Então, acho que agora estamos naquele ponto em que todos estão confortáveis ​​​​com a aterrissagem suave que teremos e teremos mais cheques emitidos. Mas o que foi interessante entre esses dois gráficos é que, embora houvesse menos investidores, eles assinavam cheques maiores. E é por isso que vimos os valores em dólares atingirem recordes históricos em 2023. Então, os investidores que permaneceram no mercado viram empresas, grandes empresas que estou lhe dizendo, essas empresas pós-receita que têm ótimas ideias e estão colocando apostas maiores nisso. Então, você sabe, vou tirar isso disso por enquanto, só para que possamos conversar sobre as coisas. Porque eu sei que isso foi muito que eu meio que compartilhei.

Craig Asano: Eu acho isso fantástico. Quer dizer, você tem o crowdfunding de investimento como um todo, atraindo empresas mais fortes que estão se acostumando com esse ciclo de ter mais acesso ao capital do que tinham no passado. Simultaneamente, você tem investidores mais maduros assinando cheques maiores. E foi interessante ver, não tenho certeza de qual das paradas, mas talvez cinco anos depois, para ver as coisas realmente melhorarem. E à medida que o perfil de risco para estes tipos de investimentos mudou. E parabéns para você por configurar o banco de dados CCLEAR e rastreá-lo, e agora poder fazer isso com IA além disso. Então, você sabe, quero me aprofundar um pouco que temos cerca de 15 minutos. Então vamos conversar um pouco sobre as plataformas. Quero dizer, você viu todos os dados. O que está acontecendo? Será que há uma concentração de algumas plataformas que lidam com a maioria desses negócios? Existem oportunidades para novos participantes em termos de operador de portal obterem licença? O que você vê acontecendo no lado da plataforma?

Sherwood 'Woodie' Neiss: Assim, desde o lançamento da indústria, creio que 119 empresas se registaram na FINRA para gerir uma destas plataformas de financiamento. Não é barato. Tenho certeza de que a conformidade relacionada a isso pode chegar a mais de US$ 1 milhão ou mais por ano para administrar um deles. Então você tem que pensar: eu tenho não apenas a capacidade de montar um desses portais de financiamento, mas também de sustentar o custo de gerenciamento e operação dele? Porque você vai operar com taxas de sucesso. Pelo menos aqui nos Estados Unidos, existem 80 plataformas que ainda estão ativas. Desses 119. Mensalmente, eu diria que provavelmente cerca de 35 estão fazendo negócios ativamente. Mas disso, 90% dos negócios acontecem nas 4 ou 5 principais plataformas. E no lado do patrimônio, você está vendo isso em Wefunder, Republic e StartEngine. Temos novas corretoras que estão entrando no mercado, Dalmore e DealMaker. DealMaker é canadense, mas está fazendo uma grande presença aqui nos EUA. E no lado da dívida, temos plataformas como Honeycomb, Mainvest e SMBX que estão realmente liderando o caminho nas ofertas de dívida para esta indústria. Então, há um lugar para as pessoas entrarem? Sim, 100%. Se você conseguir capturar uma vertical, talvez queira focar nos veteranos, talvez queira focar nas mulheres ou nas minorias. Acho que existe a capacidade de lançar uma plataforma e construir um nicho nesse espaço que lhe permita possuí-la. Mas agora, estamos realmente vendo os Wefunders, os Republics e os StartEngines possuindo muito espaço na indústria.

Craig Asano: E alguns desses grandes intervenientes, como a Republic, expandiram os seus modelos para além dos mais tradicionais títulos e dívidas. E eles se tornaram globais. Você pode falar sobre você que conhece um desses portais e qual é a experiência deles com base no que você conhece, à medida que eles entram nos mercados globais e começam a competir globalmente.

Sherwood 'Woodie' Neiss: Sim. Porque, você sabe, uma das coisas que percebemos sobre a internet é a capacidade de atravessar, hum, você sabe, uma nação, você não precisa estar em nenhum lugar para transmitir uma mensagem. E o que estamos descobrindo com essas empresas é que as empresas resolvem soluções que oferecem oportunidades globalmente, mas também têm soluções para as quais há investidores interessados ​​em investir nelas globalmente. E então, como você lida com isso quando você tem leis de valores mobiliários que são provincianas? Portanto, o que a Republic e algumas destas outras plataformas estão a tentar fazer é associar-se ou comprar plataformas noutros países, para que possam preparar-se para permitir o investimento cruzado, para que possam permitir que o fluxo de negócios aconteça de um país para outro. E acho que é isso que a Republic está tentando fazer. Eles também estão se expandindo, como você disse. Os tokens de títulos são um grande foco do que eles estão falando, porque eles veem muitas oportunidades de liquidez no futuro. Mas a maneira pela qual você pode realmente ter liquidez fácil é através de tokens, porque você pode colocá-los no blockchain. E com isso, você tem o livro-razão distribuído que pode rastrear o que está acontecendo, especialmente quando se trata de transações internacionais. Isso reduzirá o atrito e o tempo em que você realiza essas transações. E acho que é aí que a Republic está focada, mas estamos vendo muitas dessas plataformas tentando descobrir como podem fazer parceria ou expandir-se no exterior.

Craig Asano: Você acha que a tokenização de ativos do mundo real, que é separada das empresas privadas e dos títulos digitais, é uma área que, como acabei de ler um relatório esta manhã, CoinGecko, que fornece serviços de dados nesse espaço e está crescendo desde 2023 , principalmente em 2024 porque o investimento em criptografia decolou. Mas você vê esses modelos tokenizados e a liquidez global e a criptografia como o futuro para o crowdfunding de investimento, ou será apenas um fluxo separado ou haverá integração total? O que você imagina, daqui a três anos, daqui a cinco anos?

Sherwood 'Woodie' Neiss: Vejo o crowdfunding de investimento como, de certa forma, liderar o ataque por muito do que vai acontecer. É muito difícil para uma dessas grandes corporações multinacionais decidir fazer coisas no blockchain e tokenizar coisas. Quero dizer, por onde eles começam? Mas quando você tem essas empresas iniciantes que se mostram promissoras, se você pode emitir títulos no blockchain e pode tê-los como tokens, no futuro, à medida que essas empresas crescem e escalam, você está realmente permitindo que esse mecanismo sob onde eles podem levantar capital e negociar seus títulos para realmente crescer e escalar. Então, penso muito no que estamos vendo aqui neste espaço e, curiosamente, em 2024, vi várias ofertas de token acontecerem no espaço de crowdfunding de investimento. Mas vejo essas empresas decidindo estrategicamente fazer isso porque veem o que você está falando como o futuro e estão se preparando para isso. Mas, novamente, quando essas pequenas empresas realizam suas rodadas iniciais de financiamento, este é o momento de pensar sobre isso. Porque mais tarde será muito, muito desafiador para essas empresas fazerem coisas no blockchain e tokenizarem coisas. Você sabe, quando você tem apenas essas tabelas de limite que são enormes e tem todo um sistema e estrutura para lidar com isso agora, isso é muito diferente do que estamos fazendo com a tokenização.

Craig Asano: Absolutamente. Cada toca de coelho tem seus próprios desafios. E as tecnologias? Quero dizer, dez anos atrás, cinco anos atrás, era bem simples. Parecia mais avançado na época, mas desde então a IA explodiu. Simplesmente houve uma mudança. Que novas tecnologias estão a ser aplicadas nos mercados de crowdfunding de investimento? Quero dizer, obviamente, da perspectiva do seu fundo, a due diligence de IA e o selecionador de ações de empresas quase privadas, se preferir. Uh, que tecnologia? O que? Vamos falar um pouco sobre as tecnologias. O que está acontecendo?

Sherwood 'Woodie' Neiss: Quer dizer, acho que o que estamos fazendo com o fundo de risco é liderar esse ataque porque vemos a oportunidade. Como você pega essas ferramentas que estão sendo desenvolvidas atualmente e as aproveita para obter melhores resultados? Mas mesmo dentro das próprias plataformas, há muita conformidade com essas ofertas, e então você tem empresas como a KoreConx por aí que estão desenvolvendo soluções que, depois de fazer seu aumento, você pode gerenciar sua tabela de limites. Você pode se comunicar com seus investidores. Tenho visto muito desenvolvimento tecnológico acontecer nessa área, o que considero óptimo porque não se aplica apenas a empresas que angariam dinheiro através de crowdfunding de investimento. Você sabe, se você tem investidores e precisa se comunicar com eles, qualquer uma dessas ferramentas tecnológicas ajudará. Mas, você sabe, foi aí que eu vi a maior parte disso. Quero dizer, havia outras áreas onde você estava vendo coisas?

Craig Asano:  Não especificamente. Queremos apenas saber a sua perspectiva enquanto temos esse tempo sobre o que está acontecendo. Estamos realmente falando sobre o futuro. Temos dados que fornecem respostas a quase todas as questões que surgiram nos últimos dez anos. Então, estamos em uma situação muito boa, eu diria, em particular, bem, os projetos nos quais você está envolvido. Uma questão. muitas vezes recebemos ligações de recém-formados, de inovadores. Eles estão sempre em busca de novas oportunidades. E você acha que no espaço de crowdfunding de investimento existe um conjunto específico de habilidades ou que tipo de conselho você daria para uma oportunidade de emprego. As pessoas estão procurando emprego. Então, onde você vê isso como algo que continuará a crescer? É uma área de foco? Que tipo de conselho você pode dar a alguém que deseja entrar no mercado, conseguir um emprego e começar?

Sherwood 'Woodie' Neiss: Quero dizer, há tantas áreas diferentes para observar isso. Eu falei sobre os 310,000 empregos que foram criados por meio desta indústria. Então você poderia simplesmente olhar nessas plataformas para ver quais das empresas que estão arrecadando US$ 1 milhão, e começar a procurar seus endereços de e-mail e ver quem estão contratando, acho que esse pode ser o caminho mais rápido para um emprego. Só porque agora eles têm capital para contratar funcionários. Mas todas essas plataformas têm equipes que trabalham para elas. Então, se você pesquisar no Google qualquer uma das 120 plataformas que existem, você pode começar a examinar essa lista, especialmente no lado tecnológico das coisas, é que toda essa indústria é habilitada para a tecnologia. Assim, você pode entrar em contato com as próprias plataformas e procurar empregos também. E há muitas oportunidades no lado da conformidade. Quando você e quando você reúne essas ofertas, em muitos casos você precisará de uma revisão de CPA. Então, por incrível que pareça, e não sei quantos contadores estão ouvindo isso, mas você pode ganhar muito dinheiro por meio de crowdfunding de investimento regulamentado. Pelo menos aqui nos Estados Unidos, porque se eles exigem finanças revisadas pelo CPA, não é uma auditoria completa, mas eles estão cobrando US$ 3,000 por unidade para fazer isso. E você pode fazer centenas deles e ganhar muito dinheiro apenas fazendo isso. Se você é advogado, pode trabalhar com os próprios emissores ou com as próprias plataformas. Eu sei que vimos advogados individuais se tornarem conhecidos como advogados de crowdfunding. Então isso é uma coisa importante. E há apenas especialistas na área, como se as pessoas quisessem saber quais são as melhores práticas. Como faço para lançar uma campanha ou oferta que atraia a atenção das pessoas e arrecade mais dinheiro? É aí que você pode trabalhar conosco nos dados e se tornar um parceiro dessa forma. E vá lá e comercialize seus serviços, como alguém que pode ajudar as pessoas a ter sucesso com suas ofertas.

Craig Asano: Sim. Não. É fantástico. Bem, vejo que só temos cinco minutos, 4 ou 5 minutos restantes. Quero passar para a nossa parte favorita do show. Nós fazemos o rápido. uma resposta respostas. Estamos esperando perguntas rápidas. Acho que temos uma boa noção de que é bom participar do crowdfunding de investimento. Está crescendo. Há inúmeras oportunidades nos EUA. O Canadá ainda tem um longo caminho a percorrer. Talvez seja um outro programa sobre como melhoramos as coisas aqui. Mas em termos de perguntas rápidas, você está pronto para um punhado de perguntas rápidas e esperando respostas rápidas? Então vamos fazer isso aqui. Resumindo, como você descreveria o futuro do crowdfunding de investimento?

Sherwood 'Woodie' Neiss:  Otimista.

Craig Asano: Otimista. Qual é o seu aplicativo financeiro preferido? Um que você usa o tempo todo?

Sherwood 'Woodie' Neiss:  Provavelmente meu aplicativo de banco.

Craig Asano: Isso não é uma fintech, um aplicativo de banco. OK. Se você tiver bons aplicativos bancários.

Sherwood 'Woodie' Neiss: Acho que estou nisso todos os dias.

Craig Asano: OK. Justo. Então você tem que contar todo o dinheiro. Então, em uma palavra, o que move você todas as manhãs? O que ajuda você a sair da cama?

Sherwood 'Woodie' Neiss:  Honestamente, faça o que você ama. Ajuda o fato de termos escrito a lei. Ajuda o fato de estarmos lá desde o início. Acho toda essa indústria fascinante. Sou muito apaixonado por isso e por isso é o desejo de ver esta indústria crescer e ter sucesso. Isso me faz continuar.

Craig Asano: Eu amo o fato de você ter persistido. Você fez a lei e aqui está você hoje. Nós dois exercemos alguma função por uma década. Mais de uma década depois. Você sabe, é incrível. Última pergunta rápida. Você pode recomendar um livro quente, um filme favorito? Algo para nossos ouvintes. Eles podem querer dar uma olhada.

Sherwood 'Woodie' Neiss: Quero dizer, todos deveriam ler Crowdfund Investing para manequins.

Craig Asano: Eles atualizaram? Quero dizer, você escreveu isso há uma década.

Sherwood 'Woodie' Neiss: Eu sei eu sei. Você sabe o que? Eles não o atualizaram apenas porque, quando nos disseram que queriam, queriam que o escrevêssemos em 2013. Dissemos, bem, a indústria ainda não entrou em operação, então vamos escrever um livro para o qual há ainda não há indústria. Talvez devêssemos esperar até que a indústria entre em operação. E nossa editora disse, não, a forma como trabalhamos é lançar o livro agora. E então o livro foi lançado e as pessoas não o compraram porque a indústria ainda não havia lançado. E então, quando a indústria foi lançada, pensamos, precisamos atualizá-la com as novas regras e tudo mais, mas ninguém comprou o livro e eu fiquei tipo, oh Deus.

Craig Asano: É hora de acessar o Publisher novamente.

Sherwood 'Woodie' Neiss: E então, se alguém quiser escrever a segunda versão do guia para manequins conosco, por favor me avise.

Craig Asano: Bem, em nome dos nossos ouvintes, antes de te despedirmos, tens de dizer a todos como entrar em contacto contigo, Woodie. Se tiverem dúvidas ou interesse em se envolver, invista no fundo. Como eles entram em contato?

Sherwood 'Woodie' Neiss:  Portanto, para o fundo de risco, D3VC.ai é onde você pode aprender sobre isso. Para Crowdfund Capital Advisors, é crowdfundcapitaladvisors.com. E se quiser algum destes relatórios ou algum dos dados a eles associados, vá a CCLEAR.ai e em todos esses sites poderá encontrar informações sobre encomendas contactando-nos ou entrando em contacto.

Craig Asano: Fantástico. Sim. Com certeza incluirei isso nas notas do programa. Quero agradecer a você em nome de todos os nossos ouvintes aqui no Fintech Fridays pelo seu tempo e seus insights, Woodie, como sempre. kContinue matando por aí. É incrível acompanhar e apoiar onde podemos. Então, obviamente você será bem-vindo de volta a qualquer momento. Muito obrigado por ser consultor da NCFA por muitos, muitos anos, e tenho certeza que por muitos mais anos. Então, com isso, acho que encerramos este episódio. então obrigado novamente por ter vindo.

Sherwood 'Woodie' Neiss: Obrigado, Craig. Obrigado a todos.

Craig Asano: Não, absolutamente. Então, antes de encerrarmos, só quero dizer que, se você é novo no Fintech Fridays, confira algum dos episódios incríveis anteriores. Estão todos no site. Acho que você ficará surpreso com o que encontrará. Estamos sempre trazendo fundadores ou investidores de fintech falando sobre um assunto do dia que vai te ajudar a crescer e entender profundamente um determinado setor ou talvez o seu negócio. Então, obrigado por ouvir. Estaremos sintonizados na próxima sexta-feira para outro episódio do Fintech Fridays. Muito obrigado, Woody. Tenha um bom dia. Obrigado.

Outro: você está ouvindo as Fintech Fridays trazidas a você pela NCFA e parceiros. Sintonize semanalmente o último podcast fintech Friday assinando este canal. A National Crowdfunding and Fintech Association of Canada é uma organização sem fins lucrativos ativamente engajada com setores de fintech sociais e de investimento em todo o mundo e fornece serviços de administração do setor de pesquisa educacional e oportunidades de networking para milhares de membros e assinantes. Para mais informações por favor visite www.ncfacanada.org.

Fim do Podcast

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• Fonte: https://ncfacanada.org/fintech-fridays-ep62-the-future-of-investment-crowdfunding-innovations-data-and-opportunities/