Descarbonização Plus Acquisition Corp. (NASDAQ: DCRB) anunciado em um comunicados à CMVM hoje que seus acionistas aprovaram sua combinação com a fabricante de veículos a hidrogênio Hyzon Motors Inc. em uma reunião realizada no início desta manhã.
Aproximadamente 95% dos votos expressos na proposta de combinação de negócios na assembleia foram a favor da transação, com apenas 2,089,323 ações optando pelo resgate a $ 10.00 por ação. Isso removeu aproximadamente $ 20,894,145.34 do fundo, deixando $ 204.9 milhões para uma das votações recentes relativamente bem-sucedidas.
A transação está prevista para fechar amanhã Julho de 16 e as ações e garantias da entidade combinada começarão a ser negociadas na Nasdaq sob os símbolos "HYZN" e "HYZNW", respectivamente, em 19 de julho de 2021.
Decarbonization Plus e Hyzon anunciaram inicialmente o Negócio de US $ 2.1 bilhões em 9 de fevereiro. Hyzon fabrica motores de célula de combustível a hidrogênio para caminhões pesados como uma alternativa às fontes de energia a diesel.
Hyzon anunciou um MOU em abril, para lançar uma joint venture com a empresa de combustíveis renováveis Raven, com sede em Wyoming, para construir até 100 centros de produção de hidrogênio em todo o mundo. Hyzon também concordou em adquirir uma participação minoritária na Raven.
Ontem mesmo, a empresa entregou os primeiros caminhões movidos a hidrogênio da Austrália para Coregas, uma empresa Wesfarmers.
CONSELHEIROS
- Goldman Sachs & Co. LLC atuou como consultor financeiro exclusivo da Hyzon e agente líder de colocação no PIPE para o DCRB.
- Morgan Stanley & Co. LLC também atuou como agente de colocação no PIPE.
- O Credit Suisse e o Citigroup atuaram como consultores de mercados financeiros e de capitais, e a Alvarium Investment Advisors atuou como consultor de mercados de capitais para o DCRB.
- Vinson & Elkins LLP atuou como consultor jurídico da DCRB.
- Sullivan & Cromwell LLP atuou como consultor jurídico da Hyzon.
- A Ropes & Gray LLP atuou como consultora jurídica para os agentes de colocação privada do PIPE.
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