• O dólar americano sobe pela segunda semana consecutiva.
• Os investidores estão a desafiar a posição pacífica da Fed, lançando dúvidas sobre as suas previsões de três cortes nas taxas para este ano. 
• O Índice do Dólar Americano sobe firmemente acima de 104.00 e quebra níveis de suporte substanciais. 

O dólar americano (USD) está desfrutando da glória da crença refundada dos comerciantes. Enquanto no ano passado os mercados desafiaram a Reserva Federal dos EUA (Fed) ao fixarem preços em mais cortes nas taxas do que o sugerido pelo gráfico de pontos, os investidores estão agora a desafiar o banco central dos EUA na outra direcção. Os mercados estão a expandir as suas posições no dólar com a ideia de que o Fed não cortará os juros taxas três vezes como projectado na quarta-feira, mas no máximo duas, uma vez que os dados económicos sinalizam que a economia dos EUA ainda está a crescer a um ritmo saudável. 

No que diz respeito aos dados económicos, não há dados importantes previstos para serem divulgados esta sexta-feira. No entanto, os mercados entrarão no fim de semana com três oradores da Reserva Federal dos EUA alinhados. Comentários do Fed dos EUA Presidente Jerome Powell não teve qualquer impacto na movimentação do mercado. 

Resumo diário dos movimentos do mercado: King Dollar está de volta

• A China e a Rússia opõem-se a uma proposta de cessar-fogo dos EUA durante uma reunião das Nações Unidas. 
• As sanções dos EUA correm o risco de atingir o mercado tecnológico da China, com uma liquidação substancial no sector e desencadeando um Yuan mais fraco face à maioria dos pares do G7. A opinião de que a China está a perder o controlo da sua recuperação económica está a começar a espalhar-se entre investidores e fundos de hedge.
• Três palestrantes do Fed estão programados para esta sexta-feira para encerrar a semana:
  • O presidente do Fed, Jerome Powell, já fez comentários, sem grandes conclusões que movimentassem os mercados. 
  • O vice-presidente de supervisão do Fed, Michael Barr, falará por volta das 16h GMT.
  • O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, encerra oficialmente o calendário dos EUA às 20h GMT com comentários.
• As ações estão muito mistas, com os índices chineses caindo mais de 1% no índice de Shenzhen, enquanto o Hang Seng caiu mais de 2%. As ações europeias assumiram o tom negativo, embora tenham caído meio por cento. As ações dos EUA também estão a caminhar para números vermelhos, embora de forma moderada. 
• De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, as expectativas para a reunião do Fed de 1º de maio são de 91.0% para manter a taxa inalterada, enquanto as chances de um corte nas taxas são de 9%.
• A nota de referência do Tesouro dos EUA a 10 anos é negociada em torno de 4.22% e começa a acelerar a sua liquidação. 

Análise técnica do índice do dólar americano: retornos do driver diferencial de taxas

A Índice do dólar americano (DXY) deve estar pensando que os mercados enlouqueceram com a sua mudança de 180 graus após a reunião do Fed. Os mercados estavam posicionados para vários cortes antecipados nas taxas de juro em Dezembro, mas estas aspirações foram bastante reduzidas. O impasse com o Fed não poderia ser maior: embora os gráficos de quarta-feira mostrassem que os responsáveis ​​do Fed ainda esperam três cortes nas taxas para este ano, os mercados estão a precificar apenas dois cortes e muito no final do ano. 

O DXY está caminhando para as máximas de fevereiro, depois que uma nova máxima para março foi publicada na manhã desta sexta-feira. No lado positivo, 104.96 continua a ser o primeiro nível à vista. Uma vez acima, o pico de 104.97 de Fevereiro entra em jogo à frente da região de 105.00 com 105.12 como a primeira resistência. 

O suporte da média móvel simples (SMA) de 200 dias em 103.71, do SMA de 100 dias em 103.52 e do SMA de 55 dias em 103.58 estão tendo uma nova chance de mostrar sua importância. O grande número de 103.00 parece permanecer incontestado por enquanto, depois que o declínio da reunião do Fed foi revertido muito antes de alcançá-lo. 

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• Fonte: https://www.fxstreet.com/news/us-dollar-extends-rally-as-markets-defy-feds-view-on-interest-rate-cuts-202403221230