Inicialização do chip Laboratórios Astera tem como meta uma avaliação de até US$ 4.5 bilhões em uma oferta pública inicial, aproveitando uma onda de interesse de investidores por todas as coisas relacionadas à IA.

A empresa com sede em Santa Clara, Califórnia, oferecerá quase 14.8 milhões de ações, enquanto os atuais acionistas oferecerão aproximadamente 3 milhões de ações, de acordo com seu arquivamento regulatório.

No total, a empresa pretende levantar até US$ 534 milhões com a venda de ações com preços entre US$ 27 e US$ 30 cada.

A avaliação alvo seria um aumento em relação ao último aumento da empresa - um  $ 150 milhões de séries D liderada por Gestão e Pesquisa de Fidelidade que avaliou a empresa em quase US$ 3.2 bilhões no final de 2022. Outros investidores na Astera incluem Gestão Atreides, Intel Capital e Empreendimentos Sutter Hill.

A empresa também levantou uma Série C de US$ 50 milhões – liderada de forma semelhante pela Fidelity – que a avaliou em US$ 950 milhões em setembro de 2021.

IA e IPOs

O pedido de Astera vem como gigante dos chips Nvidia parece pronto para ultrapassar Apple como a segunda empresa mais valiosa do mundo. A demanda por chips de última geração nunca foi tão alta graças ao atual aumento generativo de IA, que certamente tem algo a ver com o tempo de arquivamento de Astera.

A startup fornece soluções de conectividade de dados e memória para alguns dos maiores fabricantes de chips do mundo, incluindo Intel e Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp.. Seu potencial IPO seria uma rara saída do mercado público para uma startup de chips.

O pedido de Astera tem sido divulgado há semanas e parece dar mais credibilidade à ideia de que o mercado de IPO pode estar descongelando. Reddit iniciou seu roadshow pré-IPO esta semana, que se seguiu às ofertas públicas do ano passado de empresas como Suportes de braço e Instacart.

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Ilustração: Dom Guzmán