A grande maioria dos indivíduos ganha a vida com salários, vencimentos ou outras formas de remuneração trabalhista. No entanto, isto mudou à medida que a nossa perspectiva sobre o trabalho e como obter rendimentos evoluiu. Aproveitar a Riqueza é uma solução acessível de gestão de patrimônio digital e plataforma de planejamento tributário lançada para as necessidades dos construtores. A plataforma digital é um centro que se concentra no planejamento financeiro, tributário e patrimonial e conecta clientes a uma lista crescente de profissionais avaliados e empresas de consultoria. Os consultores da Harness recebem software para agilizar o gerenciamento de práticas, uma equipe interna de concierge e comunidade, além de geração de leads, enquanto os clientes recebem serviços especializados de consultoria e planejamento tributário que antes eram reservados para os ultra-ricos.

AlleyWatch conversou com o fundador e CEO da Harness Wealth David Snider para saber mais sobre o negócio, os planos estratégicos da empresa, a última rodada de financiamento, que eleva o financiamento total da empresa para US$ 36 milhões e muito, muito mais...

Quem foram seus investidores e quanto você levantou?

Arrecadamos US$ 17 milhões em uma rodada com excesso de inscrições. A rodada foi liderada por Capital dos Três Peixes, braço de risco da Família Galvin (fundadores da Motorola), com participação de Jackson Square Empreendimentos (que liderou nossa Série A), Empreendimentos mútuos do noroeste e Paul Edgerley (ex-co-diretor da Bain Capital private equity), entre outros.

Conte-nos sobre o produto ou serviço que a Harness Wealth oferece.

Nosso mais novo produto é o Harness for Advisors, uma plataforma abrangente de soluções de consultoria tributária para consultores fiscais que reúne software avançado, uma equipe interna de concierge e uma comunidade profissional, tudo em um só lugar. Harness for Advisors estabelece um novo padrão para gerenciamento eficiente de práticas que estimula o crescimento da receita e o aumento da lucratividade. Esteja você tentando criar capacidade para sua empresa ou iniciando sua própria prática depois de anos no setor, a Harness pode impulsioná-lo a novos patamares. Otimize sua prática tributária com software avançado, concierge e suporte interno ao cliente, apresentações selecionadas de clientes de alto valor e uma comunidade profissional de líderes e especialistas em práticas tributárias. Tudo em um só lugar.

Para os clientes, a Harness oferece consultoria tributária e financeira personalizada por meio de consultores especializados e avaliados e de nosso portal do cliente de fácil utilização. Nossos consultores cobrem uma variedade de especialidades e oferecem serviços flexíveis e adaptados às necessidades do cliente. Trabalhar com a Harness lhe dá acesso a conhecimento especializado e experiência sobre as nuances de sua complexa situação tributária para garantir que você aproveite todas as deduções e créditos disponíveis, levando a possíveis economias de curto e longo prazo. Se você tiver marcos futuros na vida ou necessidades de planejamento financeiro, poderá encontrar serviços financeiros e imobiliários adicionais em nosso mercado de consultores pré-avaliados. Nossa missão é ajudar nossos clientes a construir confiança no caminho para seu melhor futuro financeiro.

O que inspirou o início da Harness Wealth?

A Harness foi fundada na crença de que a complexidade das decisões financeiras dos construtores estava aumentando e não havia uma ótima solução para indivíduos que buscavam resolver de forma abrangente suas necessidades financeiras, tributárias e de planejamento patrimonial.

Com base na minha experiência ajudando a construir o Compass, senti que a solução ideal exigia a construção de uma plataforma onde a tecnologia pudesse ajudar a impulsionar a descoberta e a experiência de clientes que trabalham com consultores excepcionais.

As necessidades mais prementes do nosso mercado estão relacionadas ao planejamento e preparação tributária, por isso é onde temos focado diferencialmente na construção da solução mais completa tanto para consultores quanto para clientes.

Como o Harness Wealth é diferente?

A Harness oferece uma solução única que melhora a experiência do cliente e do consultor, permitindo uma oferta mais abrangente do que a existente no mercado.

O Harness foi projetado para oferecer uma experiência excepcional ao cliente, ao mesmo tempo que proporciona maior eficiência e impacto aos consultores. Com uma interface intuitiva e colaborativa, a plataforma Harness permite que clientes e consultores fiscais compartilhem facilmente documentos e questionários, administrem pagamentos, acompanhem dinamicamente o processo de arquivamento e garantam o cumprimento de importantes prazos de arquivamento e outros prazos fiscais. E com o Harness Concierge, os consultores fiscais estão equipados com uma equipe interna de sucesso de clientes, pioneira no setor, para combiná-los com novos clientes em potencial e lidar com necessidades de integração, cobrança, faturamento, arquivamento eletrônico e muito mais. 

Qual é o mercado que a Harness Wealth visa e qual é o seu tamanho?

A Harness opera no mercado de consultoria tributária de mais de US$ 10 bilhões e nos segmentos de consultoria financeira de mais de US$ 50 bilhões.

Qual é o seu modelo de negócios?

O modelo de negócios da Harness depende tanto de consultores quanto de clientes que pagam pelo acesso ao nosso software e/ou serviços.

Como você está se preparando para uma possível desaceleração econômica?

Temos a sorte de estarmos bem capitalizados após esta ronda e não prevemos que uma recessão económica no curto prazo tenha um impacto significativo nas nossas operações. Dito isto, a necessidade de serviços fiscais é perene. Em tempos de crescimento económico ou de recessão, esperamos que a procura pelos nossos serviços permaneça forte.

Como foi o processo de financiamento?

Os investidores continuam reticentes em aplicar capital, a menos que as empresas demonstrem um desempenho muito além dos padrões de referência típicos para cada fase. Não é um momento fácil para levantar capital, seja você um VC ou um fundador, por isso tornamos o caminho para um forte retorno sobre o capital muito óbvio e claro para nossos investidores.

Que fatores sobre seu negócio levaram seus investidores a assinar o cheque?

A Harness está inovando em um mercado amplo e não discricionário, onde tanto fornecedores quanto clientes acreditam que melhorias significativas são possíveis e necessárias.

Quais são os marcos que você planeja alcançar nos próximos seis meses?

Integramos milhares de clientes em nosso novo portal e esperamos que esse número triplique este ano.

Que conselho você pode oferecer às empresas em Nova York que não têm uma nova injeção de capital no banco?

Desenvolver clientes que defendam sua oferta e estejam dispostos a fazer de tudo para apoiar seu sucesso pode ser seu maior trunfo.

Onde você vê a empresa indo agora no curto prazo?

Continuamos a cumprir a nossa missão de tornar o processo fiscal contínuo e criterioso para nos tornarmos num recurso financeiro fundamental para os nossos clientes. Estamos entusiasmados com as melhorias nessa experiência e com os insights que estamos construindo em torno dos dados fiscais.

Qual é o melhor lugar para manter uma equipe externa na cidade?

Nova York é um lugar extraordinário para se ter sede, já que os funcionários remotos estão ansiosos para viajar até aqui para visitá-la. Como uma parte significativa de nossa equipe é remota, hospedamos vários locais externos na cidade de Nova York. Industrious foi um ótimo anfitrião para nosso último evento e realizamos jantares nas casas dos membros da equipe, Niche Niche, Le District e vários outros pontos do centro da cidade. Bilhar de Amsterdã, Chelsea Piers e gincanas na cidade têm sido atividades divertidas.

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• Fonte: https://www.alleywatch.com/2024/03/financial-advisory-tax-planning-marketplace-builders-equity-employees-david-snider/