Há um arco de história do mercado de scooters elétricos que tomou o mundo como uma tempestade em 2018, foi adivinhado no final do ano e silenciosamente ressurgiu como uma poderosa força de crescimento onde poucos realmente apreciam a velocidade e a escala do que aconteceu. Eu gostaria de compartilhar alguns insights com você.
- Ato I foi a invasão de scooters que pareciam estar tomando conta de muitos ambientes urbanos em 2018 e literalmente pareciam ter surgido do nada. Isso levou a grandes rodadas de financiamento na Bird, Lime e outras. Tornou-se uma parte tão rápida da cultura popular que Jim Carrey montou um pássaro em um segmento de abertura do show Jimmy Kimmel (hilário se você ainda não viu).
- Ato II foi a “vingança dos luditas” em que alguns governos locais os baniram e alguns cidadãos irritados os roubaram ou quebraram. (luddite é literalmente o termo para as pessoas na Inglaterra que colocaram chaves na máquina durante a revolução industrial e quebraram coisas para impedir o progresso).
- Ato III foi a punição do tipo "eu te disse" de qualquer pessoa que tivesse certeza de que o mercado de scooters elétricos iria à falência. As avaliações eram muito altas! Houve sazonalidade, roubo, economia de unidade difícil e rodadas de financiamento lentas.
Estamos agora em Ato IV. Como um insider, pensei em oferecer algumas visões de onde acredito que estamos no Ato IV e talvez alguma perspectiva do futuro.
Invisibilidade e aceitação
A adoção do Bird foi tão rápida em 2018 que saímos de cidades que um dia nunca tinha visto uma scooter para milhares de pessoas andando nela diariamente. Eles eram novos, eram estranhos, eram montados principalmente por jovens - eram altamente visíveis. A empresa começou o ano sem receita e no auge teve uma taxa de execução bem acima de US $ 100 milhões / ano. Faça uma pausa para pensar sobre como isso realmente é notável.
O mundo ao nosso redor está cheio de coisas invisíveis que não nos perturbam porque sempre estiveram lá. Se nossas ruas estivessem desobstruídas e sem aglomeração, poderíamos ficar indignados de, de repente, ter carros ao longo de nossas calçadas, emitindo carbono no ar, buzinando ou batendo em pedestres. Mas eles sempre estiveram lá. Passamos a aceitá-los como um fato da vida e nos permitimos ser incomodados por sua presença e poluição sem pensar muito. Eles são invisíveis. Eles são aceitáveis.
O segundo ano da vida das scooters elétricas é exatamente isso - invisível. Eles não são mais notáveis em Santa Monica ou Veneza ou em muitas cidades da América, Europa ou América do Sul. Como motoristas, cuidamos deles, como pedestres, podemos ficar incomodados se eles se desviarem do nosso caminho, mas os próprios motoristas desenvolveram normas melhores, como acontece em todos os meios de transporte. Eles não são novos. Eles não são novos. Eles são invisíveis. E seu uso está crescendo.
As melhores cidades e campi adotaram totalmente as scooters e outros estão esperando e assistindo a este experimento e esperando aprender. Em minha cidade natal, Santa Monica, eles pintaram 19 milhas de ciclovias de verde para ajudar a delinear bicicletas e scooters de carros e construíram 3 milhas de barreiras flexíveis para testar como isso funciona com o fluxo de tráfego. Santa Monica é uma cidade com problemas de congestionamento no verão e nos finais de semana e o compartilhamento de caronas agravava esse problema. As scooters são agora vistas pelo governo local como uma importante solução de longo prazo tanto para o congestionamento quanto para a redução da poluição.
A primavera chegou: uma nova marca d'água
Sim, houve sazonalidade. Sim, o uso de scooters disparou entre dezembro e fevereiro, principalmente neste inverno. Não, as empresas de scooters não estavam incrivelmente bem preparadas para o quão íngreme a queda seria. Eu sei que Bird está 100% pronto com um plano de ação para o próximo inverno. Não há problema em si com a sazonalidade - ela afeta companhias aéreas, hotéis, locadoras de veículos e todos os tipos de indústrias com ativos. A chave é poder reduzir os custos variáveis durante esse período.
Mas a primavera está aqui. Estamos em uma nova marca d'água porque agora existem ativos globais implantados e, à medida que o sol aparece, isso atrapalha os passageiros e a receita. No ano passado, nesta época, a Bird estava apenas planejando seu lançamento em várias cidades, tendo tido um tremendo sucesso em Santa Monica e Veneza. Este ano, estamos em mais de 100 cidades e mais de 100 campi e operamos com equipes de rua, melhor software, melhores bicicletas e um número de passageiros mais informado. É realmente impressionante perceber que apenas um ano atrás nós realmente não tínhamos começado a nacionalizar, muito menos a globalizar. Isso realmente coloca as coisas em perspectiva, não é?
Economia da Unidade em Aceleração
Um tópico que ouvi muito nos círculos de investidores no ano passado e muito na imprensa foi que não havia uma economia unitária boa e, portanto, o mercado de scooters nunca teria um bom desempenho. Se você lê Reid Hoffman's livro importante, “Blitzscaling”Você perceberá que em alguns mercados que são grandes, globais e perturbadores, às vezes, ser o primeiro na escala global pode ser mais importante do que a economia unitária de curto prazo. Isso só é verdade quando: 1) há recursos disponíveis para financiar perdas de curto prazo e 2) quando há um negócio lucrativo de economia unitária positivo quando você se torna o vencedor.
Portanto, no primeiro ano, a Bird usou scooters prontos para uso que não eram realmente construídos para uso comercial de longo prazo. Eles não tinham peças sobressalentes, quebravam com mais frequência do que qualquer um gostaria e tinham bateria insuficiente.
A Bird se moveu cedo para projetar suas próprias scooters com o lançamento do bem recebido Pássaro Zero scooters em setembro do ano passado. Eles tiveram melhor desempenho, melhor manuseio e, principalmente, melhor bateria
vidas. Eles também eram exclusivos da Bird, portanto, davam à empresa uma vantagem competitiva. Com uma melhoria de 65% na duração da bateria, a economia da unidade melhorou drasticamente e com um prazo mais longo entre manutenções e taxas de roubo mais baixas, foi um grande benefício para as finanças da empresa. É claro que leva tempo para lançar novas scooters e substituir o estoque existente, mas isso já está tendo um efeito dramático nos negócios subjacentes.
Acontece que existem fossos competitivos
Houve alguns memes de tecnologia no ano passado que as empresas de scooters não tinham fossos. Argumentei publicamente que não era esse o caso e, à medida que Bird escala, isso fica mais evidente. Embora o Bird Zero tenha mostrado grandes melhorias, como você pode imaginar, a empresa montou uma equipe de veículos inteira e projetou um roteiro completo de scooters que chegarão às estradas em 2019/2020. Tendo pilotado alguns dos futuros modelos, posso dizer que são nada menos que impressionantes. Cada um com melhor torque para subir ladeiras, melhor suspensão, menores custos de manutenção e baterias aprimoradas.
Simplificando - não há negócios viáveis rodando em hardware de scooter de consumo comum. Você deve ter suas próprias equipes de veículos ou acessar o estoque de um fornecedor que saiba como produzir para uso industrial. Mas o que é único na Bird é que, a cada geração de plataforma de scooter, nossa economia de unidade fica cada vez melhor. No mercado de carona há uma competição por motoristas e eles consomem uma grande parte da tarifa do consumidor por uma carona. No mercado de scooters, o consumidor é o motorista. Seu tempo é livre e não há “CPV de driver” (custo das mercadorias vendidas). Enquanto o mercado de veículos autônomos vê os veículos autônomos como o nirvana, sem custos com o motorista, o mercado de e-scooter já tem isso integrado.
No ano passado, indiquei que o software ajudaria a construir fossos competitivos e já estamos vendo isso. Você não pode simplesmente lançar um monte de scooters elétricas em um mercado e esperar competir com as vantagens de dados e software das empresas estabelecidas. Mas talvez uma das maiores vantagens esquecidas das empresas estabelecidas seja o quão extremamente complicado é administrar uma versão global, ou mesmo nacional ou até mesmo urbana de uma empresa de transporte. Tiremos o chapéu para as equipes que fizeram isso. Não tenho certeza se eu pessoalmente poderia fazer isso.
Na Bird, desenvolvemos programas massivos para reduzir o roubo, incluindo integração com as autoridades policiais. Embora eu saiba que algumas pessoas nas redes sociais acham engraçado que roubem um ativo de mais de $ 500 e o reaproveitem e revendam, em qualquer outro mundo isso é simplesmente roubo. Não é diferente de roubar bicicletas, carros, computadores ou bolsas - nada disso é engraçado ou tolerável. Bird está trabalhando com as autoridades locais para reprimir roubos e construiu uma equipe e tecnologia que torna mais fácil rastrear anéis criminosos ou até mesmo pequenos furtos. Já tivemos algumas prisões de alto nível de pessoas por posse de milhares de dólares em bens roubados e as pessoas começarão a perceber que há as mesmas consequências de roubar carros.
Sub 3 milhas está disponível para grabs
Se você leu os S1s do Uber e Lyft, agora percebeu que essas são empresas muito grandes e globais que merecem todo o crédito e recompensas financeiras que receberam. Você também pode ter percebido que ambas as empresas têm uma parte significativa de seus negócios ligada a viagens com menos de 3 milhas. Essas são as viagens locais que tendem a aumentar o congestionamento e são as mais vulneráveis a formas alternativas de micromobilidade. Esta é a razão pela qual você viu o crescimento massivo do Bird e a redução em algumas cidades (Santa Monica e Veneza) do compartilhamento de passeios.
Esses jogadores não vão entrar no mercado de scooters? Claro. É muito lucrativo não fazer isso. Mas eu diria que essa não é a principal prioridade de nenhuma das empresas com entrega de alimentos, globalização, gerenciamento de mercados públicos e aumento de margens operacionais no topo de suas listas.
Enquanto isso, achamos que podemos construir um negócio globalmente complexo e economicamente viável que será difícil de interromper. Este negócio é muito mais complexo do que até mesmo as grandes empresas de compartilhamento de carona podem apreciar totalmente e será difícil de interromper, assim como o Google não foi capaz de esmagar o Facebook da maneira que todos tinham certeza de que fariam.
As primeiras cidades e a maioria dos primeiros usuários estão impulsionando o crescimento
As cidades estão mudando e muitas estão adotando scooters. Já destaquei Santa Monica, que também fez marcações nas calçadas onde as scooters deveriam ser ancoradas. Existem cidades abençoadas com infraestrutura perfeita para scooters como Paris, onde você pode descer o Sena sem interrupções de carro. E há cidades como Nova York que precisam desesperadamente de novas soluções de transporte e atualmente estudam a melhor maneira de acomodar scooters elétricos. Conversei com muitos líderes de campus. Eles percebem que os alunos querem se locomover em scooters e estão tentando descobrir a melhor forma de acomodá-los e estão observando as escolas que adotaram scooters em busca de pistas.
O que Travis pensa?
Sentei-me com Travis no final de janeiro para perguntar sua opiniões sobre a direção do mercado de scooters. Foi uma discussão fascinante na qual ele também falou sobre os primeiros dias da construção de Bird. Você pode gostar de assistir / ouvir. Acho que você aprenderá muito.
