(Reuters) - A startup de empréstimos online Social Finance Inc (SoFi) manteve discussões com empresas de aquisição de cheques em branco sobre um acordo que permitiria sua estreia no mercado de ações, disseram pessoas a par do assunto na segunda-feira.
As discussões mostram que abrir o capital está solidamente na mira do CEO da SoFi, Anthony Noto. Ex-banqueiro de investimentos do Goldman Sachs Group Inc e ex-chief operating officer da Twitter Inc, Noto sucedeu o co-fundador da SoFi Mike Cagney, que deixou o cargo em 2018. Noto disse no ano passado que abrir o capital estava nos planos de longo prazo da empresa, mas tinha advertiu que não era uma prioridade.
A empresa sediada em São Francisco, avaliada em US $ 4.8 bilhões em uma rodada de arrecadação de fundos privados no ano passado, manteve conversações com várias das chamadas empresas de aquisição de propósito especial (SPACs), disseram as fontes, alertando que não há certeza de um acordo seria alcançado.
As fontes solicitaram anonimato porque as conversas são confidenciais. A SoFi não respondeu aos pedidos de comentários.
A SPAC é uma empresa de fachada que capta recursos em uma oferta pública inicial com o objetivo de adquirir uma empresa privada, que se torna pública em decorrência da fusão.
Os SPACs surgiram como um dos veículos de investimento mais populares de Wall Street em 2020, com 208 SPACs arrecadando mais de US $ 70 bilhões até agora este ano, de acordo com a SPAC Research. A United Wholesale Mortgage and Finance of America estava entre os credores hipotecários que concordaram em abrir o capital neste ano por meio de SPACs.
Fundada em 2011, a SoFi capitalizou na redução de grandes volumes de empréstimos ao consumidor para os bancos após a crise financeira de 2008. Tudo começou com o refinanciamento de empréstimos estudantis e se expandiu para hipotecas e empréstimos pessoais.
A empresa disse em outubro que recebeu aprovação preliminar e condicional do Gabinete de Controladoria da Moeda dos EUA em seu pedido de autorização de um banco nacional. A empresa também se ramificou em contas de negociação de ações e gestão de caixa.
A SoFi levantou mais de US $ 3 bilhões em capital, de acordo com dados do PitchBook. Seus patrocinadores financeiros incluem a firma de private equity Silver Lake e o investidor bilionário Peter Thiel.
Fonte: Reuters - SoFi, emprestador on-line, explora acordo para abrir o capital
