Os mercados de ações indianos testemunharam um surto de IPOs em 2023. No geral, foram lançadas 57 emissões públicas, levantando INR 49,437 milhões, em comparação com 40 IPOs lançados em 2022, levantando INR 59,939 milhões. Também em 2024, o pipeline de IPO permanece robusto, com 27 empresas tendo recebido a aprovação do SEBI para levantar um montante combinado de INR 28,500 milhões, e outras 36 empresas aguardando aprovação para levantar um total de INR 40,500 milhões. Aqui está uma olhada nos 10 principais IPOs que chegarão ao mercado no ano fiscal de 24 a 25.

SWIGGY

VALOR DO IPO: US$ 1 BILHÃO (INR 8300 CR)

Swiggy está contemplando uma estreia no mercado de ações em 2024 e teria selecionado bancos de investimento para o IPO. A gigante da tecnologia alimentar tem como meta uma avaliação na faixa de US$ 10-11 bilhões e atualmente tem aproximadamente US$ 800 milhões em dinheiro. Possui a segunda maior participação de mercado no segmento de entrega de alimentos. Em sua última arrecadação de fundos em 2022, foi avaliado em US$ 10.7 bilhões.

SERVIÇOS EDUCACIONAIS AAKASH

VALOR DO IPO: US$ 1 BILHÃO (INR 8300 CR)

A startup de educação online Byju's está se preparando para um IPO de US$ 1 bilhão para seu negócio de tutoria, Aakash Educational Services, previsto para o final deste ano. A BYJU'S adquiriu a Aakash Educational Services por cerca de US$ 950 milhões, ou cerca de INR 7,100 crore, em abril de 2021. Desde a aquisição, a Aakash registrou um aumento de três vezes na receita nos últimos dois anos.

OLA ELÉTRICA

PROCEDIMENTOS DO IPO: INR 5500 CR

A Ola Electric, fabricante de veículos elétricos (EVs) e de certos componentes essenciais de EV, como baterias, motores e estruturas de veículos na fábrica Ola Future, chegou a Sebi com rascunhos. Se aprovado, este será o primeiro lançamento de uma montadora no país em mais de 20 anos. A empresa que fez a sua incursão no segmento de EV em 2017, tem uma quota de mercado de 32 por cento e é um player líder.

PAGO

VALOR DO IPO: INR 5,000 CR

Espera-se que a startup de pagamentos digitais arrecade cerca de INR 5,000 milhões este ano. Propriedade do conglomerado sul-africano Prosus, é um gateway de pagamento que também oferece outros serviços, incluindo compre agora, pague depois, e compete com empresas como Tiger Globalbacked Razorpay e PhonePe, de propriedade do Walmart. Nomeou Goldman Sachs, Morgan Stanley e Bank of America como consultores para o IPO, que planeja listar até o final de 2024.

EMCURE PHARMA

VALOR DO IPO: INR 4,500-5000 CR

A Emcure Pharmaceuticals apresentou novos documentos preliminares ao regulador do mercado de capitais Sebi para arrecadar fundos por meio de uma oferta pública inicial (IPO). O IPO compreende uma nova emissão de ações no valor de INR 800 milhões e uma Oferta de Venda (OFS) de 1.36 milhões de ações por promotores e acionistas existentes.

OYO

VALOR DO IPO: INR 4,000 CR

A empresa apoiada pelo SoftBank pretende arrecadar entre US$ 400 milhões e US$ 600 milhões. O montante é metade dos 1.2 mil milhões de dólares que pretendia angariar anteriormente, quando a Oyo entrou com pedido de cotação na Índia em outubro de 2021. Acabou por ser adiado devido às condições voláteis do mercado. A rota de pré-arquivamento, no entanto, dá à Oyo a flexibilidade de alterar o tamanho do problema primário em até 50% até o estágio DRHP atualizado.

PRIMEIRO CHEIRO

VALOR DO IPO: US$ 500-600 MN (INR 1816 CR)

Brainbees Solutions Limited, empresa controladora da plataforma de comércio eletrônico online FirstCry, apresentou seu DRHP ao regulador de mercado. A empresa com sede em Pune será a primeira empresa de comércio eletrônico da nova era a abrir o capital depois da Nykaa, uma varejista de produtos de beleza online, listada em 2021.

DIGITE

VALOR DO IPO: INR 1250 CR

A Go Digit General Insurance Ltd arquivou novamente seus documentos preliminares de IPO com a SEBI depois de fazer certas alterações em seu esquema de direitos de valorização de ações de funcionários. O IPO proposto para Go Digit consiste em uma nova emissão de ações avaliadas em INR 1,250 milhões e uma oferta de venda (OFS) de 10.94 milhões de ações feitas pelo promotor da empresa, Go Digit Infoworks Services, e pelos atuais acionistas. A empresa apresentou pela primeira vez os documentos preliminares ao SEBI em agosto de 2022 para arrecadar fundos por meio de uma venda inicial de ações.

PORTEA MÉDICA

VALOR DO IPO: INR 1,000 CR

O Securities and Exchange Board of India (SEBI) aprovou a oferta pública inicial (IPO) da Health Vista India, empresa controladora da Portea Medical. A empresa anunciou uma nova emissão de ações no valor de INR 200 crore e uma oferta de venda (OFS) de até 56,252,654 ações no valor de INR 800 crore.

MOBIWIK

VALOR DO IPO: INR 700 CR

Esta é a segunda tentativa da fintech nas bolsas com oferta reduzida. Isso também é menor do que o planejado inicialmente pela empresa. No início desta semana, a empresa obteve uma resolução do conselho para levantar 880 milhões de dólares em novas emissões de ações por meio de IPO. A empresa tentou pela primeira vez arrecadar INR 1,900 crore em novembro de 2021, mas decidiu retirar-se devido ao fraco sentimento dos investidores. Ao contrário da primeira vez, a empresa abandonou o componente de oferta de venda (OFS) sem venda secundária de ações nesta emissão.