A Xpansiv, fornecedora global de infraestrutura para o mercado de transição energética, acaba de divulgar seu desempenho de 2023 para atualizar os investidores. Os resultados marcam outro ano transformador para a empresa, registando um enorme aumento nas receitas de 39%, apesar de um mercado de baixo desempenho.

Crescimento sem precedentes apesar dos desafios do mercado

Xpansiv experimentou um notável crescimento de receita líquida de 39% em 2023, atribuído principalmente à aquisição estratégica de Mercados de evolução. Desde 2020, a empresa tem sustentado uma impressionante Taxa Composta de Crescimento Anual (CAGR) de 165%. 

Nomeadamente, a diversificação das receitas foi evidente, com a electricidade a representar pouco mais de metade da receita líquida, seguida pelo carbono e pelos combustíveis. 

Aproximadamente 60% da receita veio de serviços de execução e consultoria, enquanto o restante veio de receitas de software como serviço (SaaS) habilitados para tecnologia em vários segmentos de negócios.

Este crescimento foi alcançado através de uma gestão criteriosa de custos, com foco na integração e sinergias provenientes de múltiplas aquisições. Aquisições notáveis ​​incluem a corretora Evolution Markets, uma equipe de tecnologia de mercado e uma participação minoritária na Evident, um provedor de registro. 

Além disso, o enfoque estratégico inclui a diversificação das receitas através do fortalecimento de posições nos mercados nacionais e internacionais. crédito de energia renovável (REC) mercados. 

As conquistas nesta área incluíram volume recorde de REC na bolsa CBL, Lançamento da negociação I-RECe a integração do registro de Evidentes. Estas aquisições melhoram a infraestrutura da plataforma da Xpansiv, reforçando a sua capacidade de fornecer soluções holísticas de mercado para a transição energética global.

A Xpansiv também pretendia manter a liderança nos serviços de registo e câmbio para os mercados de compensação de carbono. No entanto, uma desaceleração Mercados Voluntários de Carbono (VCM) em 2023 representou um desafio, impactando diversas áreas de negócio da Xpansiv. Isto incluiu software de registo, bolsas e empresas de corretagem que comercializam carbono voluntário. 

No entanto, um aumento na atividade em dezembro de 2023 sugere um crescimento potencial nestes mercados em 2024.

Navegando no cenário energético em evolução

O ano de 2023 testemunhou mudanças dinâmicas nos mercados de produtos ambientais, sinalizando um ritmo acelerado na transição energética global. Em conquistas notáveis, a Xpansiv introduziu novos produtos na sua plataforma CBL, expandiu as suas ofertas de registo e fez avanços significativos no hidrogênio verde setor.

Nos Estados Unidos, o sector das energias renováveis ​​manteve um forte impulso ao longo de 2023, com as fontes renováveis ​​a contribuir com mais de 20% da produção de electricidade do país. Esta trajetória de crescimento foi apoiada por diversas iniciativas governamentais, incluindo a Lei de Redução da Inflação (IRA). créditos fiscais limpos. 

Os volumes de negociação na infraestrutura da plataforma Xpansiv atingiram níveis recordes, impactados por estas iniciativas e pelas políticas estaduais de Padrões de Portfólio Renovável (RPS). A atividade comercial atingiu 2.6 milhões de unidades, representando um aumento de 88% em relação a 2022. 

Internacionalmente, o impulso para energia renovável a adoção aumentou, com iniciativas corporativas crescentes e apoio regulatório. Existem mais de 23,000 empresas com uma capitalização de mercado total de US$ 67 trilhões que participam do CDP para divulgação ambiental.

A Xpansiv respondeu diversificando as suas ofertas de mercado para ajudar os clientes a cumprir os compromissos globais em matéria de energias renováveis. Isto incluiu a introdução de Certificados Internacionais de Energia Renovável (I-RECs) e investimentos estratégicos em empresas como a Evident.

Em 2023, o mercado I-REC registou um crescimento significativo, com 283TWh de certificados emitidos, um aumento de 42% em relação a 2022. Os activos solares e hídricos impulsionaram esta expansão, com mais de 216GW de capacidade registada em 48 países. A procura superou a oferta, com 176 milhões de resgates, um aumento de 81% em relação a 2022. A negociação de I-REC na CBL foi lançada com sucesso em junho de 2023, com 120,000 I-RECs trocados até ao final do ano.

Ressurgimento e resiliência nos mercados de carbono

Apesar de enfrentar desafios, o VCM ressurgiu no quarto trimestre de 2023. A demanda corporativa por compensações de carbono manteve-se robusto, conduzindo a níveis recorde de reformas. Contudo, os atrasos nas compras por parte de novos participantes no mercado exerceram uma pressão descendente sobre os preços e o volume de transações secundárias.

Estão em curso esforços para reforçar a integridade do mercado, com iniciativas destinadas a melhorar a divulgação das informações sobre o clima e a restaurar a confiança do mercado. Esses incluem A nova regra de divulgação climática da SEC, Novas diretrizes propostas pela CFTC e PCC do ICVCM e CORSIA primeira fase de conformidade. 

Em 2023, a CBL alcançou volumes de 40.2 milhões de toneladas métricas (Mt), um número mais alinhado com os 2020 Mt de 31.3 em comparação com os níveis elevados de 2021 e 2022. Os Serviços de Transação da Xpansiv contribuíram com 22.5 Mt adicionais de transações voluntárias de carbono. 

Embora o volume inicial tenha diminuído, o quarto trimestre testemunhou um ressurgimento da actividade comercial e de reforma. Na verdade, 42% do volume de compensação de carbono da CBL ocorreu somente no quarto trimestre. Notavelmente, Dezembro estabeleceu um recorde mensal de retiradas de 4 Mt, marcando um aumento de 39% em relação ao recorde anterior estabelecido em Dezembro de 20. No entanto, os preços baixos tiveram um impacto significativo no financiamento do carbono.

O valor dos créditos negociados via CBL despencou 85%, de um máximo histórico de US$ 795 milhões em 2022 para US$ 118 milhões em 2023.

Isto, por sua vez, afectou os co-benefícios sociais, de saúde, económicos e de biodiversidade mais amplos proporcionados por tais projectos. No entanto, com fundamentos sólidos, como a crescente procura empresarial, a evolução das regulamentações de registo e as iniciativas de integridade, há indicações de uma potencial estabilização na fixação de preços de activos. 

Avançando em direção a um futuro sustentável 

O braço de serviços de transações da Xpansiv também ampliou a sua presença em mercados de conformidade nos EUA, na UE e além. A Evolution Markets, adquirida pela Xpansiv, organizou 1.8 mil milhões de toneladas métricas em transações em 2023, destacando-se notavelmente nos mercados ETS da UE e do Reino Unido. A expansão da Xpansiv inclui o lançamento de ACCUs e os preparativos para a fase de conformidade do CORSIA em 2024.

Olhando para 2024, a Xpansiv mantém o foco na aceleração da transição energética mundial. As principais áreas de foco incluem consolidar o seu papel como fornecedor de infraestrutura de mercado global, enfatizando as capacidades da EMA e construindo diversidade de produtos.

O volume anual de aposentadorias quase recorde, o aumento substancial no número de empresas que ingressam na CBL e no VCM, juntamente com novos dados que mostram o desempenho superior de sustentabilidade das empresas que utilizam créditos de carbono, todos reforçam a importância da sustentabilidade corporativa na formação da dinâmica do mercado.

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• Fonte: https://carboncredits.com/xpansivs-2023-performance-driving-transformation-in-energy-markets/