Verdubbel in deze tijden - op uw vaardigheden, op uw kennis, op u. Sluit je van 8 tot 10 augustus aan bij Inman Connect Las Vegas om mee te werken aan de shift en te leren van de besten. Koop nu je ticket voor de beste prijs.

Drie van de vier onafhankelijke hypotheekbanken verloren geld in de laatste drie maanden van 2022 omdat hun bedrijf sneller terugviel dan ze konden besparen, wat resulteerde in een gemiddeld verlies van $ 2,812 per lening.

Dat blijkt uit een enquête vrijgegeven vrijdag door de Mortgage Bankers Association (MBA), die ontdekte dat de productiekosten bij onafhankelijke hypotheekbanken en hypotheekdochterondernemingen van gecharterde banken waren gestegen tot $ 12,450 per lening, een recordhoogte in enquêtes die teruggaan tot 2008.

Marina Wals

"Dit is een uitdagende tijd geweest voor hypotheekverstrekkers, met kostenbesparende maatregelen, waaronder ontslagen, die nog niet genoeg zijn om het tij te keren", zei MBA-analist Marina Walsh in een verklaring.

Het in Irvine, Californië gevestigde loanDepot sloot het jaar af met ongeveer 5,200 werknemers 6,100 minder dan de 11,300 waarmee het begon. De grootste kredietverstrekkers van het land - Rocket Cos. en United Wholesale Mortgage - sneden samen 9,500 posities in 2022 door verloop en vrijwillige buy-outs.

Het onderhoud van leningen was een lichtpuntje voor sommige geldschieters, die ook vergoedingen verdienen voor het innen van betalingen op de leningen die ze verstrekken wanneer ze de hypotheekservicerechten (MSR's) behouden. De vergoedingen worden betaald door beleggers die de leningen kopen wanneer ze in effecten zijn verpakt.

Hypotheekservicerechten (MSR's) kunnen in waarde stijgen wanneer de rentetarieven stijgen, aangezien leners minder snel zullen herfinancieren bij een andere geldschieter. Maar het grootste deel van de rentestijging van vorig jaar vond plaats in de eerste drie kwartalen, met een hoogtepunt begin oktober.

Als gevolg hiervan ontdekten MBA-onderzoekers dat het onderhouden van de netto financiële inkomsten daalde van $ 102 per lening in het derde kwartaal tot $ 37 per lening tijdens de laatste drie maanden van 2022.

Het bedrijfsresultaat uit onderhoud – exclusief factoren als MSR-afschrijving en winsten en verliezen bij de waardering van onderhoudsrechten – bedroeg $ 104 per lening in het vierde kwartaal, een stijging ten opzichte van $ 95.

"Zelfs als alle bedrijfsonderdelen in aanmerking worden genomen - zowel hypotheekproductie als hypotheekaflossing - was slechts één op de vier bedrijven winstgevend in het vierde kwartaal van 2022", zegt Walsh, vice-president voor brancheanalyse van de MBA.

Door de stijgende hypotheekrente is het herfinancieren van hypotheken nagenoeg stil komen te liggen. Aangezien het meestal minder werk is om een ​​bestaande hypotheek te herfinancieren dan om een ​​aankooplening aan een huizenkoper te verstrekken, is herfinanciering meestal winstgevender.

Toen de Federal Reserve alles uit de kast haalde om de hypotheekrente tijdens de pandemie tot een dieptepunt te brengen, herfinancierden miljoenen huiseigenaren, en uit de driemaandelijkse Mortgage Bankers Performance Reports van de MBA blijkt dat kredietverstrekkers gedurende het grootste deel van 2021 gedurende twee jaar een bovengemiddelde winstgevendheid genoten.

Op het hoogtepunt van de herfinancieringshausse maakten door de MBA ondervraagde geldschieters een gemiddelde winst van $ 4,202 op elke lening die ze in 2020 hebben verstrekt, gestegen van $ 1,470 per lening in 2019. Tegen het einde van de hausse in 2021 rapporteerden geldschieters een netto winst van $ 2,594 per lening tijdens het derde kwartaal en $ 1,099 per lening tijdens het vierde kwartaal.

In een 21 februari voorspelling, zeiden MBA-economen dat ze verwachten dat de 30-jarige vaste hypotheekrente dit jaar met een vol procentpunt zal dalen tot een gemiddelde van 5.3 procent in het vierde kwartaal, en dat de kredietverlening in het tweede kwartaal zal beginnen aan te trekken.

Hypothecaire kredietverlening naar verwachting dit jaar dieptepunt

Bron: MBA Hypotheekfinancieringsprognose, Feb. 21, 2023 

Zelfs als de kredietverlening aantrekt, voorspellen MBA-voorspellers dat de hypotheekproductie dit jaar met 17 procent zal dalen tot $ 1.87 biljoen, waarbij het herfinancieringsvolume met 33 procent zal dalen tot $ 449 miljard en de aankoopleningen met 10 procent zullen dalen tot $ 1.42 biljoen.

Krijg Inman's Extra Krediet Nieuwsbrief rechtstreeks in je inbox bezorgd. Elke woensdag een wekelijkse samenvatting van al het grootste nieuws in de wereld van hypotheken en sluitingen. Klik hier om je in te schrijven.

E-mail Matt Carter