De pandemie heeft de samenleving voor altijd veranderd – en in veel gevallen niet ten goede. Maar als historici over een paar decennia terugkijken, zullen ze deze periode dan zien als een keerpunt in de overgang van een economie die wordt gedomineerd door bedrijven naar een nieuw crowdsourced-model waarbij deelnemers worden gestimuleerd met tokens om een ​​project te laten groeien en te delen in de winst?

Het klinkt misschien vergezocht aangezien megabedrijven de huidige realiteit domineren, maar stel je een wereld voor waarin Uber-chauffeurs en hun passagiers een gedecentraliseerd rideshare-netwerk bezitten en exploiteren. Of een waar Airbnb-eigenaren, gasten en zelfs het schoonmaakpersoneel delen in het succes van de coöperatieve onderneming.

"Wat er de afgelopen 10 tot 12 maanden is gebeurd, zou waarschijnlijk 10 tot 12 jaar hebben geduurd als de pandemie er niet was geweest", legt Michael Anderson, mede-oprichter van Framework Ventures, uit. Framework Ventures, een VC-fonds, heeft $ 115 miljoen opgehaald voor twee investeringsfondsen en is een grote DeFi-speler die vroeg instapt op Chainlink, Synthetix en Yearn.finance.

Anderson zegt dat het concept van een gedecentraliseerde collectieve inspanning is genormaliseerd door thuis te werken.

"Dat soort concept van werken voor een bedrijf waar je elke dag komt opdagen, en er is een kantoor […] dat een beetje is afgebroken", zegt hij. "Het dwingt mensen om vragen te hebben of we dat in de toekomst nodig hebben?"

Het concept "Uber als een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO)" bestaat al sinds 2016, toen het blockchain-project Arcade City erover begon te praten in de nasleep van een succesvolle fondsenwerving voor het noodlottige The DAO. Het begint nu echter eindelijk de tijdgeest te vangen. Alleen al deze maand, mede-oprichter van Bankless, David Hoffman schreef een lange discussie over het onderwerp 'The Future of Work' en Joe Weisenthal . van Bloomberg aangeraakt erover in zijn stuk "Er is een nieuwe visie op crypto". Ondertussen tweette tech-miljardair Mark Cuban eind mei dat DAO's die bedrijven overnamen de "ultieme combinatie van kapitalisme en progressivisme" was.

De toekomst van bedrijven kan heel anders zijn als DAO's legacy-bedrijven overnemen. Het is de ultieme combinatie van kapitalisme en progressivisme. Ondernemers die DAO's mogelijk maken, kunnen $. Als de gemeenschap uitblinkt in bestuur, deelt iedereen mee. Trustless kan betalen

- Mark Cuban (@mcuban) 31 mei 2021

De DeFi-sector bevindt zich in de voorhoede van de opkomst van DAO's en digitale organisaties (DO's), die vergelijkbaar zijn, maar minder worden geregeerd door code en niet autonoom zijn. Ze maakten een coöperatief model en collectief eigendom van protocollen mogelijk, en werden populair in DeFi als een vorm van bestuur en als een manier om ontwikkeling te crowdsourcen. 

Opbrengstlandbouw is misschien begonnen met een slechte reputatie als guerrillamarketing-meets-Ponzinomics, maar het werd al snel duidelijk dat het een geweldige manier was om de meest actieve deelnemers in een gemeenschap te belonen met tokens en vaak een deel van de inkomsten. Dit stimuleert op zijn beurt de beste deelnemers om het protocol te helpen groeien, waardoor steeds grotere aantallen in het project worden betrokken.

"Dat eigendomselement is wat de macht heeft", legt Anderson uit. "En de beste community's zijn die waar je de vroegste adoptanten hebt, vanaf het begin binnengehaald, en ze worden je grootste supporters, ze worden klantenondersteuning, ze worden bedrijfsontwikkeling."

Groter denken

Als het werkt in DeFi, is er geen reden waarom het niet zou kunnen werken in andere industrieën en economieën. Elke marktplaats kan hiervan profiteren, en dat betekent niet alleen tokenized versies van eBay of Uber. Anderson gebruikt het voorbeeld van een kledingproductielijn waarin de inkoop van materialen, de creatie van kleding, distributie en verkoop allemaal kunnen worden gestimuleerd en georganiseerd via dit nieuwe model.

“Ik denk dat wat we de afgelopen jaren hebben gezien een piek van bedrijven is. En wat ik denk dat we nu hebben met de oprichting van DAO's, is bijna een vervanging voor een naamloze vennootschap of een bedrijf in het algemeen, "zegt hij. "Het is een vervanging van stimuleringslagen, zoals aandelen en aandelenopties, door tokens."

“Het is voornamelijk DeFi, maar als je dat verder uitbreidt, denk ik dat je dit model op elke markt kunt introduceren. Ik denk dat het uiteindelijk een heel unieke manier wordt om participatie te stimuleren.”

Het model heeft tal van voordelen: gedecentraliseerd zijn betekent dat iedereen, waar ook ter wereld die een idee heeft om bovenop het protocol te bouwen - of die een betere manier bedenkt om iets te doen - in kan springen en de vruchten kan plukken. Het proces van iteratie en evolutie versnelt ook. U hoeft niet langer te wachten tot de slijptanden van een bedrijf met tegenzin een nieuwe manier van werken accepteren. Het gebeurt simpelweg via een efficiënte competitie die het beste resultaat oplevert voor een collectief.

"Uiteindelijk maakt dat dingen efficiënter en schaalbaarder, maar ook eerlijker en opener", legt Anderson uit, eraan toevoegend dat iedereen en overal kan concurreren met tech-ondernemers in San Francisco of Silicon Valley, die voorheen het voordeel hadden om in dicht bij de hoofdstad. 

“Die muren afbreken is heel spannend, voor de toekomst van de wereld, maar ook voor de toekomst van werk.”

"Gemeenschapseigendom is volgens mij een fundamenteel verschil en een fundamentele innovatie", zegt hij. “En daarom ben ik dol op tokens. Het is een geheel nieuwe ontwerpruimte; we zijn nog maar aan het prikken over hoe we deze op verschillende en nieuwe manieren kunnen gebruiken.”

Rechtvaardiger dan eigen vermogen

In zekere zin zijn DAO's en DO's een moderne draai aan oudere concepten rond partnerschappen, coöperaties en samenwerkingen, duizend keer efficiënter gemaakt door technologie. En hoewel onze mentale modellen voor dit soort eigendom momenteel veel lijken op het uitdelen van aandelen, verwacht Anderson dat dit zal veranderen naarmate het gebruik van tokens groeit en evolueert.

Volgens Andersen is het hebben van een duidelijke visie op de toekomst - of een sterke stelling over hoe dingen in de toekomst kunnen evolueren - een van de dingen die Framework Ventures onderscheidt van veel andere investeerders in de ruimte. In tegenstelling tot het kortetermijn-, prijsgeoriënteerde denken dat overheerst in crypto, geloven Anderson en mede-oprichter Vance Spencer in het kijken naar waar digitale financiën naartoe gaan over een tijdsbestek van vijf tot tien jaar en plaatsen ze hun weddenschappen dienovereenkomstig. Ze zijn populaire gasten op podcasts met een DeFi-thema vanwege hun inspirerende en goed beredeneerde gedachten over de toekomst.

Het eerste grote succes van Framework kwam voordat ze het fonds zelfs hadden geformaliseerd, waarbij Anderson en Spencer een proefschrift ontwikkelden over de noodzaak van slimme contracten om toegang te krijgen tot veilige, betrouwbare real-world informatie, wat hun investering in gedecentraliseerd Oracle-netwerk Chainlink informeerde:

“Massa-acceptatie van interessante slimme contracten vereist datafeeds die veilig zijn, buiten de blockchain (dwz rentegegevens van een bank), en die privacy behouden wanneer ze worden opgenomen in een slim contract. Datafeeds die aan deze voorwaarden voldoen, zijn momenteel niet beschikbaar.”

hun investering scriptie - wat mijn korte samenvatting niet echt recht kan doen - wierp goed af. Anderson haalt het voorbeeld aan van Don Valentine, de overleden durfkapitalist die Sequoia Capital oprichtte, die in Apple investeerde na een soortgelijke openbaring dat pc's op een dag in elk huis en op elk bureau zouden staan. Dit is het geheim van succesvol beleggen in durfkapitaal, zegt Anderson.

"Het vinden van de stukjes die passen in die visie en in die nieuwe wereld, denk ik, is eigenlijk het makkelijke gedeelte", zegt hij. "Het moeilijkste is om te kunnen onderscheiden, weet je, hoe die toekomstige staat eruit ziet."

Lang geleden in de startup-wereld

Anderson groeide op in Palo Alto, Californië, het 'epicentrum van de startup-wereld', en studeerde aan de Yale University in Connecticut. Hij was van plan elektrotechniek of informatica te gaan studeren en college football te gaan spelen. Maar in september van zijn eerste jaar stortte de op drie na grootste investeringsbank in de Verenigde Staten - Lehman Brothers - in en vroeg het faillissement aan. Die gebeurtenis leidde tot zijn fascinatie voor financiën en zijn graad in economie en informatica.

In de nasleep zou hij van de familieleden van zijn vrienden uit de eerste hand verhalen horen over de onrust op Wall Street, en hij zou zich verdiepen in rapporten in de New York Times en WSJ. Hij leerde over de ingewikkelde en mysterieuze aard van door hypotheken gedekte effecten en door onderpand gedekte schuldverplichtingen.

"Als je eenmaal echt begint te begrijpen hoe diepgaand en ingewikkeld het wordt, denk ik niet dat er iemand is die het hele systeem echt begrijpt", zegt hij. "Je zou een heel leven kunnen besteden om erachter te komen." Hij neigde naar fintech als een mogelijke oplossing.

“Software is het achtste wereldwonder in mijn gedachten. Hoe kunnen we software bouwen die de kracht van finance versnelt of benadrukt?”

Hij werd aanvankelijk heen en weer geslingerd tussen het nastreven van een carrière in technologie of financiën en ploeterde in beide. Toen hij in 2011 stage liep bij Apple, ontdekte hij tot zijn ontsteltenis dat een bedrijf dat zulke elegante producten maakt, was georganiseerd als een 'stodgy soort ondoorzichtige bedrijfsinstelling', waarin zelfs veel afdelingshoofden niet wisten welk product er daarna werd gelanceerd. Hij realiseerde zich dat het onwaarschijnlijk was dat hij daar een impact zou maken.

Anderson bracht ook drie maanden door als zomeranalist bij Barclays Bank, waar hij onderzoek deed naar bedrijven die overwogen naar de beurs te gaan, zoals GoPro en Dropbox.

"Ik was het zat om ze te bedekken en ik realiseerde me dat ik gewoon voor ze wilde gaan werken", legt hij uit. "En dat is uiteindelijk wat me naar Dropbox heeft geleid."

Hij werkte drie jaar bij Dropbox en nog eens twee bij Snapchat, voornamelijk in de rol van productmanager. Daar leerde hij hoe hij een idee van concept tot productie kon brengen, rekening houdend met de behoeften van gebruikers terwijl het product opschaalde tot miljoenen. Deze kennis zou later een sleutelervaring blijken te zijn in hoe hij de groei van cryptonetwerken benadert, die nog geen van alle op consumententechnologieniveau werken.

Ondanks het minen van Bitcoin tijdens de universiteit, viel Anderson niet echt in het cryptokonijnenhol totdat hij in 2015 het Ethereum-witboek las en er een lampje in zijn hoofd afging. Kort daarna, toen hij naar Los Angeles verhuisde om voor Snapchat te werken, stuurde een vriend hem op een "blind roommate date" met Vance Spencer, waarna hij voor Netflix werkte. Het paar hechtte vrijwel vanaf vraag één een band over Ethereum.

“Ons soort vriendschap groeide heel, heel snel. We begonnen samen een informeel investeringspartnerschap te hebben, waarbij we naar verschillende kansen voor engelen keken, en het groeide gewoon van daaruit. ”

Top Shot in alles behalve naam

Het is één ding om een ​​duidelijke visie op de toekomst te ontwikkelen, en het is een ander ding om ervan te profiteren. Zoals met de meeste dingen, is timing alles. Helaas liepen Anderson en Spencer in 2017 ongeveer drie jaar voor op de markt met hun eerste onderneming, Hashleten, in wezen een NFL-versie van de waanzinnig populaire NBA Top Shot.

Met verzamelbare NFT-spelerkaarten konden gebruikers fantasievoetbalspellen spelen en prijzen winnen. Een van de beweringen van Anderson en Spencer over NFT's, waarvan we pas in 2021 hun vruchten beginnen af ​​te werpen, is dat NFT's zowel bruikbaarheid als digitaal eigendom moeten hebben.

Hashletes was de eerste app in de iOS-winkel die verbonden was met Ethereum, maar het project duurde slechts anderhalf seizoen, teniet gedaan door hoge licentiekosten en een gebrek aan interesse of begrip over NFT's op dat moment. Anderson en Spencer verkochten het bedrijf aan een sportholding in New York.

"Het is absoluut moeilijk om iets te pushen, vooral als je weet dat dit idee zou moeten werken, maar de infrastructuur, de technologie is er gewoon niet", zegt hij. “[Amerikaanse ondernemer] Marc Andreessen heeft gezegd dat er geen slechte ideeën zijn, het is gewoon de verkeerde tijd. Zo, dat is er een beetje. Je weet dat te vroeg zijn ook hetzelfde is als ongelijk hebben.”

"Ik zou zeggen dat we zeker onze empathie hebben opgebouwd voor ondernemers in de ruimte. En dat heeft ons veel inzicht gegeven in hoe we Framework wilden bouwen en waarom we Framework wilden bouwen.”

Gezien de hernieuwde interesse in NFT's dit jaar, streeft Framework Ventures opnieuw naar de ruimte.

De sjabloon voor succes van het paar werd gecreëerd met hun initiële investering in Chainlink toen het 11 cent kostte tijdens de ICO in 2017. Anderson's investeringsthese staat nog steeds online en legt uit waarom ze een koersdoel van $ 10- $ 20 hadden voor het 11 cent-token. Dat is al voorbij: met ongeveer $ 25 vertegenwoordigt het token een rendement van meer dan 22,000% in ongeveer drie jaar.

"We hebben waarschijnlijk 20 tot 25 verschillende investeringen gedaan voordat we met Framework begonnen, maar Chainlink was absoluut de best presterende daarvan. Maar ik denk dat het degene is waarmee we de meest hechte relatie hebben, alleen vanwege de breedte waarmee ze kunnen uitbreiden naar alle verschillende industrieën."

Ze formaliseerden het partnerschap daarna, waarbij de Link-investering leidde tot veel meer, waaronder Aave, dHedge, Synthetix, Yearn.finance, Dodo, Edgeware, Fractal, Futureswap, Kava, Pods, Primitive, Teller, The Graph en Zapper. “Zo hebben we al die andere teams leren kennen. Chainlink-orakels zijn meestal de gebruikelijke keuze, "zegt hij.  

Het belang van gemeenschap

Een ander uitgangspunt is dat in een gedecentraliseerde, open-sourcewereld - waarin elk protocol kan worden gekloond en de liquiditeit ervan kan worden weggesluisd - de kwaliteit van de gemeenschap rond een project belangrijker is dan bijna al het andere. 

"De gemeenschap is iets dat het echte soort verdedigbare gracht heeft", zegt hij. “En dus staat gemeenschapsontwikkeling voor ons voorop. We zeggen graag: je kunt het team evalueren, je kunt het product evalueren, je kunt de markt evalueren, maar de meest verdedigbare elementen van elke investering zijn het kernteam en hoe dat overgaat in de gemeenschap en het eigendom van de gemeenschap. ”

In plaats van louter investeerders, zijn ze ook actieve deelnemers aan de gemeenschap, als zeer invloedrijke en verzilverde gemeenschapsleden. Een zusterentiteit genaamd Frameworks Labs heeft 17 software-ingenieurs die tools en systemen bouwen om de groei en betrokkenheid te vergroten voor projecten waarin ze hebben geïnvesteerd.

“We zijn een van de grotere Chainlink-knooppunten in het netwerk. We zijn een van de grotere Graph-knooppunten. We zijn actieve handelaren als we in een beurs investeren en liquiditeit verschaffen”, zegt hij. “Het betekent gewoon dat we onze mouwen opstropen als een van de grotere gebruikers, een van de grootste leveranciers voor de meeste investeringen die we doen; het is een beetje hoe we onze voorsprong definiëren."

Anderson en Spencer zien dit als een perfecte afstemming van belangen, en daarom kan dit nieuwe gedecentraliseerde organisatiemodel een deel van de macht terugnemen van de technologiemonopolies en bedrijven die het dagelijks leven domineren.

Toen het internet zich begon te verspreiden, domineerden utopische visies van zijn potentieel om de wereld te democratiseren en de macht terug te geven aan individuen. Wat er feitelijk gebeurde, was natuurlijk de ontwikkeling van verslavende algoritmen, filterbubbels en annuleercultuur, dankzij technische monopolies zoals Google en Facebook.

Het is misschien een andere utopische visie, maar misschien kan het DeFi/Web 3.0-model slagen waar internet faalde. Anderson wijst erop dat hij vroeger in de straat van Google woonde. Hij zegt: "Google had deze beroemde zin van: 'Wees niet kwaadaardig.' Welnu, blockchains maken iets nog beters mogelijk, namelijk: 'Can't be evil.'”  

"Als je cryptografische garanties bouwt rond transparantie en decentralisatie, weet je, een bedrijf heeft niet de mogelijkheid om op dezelfde manier waarde te extraheren."

Radicale transparantie betekent dat de beste projecten met de best doordachte prikkels de scherpste geesten zullen aantrekken, en degenen die 50% van de tokens terughouden om in de toekomst in de detailhandel te dumpen, zullen worden gemeden.

“Ik denk dat je niet zo ver komt met dat soort modellen, omdat alles transparant is en de prikkels zijn afgestemd op de gebruikers van het product, de gebruikers op de netwerken, meer dan alles wat ik heb gezien in de vorige tech generaties.”

Coinsmart. Beste Bitcoin-beurs in Europa
Bron: https://cointelegraph.com/magazine/2021/06/11/passed-peak-corporation-already-michael-anderson-framework-ventures