Munnypot Ltd bevestigt dat het is gaan samenwerken met Cairngorm Capital Partners LLP en heeft verworven Whiteford LLP, om te introduceren Verso Vermogensbeheer, een vermogensbeheergroep die financieel advies en beleggingsbeheer biedt dat wordt ondersteund door een volledig digitaal platform.
Cairngorm hoofdstad is een gespecialiseerde particuliere investeringsmaatschappij die aandelenkapitaal, financieel advies en managementdiensten aanbiedt aan in het VK gevestigde bedrijven, om de transformationele groei van hun bedrijfsactiviteiten te ondersteunen.
Met behulp van het technologieplatform van Munnypot zal Verso de expertise van zijn klantadviseurs en geautomatiseerde adviesdiensten samenbrengen, waardoor klantsegmentatie op waarde en complexiteit mogelijk wordt. Ontwikkeld om te voldoen aan de Financial Conduct Authority's (FCA) wettelijke richtlijnen, terwijl de directe verwerking van Verso in verbinding staat met branchetoepassingen, ondersteunt financiële planning, relevante productselecties en automatisering van klantenservice.
Het eindresultaat is operationele en regelgevende efficiëntie die de dienstverlening aan klanten kan verbeteren, wat kan leiden tot meer inkomsten voor bedrijven. Verso zegt dat het van plan is een IFA-consolidatiestrategie te volgen. De knowhow op het gebied van kopen, bouwen en transformeren van Cairngorm Capital zal Verso helpen bij het aannemen van een effectieve groeistrategie om een goede digitale vermogensbeheergroep te ontwikkelen.
De eerste van deze acquisities is Whitefoord LLP, die binnenkort zal worden afgerond, maar het is onderworpen aan FCA-goedkeuring. De bedrijfseenheid wordt de hoeksteenadviseur van Verso.
Whitefoord biedt een complete vermogensbeheerservice die discretionaire vermogensbeheerdiensten en financieel advies combineert om particuliere klanten, trusts en pensioenfondsen een meer persoonlijke service te bieden. Momenteel heeft het zijn eigen SIPP-, ISA- en trustmaatschappij, waardoor zijn klanten kunnen profiteren van uitgebreide oplossingen voor hun financiële planningsvereisten.
Onlangs introduceerde het een family office-service om tegemoet te komen aan de financiële en estate planning-eisen van vermogende families. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Londen, met een team van 31 financiële adviseurs, investeringsprofessionals en belangrijke ondersteunende medewerkers, beheert investeringsportefeuilles met een totale waarde van £ 300 miljoen. Het biedt advies over activa met een waarde van meer dan £ 310 miljoen, vanaf Q1 2021.
Vince Whiteford, CEO van Whitefoord, is nu toegetreden tot het executive team van Verso en zal de afdeling fondsbeheer leiden.
Andreas Fay, CEO bij Verso, merkte op:
“Verso zal het voor adviseurs veel gemakkelijker maken om de efficiëntie te maximaliseren, het compliancerisico te verminderen en de omzet te verhogen. Ons doel is om de toonaangevende digitaal gedreven IFA-consolidator te worden en onze ambitie kent geen limiet. We nodigen elk IFA-bedrijf dat geïnteresseerd is in meer informatie uit om contact met ons op te nemen. We zijn erg verheugd om samen te werken met het team van Cairngorm Capital. Ze hebben een onschatbare operationele en investeringservaring in de sector, waar we graag op voortbouwen. Samen als partners zullen we de middelen en de expertise hebben om van Verso Wealth Management een zeer opwindende onderneming te maken voor IFA's om deel van uit te maken.”
Simon Roodgrove, Verso's Managing Director, merkte op:
“De behoefte aan kwalitatief goed, betaalbaar financieel advies en beleggingsdiensten is nog nooit zo groot geweest. Ons doel is om dit advies voor iedereen beschikbaar te maken, niet alleen voor de rijken. Nu al gebruiken mensen uit alle lagen van de bevolking onze gepatenteerde technologie om de belangrijkste financiële producten te kopen die ze nodig hebben; onze samenwerking met Whitefoord zal zowel het soort klanten dat we kunnen bedienen als het scala aan beleggingsoplossingen dat we kunnen aanbevelen, verbreden.”
Vince Whiteford, Chief Executive van Whitefoord, voegde toe:
“Samenwerken met Verso is een voor de hand liggende keuze voor ons en de natuurlijke evolutie voor ons kantoor. We hebben altijd de nieuwste technologie omarmd en hebben onlangs ons digitale communicatieportaal gelanceerd. Het digitale adviesplatform van Verso stelt ons in staat de sprong te maken naar de volgende generatie digitale infrastructuur. Onze klanten hechten veel waarde aan onze persoonlijke service en die zal ongewijzigd blijven, maar een volledig geautomatiseerde advies- en investeringsoptie zal ons in staat stellen hun families te helpen en onze expertise open te stellen voor een veel breder publiek. De schaal en technologie van Verso zullen aanzienlijke administratieve kostenbesparingen en een positief effect op de regelgeving opleveren.”
De investering van Cairngorm Capital is naar verluidt geleid door: Neil McGill en Lucia Graham.
Nel merkte op:
“Ons bedrijf is van mening dat de parallelle trends van de toegenomen complexiteit van de adviesbehoeften van consumenten, hun toenemende acceptatie van digitale diensten en toenemende automatisering in vermogensbeheer op de lange termijn zullen voortduren. De combinatie van bekroonde technologie, hoogwaardig advies en een uitzonderlijk managementteam zorgt ervoor dat de Verso Group goed gepositioneerd is om hierop in te spelen. We zijn verheugd om samen te kunnen werken met Andrew, Simon, Vince en hun teams.”
PlatoAi. Web3 opnieuw uitgevonden. Gegevensintelligentie versterkt.
Klik hier om toegang te krijgen.
