De economische impact van de pandemie van het coronavirus zou kunnen leiden tot de voortdurende uitbreiding van de toegang van werknemers tot vervroegde of verdiende lonen (EWA) door voorschotten en onmiddellijke uitbetalingen, ook aan nieuwe soorten gebruikers.
Fintech-bedrijven die gespecialiseerd zijn in door de werkgever gesponsorde EWA-diensten hebben tijdens de pandemie een exponentiële groei van gebruikers gezien, met het toenemende aantal ingehuurde gig-werknemers in de gezondheidszorg, fastfood- en kruideniersectoren en nieuwe EWA-leveranciers die zich blijven aansluiten bij de strijd.
Maar dit is niet alleen een trend voor de gig-economie. In de post-pandemische economie zou de onmiddellijke toegang tot loon over het inkomensspectrum kunnen worden verspreid.
"Wekelijkse of tweewekelijkse loonbetalingsopties zullen verschuiven naar on-demand en zullen zich ook gaan verspreiden naar bedienden in loondienst", zegt Ali Raza, senior vice-president voor de Amerikaanse regio bij FSS Technologies Inc.
Sommige externe EWA-leveranciers hopen ook hun rol uit te breiden en poortwachters te worden of bruggen te slaan naar aanvullende financiële diensten - waaronder krediet - voor werknemers, op basis van hun salarisgeschiedenis.
“Omdat sommige bestedingsgegevens beschikbaar zijn via prepaidkaarten, is er voor EWA-aanbieders de mogelijkheid om een aantal spaar- en kredietproducten aan te bieden, hetzij eigen of via een andere fintech. De EWA kan in wezen de bank worden, 'zei Raza.
De meeste EWA-providers zijn niet klaar om leningen te gaan aanbieden en richten zich in plaats daarvan op het aanbieden van hun diensten als alternatief voor dure flitskredieten, omdat er geen rente is en de kosten lager zijn - werknemers betalen doorgaans tussen de $ 1 en $ 3 telkens wanneer ze hun lonen vervroegd opnemen. Aanbieders integreren met de salarisadministratie- en tijdregistratiesystemen van werkgevers, waardoor de voorschotten naar de werknemers gaan; werkgevers betalen de EWA-aanbieder terug van het onbetaalde loon van gebruikers.
Toegangsopties voor het verdiende loon zullen "beginnen te verspreiden naar bedienden, loontrekkenden", zegt Ali Raza, senior vice president voor de Amerikaanse regio bij FSS Technologies Inc.
De sector is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid en veel EWA-leveranciers suggereren dat hun diensten de werving en het behoud van werknemers verbeteren. Deelnemers zijn onder meer BetaalActiv, ZayZoon, Verdienen, Direct financieel, Tak, Ceridiaan en Dagelijks betalen. Onder nieuwkomers zijn Hastee, gelanceerd in het VK in 2017 en Immediate, een in Birmingham, Ala. gevestigde provider die onlangs is gelanceerd.
Tot dusver is de EWA-industrie niet rechtstreeks gereguleerd, maar heeft het National Consumer Law Centre in maart 2020 uitgegeven aanbevelingen voor beleidsmakers, inclusief het beperken van vergoedingen tot $ 5 per maand met niet meer dan 50% van het onbetaalde inkomen beschikbaar voor voorschot.
De zorg is dat EWA-diensten ertoe kunnen leiden dat gebruikers de controle over hun financiën verliezen, merkte Raza op.
"Accentueert elke dag betaald worden het levende probleem van salaris tot salaris door betalingen een dagelijkse gebeurtenis te maken - kan iemand ooit plannen en sparen?" Vraagt Raza.
Maar de stap naar snellere betalingen zou alle lonen voor alle arbeiders sneller beschikbaar kunnen maken.
Netspend en andere prepaid-debetkaartproviders geven de mogelijkheid aan gebruikers om twee dagen sneller betaald te worden omdat ze direct gestorte payrollruns beschikbaar maken voordat de transactie daadwerkelijk wordt afgehandeld. USAA en Randolph-Brooks FCU behoren tot de banken die dezelfde service hebben aangeboden als een concurrerende differentiator.
Nu het momentum toeneemt voor snellere betalingen via de RTP van The Clearing House en de diensten van FedNow, zou de kans voor externe EWA-providers kunnen verkleinen, volgens sommige waarnemers uit de sector.
"Gezien het snel evoluerende landschap voor directe en snellere betalingen, moeten EWA-bedrijven snel handelen om consumenten binnen te halen", zegt Rod Reef, een partner van Reef Karson Associates.
Mastercard en Visa kregen al vroeg een voorsprong in het vroegtijdig leveren van lonen aan werknemers, door rechtstreeks te linken met werkgevers als Uber en Lyft, zodat chauffeurs binnen twee uur tegen betaling toegang hebben tot hun loon via hun respectieve push-producten voor automatische incasso: Mastercard Send en Visa Direct .
Door samen te werken met EWA-providers, hebben de kaartnetwerken een eenvoudigere manier gevonden om hun diensten te verspreiden.
"We hebben met bedrijven gepraat over het gebruik van automatische incassosporen om lonen te leveren, maar met coronavirus begonnen we echt een golf van belangstelling te zien bij werkgevers", zegt Cecilia Frew, senior vice-president en hoofd van Visa Direct.
De grootste vraag is afkomstig van langdurige zorgverleners en franchisenemers van merken zoals Domino's Pizza, zei Frew.
"Bij sommige van deze bedrijven werken mensen in dubbele ploegendienst en ze hebben geen tijd om door de financiën te navigeren, en EWA geeft ze onmiddellijk toegang tot hun geld zonder iets anders te regelen", zei ze.
"We hebben met bedrijven gepraat over het gebruik van automatische incassosporen om lonen te bezorgen, maar met coronavirus begonnen we echt een toename van de belangstelling van werkgevers te zien", zegt Cecilia Frew, senior vice-president van Visa Direct.
Tijdens de pandemie hebben EWA-aanbieders opties toegevoegd voor bezorgers om ook direct toegang te krijgen tot hun tips, zei Frew.
Een directe concurrentiële uitdaging voor de EWA-industrie is neerwaartse druk op de vergoedingen. In de begindagen van de pandemie zagen veel EWA-aanbieders af van vergoedingen voor vroege toegang tot lonen. Hoewel de meesten de oplaadkosten hebben hervat, blijven consumenten waarschijnlijk gratis of promotionele deals verwachten, zeggen analisten.
Gedurende 90 dagen vanaf maart zag DailyPay in New York af van $ 1.99 voor werknemers om toegang te krijgen tot lonen op de dag nadat ze zijn verdiend, wat het gebruik heeft opgedreven, zei Jeanniey Mullen, Chief Innovation and Marketing Officer van DailyPay. Het bedrijf biedt ook dezelfde dag toegang tot lonen voor $ 2.99.
DailyPay concentreert zich nu op het verbeteren van de diensten voor werkgevers. Deze maand kondigde het bedrijf een directe uitbetalingsdienst aan, genaamd Reward. Populaire use-cases zijn onder meer het bieden van directe geldprikkels voor werknemers, zoals het geven van valetparkingmedewerkers een bonus voor het op tijd aankomen bij slecht weer, zei Mullen.
Alle werknemers van bedrijven die zijn geïntegreerd met DailyPay zijn vooraf ingeschreven in de app en werkgevers kunnen op basis van de vraag berichten sturen waarin incentiveprogramma's worden aangekondigd.
"Nu de economie ontwricht is, kunnen werkgevers reageren op plotselinge tekorten aan werknemers en ter plaatse bonussen uitbetalen aan responders", aldus Mullen.
Cycle, een ander kenmerk van de uitbetalingsservice voor werkgevers van DailyPay, stelt werkgevers in staat om de laatste dag van de werknemer te betalen, om boetes te vermijden wanneer het loon verschuldigd is aan voormalige werknemers, wat het geval is in Californi
"Werkgevers betalen vaak een uittredende werknemer te veel om er zeker van te zijn dat ze geen boete krijgen omdat ze de werknemer geld verschuldigd zijn, en Cycle laat hen een nauwkeurige uitbetaling doen op de laatste werkdag", zei Mullen.
Het bedrijf wedt erop dat consumenten de mogelijkheid krijgen om geld naar elke gewenste rail te leiden.
Volgens Mullen zijn 10% van de DailyPay-gebruikers loontrekkende werknemers.
"De EWA-use case verschuift van een individuele behoefte naar een huishoudelijke behoefte, naarmate meer bedienden worden ontslagen of hun salarissen worden verlaagd," zei ze.
Een groeiend aantal EWA-providers werkt echter samen met kaartnetwerken om een automatische incasso mogelijk te maken voor het leveren van lonen, meestal tegen betaling.
ZayZoon, gevestigd in Calgary, Canada, begon in 2014 met werkgevers samen te werken. Typisch 30% van de werknemers meldt zich aan voor EWA binnen de eerste maand dat de dienst beschikbaar komt, zei Tate Hackert, medeoprichter en president van ZayZoon.
ZayZoon biedt werknemers drie manieren om EWA te ontvangen: geld overmaken via ACH naar een bankrekening of herlaadbare Visa- of Mastercard-betaalkaarten of Visa Debit, 86% van de eindgebruikers kiest Visa Debit omdat het de snelste is, zei Hackert. ZayZoon brengt een vast bedrag van $ 5 in rekening voor elke EWA-opname.
ZayZoon begon in maart af te zien van haar vergoedingen voor de pandemie en is van plan de periode zonder vergoeding tot juli te verlengen.
Het in San Jose gevestigde PayActiv, dat in 2014 werd gelanceerd, bedient meer dan 1,000 werkgevers die voornamelijk in de VS zijn gevestigd, hoewel het bedrijf nu zijn activiteiten in de Filippijnen uitbreidt en via werkgevers een aantal werkgevers in Australië en Brazilië bedient.
Walmart biedt zijn werknemers EWA aan via PayActiv; Het HR-bedrijf ADP brengt ook PayActiv op de markt, volgens Ijaz Anwar, mede-oprichter van het bedrijf en zijn chief operating officer.
PayActiv biedt EWA-gebruikers verschillende keuzes om geld te ontvangen via ACH, Visa Direct, een Visa-payrollkaart en de mogelijkheid om lonen om te leiden naar Amazon Cash voor online aankopen.
De meeste gebruikers willen zo snel mogelijk contant geld en betalen $ 1.99 per transactie om het loon op een kaart of rekening te laden; er is ook een vergoeding van $ 1.99 om EWA-geld contant op te halen bij een Walmart.
Naarmate de concurrentie binnen EWA toeneemt, wil PayActiv haar dienstenaanbod uitbreiden, hoewel er nog geen plannen zijn om leningen aan te bieden, zei Anwar.
“We hebben het liquiditeitsprobleem van werknemers opgelost. Nu zijn we op zoek naar meer creatieve oplossingen om uurloonwerkers te helpen geld te besparen, ”zei hij.
