Ik kijk naar de inkomsten van openbare bedrijven om vroege trends in de softwaremarkt te identificeren om de plannen van startups voor 2023 te onderbouwen. Gisteren maakten Microsoft en Google de inkomsten bekend. Amazon, Cloudflare en Mongo kondigen binnenkort aan.

Eindelijk zien we een hellingsverandering in de jaarlijkse groeipercentages van de clouddiensten. Zowel Google als Microsoft kondigden groeipercentages aan in GCP en Azure die van het ene kwartaal op het andere stabiel bleven.

Er zijn twee krachten die op gespannen voet staan: de inspanningen van bedrijven om de totale kosten te verlagen en de wens om te investeren in AI.

Het verlangen naar AI is breed. Microsoft's Azure Open AI-klantenbestand groeide 4x per aantal, een stijging van 2500 laatste kwartaal :

We hebben een groot momentum in de Azure OpenAI-service. Meer dan 11,000 organisaties in verschillende sectoren, waaronder IKEA, Volvo Group, Zurich Insurance…

Hetzelfde geldt voor de oplossing voor technische productiviteit, GitHub Copilot

Meer dan 27,000 organisaties, een stijging van 2x kwartaal-op-kwartaal, hebben gekozen voor GitHub Copilot for Business om de productiviteit van hun ontwikkelaars te verhogen.

Ook de Robotic Process Automation-business van Microsoft, Power Automate, groeit snel. UIPath deelt het aantal MAU's niet en Microsoft heeft de inkomsten niet uitgesplitst, dus het is niet mogelijk om de grootte van de twee bedrijven rechtstreeks te vergelijken.

Ten slotte heeft Power Automate nu 10 miljoen maandelijkse actieve gebruikers bij bedrijven als Jaguar Land Rover, Repsol, Rolls-Royce, een stijging van 55% op jaarbasis.

365 CoPilot, het Microsoft Office AI Upsell-product heeft een goede initiële aantrekkingskracht op klanten.

Met ongeveer 365 miljoen Office-gebruikers en een prijs van $ 29 per gebruiker per maand, zou een cross-selling van 10% in het klantenbestand $ 12.7 miljard aan inkomsten toevoegen aan de Office-suite en meer dan $ 100 miljard aan marktkapitalisatie, uitgaande van constante veelvouden.

We rollen Microsoft 365 Copilot nu uit naar 600 betaalde klanten via ons programma voor vroege toegang, en feedback van organisaties als Emirates NBD, General Motors, Goodyear en Lumen is dat het een doorbraak is voor de productiviteit van werknemers.

Microsoft investeert in datacenters ter ondersteuning van de behoeften van bedrijven zoals Meta die Azure hebben gebruikt om Llama2 te trainen, een positief teken van toenemende uitgaven voor het ecosysteem.

De acceleratie is echt vrij breed. Het is allebei aan - zowel de datacenters als een fysieke basis plus CPU's en GPU's en netwerkapparatuur, denk eraan in brede zin in plaats van in enge zin. Het is dus een algehele toename van de versnelling van de totale capaciteit.

Satya Nadella's kijk op technologie? De cloudmigratie is ongeveer halverwege als percentage van het bbp.

Ik bedoel, dit is – je hebt me hierover horen praten als percentage van het bbp, wat zullen de technische uitgaven zijn? Als je denkt dat, laten we zeggen, de 5% van het bbp naar 10% van het bbp gaat, wordt dat misschien versneld door de AI-golf.

Google onthulde een indrukwekkende statistiek:

Meer dan 70% van de gen-AI-eenhoorns zijn Google Cloud-klanten, waaronder Cohere, Jasper, Typeface en nog veel meer. We bieden de breedste keuze aan AI-supercomputeropties met Google TPU's en geavanceerde NVIDIA GPU's, en hebben onlangs nieuwe A3 AI-supercomputers gelanceerd die worden aangedreven door NVIDIA's H100.

Over het algemeen lijken de eisen van AI de infrastructuuruitgaven te stabiliseren, iets wat we in 7 kwartalen niet hebben gezien.

Het kan een teken zijn dat we de bodem hebben bereikt, maar de resterende winstoproepen van de topinfrastructuurbedrijven later deze maand zullen het uitwijzen.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. Automotive / EV's, carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• BlockOffsets. Eigendom voor milieucompensatie moderniseren. Toegang hier.
• Bron: https://www.tomtunguz.com/cloud-earnings-q323/