Van de 50 digitale challenger-banken die actief zijn in Azië-Pacific (APAC), zijn slechts tien operators winstgevend. Deze providers zijn voornamelijk gevestigd in China en Japan, wat aangeeft dat de twee landen het meest volwassen en ontwikkelde digitale banklandschap in de regio bieden, volgens een nieuwe analyse van de Boston Consulting Group (BCG).
In een nieuw rapport getiteld Opkomende uitdagers en gevestigde exploitanten strijden om de digitale bankkans in Azië-Pacific. BCG kijkt naar het neobancaire en digitale banklandschap en onderzoekt waarom Zuidoost-Azië en India opkomen als de volgende groeimarkten.
50 Digital Challenger Banks in APAC, Bron: Emerging Challengers and Incumbent Operators Battle for Asia Pacific's Digital Banking Opportunity, BCG, juni 2021
De meest succesvolle digitale challenger-banken van APAC
Wereldwijd identificeerde BCG eind 249 2020 digitale challenger-banken. Ondanks een aanzienlijke groei in de afgelopen jaren, blijft de weg naar winstgevendheid tot op de dag van vandaag een uitdaging voor operators.
Wereldwijd hebben slechts 13 digitale challenger-banken, of minder dan 5% van het totaal, break-even bereikt, en tien van deze spelers zijn gevestigd in APAC, wat bemoedigende vooruitzichten biedt voor het digitale banklandschap in de regio.
De winstgevende digitale challenger-banken van APAC worden opgesplitst: vier bevinden zich in China (WeBank, MYbank, Aibank en XW Bank), vier in Japan (Rakuten Bank, Sony Bank, Jibun Bank en PayPay Bank), één in India (Paytm) en één in Zuid-Korea (KakaoBank).
WeBank en Aibank zijn qua aantal gebruikers de grootste digitale challenger-banken van APAC, met een combinatie van ongeveer 2.2 miljard gebruikers vanaf 2020. In totaal bedienden de winstgevende digitale challenger-banken van China ongeveer 3 miljard klanten. In Japan is Rakuten Bank de grootste digitale challengerbank, met ongeveer 100 miljoen gebruikers vanaf 2020.
Ecosysteem van winstgevende Digital Challenger Banks, Bron: Emerging Challengers and Incumbent Operators Battle for Asia Pacific's Digital Banking Opportunity, BCG, juni 2021
Ondanks dat deze digitale challenger-banken leiders zijn in hun respectieve markten, heeft geen van deze banken een marktaandeel van meer dan 2% veroverd in termen van totale waarde van deposito's en leningen van hun doelsegmenten, of dat nu particuliere klanten en kleine en middelgrote ondernemingen zijn (MKB), volgens het BCG-onderzoek.
Zuidoost-Azië en India als de volgende groeimarkten van APAC-leiders op het gebied van digitaal bankieren
Zuidoost-Azië en India zijn nu in opkomst als de volgende expansiemarkten van deze leiders in APAC, aldus het rapport. In Zuidoost-Azië, Maleisië, de Filippijnen, Indonesië, Vietnam en Thailand laten deze digitale challenger-banken bemoedigende tekenen zien, waaronder positieve marktliberalisering en aantrekkelijke marktdemografie.
Maleisië heeft een digitaal onderlegde bevolking en ondanks de hoge bancaire penetratie is er nog steeds ruimte voor aanzienlijke groei, met name op het gebied van achtergestelde individuen en kmo's. Maleisië onlangs opende aanvragen van vergunningen voor digitaal bankieren.
Indonesië, het dichtstbevolkte land van Zuidoost-Azië, waar de helft van de bevolking 30 jaar of jonger is, biedt enorme marktkansen. Het land toont een groeiende vraag naar oplossingen voor digitale financiële diensten en heeft de op één na hoogste penetratie van e-betalingen in Zuidoost-Azië, na Singapore. Regelgeving voor alleen digitale banken wordt momenteel herzien.
De Filippijnen, het op een na dichtstbevolkte land in Zuidoost-Azië, heeft een bemoedigende demografie rond het potentieel voor adoptie van digitaal bankieren, waaronder een jonge en digitaal geëngageerde bevolking. Tot nu toe heeft de centrale bank heeft toegekend drie digitale banklicenties aan Tonik Digital Bank, UNObank en de door de staat gesteunde Overseas Filipino Bank.
Ondertussen heeft Vietnam een van de snelst groeiende economieën en een snelgroeiende banksector. Meer dan 40% van de bevolking heeft nu een bank en ook de penetratie van bankkaarten neemt toe. Veel banken zijn aan het digitaliseren, maar er is nog geen duidelijke dominante winnaar op het gebied van digitaal bankieren.
Banken in Vietnam digitaliseren, Bron: Emerging Challengers and Incumbent Operators Battle for Asia Pacific's Digital Banking Opportunity, BCG, juni 2021
Ten slotte biedt Thailand een stabiele en meer volwassen economie, met een relatief hoge bancaire penetratie. Het is ook een van Zuidoost-Azië's meest ontvankelijke markten voor digitale challenger-banken.
Na Zuidoost-Azië biedt India ook een enorm potentieel voor digitale challenger-banken, met een enorm potentieel aanspreekbare markt, een stimulerende demografie, een aanzienlijke achtergestelde bevolking en een sterke technologische basis, aldus het rapport.
Hoewel deze kenmerken veel van de kansen in Zuidoost-Azië weerspiegelen, is India in termen van inkomstenpool een orde van grootte die groter is dan de Zuidoost-Aziatische markten, zegt het.
PlatoAi. Web3 opnieuw uitgevonden. Gegevensintelligentie versterkt.
