Bij een van de eerste grote fintech-acquisities van het jaar, Wealthfront heeft ingestemd met overname door wereldwijde investeringsbank en financiële dienstverlener UBS. Met een waarde van $ 1.4 miljard, vertegenwoordigt de deal in contanten een premie van ten minste 2x op de meest recente particuliere marktwaarderingen van Wealthfront, en onderstreept de vastberadenheid van UBS om jongere, vermogende Amerikaanse investeerders aantrekken.
In een blogpost op de website van Wealthfront noemde de CEO van het bedrijf, David Fortunato, de overname een 'strategisch partnerschap' dat Wealthfront in staat zal stellen nieuwe diensten aan te bieden en zijn klanten toegang te geven tot 'UBS' toonaangevende investeringsinzichten en -onderzoek'. Fortunato prees UBS' nieuwe CEO Ralph Hamers, die in het najaar van 2020 op de eerste plaats werd benoemd, als een "digital native" die de digitalisering van de in Zwitserland gevestigde multinational bovenaan zijn agenda heeft gezet. Fortunato merkte op dat Wealthfront na de overname als een op zichzelf staand bedrijf onder zijn eigen merk zal blijven opereren.
"Wees gerust dat er niets zal veranderen aan uw account of de kosten van onze service", schreef Fortunato aan de klanten van het bedrijf. “We zullen geweldige producten en functies aan u blijven leveren, nu in een veel sneller tempo. En u krijgt toegang tot nog meer onderzoek en inzichten die u als belegger sterker kunnen maken.”
Opgericht in 2008 – en maakt zijn Finovate debuut als kaChing een jaar later – Wealthfront is uitgegroeid tot een toonaangevend online geautomatiseerd investeringsplatform met $27 miljard onder beheer en meer dan 470,000 klanten in de VS. kondigde een drietal updates aan voor zijn Smart Beta-service, een kenmerk van het US Direct Indexing-aanbod van het bedrijf dat beleggers helpt hun allocatie naar individuele aandelen te optimaliseren. Afgelopen herfst, Wealthfront heeft zijn maatschappelijk verantwoorde portefeuille onthuld, die gebruikmaakt van de moderne portefeuilletheorie om beleggers de mogelijkheid te geven hun geld te plaatsen waar hun waarde is, terwijl ze toch een rendement behalen dat vergelijkbaar is met het rendement dat beschikbaar is in de klassieke portefeuille.
"Het toevoegen van de capaciteiten en het klantenbestand van Wealthfront aan ons wereldwijde investeringsecosysteem zal ons vermogen om ons bedrijf in de VS te laten groeien aanzienlijk vergroten" UBS's Hamers zei in een verklaring. “Wealthfront is een aanvulling op onze kernactiviteit in de VS en biedt vermogensbeheer aan vermogende en ultravermogende beleggers via vertrouwde relaties met financiële adviseurs, en zal onze langetermijnambitie versterken om een schaalbare, digitaal geleide oplossing voor vermogensbeheer te leveren aan vermogende investeerders.”
