Queen's Gambit Growth Capital, een bedrijf met een blanco cheque dat volledig wordt geleid door vrouwelijke leidinggevenden, verhoogde de omvang van zijn beursgang in de VS om $ 300 miljoen op te halen.
Het speciale acquisitiebedrijf, of SPAC, zei in a verklaring Dinsdag verkocht het 30 miljoen eenheden voor $ 10 per stuk, wat een eerder rapport van Bloomberg bevestigt.
Het bedrijf diende aanvankelijk in december een aanvraag in om $ 225 miljoen op te halen. Het had dat doel deze maand verhoogd tot $ 275 miljoen, volgens documenten bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.
Queen's Gambit dankt zijn naam aan een van de oudste openingszetten in het schaakspel, wat ook de titel is van de razend populaire dramaserie van Netflix Inc.
Het bedrijf wordt geleid door Chief Executive Officer Victoria Grace. Ze is een van de oprichters van Colle Capital Partners, die zijn naam dankt aan een andere openingszet in schaken.
Colle was een investeerder in de fabrikant van elektrische vrachtwagens Hyliion Holdings Corp., dat vorig jaar via een SPAC-fusie openbaar werd gemaakt.
Andere leidinggevenden van Queen's Gambit zijn Anastasia Nyrkovskaya, Chief Financial Officer van Fortune Media, Jennifer Barbetta, senior managing director van Starwood Capital en Jill Putman, CFO van Jamf Holding Corp.
De notering bevordert een record van SPAC's op Amerikaanse beurzen. De blanco cheque-bedrijven, die fuseren met particuliere bedrijven die naar de beurs willen gaan zonder zelf een IPO te houden, hebben in 79 een record van ongeveer $ 2020 miljard opgehaald, volgens gegevens verzameld door Bloomberg. Minder dan drie weken na januari hebben 57 van dergelijke aanbiedingen al meer dan $ 16 miljard opgehaald, zo blijkt uit de gegevens.
Het aanbod door Queen's Gambit wordt geleid door Barclays Plc. De eenheden zullen naar verwachting woensdag beginnen te handelen op de Nasdaq Capital Market onder het symbool GMBTU.
Bron: Bloomberg - Queen's Gambit breidt blank-cheque IPO uit naar $ 300 miljoen
