Verbind je met ons

RUIMTES

Queen's Gambit breidt blank-cheque IPO uit naar $ 300 miljoen

avatar

gepubliceerd

on

Queen's Gambit Growth Capital, een bedrijf met een blanco cheque dat volledig wordt geleid door vrouwelijke leidinggevenden, verhoogde de omvang van zijn beursgang in de VS om $ 300 miljoen op te halen.

Het speciale acquisitiebedrijf, of SPAC, zei in a verklaring Dinsdag verkocht het 30 miljoen eenheden voor $ 10 per stuk, wat een eerder rapport van Bloomberg bevestigt.

Het bedrijf diende aanvankelijk in december een aanvraag in om $ 225 miljoen op te halen. Het had dat doel deze maand verhoogd tot $ 275 miljoen, volgens documenten bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.

Queen's Gambit dankt zijn naam aan een van de oudste openingszetten in het schaakspel, wat ook de titel is van de razend populaire dramaserie van Netflix Inc.

Het bedrijf wordt geleid door Chief Executive Officer Victoria Grace. Ze is een van de oprichters van Colle Capital Partners, die zijn naam dankt aan een andere openingszet in schaken.

Colle was een investeerder in de fabrikant van elektrische vrachtwagens Hyliion Holdings Corp., dat vorig jaar via een SPAC-fusie openbaar werd gemaakt.

Andere leidinggevenden van Queen's Gambit zijn Anastasia Nyrkovskaya, Chief Financial Officer van Fortune Media, Jennifer Barbetta, senior managing director van Starwood Capital en Jill Putman, CFO van Jamf Holding Corp.

De notering bevordert een record van SPAC's op Amerikaanse beurzen. De blanco cheque-bedrijven, die fuseren met particuliere bedrijven die naar de beurs willen gaan zonder zelf een IPO te houden, hebben in 79 een record van ongeveer $ 2020 miljard opgehaald, volgens gegevens verzameld door Bloomberg. Minder dan drie weken na januari hebben 57 van dergelijke aanbiedingen al meer dan $ 16 miljard opgehaald, zo blijkt uit de gegevens.

Het aanbod door Queen's Gambit wordt geleid door Barclays Plc. De eenheden zullen naar verwachting woensdag beginnen te handelen op de Nasdaq Capital Market onder het symbool GMBTU.

Bron: Bloomberg - Queen's Gambit breidt blank-cheque IPO uit naar $ 300 miljoen

Bron: https://spacfeed.com/queens-gambit-expands-blank-check-ipo-to-300-million?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=queens-gambit-expands-blank-check-ipo-to-300- miljoen

private Equity

Bain & Co: De langetermijnrol van SPAC's in PE hangt af van de prestaties

avatar

gepubliceerd

on

De groei van acquisitiebedrijven voor speciale doeleinden vorig jaar voegde volgens het laatste rapport van het adviesbureau meer dan $ 40 miljard toe aan de stapel kapitaaljachtende buyout-deals. Afrekenen PrimeXBT
Bron: https://admin.privateequityinternational.com/bain-co-spacs-long-term-role-in-pe-hinges-on-performance/

Verder lezen

RUIMTES

SPAC Frenzy moedigt Silicon Valley-startups aan om af te zien van durfkapitaal: rapport

avatar

gepubliceerd

on

Archer Aviation Inc., een startup in de ruimtevaart in Californië, heeft een visie van meerdere miljarden dollars om mensen door de stad te laten vliegen autonome elektrische helikopterachtige voertuigen​ Het heeft geen inkomsten of een voertuig dat klaar is voor passagiers, maar dat heeft het driejarige bedrijf niet afgeremd.

In plaats van in de vergetelheid te raken met een klein budget, de traditionele manier voor startups om hun vormende jaren door te brengen, werd Archer onderdeel van de SPAC-razernij die Wall Street aangrijpt. Deze maand kondigde het een overeenkomst aan om te fuseren met een speciaal overnamebedrijf, waarmee $ 1.1 miljard werd opgehaald - en een waardering van $ 2.7 miljard werd verkregen.

"De SPAC-markt was eigenlijk een geweldige plek om in één keer veel kapitaal op te halen", zei Adam Goldstein, medeoprichter en co-CEO van Archer. Het bedrijf is gepland om over een paar maanden te handelen op de New York Stock Exchange.

SPAC's hebben het script op het multidecade-ontwikkelingsmodel voor beginnende startups omgedraaid, waardoor beginnende bedrijven met weinig of geen inkomsten eerder openbare markten kunnen aanboren. Door de verschuiving kunnen amateurinvesteerders - die lang uitgesloten waren van het creëren van startkapitaal - binnenkomen op de begane grond van ontwrichtende bedrijven. Het is een dynamiek die tot enorme opbrengsten kan leiden, maar ook grote risico's met zich meebrengt, aangezien jonge bedrijven veel kwetsbaarder zijn om op te knappen.

Sinds begin vorig jaar hebben investeerders meer dan $ 130 miljard in SPAC's gestoken, "blanco cheque-bedrijven" die op een beurs werden verhandeld met als doel te fuseren met een particulier bedrijf om het openbaar te maken. Zowel amateur-aandelenhandelaren als hedgefondsen hebben zich opgestapeld, op zoek naar snelgroeiende bedrijven.

Bron: Wall Street Journal - SPAC Frenzy moedigt Silicon Valley-startups aan om af te zien van durfkapitaal: rapport

Bron: https://spacfeed.com/spac-frenzy-emboldens-silicon-valley-startups-to-forgo-venture-funding-report?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=spac-frenzy-emboldens-silicon-valley-startups- om af te zien van risicofinancieringsrapport

Verder lezen

RUIMTES

Markforged wordt openbaar genoteerd door fusie met één SPAC

avatar

gepubliceerd

on

Markforged, maker van een geïntegreerd platform voor additieve productie van metaal en koolstofvezel, The Digital Forge, heeft vandaag aangekondigd dat het is overeengekomen te fuseren met One, een speciaal acquisitiebedrijf dat wordt gesponsord door Een ster​ Na voltooiing van de transactie behoudt het gecombineerde bedrijf de naam Markforged en wordt het vermeld op de New York Stock Exchange onder het ticker-symbool "MKFG. '

“Het is onze missie en visie om de productie opnieuw uit te vinden door de kracht en flexibiliteit van verbonden software naar de wereld van industriële productie te brengen. Vandaag is een cruciale mijlpaal in de richting van het realiseren van die visie, ”zei Shai Terem, president en CEO van Markforged. “We hebben een voortrekkersrol gespeeld in de additive manufacturing-industrie en deze transactie zal ons in staat stellen om voort te bouwen op ons ongelooflijke momentum en kapitaal en flexibiliteit te bieden om ons merk te laten groeien, productinnovatie te versnellen en een grotere acceptatie onder klanten in belangrijke verticale markten te stimuleren. We zijn erop gericht om de productie nog beter te maken door te profiteren van de enorme kansen die voor ons liggen, en we maken deze belangrijke sprong door onze nieuwe langdurige samenwerking met Kevin Hartz en het hele team van een, een groep doorgewinterde oprichters en operators met een ongeëvenaarde ervaring. Hun expertise en begeleiding zullen van onschatbare waarde zijn, aangezien we de productie vandaag de dag opnieuw uitvinden, zodat onze klanten alles kunnen bouwen wat ze zich morgen kunnen voorstellen. "

Citigroup Global Markets Inc. fungeert als financieel adviseur en adviseur kapitaalmarkten voor Markforged. William Blair treedt ook op als financieel adviseur en kapitaalmarktadviseur voor Markforged, en Goodwin Procter LLP fungeert als juridisch adviseur. Goldman Sachs & Co. LLC treedt op als exclusief financieel adviseur van een en het Cadwalader, Wickersham & Taft LLP fungeert als juridisch adviseur. Citigroup Global Markets Inc. en Goldman Sachs & Co. LLC treden op als co-plaatsingsagenten op de PIPE.

Bron: fusies en overnames - Markforged wordt openbaar genoteerd door fusie met één SPAC

Bron: https://spacfeed.com/markforged-to-become-publicly-listed-through-merger-with-one-spac?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=markforged-to-become-publicly-listed-through-merger- met-een-tussenruimte

Verder lezen

RUIMTES

Een fundamenteel ander soort RUIMTE

avatar

gepubliceerd

on

IPO's van Special Purpose Acquisition Company (SPAC) hebben de laatste tijd veel buzz gegenereerd, en niet voor niets: 242 SPAC's werden alleen in 2020 gelanceerd. SPAC's zijn niets nieuws; ze bestaan ​​al minstens sinds de jaren 90. U herinnert zich misschien zelfs dat Burger King in 2012 opnieuw op de openbare markten werd geïntroduceerd via een SPAC-fusie.

Dus waarom de plotselinge explosie van interesse? Hoe kan een relatief geheimzinnig financieel instrument tot de voorhoede van de publieke verbeelding springen en goed zijn voor bijna de helft van al het geld dat in 2020 via openbare aanbiedingen is ingezameld? Het blijkt dat er nogal wat redenen zijn, maar de echte paradigmaverschuivende variabele die het SPAC-landschap heroriënteerde en revolutioneerde, komt neer op één enkel woord: kwaliteit.

Uiteindelijk wordt van door durfkapitaal gesteunde bedrijven verwacht dat ze via een liquiditeitsgebeurtenis reële opbrengsten voor hun investeerders genereren. Vóór de SPAC-boom werd dit meestal bereikt via een acquisitie, een private equity buy-out of een IPO.

Halverwege de jaren 2010 had een nieuw cohort van technologiebedrijven die hun tanden hadden doorgesneden door industrieën te ontwrichten (of hun eigen te creëren) het stadium van hun zakelijke levenscyclus bereikt waarin een traditionele IPO haalbaar werd. Maar managementteams die hun professionele carrière besteedden aan het afbreken van de status quo, zochten naar alternatieve benaderingen, zoals directe vermeldingen.

Dit veroorzaakte een breder ontwaken; plotseling werden onze ogen geopend voor een meer diverse reeks wegen naar liquiditeit. Bedrijven met een hoog kaliber, door durfkapitaal gesteunde bedrijven die nooit eerder zouden hebben overwogen, begonnen SPAC-fusies te onderzoeken. Een nieuwe generatie SPAC's ontstond om deze nieuwe vruchtbare grond te oogsten.

Als een vehikel voor liquiditeit is een SPAC-fusie een aantrekkelijk alternatief voor een IPO. Managementteams ontvangen het kapitaal dat ze nodig hebben om hun bedrijfsplannen volledig te financieren tegen waarderingen die krediet geven voor verwachte groei, zonder zichzelf te onderwerpen aan de complexiteit van een IPO-proces. Omdat SPAC-managers en investeerders rekening houden met toekomstige prestaties, zijn bedrijven die mogelijk 6-18 maanden verwijderd waren van IPO-bereidheid, begonnen met het onderzoeken van SPAC-fusies als een alternatief voor financieringsrondes in een laat stadium.

We beginnen ook te zien dat bedrijven die een beursintroductie hadden gepland, of die zelfs met het proces zijn begonnen, de tijd nemen om de relatieve voordelen en efficiëntie van een SPAC te onderzoeken, waar teams meer zichtbaarheid en controle hebben over hun waardering en investeerdersbasis. Wat de motivatie ook is, SPAC-fusies bieden hen het kapitaal dat nodig is om zich te concentreren op waar ze goed in zijn: uitvoeren.

Hoewel het universum van potentiële doelwitten is geëvolueerd, is de structuur van de meeste SPAC's dat niet. Managementteams en besturen blijven grotendeels homogeen, en sponsors zijn doorgaans investeringsfondsen die niet in staat zijn om waarde boven het kapitaal naar een doel te brengen.

Queen's Gambit Growth Capital is een fundamenteel ander soort SPAC, gebaseerd op de principes van diversiteit en partnerschap. Ons 100% door vrouwen geleide managementteam en bestuur zijn doorgewinterde senior executives, opinieleiders en operators; onze sponsor, Agility Logistics, verbindt zich ertoe zowel commerciële kansen te bieden als zijn operationele middelen aan ons doel te lenen.

De feiten:

  • U kunt elk lid van ons management, bestuur en adviseur beschouwen als volledig betrokken als onderdeel van het team; ze zijn niet alleen voor de show.
  • Wij zijn operators die bedrijven hebben gebouwd, gerund en geleid. We begrijpen hoe we groei kunnen versnellen zonder de ondernemerscultuur in gevaar te brengen door net genoeg proces toe te voegen om buitengewone uitvoering mogelijk te maken.
  • We brengen een ongeëvenaard netwerk van potentiële klanten, investeerders, ondernemers en bedrijfsleiders dat deuren zal openen voor grote zakelijke partners, blue-chip investeerders en alles daartussenin voor ons doel.
  • Ons team bestaat uit twee CFO's van beursgenoteerde bedrijven die de overgang van privaat naar publiek hebben gevolgd en die door ervaring een grondig begrip hebben ontwikkeld van de werkelijke marktbereidheid en de ontberingen van het controleren van een beursgenoteerd bedrijf.
  • Ons partnerschap met Agility Logistics biedt een uniek analytisch perspectief en de belofte van substantiële commerciële en operationele voordelen voor ons uiteindelijke doel.
  • We zetten ons in om bestaande managementteams te ondersteunen.

Ons universum waarin kan worden belegd, omvat Healthcare, Fintech, Frontier Technologies en Logistics, met een bijzondere focus op brede ESG-thema's. Het ideale doelwit zal zijn technisch risico al hebben stopgezet, een duidelijk pad naar winstgevendheid hebben, bereid zijn om onmiddellijk te profiteren van een aanzienlijke kapitaalinjectie om explosieve groei te stimuleren en een uitstekend managementteam hebben dat klaar is voor de openbare markten. Dit laatste punt is vooral cruciaal omdat we op zoek zijn om samen te werken met een gedreven, afgestemde en ambitieuze bestaande groep. We zullen ons succes meten door ervoor te zorgen dat een veerkrachtige, duurzame openbare onderneming wordt gecreëerd als resultaat van de samenwerking met Queen's Gambit.

Door gebruik te maken van onze gevarieerde kijk en ons verreikende netwerk als een aanwinst en versneller, kan ons doelbedrijf verwachten dat het bestuur en de adviseurs van Queen's Gambit inkomstengenererende partnerschappen faciliteren en toegang bieden tot blue chip, hoogwaardig langetermijnkapitaal. Als ervaren bedrijfsleiders met tientallen jaren aan cumulatieve ervaring als bestuurders van een beursgenoteerd bedrijf, kunnen onze aandeelhouders en ons doelbedrijf vertrouwen hebben in ons vermogen om grondig onderzoek te doen naar de financiële prestaties van het doelbedrijf, strategische denkcompetenties, capaciteiten op het gebied van risicobeheer en onze toewijding om een ​​gedegen controle, beloning en bestuurstoezicht in te stellen.

Wij zijn van mening dat onze waardepropositie even aantrekkelijk als gedifferentieerd is. We kunnen niet opgewondener zijn om in contact te komen met de meest veelbelovende bedrijven van vandaag.

PS Onze naam is in overeenstemming met de geschiedenis van onze CEO om haar fondsen te benoemen naar schaakbewegingen en is een verklaring van ons mandaat voor diversiteit. Elke toespeling op een bepaalde Netflix-show moet als puur toeval worden beschouwd.

Over de Auteurs:

Victoria Grace is de CEO van Queen's Gambit Growth Capital en medeoprichter van Colle Capital Partners LP, een opportunistisch durfkapitaalfonds voor technologie in een vroeg stadium. Ze was voorheen partner bij Wall Street Technology Partners LP en directeur van de Dresdner Kleinwort Wasserstein Private Equity Group. Ze was medeoprichter van Work It, Mom! en leidde het bedrijf gedurende vijf jaar tot aan de fusie. Victoria is bestuurslid van Vostok New Ventures, een investeringsmaatschappij met vestigingen in Zweden.

Betsy Atkins is een lid van de Queen's Gambit Advisory Board en de CEO / eigenaar van Baja Corporation. Ze is een wereldwijd erkende opinieleider op het gebied van corporate governance en heeft zitting in meer dan 34 openbare besturen en is momenteel lid van de raad van bestuur van Volvo Cars, Wynn Resorts, en is de voorzitter van de Google Cloud Advisory Board.

De meningen en meningen die hierin worden weergegeven, zijn de meningen en meningen van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijk die van Nasdaq, Inc.

Bron: Google SPAC Feed - Een fundamenteel ander soort RUIMTE

Bron: https://spacfeed.com/a-fundamentally-different-kind-of-spac?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=a-fundamentally-different-kind-of-spac

Verder lezen
eSports3 dagen geleden

PowerOfEvil over TSM's Spring Split playoff-voorbereiding: 'Er gaan de komende dagen veel dingen veranderen'

AR / VR2 dagen geleden

'Farpoint' Studio Impulse Gear kondigt dit jaar een nieuwe VR-game aan

Blockchain22 uur geleden

'Bitcoin Senator' Lummis optimistisch over hervorming van crypto-belasting

Blockchain22 uur geleden

VOLGENDE Chain: Blockchain van de nieuwe generatie met ogen gericht op de DeFi-industrie

gaming1 dagen geleden

Betfred Sports, vertegenwoordigd door SCCG Management, ondertekent meerjarige marketingovereenkomst met de Colorado Rockies

LUCHT- EN RUIMTEVAART3 dagen geleden

Astra's 100-jarenplan: Q&A met CEO Chris Kemp

Blockchain23 uur geleden

Dogecoin wordt de meest populaire cryptocurrency

Blockchain22 uur geleden

Bitcoin-prijsanalyse: terug boven $ 50K, maar nu geconfronteerd met enorme weerstand

Blockchain22 uur geleden

Miljardair Hedge Fund Manager en een voormalige CFTC-voorzitter hebben naar verluidt geïnvesteerd in Crypto Firm

eSports3 dagen geleden

Hoe Pokemon Unite APK, iOS en Switch te downloaden

Blockchain22 uur geleden

Institutionele beleggers blijven bitcoin kopen terwijl de prijs $ 50 overschrijdt: rapport

Cyber ​​Security3 dagen geleden

Hoe kom je aan iemands Snapchat-wachtwoord?

Betaalmogelijkheden2 dagen geleden

Vierdelig op Coinbase "IPO" - Deel 4 = 1 redenen waarom het ertoe doet

LUCHT- EN RUIMTEVAART2 dagen geleden

Partners produceren 3D-geprinte tool voor rotorbladen op Ingersoll 3D-printer

Crowdfunding5 dagen geleden

Verifi onthult dat jaarlijks bijna $ 31 miljard verloren gaat door transactiegeschillen, die kunnen worden verminderd via "proactief beheer"

Cyber ​​Security3 dagen geleden

Kritieke kwetsbaarheid ontdekt in een firewall-apparaat gemaakt door Genua

AUTO-INDUSTRIE4 dagen geleden

Rivian deelt details over de slimme verwarmingsstrategieën van de R1T-pick-up

Crowdfunding5 dagen geleden

Fintech Unicorn Brex legt uit hoe Digital Commerce Startups hun activiteiten kunnen opschalen door groothandel te verkopen

HRTech3 dagen geleden

Slechts 57% van de Indiase werknemers vindt dat de GTL-verzekering door de werkgever voldoende is

Crowdfunding5 dagen geleden

Kraken Bank CEO David Kinitsky geeft inzicht in hoe hij van plan is om operaties op te zetten, aangezien het bedrijf meer financiering zou kunnen verwerven

Trending