Het tijdperk van bankiers die het bankwezen domineren is voorbij nu softwareontwikkelaars opkomen - en een recordgolf van banenverlies zal binnenkort de industrie overspoelen.
Dat is volgens Wells Fargo & Co.-analisten onder leiding van Mike Mayo, die schatten dat de technologische verbeteringen en automatisering die deze ontwikkelaars met zich meebrengen, de industrie in staat zullen stellen 100,000 banen te schrappen in de komende vijf jaar.
"Het toevoegen van nieuwe banen zou de reductieniveaus kunnen verlagen, maar onze conclusie is nog steeds dat dit de grootste vermindering van het personeelsbestand van Amerikaanse banken in de geschiedenis zal zijn", zei Mayo, samen met zes andere senior aandelenanalisten, eind maandag in een notitie aan klanten.
Banken geven meer uit aan technologie dan welke andere bedrijfstak dan ook en moesten vorig jaar alleen al maar liefst 200 miljard dollar opzij zetten voor informatietechnologie. Dat betekent dat de technologen die ze inhuren een steeds belangrijkere rol spelen binnen 's werelds grootste financiële instellingen, ontdekten de Wells Fargo-analisten.
Veel van de banen die worden geschrapt, zullen lagerbetaalde functies treffen. De financiële dienstverlening - die enkele van 's werelds grootste callcenters exploiteert - zal waarschijnlijk "agressief" het personeelsbestand op dergelijke locaties verminderen, aldus de analisten. Het personeelsbestand van de filialen kan de komende jaren met 20% afnemen en kan tot een derde van de totale vermindering van banken uitmaken.
Softwareontwikkelaars hebben meer invloed op de aankoopbeslissingen van kredietverstrekkers en de budgetten voor hun tools worden steeds groter, constateren de analisten. Dat betekent dat banken op zoek zijn naar technologen en eerstelijnsmedewerkers om hun apps en websites te helpen beheren, aangezien consumenten zich tijdens de pandemie snel aanpasten aan nieuwe financiële hulpmiddelen.
"Ontwikkelaars zijn de nieuwe bankiers", zeiden Mayo en de analisten in het 110 pagina's tellende rapport. "Dit zijn meestal hogerbetaalde posities, dus het kan zijn dat banken weliswaar hun personeelsbestand verminderen, maar de compensatie niet zo snel verlagen."
Kredietverstrekkers hebben problemen gehad met het verbeteren van backofficefuncties, constateren de analisten. Dat komt deels doordat banken bewust voorzichtig zijn bij het upgraden van die systemen en daarbij extra regelgevend toezicht hebben.
"Vooruitgang in de backoffice blijft een sleur", zeiden Mayo en de analisten in het rapport en merkten op dat dergelijke werknemers momenteel ongeveer de helft van alle bankmedewerkers uitmaken. “Sommigen zullen bezwijken voor technologie, maar voor andere kan het nodig zijn dat veranderingen in regelgeving of wetten volledig worden geëlimineerd. Hoe dan ook, banken zouden in de loop van de tijd in staat moeten zijn om het aantal backofficemedewerkers aanzienlijk te verminderen.”
Banken hebben jarenlang beloofd dat de extra uitgaven aan technologie uiteindelijk zouden helpen om de kosten te drukken. Hoewel het misschien slecht is voor de vooruitzichten op een baan, is het eindelijk klaar om de winstgevendheid te helpen, ontdekten de Wells Fargo-analisten.
Als de rentetarieven de komende vijf jaar normaliseren, zou dat meer dan 9 procentpunten schelen in de efficiëntieratio van de industrie - een maatstaf voor winstgevendheid die aangeeft hoeveel het kost om een dollar aan inkomsten te produceren, ontdekte Wells Fargo.
"Wij geloven dat technologie van banken vereist dat ze beter kunnen concurreren, de grootste structurele verandering in de geschiedenis mogelijk maakt en recordefficiëntie binnen handbereik brengt", aldus de analisten.
PlatoAi. Web3 opnieuw uitgevonden. Gegevensintelligentie versterkt.
Klik hier om toegang te krijgen.
