Fintech-leiders in Latijns-Amerika verwachten dat het investeringskapitaal volgend jaar overvloediger zal zijn, nu de rentetarieven wereldwijd begin 2024 een omslagpunt bereiken en de regio profiteert van seculaire trends zoals nearshoring en relatief lagere geopolitieke risico's.

“2024 zou een beter jaar moeten zijn voor bedrijven in Latijns-Amerika”, zegt Andrew Seiz, hoofd Financiën bij het Mexicaanse eenhoorn-fintech-bedrijf Kueski. Het bedrijf BNPL stelt dat er de afgelopen maanden ‘hernieuwde aandacht van beleggers’ is geweest voor de opkomende markten, na verbeteringen aan het inflatiefront en de verwachting dat centrale banken zoals de Federal Reserve binnenkort zouden kunnen beginnen met versoepelen.

“Als beleggers rekening houden met de geopolitieke risico’s in Oost-Europa en het Midden-Oosten en de zorgen over de groei in China, komt Latijns-Amerika naar voren als een relatief veilige hemel”, zei hij. De regio, en met name Mexico, kan ook profiteren van trends op de langere termijn, nu Amerikaanse bedrijven de toeleveringsketens herstructureren na de pandemie. Verwacht wordt dat dit de rol van Mexico als Amerikaanse handels- en productiepartner nieuw leven zal inblazen. Sommige economen wijzen erop dat dit aanzienlijke investeringen in het verschiet zal opleveren.

Optimisme voor Fintech-investeringen in Latijns-Amerika

Latijns-Amerikaanse fintech-leiders kijken voorzichtig vooruit na een relatief gematigd 2023 in termen van omvangrijke investeringen. In het regionale landschap waren er veel kleinschaligere aandelentransacties, terwijl slechts een handvol grote deals door geselecteerde durfkapitaalbedrijven plaatsvond.

De sector kreeg sinds 2022 te maken met een aanzienlijke tegenslag, waarbij de investeringen in durfkapitaal substantieel daalden ten opzichte van de recordniveaus van 2021. Hoewel er sprake is van een stabilisatie dit jaar blijven de financieringsniveaus aanzienlijk hoger dan die van eind 2010, toen er beperkt kapitaal beschikbaar was voor regionale technologiebedrijven. Opvallend is dat financiële technologiebedrijven het grootste deel van deze financiering voor hun rekening nemen.

Recente gegevens voor 2023 laten enkele bemoedigende tekenen van leven zien. Volgens gegevens van Itau BBA en Sling Hub ontvingen Latijns-Amerikaanse bedrijven in de vijf maanden voorafgaand aan november bijna 2 miljard dollar aan aandelenfinanciering, meer dan de 1.3 miljard dollar die in de eerste helft van het jaar werd ontvangen.

“Sinds september zijn de zaken verbeterd”, zei Seiz. “Een groot deel van de investeringen in Latijns-Amerika wordt gedreven door de Amerikaanse rentecyclus, en de Amerikaanse economie is in dat opzicht gunstig geweest.”

Voor Bruno Diniz, een fintech-consultant in Brazilië, lijken de investeringen voor volgend jaar “opwaarts te gaan”. Hij was echter voorzichtig omdat deze in 2021 ruim onder de sectorpiek zouden moeten liggen, een record.

Ingetogen enthousiasme

2021 was een doorbraakjaar voor Latijns-Amerikaanse startups, waarin bijna 16 miljard dollar aan durfkapitaalinvesteringen werd gedaan, het kapitaal dat grote fintechs nodig hebben om hun groei in heel Latijns-Amerika te versnellen. De meeste grote fintechs zouden de laatste twee jaar van kapitaalschaarste kunnen doorkomen door agressief op de kosten te besparen, cross-selling op te voeren en uitbreidingen te matigen.

Hoewel er een sprankje hoop is, is de fintech-industrie nog niet uit de problemen. Als gevolg van zorgen over de waardering heeft de financiering in een laat stadium een ​​klap gekregen, waarbij mondiale beleggers op de rem hebben getrapt. Hoewel er de laatste tijd een vleugje verbeterd sentiment te zien is, heerst er een voorzichtig optimisme. Sommige bedrijven moesten hun deuren sluiten vanwege de toegenomen concurrentie, omdat ze te kampen hadden met een tekort aan kapitaal dat langdurig testen van producten belemmerde.

Tot de grote deals tegen het einde van het jaar behoorden onder meer Mexico's Capital beveiligen $40 miljoen in een serie B-ronde, of neobank Albo's Series-C-ronde van $ 40 miljoen in oktober. Ook die maand een Braziliaans QI-technologiebedrijf tikte $200 miljoen in een serie-B-deal die een van de grootste rondes van het hele jaar was voor Latijns-Amerikaanse fintechs.

Diniz, tevens hoogleraar fintech aan de Universiteit van Sao Paulo, ziet investeringsrondes volgend jaar beperkt tot Serie B-rondes. "Grotere rondes zullen doorgaans schaarser zijn", zei hij. Hij stelt dat Latijns-Amerikaanse startups twee keer zullen nadenken voordat ze markten aanboren. “Fintechs die al geavanceerdere investeringsrondes hebben ontvangen, hebben de afgelopen twee jaar hun activiteiten aangepast met het oog op efficiëntie en het streven naar winstgevendheid.”

Schuldfinanciering neemt het voortouw

In de afgelopen kwartalen is schuldfinanciering een gebruikelijke weg geworden voor fintechs, waarbij veel neobanken kredietlijnen hebben veiliggesteld van grote kredietverstrekkers zoals Amerikaanse banken om hun expansie te stimuleren. Voorbeelden zijn onder meer Klar in Mexico, dat een kredietfaciliteit van $100 miljoen van Victory Park Capital veiligstelde, en Konfio’s schuldlijn van $100 miljoen met J.P. Morgan.

Voor Sandro Reiss, voorzitter van de Braziliaanse Vereniging voor Digitaal Krediet, zal het veiligstellen van het benodigde kapitaal om te lenen volgend jaar van cruciaal belang zijn. Naarmate de zorgen over verzadiging toenemen, zullen de fintechs die in een betere positie zijn om krediet te verlenen, kunnen bogen op een gedifferentieerd product.

“Er is een limiet aan hoeveel beter de gebruikerservaring kan worden als je hetzelfde product aanbiedt”, vertelde hij aan Fintech Nexus. “De mogelijkheid om hogere kredietlimieten aan uw klanten te bieden, stimuleert waarschijnlijk de betrokkenheid het meest. Dat zal bepalen of klanten hun bankrekeningen open en actief zullen houden, of uiteindelijk zullen stoppen met het gebruik ervan”.

.pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { font-size: 20px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { font-weight: bold !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { color: #000000 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-avatar img { border-style: none !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-avatar img { border-radius: 5% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { font-size: 24px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { font-weight: bold !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { color: #000000 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-description { font-style: none !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-description { text-align: left !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a span { font-size: 20px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a span { font-weight: normal !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta { text-align: left !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a:hover { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-user_url-profile-data { color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data span, .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data i { font-size: 16px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { border-radius: 50% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { text-align: center !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data span, .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data i { font-size: 16px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data { border-radius: 50% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-recent-posts-title { border-bottom-style: dotted !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-multiple-authors-boxes-li { border-style: solid !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-multiple-authors-boxes-li { color: #3c434a !important; }

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://www.fintechnexus.com/latam-fintechs-expect-vc-investments-2024-rate-cuts/