Nucleus rijkdom en Arrow Financial Advice hebben vandaag een samenwerking aangekondigd waarbij Arrow het digitale adviesplatform van Nucleus Wealth, Nucleus Wealth Fusion, zal gebruiken om de low-balance-markt kosteneffectief te bedienen en relaties op te bouwen met klanten vanaf het begin van hun nestei-bouwtraject.
In tegenstelling tot de meeste Robo-opties, zullen de door Nucleus aangedreven Arrow Fusion-platformportefeuilles actief worden beheerd en meer dan 30 ESG-filterkeuzes bevatten, waardoor het de meest uitgebreide en geavanceerde Robo-service op de Australische markt is, en misschien wel wereldwijd.
"Arrow is al een tijdje op zoek naar een digitaal aanbod aan onze klanten, omdat we steeds minder opties zien voor klanten met een laag saldo om advies te krijgen, en consumenten die steeds meer digitaal met bedrijven willen communiceren", aldus Arrow Financial Advice's CEO Michael Voss.
Nucleus rijkdom CEO Damien Klassen zei: “De vraag of en hoe digitaal en full-service advies zouden samenwerken, bestaat al zo lang als digitaal advies. Nucleus Wealth is van mening dat het beste resultaat voor consumenten is wanneer ze elkaar aanvullen. We willen adviseurs ondersteunen bij het integratieproces en erkennen dat ze tussen COVID-19 en FASEA al genoeg te doen hebben. ”
Nucleus Wealth Fusion is een digitaal adviesplatform dat wordt ondersteund door het investeringsteam van Nucleus Wealth. Het platform stelt Arrow in staat om klanten:
- Een eenvoudige, maar grondige, online onboarding-ervaring die persoonlijk beleggingsadvies en ID-verificatie biedt;
- Dynamisch risicobeheer en aandelenselectie;
- Meer dan 30 ethische en portfoliofilters om portefeuilles voor elke klant aan te passen;
- Investeringen via persoonlijke, gezamenlijke, bedrijfs-, trust-, super- en SMSF-accounts;
- Volledige transparantie van portefeuille- en beleggingsbeheer;
- De belastingvoordelen van een afzonderlijk beheerde rekening; en
- Liquide, veilige activa die op hun eigen naam worden aangehouden met JP Morgan en HSBC als bewaarnemers.
"Het Nucleus Wealth-platform dat we hebben geadopteerd als onderdeel van de Arrow-familie van opties, betekent dat klanten voor slechts $ 10,000 startsaldo hun nestei kunnen beginnen met een actief beheerd portfolio dat echt hun waarden en prioriteiten weerspiegelt. En het kan op elk moment worden gewijzigd als de omstandigheden en / of voorkeuren van beleggers veranderen, ”zei Voss.
“Nucleus Wealth heeft een uitstekende investeringsstamming onder leiding van Damien Klassen. Zijn team heeft meer dan 50 jaar ervaring in de sector en was een van de weinige Australische vermogensbeheerders die de COVID-correctie voorspelde en, belangrijker nog, ernaar handelde. Dit, gecombineerd met het feit dat ethisch beleggen wereldwijd een van de sterkste beleggingstrends is, maakt ons verheugd en trots om samen te werken met Nucleus Wealth om onze klanten dit aanbod aan te bieden ”, aldus Voss.
Klassen zegt: “We zagen een kans om te voldoen aan de toenemende vraag naar ethische investeringen en toenemende ongelijkheid in ethische overtuigingen. Het aanbieden van individuele filters voor elke ethische overweging is belangrijk omdat ons onderzoek aantoont dat het verminderen van een beleggingsuniversum met meer dan 5% de prestaties exponentieel begint te beïnvloeden.
“Tijd en middelen zijn tegenwoordig van essentieel belang voor financiële planners, dus we hebben het aanmeldingsproces snel, veilig en compliant gemaakt. Adviseurs kunnen eenvoudig klantprofielen, ethische voorkeuren en jaarlijkse opt-ins verzamelen en beheren. "
Voss zei: "Deze digitaal gebaseerde adviesoplossing geeft ons de mogelijkheid om op een kosteneffectieve manier de markt met lage balansen te bedienen en relaties op te bouwen met onze klanten vanaf het allereerste begin van hun reis."
Ze concludeerden: “Wij geloven dat het beste advies in de komende jaren een samensmelting zal zijn tussen geavanceerde digitale tools en de knowhow van adviseurs. We kijken ernaar uit om voorop te lopen bij deze veranderingen. "
