Novelis Announces Senior Euro Green Notes Offering

ATLANTA, 22 maart 2021 /PRNewswire/ — Novelis Inc., the world leader in aluminum rolling and recycling, today announced that its indirect wholly-owned subsidiary, Novelis Sheet Ingot GmbH, is proposing to offer €500 million (approximately $ 595 miljoen) in aggregate principal amount of euro-denominated senior green notes, in a private offering that is exempt from the registration requirements of the Securities Act of 1933, as amended. The green notes will be guaranteed, jointly and severally, on a senior unsecured basis, by Novelis Inc. and by certain Novelis subsidiaries. The green notes will be issued in accordance with the Green Bond Principles published by the International Capital Market Association.

Novelis is van plan de netto-opbrengst van de emissie, samen met contant geld, te gebruiken om een deel van de uitstaande schulden terug te betalen. $ 1.8 miljard van termijnleningen onder de Termijnleningfaciliteit, plus opgebouwde en onbetaalde rente daarop, en het betalen van bepaalde vergoedingen en kosten in verband met het voorgaande en het aanbieden van de groene bankbiljetten. Daarnaast is Novelis voornemens een bedrag gelijk aan de netto-opbrengst van de aanbieding toe te wijzen aan de financiering en/of herfinanciering van nieuwe en/of bestaande in aanmerking komende groene projecten.

De groene bankbiljetten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd. De groene bankbiljetten zijn niet binnen deze overeenkomst aangeboden of verkocht en zullen dat ook niet doen de Verenigde Staten of aan Amerikaanse personen, behalve aan gekwalificeerde institutionele kopers die vertrouwen op de vrijstelling van registratie die wordt geboden door Rule 144A onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en aan bepaalde personen bij offshore-transacties die vertrouwen op Regulation S onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om de groene bankbiljetten te kopen en vormt geen aanbod, uitnodiging of verkoop in enige staat of jurisdictie waar, of aan enige persoon aan wie, een dergelijk aanbod uitnodiging of verkoop zou onwettig zijn. Eventuele aanbiedingen op de groene bankbiljetten zullen uitsluitend worden gedaan door middel van een onderhands biedingsmemorandum.

Er kan geen garantie worden gegeven dat het aanbod van de groene bankbiljetten zal worden voltooid zoals hierin beschreven, of überhaupt zal plaatsvinden.

Algemeen

De groene bankbiljetten zijn niet bedoeld om te worden aangeboden, verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan particuliere beleggers in de Europese Economische Ruimte of de United Kingdom. Deze aankondiging vormt geen reclame in de zin van de Prospectusverordening of de Britse Prospectusverordening.

In het United Kingdom, is deze aankondiging uitsluitend bestemd voor verspreiding onder en uitsluitend gericht aan personen die (i) beleggingsprofessionals zijn die vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (zoals gewijzigd, de “ Financieel Promotiebesluit”), (ii) zijn personen die vallen onder artikel 43, lid 2, van het Financieel Promotiebesluit, (iii) zijn vermogende entiteiten of andere personen die vallen onder Artikel 49, lid 2, onder a) tot en met d, van het Financial Promotion Order, of (iv) personen zijn aan wie een uitnodiging of aansporing is gedaan om deel te nemen aan beleggingsactiviteiten in de zin van sectie 21 van de Financial Services and Markets Act 2000 (zoals gewijzigd, de “FSMA”) in verband met de uitgifte of de verkoop van bankbiljetten anderszins op wettige wijze kan worden gecommuniceerd of kan worden gecommuniceerd (al deze personen samen worden “relevante personen” genoemd). Deze aankondiging is alleen gericht aan relevante personen en er mag niet op worden gereageerd of op worden vertrouwd door personen die geen relevante personen zijn. Elke investering of investeringsactiviteit waarop deze aankondiging betrekking heeft, is alleen beschikbaar voor relevante personen en zal alleen met relevante personen worden uitgevoerd.

Forward-Looking Statements

Statements made in this news release which describe Novelis’ intentions, expectations, beliefs or predictions may be forward-looking statements within the meaning of securities laws. Forward-looking statements include statements preceded by, followed by, or including the words “believes,” “expects,” “anticipates,” “plans,” “estimates,” “projects,” “forecasts,” or similar expressions. Examples of forward-looking statements in this news release are statements about the offering of the green notes and the use of proceeds therefrom. Novelis cautions that, by their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty and Novelis’ actual results could differ materially from those expressed or implied in such statements. Novelis does not intend, and Novelis disclaims any obligation, to update any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

Over Novelis

Novelis Inc. wordt gedreven door haar doel om samen een duurzame wereld vorm te geven. Als wereldleider in innovatieve producten en diensten en 's werelds grootste recycler van aluminium, werken we samen met klanten in de lucht- en ruimtevaart-, automobiel-, drankblikjes- en specialiteitenindustrie om oplossingen te leveren die de voordelen van lichtgewicht aluminium maximaliseren. Noord Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika Novelis is een dochteronderneming van Hindalco Industries Limited, een industrieleider op het gebied van aluminium en koper, en het vlaggenschipbedrijf van de Aditya Birla Group, een multinationaal conglomeraat gevestigd in Mumbai, India Bezoek novelis.com voor meer informatie.

BRON Novelis Inc.