In Azië-Pacific (APAC) staat de opkomende welvaartstechnologiesector klaar om getuige te zijn van een sterke groei, een stijging die zal worden aangedreven door technologische vooruitgang, de toenemende welvaart van de regio en het grote welvarende segment dat tot nu toe grotendeels onaangeboord en onderbenut is gebleven. zo beweert een nieuw rapport van het wereldwijde adviesbureau McKinsey.

Het rapport, getiteld WealthTech in Asia-Pacific: The next frontier in financiële innovatie bespreekt de snelle groei en transformatie van de vermogensbeheersector in de APAC-regio, waarbij wordt benadrukt hoe deze groei wordt aangedreven door technologische vooruitgang, veranderend klantgedrag en gunstige demografische ontwikkelingen.

Volgens het rapport winnen vermogenstechnologieoplossingen, die gebruik maken van technologie en digitale platforms om de efficiëntie te vergroten en activiteiten in de waardeketen van vermogensbeheer te vergemakkelijken, snel aan kracht in APAC, wat een overvloed aan kansen belooft voor vermogensbeheerbedrijven, waaronder verbeterde toegankelijkheid, verbeterde efficiëntie en een grotere personalisatie van diensten.

Hoewel de sector nog in opkomst is en eind 600 ongeveer 700 tot 2022 miljard dollar aan activa beheert, staat rijkdomtechnologie aan de vooravond van substantiële expansie en staat ze klaar om het landschap van vermogensbeheer te transformeren.

Tegen 2027 zal de vermogenstechnologiesector in APAC naar verwachting met ongeveer 25-30% per jaar groeien en tegen die tijd de huidige activa onder beheer (AUM) en inkomsten kunnen verdrievoudigen of zelfs verviervoudigen, voorspelt McKinsey. Dat zou ertoe leiden dat de markt in 2.05 een waardering van 2.25 tot 2027 biljoen dollar zou bereiken, een stijging ten opzichte van de waarde van 600 tot 700 miljard dollar die in 2022 werd gerapporteerd.

Uit een uitsplitsing van de belangrijkste vermogenstechnologiecategorieën blijkt dat direct-to-consumer (D2C) vermogenstechnologieoplossingen, die bestaan ​​uit multi-asset, digitale platforms die openbaar verhandelde activa en particuliere activa aanbieden, samen met puur digitaal of hybride advies, de sterkste resultaten zullen boeken. groei. Tegen 2027 zal het segment naar verwachting de business-to-business (B2B)-wealthtech voorbijstreven in termen van inkomstenpools, en het leeuwendeel van de totale vermogenstechnologiemarkt uitmaken.

Tegen die tijd zullen de inkomsten uit D2C-vermogenstechnologie naar verwachting stijgen naar 5 tot 7 miljard dollar, een stijging van ~3 tot 7 keer ten opzichte van de 2022 tot 1 miljard dollar in 1.5, voorspelt McKinsey. Het beheerd vermogen (AUM) zou 650 tot 750 miljard dollar kunnen bedragen, een stijging van ~3 tot 5 keer ten opzichte van de 150 tot 200 miljard dollar in 2022.

Ondertussen zal de business-to-business (B2B) rijkdomtechnologie, die bedrijven omvat die zich richten op financiële instellingen en adviseurs, naar verwachting in een gematigder tempo groeien, waarbij de inkomstenpools in 2 naar verwachting 2.5 tot 2027 miljard dollar zullen bedragen, wat neerkomt op ongeveer 2 miljard dollar. -5x stijging ten opzichte van 0.5 tot 1 miljard dollar in 2022, voorspelt McKinsey. Het beheerd vermogen zal in 1.4 naar verwachting 1.5 tot 2027 biljoen dollar bedragen, ongeveer twee tot drie keer zo veel als de 2 tot 3 miljard dollar in 2022.

In 2022 had B2B rijkdomtech een marktomvang van 450 tot 500 miljard dollar. McKinsey schat dat de sector tegen 2027 met ongeveer 25% per jaar zou kunnen groeien tot 1.4 tot 1.5 biljoen dollar.

APAC-vermogensbeheer voor vermogenstechnologie en inkomstenpools, Bron: WealthTech in Asia-Pacific: The next frontier in financiële innovatie, McKinsey, oktober 2023

De welvaartskansen van APAC

Vermogensbeheer blijft een opkomende industrie in APAC, met slechts ongeveer 40-45% van de persoonlijke financiële activa (PFA) in contanten en deposito's. Maar met zijn groeiende economie en toenemende welvaart is de regio klaar om een ​​belangrijke regio te worden op het gebied van mondiaal vermogensbeheer.

Tegen 2027 zal de onshore PFA naar verwachting ongeveer 81 biljoen dollar bedragen, wat ongeveer 1 biljoen dollar aan inkomsten zal genereren over het gehele welvaartscontinuüm, schat McKinsey.

Tegen die tijd zal het welvarende segment waarschijnlijk 34% van de onshore PFA vertegenwoordigen, en tussen 8 en 2022 groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 2027%. Dit segment is met name onaangeboord en onderbenut gebleven en kent een relatief lage penetratie van vermogensbeheer. van 15 tot 20% vanaf vandaag, betoogt het adviesbureau.

Het groeiende welvarende segment van Azië-Pacific, Bron: WealthTech in Asia-Pacific: The next frontier in financiële innovatie, McKinsey, oktober 2023

Tegelijkertijd neemt ook de “grensoverschrijdende connectiviteit op het gebied van vermogensbeheer” toe, met substantiële stromen naar belangrijke Aziatische boekingscentra, met name Hong Kong en Singapore, die naar verwachting in 3.5 ongeveer 2027 biljoen dollar aan geboekte activa zullen bereiken, wat zal groeien met een samengestelde CAGR. van 8% per jaar van 2022 tot 2027.

Offshore-instroom in Hong Kong en Singapore (US$ biljoen), Bron: WealthTech in Asia-Pacific: The next frontier in financiële innovatie, McKinsey, oktober 2023

Naast gunstige economische en demografische factoren blijkt de kans op digitale welvaart in APAC ook uit een duidelijke interesse van consumenten in deze nieuwe, op technologie gebaseerde producten.

Bij McKinsey's Enquête Persoonlijke Financiële Diensten 2021Ongeveer 80% van de welvarende en massa-welvarende respondenten in Azië – gedefinieerd als huishoudens met belegbare activa van 100,000 tot 1 miljoen dollar – zei dat ze adviesdiensten op afstand via digitale kanalen zouden of zouden kunnen overwegen.

Ook lokale spelers zijn getuige van een sterke groei. In Singapore, digitale vermogensbeheerder StashAway overtroffen US$1 miljard aan beheerd vermogen in een tijdsbestek van 3.5 jaar, en sindsdien is dat nog steeds het geval oprichting in 2016, uitgebreid naar Maleisië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika, Hong Kong en Thailand. Endowus, een ander digitaal welvaartsplatform uit Singapore, gekruiste S$1 miljard (US$740 miljoen) aan beheerd vermogen in minder dan twee jaar na volledige lancering.

Uitgelichte afbeelding: bewerkt van Freepik

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://fintechnews.sg/80671/wealthtech/wealthtech-in-apac-report-2027/