Het Advisor360°-platform — gebouwd met input van financiële professionals in de afgelopen decennia — brengt nu financiële bescherming en beleggingsproductportfolio's samen en, belangrijker nog, stelt financiële professionals in staat om zich met één klik voor te bereiden op klantbeoordelingen, in plaats van handmatig rapporten samen te stellen over wat duurde uren of soms dagen.

“In de loop van de eeuwen hebben financiële professionals vele redenen gehad om zich bij MassMutual aan te sluiten, waaronder onze voortdurende inzet en investering om hen te helpen hun klanten te helpen hun toekomst veilig te stellen en degenen van wie ze houden te beschermen in een snel veranderende wereld, ', zegt John Vaccaro, hoofd financiële adviseurs van MassMutual. "Ons vermogen om te investeren op manieren die hun bedrijf helpen gedijen en betekenisvolle waarde leveren aan klanten, is wat MassMutual onderscheidt."

Door middel van één enkele uniforme applicatie die wordt gevoed door nauw geïntegreerde backoffice-systemen, gegevens en front-end workflows, kunnen financiële professionals hun praktijken nu effectiever en efficiënter beheren en hun klanten een uitgebreide ervaring bieden die veilig en toegankelijk is vanaf elk apparaat, overal, elk moment.

"Het was een ongelooflijke reis om te komen waar we nu zijn en iets te leveren dat de industrie nog nooit eerder heeft meegemaakt", zegt Darren Tedesco, president van Advisor360°. “Het verbeterde Advisor360°-platform stelt financiële professionals die zijn aangesloten bij MassMutual in staat om waarde te leveren aan hun klanten op een heel ander niveau dan hun collega's. Het systeem stelt hen in staat om een ​​'persoonlijke CFO' voor hun klanten te worden door een geconsolideerd overzicht van alles wat financiële impact heeft op het leven van een klant, inclusief rekeningen en polissen die ze niet direct beheren, waardoor ze naadloos begeleiding kunnen bieden en positieve resultaten kunnen leveren. resultaat voor hun klanten.”

Via het Advisor360°-platform kunnen door gebruikers configureerbare klantdashboards worden gemaakt, waardoor een eenvoudiger zicht op de voortgang naar doelen en een betere samenwerking met klanten mogelijk is. Bovendien kunnen belastingdocumenten, testamenten, trusts en andere belangrijke items worden opgeslagen en geopend in een beveiligd online klantenportaal.

"Dit is een game changer voor MassMutual, financiële professionals die bij ons zijn aangesloten, en hun klanten", concludeerde Vaccaro.