HOUSTON en LONDEN, 2 december 2021 /PRNewswire/ — LyondellBasell Industries NV (“LyondellBasell”) (NYSE: LYB) heeft vandaag aangekondigd, in verband met de eerder aangekondigde vijf afzonderlijke aanbiedingen (elk een "Aanbod" en, gezamenlijk, de "Aanbiedingen") om te kopen tegen contanten tot $10 miljard van de uitstaande reeks obligaties vermeld in de onderstaande tabel (gezamenlijk de “Obligaties”), die geldig zijn aangeboden en niet geldig zijn ingetrokken om 5 uur (oosterse tijd) op 00 december 1 ( de “Vroege Deelnamedatum”) die (i) een Acceptatieprioriteitsniveau 2021 hebben, worden geaccepteerd voor aankoop tot de Waterfall SubCap van $225,000,000 totale hoofdsom van Notes (de “Waterval SubCap”), met een pro rata-factor van ongeveer 43.04%, (ii) een Acceptatieprioriteitsniveau 2 en 3 zal worden geaccepteerd voor aankoop, (iii) een Acceptatieprioriteitsniveau 4 zal worden geaccepteerd te koop tot en met de watervalkap van $1,000,000,000 totale hoofdsom van Notes (de “Watervallimiet”), met een pro rata-factor van ongeveer 1.91%, en (iv) een Aanvaardingsprioriteitsniveau 5 zal niet worden aanvaard voor aankoop, in overeenstemming met de voorwaarden en onderworpen aan de gestelde voorwaarden zoals vermeld in het Aanbod tot Koop van 17 november 2021, met betrekking tot de Notes (het “Aanbod tot Koop”).

LyondellBasell werd geadviseerd door Global Bondholder Services Corporation, als de Tender Agent en de Information Agent, dat vanaf de Vroege Deelname Datum, de totale hoofdsom van de Notes gespecificeerd in de onderstaande tabel geldig aangeboden en niet geldig ingetrokken waren.

Intrekkingsrechten voor de Aanbiedingen zijn op 5 december 00 om 1 uur (Eastern Time) verlopen. De Aanbiedingen vervallen elk op 2021 december 11 om 59:15 uur (Eastern Time), tenzij verlengd of eerder beëindigd (de Datum"). De verplichting van LyondellBasell om Obligaties aangeboden in de Aanbiedingen te accepteren, is onderworpen aan de algemene voorwaarden beschreven in de Aanbieding tot Koop, met inbegrip van de Aanvaardingsprioriteitsprocedures (zoals beschreven in het persbericht van LyondellBasell van 2021 november 17 waarin de Aanbiedingen worden aangekondigd (het "Persbericht van de lancering" )), en dat de Waterfall Cap en de Waterfall SubCap. De Aanbiedingen zijn niet afhankelijk van het minimumbedrag van de aangeboden Obligaties, en geen van de Aanbiedingen is afhankelijk van de voltooiing van een van de andere Aanbiedingen.

Alle voorwaarden voor de Aanbiedingen werden geacht te zijn vervuld door LyondellBasell op de Vroege Deelnamedatum, of er werd tijdig afstand van gedaan door LyondellBasell. Dienovereenkomstig zal LyondellBasell op 3 december 2021 (de "Vroege Afwikkelingsdatum") alle Obligaties afwikkelen die geldig zijn aangeboden op of vóór de Vroege Deelnamedatum en die zijn aanvaard voor aankoop door LyondellBasell. Omdat de totale hoofdsom van Obligaties die geldig zijn aangeboden op of voor de Vroege Deelnamedatum de Waterfall Cap en de Waterfall SubCap overschrijdt, zal er geen Finale Afwikkelingsdatum zijn en zullen er geen Obligaties aangeboden na de Vroege Participatiedatum worden geaccepteerd voor aankoop. Obligaties aangeboden en niet gekocht op de Vroege Afwikkelingsdatum zullen onmiddellijk na de Vroege Afwikkelingsdatum worden geretourneerd.

Onmiddellijk na 10 uur (oosterse tijd) vandaag, 00 december 2 (de "prijsbepalingsdatum"), zal LyondellBasell een persbericht uitgeven waarin onder meer (i) het aanbodrendement voor elke serie Obligaties wordt vermeld, die is gelijk aan de som van (a) het toepasselijke referentierendement, dat gebaseerd zal zijn op de biedkoers van de toepasselijke referentie US Treasury Security (gespecificeerd in het lanceringspersbericht voor dergelijke series Notes) zoals vermeld op de Bloomberg-referentie pagina “FIT2021” vanaf 10:00 uur (Oosterse tijd), vandaag, 2 december 2021, plus (b) de vaste spread voor de toepasselijke serie Obligaties, en (ii) de toepasselijke Totale Vergoeding voor elke serie Obligaties, inclusief een vervroegde deelnamebetaling van $30 voor $1,000 hoofdsom van Notes.

Op 3 december 2021 zullen houders van Obligaties (elk een “Houder” en, gezamenlijk, de “Houders”) die geldig zijn aangeboden op of voorafgaand aan de Vroege Deelnamedatum en die zijn geaccepteerd voor aankoop door LyondellBasell de toepasselijke Totale Tegenprestatie ontvangen, in contant, en een aanvullende contante betaling gelijk aan de opgebouwde en onbetaalde rente op dergelijke Notes vanaf en met inbegrip van de onmiddellijk voorafgaande rentebetalingsdatum voor dergelijke Notes tot, maar exclusief, de Vroege Afwikkelingsdatum (de "Opgebouwde Couponbetaling").

LyondellBasell heeft Deutsche Bank Securities Inc. en Wells Fargo Securities, LLC behouden om op te treden als Lead Dealer Managers voor de Aanbiedingen en Morgan Stanley & Co. LLC en MUFG Securities Americas Inc. om op te treden als Co-Dealer Managers in verband met de Aanbiedingen. Vragen over de voorwaarden van de Aanbiedingen dienen te worden gericht aan Deutsche Bank Securties Inc. op +1 (866) 627-0391 (gratis) of +1 (212) 250-2955 (collect), of Wells Fargo Securities, LLC op +1 (866) 309-6316 (gratis), +1 (704) 410-4756 (ophalen) of per e-mail op [e-mail beveiligd].

Global Bondholder Services Corporation treedt op als de Tender Agent en de Information Agent voor de Aanbiedingen. Vragen of verzoeken om hulp met betrekking tot de Aanbiedingen of voor extra exemplaren van de Aanbieding tot Koop kunnen worden gericht aan Global Bondholder Services Corporation op (866) 470-3800 (gratis) of (212) 430-3774 (collect). U kunt ook contact opnemen met uw makelaar, dealer, handelsbank, trustmaatschappij of andere gevolmachtigde voor hulp met betrekking tot de Aanbiedingen. Het aanbod om te kopen is toegankelijk via de volgende link: https://www.gbsc-usa.com/LyondellBasell/.

Deze aankondiging is alleen voor informatieve doeleinden. Deze aankondiging is geen aanbod tot aankoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om Notes te kopen. De Aanbiedingen worden uitsluitend gedaan ingevolge het Aanbod tot Koop. De Aanbiedingen worden niet gedaan aan Houders van Notes in enige jurisdictie waar het uitbrengen of aanvaarden ervan niet in overeenstemming zou zijn met de effecten-, blue sky- of andere wetten van dergelijke jurisdictie. In elk rechtsgebied waarin de effectenwetten of blue sky-wetten vereisen dat de Aanbiedingen worden gedaan door een erkende makelaar of dealer, worden de Aanbiedingen geacht te zijn gedaan namens LyondellBasell door de dealermanagers of een of meer geregistreerde makelaars of dealers die zijn gelicentieerd onder de wetten van een dergelijke jurisdictie.

Deze mededeling is niet goedgekeurd door een bevoegde persoon in het kader van artikel 21 van de Financial Services and Markets Act 2000, zoals gewijzigd (de “FSMA”). Dienovereenkomstig wordt deze aankondiging niet verspreid aan, en mag niet worden doorgegeven aan, personen binnen de United Kingdom behalve in omstandigheden waarin artikel 21(1) van de FSMA niet van toepassing is.

Dienovereenkomstig, in de United Kingdom, is deze communicatie alleen gericht aan en gericht op personen die vallen onder de definitie van beleggingsprofessionals (zoals gedefinieerd in artikel 19, lid 5, van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de "Financial Promotion Order")) of onder artikel 43 van het Financieel Bevorderingsbesluit of vermogende vennootschappen en andere personen aan wie het rechtmatig kan worden medegedeeld in de zin van artikel 49, lid 2, onder a) tot en met d), van het Financieel Bevorderingsbesluit, of aan andere personen aan wie het kan anderszins rechtmatig worden medegedeeld krachtens een vrijstelling van artikel 21, lid 1, van de FSMA of anderszins in omstandigheden waarin het niet van toepassing is (deze personen zijn samen "relevante personen"). Elke persoon die geen relevante persoon is, mag niet handelen of vertrouwen op enig document met betrekking tot de Aanbiedingen of de inhoud ervan.

Deze mededeling en alle andere documenten of materialen met betrekking tot het Bod zijn alleen gericht aan en gericht aan personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de "EER"), die "Gekwalificeerde Beleggers" zijn in de zin van artikel 2(1) (e) van Verordening (EU) 2017/1129. Het Aanbod is alleen beschikbaar voor Gekwalificeerde Beleggers. Geen van de informatie in het Aanbod tot Koop en enige andere documenten en materialen met betrekking tot het Bod mag worden opgevolgd of vertrouwd in een lidstaat van de EER door personen die geen Gekwalificeerde Beleggers zijn.

Elke Houder die deelneemt aan de Aanbiedingen zal bepaalde verklaringen afleggen met betrekking tot de rechtsgebieden waarnaar hierboven wordt verwezen en in het algemeen zoals hierin uiteengezet. Elke aanbieding van Notes voor aankoop ingevolge de Aanbiedingen van een Houder die deze verklaringen niet kan afleggen, zal niet worden aanvaard. Elk van LyondellBasell, de Dealer Managers, de Tender Agent en de Information Agent behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, te onderzoeken, met betrekking tot een aanbieding van Notes voor aankoop ingevolge de Aanbiedingen, of een dergelijke verklaring gegeven door een Houder is correct is en als een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd en LyondellBasell als gevolg daarvan (om welke reden dan ook) vaststelt dat een dergelijke voorstelling niet correct is, zal een dergelijke aanbieding niet worden aanvaard.

VOORUITBLIKVERKLARINGEN
De verklaringen in dit persbericht die betrekking hebben op zaken die geen historische feiten zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op veronderstellingen van het management van LyondellBasell die op het moment dat ze worden gemaakt redelijk worden geacht en onderhevig zijn aan aanzienlijke risico's en onzekerheden. Wanneer ze in deze presentatie worden gebruikt, worden de woorden "schatten", "geloven", "doorgaan", "zou kunnen", "van plan zijn", "kunnen", "plannen", "potentieel", "voorspellen", "zouden", "zullen ”, "verwachten" en soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren, hoewel niet alle toekomstgerichte verklaringen dergelijke identificerende woorden bevatten. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de resultaten wezenlijk verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen, zijn te vinden in het gedeelte 'Risicofactoren' van het aanbod tot aankoop en in het gedeelte 'Risicofactoren' in ons formulier 10-K voor het jaar eindigend 31 december 2020 en onze daaropvolgende periodieke rapporten ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Houders worden dringend verzocht deze factoren zorgvuldig in overweging te nemen bij het evalueren van de toekomstgerichte verklaringen en worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen. Er is geen zekerheid dat een van de acties, gebeurtenissen of resultaten van de toekomstgerichte verklaringen zal plaatsvinden, of, als een van hen dat doet, welke impact ze zullen hebben op onze bedrijfsresultaten of financiële toestand. Toekomstgerichte uitspraken gelden alleen op de datum waarop ze zijn gedaan en zijn gebaseerd op de schattingen en meningen van het management van LyondellBasell op het moment dat de uitspraken worden gedaan. LyondellBasell aanvaardt geen enkele verplichting om toekomstgerichte verklaringen bij te werken als de omstandigheden of schattingen of meningen van het management veranderen, behalve zoals vereist door de wet.

Over LyondellBasell
LyondellBasell (NYSE: LYB) is een van de grootste plastic-, chemicaliën- en raffinagebedrijven ter wereld. LyondellBasell, gedreven door zijn werknemers over de hele wereld, produceert materialen en producten die essentieel zijn voor het bevorderen van oplossingen voor moderne uitdagingen, zoals het verbeteren van de voedselveiligheid door lichtgewicht en flexibele verpakkingen, het beschermen van de zuiverheid van de watervoorziening door sterkere en veelzijdigere leidingen, het verbeteren van de veiligheid, het comfort en brandstofefficiëntie van veel van de auto's en vrachtwagens op de weg, en het waarborgen van de veilige en effectieve functionaliteit van elektronica en apparaten. LyondellBasell verkoopt producten in meer dan 100 landen en is 's werelds grootste producent van polypropyleenverbindingen en de grootste licentiegever van polyolefinetechnologieën. In 2021 werd LyondellBasell voor het vierde achtereenvolgende jaar genoemd op de lijst van FORTUNE Magazine van de 'World's Most Admired Companies'. 

BRON LyondellBasell Industries

PlatoAi. Web3 opnieuw uitgevonden. Gegevensintelligentie versterkt.
Klik hier om toegang te krijgen.

Bron: https://www.prnewswire.com:443/news-releases/lyondellbasell-announces-early-participation-results-and-accepted-amounts-for-its-tender-offers-301436213.html