Ondanks een wereldwijde teruggang in fintech-investeringen heeft de fintech-sector in Singapore een aanzienlijke stijging van de financiering voor kunstmatige intelligentie (AI)-technologieën ervaren.

Volgens de KPMG Pulse van Fintech H2'23 rapportDe financiering van AI-fintech in Singapore steeg in de tweede helft van 333.13 naar 2023 miljoen dollar.

Dit vertegenwoordigt een stijging van 77 procent ten opzichte van de 148.08 miljoen dollar die in de eerste helft werd opgetekend, wat culmineerde in een totale investering van 481.21 miljoen dollar in 24 deals voor het jaar.

De hausse aan AI-financiering heeft bedrijven in staat gesteld snel te innoveren en AI-gestuurde producten te lanceren, waardoor een concurrentievoordeel op de markt wordt veiliggesteld.

Singapore domineert APAC Fintech Space

Ondanks de wereldwijde teruggang in fintech-investeringen had de fintech-sector in Singapore opmerkelijke veerkracht getoond, aldus het KPMG Pulse of Fintech H2'23-rapport.

In 2023 haalde de fintech-sector in Singapore in totaal 2.20 miljard dollar op via fusies en overnames (M&A), private equity (PE) en durfkapitaal (VC) deals.

Dit betekent een daling van 68 procent ten opzichte van de 4.4 miljard dollar die in 2022 werd opgehaald. De dealactiviteit daalde aanzienlijk, waarbij het aantal deals halveerde tot 189 ten opzichte van het voorgaande jaar.

Jaar-op-jaar (2011 – 2023) fintech VC-, PE- en M&A-activiteit in Singapore in Amerikaanse dollars (miljard)

De vertraging was vooral uitgesproken in de tweede helft van het jaar, waarbij de financiering met 64 procent daalde, van 1,455 miljoen dollar voor 102 deals naar 747 miljoen dollar voor 87 deals.

Deze neergang weerspiegelt de langzaamste prestaties voor fintech-financiering sinds het Covid-19-jaar 2020.

Het beleggerssentiment werd beïnvloed door geopolitieke conflicten, hoge rentetarieven en een matige exit-omgeving, wat leidde tot meer toezicht op potentiële deals met de nadruk op winstgevendheid.

Ondanks de mondiale uitdagingen heeft Singapore zijn status als toonaangevend fintech-knooppunt in de Azië-Pacific verstevigd en in 21 2023% van alle fintech-deals in de regio voor zijn rekening genomen.

De veerkracht van de fintech-sector in Singapore wordt verder benadrukt door belangrijke deals, zoals een durfkapitaalinvestering in de digitale bank AnextBank, die bovenaan de lijst stond door 359 miljoen dollar op te halen.

Gemeten aanpak voor het bevorderen van de cryptoruimte

Ondanks een bredere investeringsvertraging bleef de inzet van Singapore om de crypto/blockchain-ruimte te koesteren standvastig in de tweede helft van 2.

Er werden nieuwe regels ingevoerd om de activa van klanten te beschermen en de afronding van de regelgevingskader voor stablecoins, terwijl Paxos en StraitsX ontvangen goedkeuringen om gereguleerde USD- en SGD-stablecoins uit te geven.

Deze zorgvuldige regelgevingsaanpak onderstreept de toewijding van Singapore om innovatie in evenwicht te brengen met consumentenbescherming in het zich ontwikkelende cryptolandschap.

Opmerkelijke groei en strategische verschuivingen in insurtech en betalingen

De insurtechsector in Singapore kende in de tweede helft van 2023 een opmerkelijke stijging van de investeringen, met een stijging van 194 procent tot 284.1 miljoen dollar, vergeleken met slechts 4.1 miljoen dollar in de eerste helft.

Deze groei werd geleid door een aanzienlijke durfkapitaalronde in een vroeg stadium Bolttech, voor een totaalbedrag van 246 miljoen dollar. De sector heeft zijn focus verlegd naar de MKB-markt, waarbij specifieke uitdagingen binnen de verzekeringswaardeketen worden aangepakt.

Hoewel de betalingssector een aanzienlijke daling van de jaarlijkse investeringen zag tot 186.13 miljoen dollar in 2023, vergeleken met 984.78 miljoen dollar in 2022, handhaafde zij een stabiel dealvolume, wat wijst op aanhoudende belangstelling en de cruciale rol van deze sector binnen het fintech-ecosysteem.

Voorzichtigheid bij fintech-investeringen tot begin 2024

Het rapport suggereert dat de mondiale fintech-investeringen naar verwachting in de eerste helft van 2024 zwak zullen blijven als gevolg van aanhoudende mondiale conflicten en hoge rentetarieven.

Nu de omstandigheden zich echter beginnen te stabiliseren, zullen de investeringen in AI- en B2B-oplossingen waarschijnlijk weer aantrekken, waarbij de fusie- en overnameactiviteit zich mogelijk zal herstellen nu beleggers hun blik richten op noodlijdende activa.

Anton Ruddenklau

“De fintech-markt worstelde enigszins in 2023, geteisterd door veel van dezelfde problemen die het bredere investeringsklimaat uitdaagden. Hoewel er nog steeds goede deals te sluiten waren, scherpten beleggers beslist hun potloden aan, waardoor hun focus op winstgevendheid werd versterkt.

Hoewel het een depressief jaar was voor de fintech-markt in het algemeen, waren er enkele bijzonder heldere lichtpunten. Proptech, ESG-fintech en investeerders omarmden AI-gerichte fintechs – wat vooral in de afgelopen zes maanden heeft geholpen.”

zegt Anton Ruddenklau, Global Head Fintech and Innovation, Financial Services, KPMG International.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://fintechnews.sg/84690/funding/kpmg-singapore-ai-fintech-funding-up-77-defies-global-slump-in-h2-2023/