De durfkapitaalruimte is van vitaal belang voor het bredere startup-ecosysteem. Via bedrijven en fondsen krijgen innovatieve oprichters en veelbelovende startups toegang tot financiële ondersteuning, begeleiding en een netwerk om hun zakelijke ondernemingen op te schalen en impact te maken in hun marktgebied. Het is een ruimte die snel beweegt, moordend is en veel druk krijgt. 

Van kritiek op diversiteit in VC tot ontevredenheid over aangescherpte portemonnees, VC's zijn gewend om wat speling te krijgen, en er zijn zeker enkele percepties dat de VC-ruimte insulair, discriminerend en eigenbelang is. Kijkend naar de statistieken, is het gemakkelijk te zien waarom. We namen een kijkje in het overzicht van Europa's ondernemend ecosysteem onlangs en ontdekte dat niet-blanke en niet-mannelijke oprichters nog steeds melding maken van discriminatie en er dagelijks actief mee te maken hebben, met gevolgen voor hun toegang tot financiering en netwerken - twee cruciale componenten voor het succes van een startup. 

Er zijn echter dingen aan het veranderen, en het is keer op keer bewezen dat het steunen van diversiteit, het steunen van de ondervertegenwoordigde, grote voordelen heeft voor iedereen. een goed gedocumenteerd feit dat hoe diverser een team is, hoe succesvoller het is en we zien dat dit een bepalend kenmerk wordt van de snelstgroeiende en meest opwindende startups uit heel Europa. We hebben ook fondsen en initiatieven over het hele continent zien ontstaan ​​om deze geest van diversiteit en inclusie aan te moedigen.

Een van de eerste door vrouwen opgerichte VC-bedrijven in Europa was BackMinds - een bedrijf dat zich toelegt op het vinden van kansen in de blinde vlekken van VC, op het ondersteunen van oprichters die niet passen in het traditionele imago en verschillende achtergronden hebben - of dat nu de stad of het dorp is van waaruit ze een bedrijf opschalen, hun etnische achtergrond, hun geslacht of hun geaardheid. 

BackMinds

Voortbouwend op de stelling dat de volgende eenhoorns zullen komen door te kijken naar de over het hoofd geziene delen van het Europese startup-ecosysteem, breidt het Scandinavische bedrijf, dat in 2016 werd opgericht, uit over Scandinavië, heeft het zijn investeringsteam verdrievoudigd en verdubbelt het in de regio. BackingMinds, opgericht door Susanne Najafi en Sara Wimmercranz, is gebouwd om hun ervaringen en uitdagingen in het ondernemersecosysteem uit de eerste hand aan te pakken. 

Beide vrouwen hadden gezien en gevoeld hoe een belachelijk klein bedrag aan Zweedse durfkapitaal werd uitgedeeld aan oprichters die niet in het traditionele investeringsmodel pasten, bijvoorbeeld vrouwen of immigranten. Daarom wilden ze de investeringsbias in risicokapitaal, veroorzaakt door homogeniteit in de sector en kuddegedrag, uitdagen. 

"Ons doel is om te proberen een meer diverse startup-community te creëren"

Sara Resvik, CEO en partner

BackingMinds heeft zojuist een fonds van € 50 miljoen gesloten en investeert van ideefase tot seed-fase met tickets variërend van € 500 tot € 3 miljoen. Het is gevestigd in Stockholm en het idee is om te investeren in in totaal 20 bedrijven uit heel Europa, met plannen om zich te specialiseren in Scandinavië en Denemarken, waar net een nieuw kantoor is geopend. 

BackingMinds heeft zichzelf behoorlijk goed genoemd - want dat is tenslotte waar het bedrijf om draait - het ondersteunen van de geesten die veranderingen doorvoeren voor het welzijn van de samenleving, niet een persoon die past in het traditionele prototype. Om dat te bereiken, streeft het bedrijf ernaar om naar de blinde vlekken van de traditionele VC-ruimte te kijken. 

“We hebben bewezen dat het als VC mogelijk is om zowel een geweldig rendement te behalen als positieve maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Uit gegevens blijkt dat de grootste blinde vlekken in risicokapitaal vrouwelijke oprichters, oprichters van minderheden en startups buiten de hoofdstad zijn. In deze drie gebieden is historisch gezien te weinig geïnvesteerd, wat duidelijk wordt in Denemarken als we kijken naar de durfkapitaalfinanciering vanaf 2021: 1% ging naar door vrouwen opgerichte startups, 4% naar gemengde teams, <1% naar oprichters van minderheden en slechts 13% van alle ventures financiering ging naar startups buiten Kopenhagen.”

Sara Resvik, CEO en partner

Wij leren meer

We praatten met Sara Resvik, CEO en partner van BackMinds om dit allemaal verder te bespreken. 

BackingMinds heeft gepleit voor het vinden van kansen in de blinde vlekken – wat betekent dit precies? 

Historisch gezien zijn alle blinde vlekken in VC (dwz vrouwelijke oprichters, oprichters van minderheden en startups buiten de hoofdstad) gebieden waar traditionele investeerders alleen maar risico zagen. Als we Denemarken als voorbeeld blijven gebruiken, ging 95% van alle durfkapitaal in 2021 naar volledig mannelijke oprichters en ging 87% van alle durfkapitaal naar startups in Kopenhagen. Deze punten spreken voor zich en zijn zo extreem dat er iets moet gebeuren om vrouwen, minderheden en startups buiten de hoofdstad dezelfde kansen op succes te geven. 

Investeren in de blinde vlekken is de kern van wat we hier komen doen. Het is ons recept voor succes in Zweden geweest en we zien een enorm potentieel voor deze exacte investeringsstrategie om vruchten af ​​te werpen in de Scandinavische regio, evenals in Europa in bredere zin. 

Hoe onderscheidt BackingMinds zich van andere VC-bedrijven?

Als team zijn we allemaal voormalige oprichters en exploitanten, wat betekent dat we de problemen begrijpen die oprichters doormaken en praktisch kunnen zijn om hen te helpen. De meeste andere fondsen bestaan ​​uit voormalige consultants of bankiers, die nooit hebben geprobeerd een eigen startup te runnen of in een startup te werken. 

Als fonds zijn we altijd tegendraads geweest en hadden we een duidelijke beleggingsthese, gericht op het veranderen van de stereotiepe manier van beleggen. Dit is zichtbaar doordat we de eerste durfkapitaalonderneming waren die door vrouwen in Europa werd opgericht (tot dan toe stapten zeer weinig vrouwelijke partners in durfkapitaalfondsen in Europa uit) en door onze investeringsthese om te investeren in de blinde vlekken van durfkapitaal – vrouwelijke oprichters, minderheden en startups buiten de hoofdstad.

VC: de uitdagingen

Het startup- en ondernemersecosysteem heeft VC nodig om te functioneren. Het zorgt voor de grote checks en de connecties die ervoor zorgen dat startup-dromen tot bloei komen. Als het gaat om groei en impact, hebben zij in veel opzichten de macht – de macht om impactgestuurde ondernemingen te financieren, om diverse oprichters te financieren, om degenen te financieren die iets willen veranderen. 

Met deze kracht komt kritisch onderzoek, en dat is wat we willen bereiken. Gezien het feit dat BackingMinds er trots op is dingen anders te doen, wilden we hun mening over het imagoprobleem van VC. 

Wat zijn de probleemgebieden van VC?

De meest problematische onderdelen zijn historisch homogene investeringspatronen en kuddegedrag, wat betekent dat blanke mannen investeren in andere blanke mannen. Dit wordt beter met meer diversiteit onder de fondsen, maar de meeste daadwerkelijke investeringsbeslissingen zijn nog steeds geconcentreerd bij mannelijke VC Partners. Om ervoor te zorgen dat onze startup-community echt divers is, hebben we meer diversiteit onder venture-ondernemingen nodig. 

Is er een aarzeling om ondernemingen te financieren die anders zijn en impact hebben? 

Aangezien een groter deel van de VC's nog steeds mannen zijn, betekent de aanzienlijke onevenwichtigheid tussen mannen en vrouwen bij poortwachters en investeringsbeslissers voor startkapitaal dat historisch gezien de meeste durfkapitaalfinanciering naar mannelijke oprichtersteams is gegaan. De belangrijkste reden is dus dat de meeste VC-investeerders van oudsher mannen zijn geweest, die hun vooroordelen hebben. We hebben over het algemeen aarzeling gezien en zullen die waarschijnlijk blijven zien wanneer er grotere verschuivingen in de markt plaatsvinden – van investeerders die sceptisch zijn over de mogelijkheid om goede rendementen te genereren door te investeren in duurzaamheid, klimaat en impact tot hetzelfde rond investeren in diversiteit. 

Hoe kunnen VC's de schakelaar omdraaien en positieve maatschappelijke verandering ondersteunen? 

VC's beslissen met hun geld en via hun investeringen. Ze wijzen kapitaal toe aan bedrijven die specifieke problemen binnen specifieke industrieën oplossen. Dus de beste manier voor hen om positieve maatschappelijke verandering te stimuleren, is door te investeren in startups die de meest urgente problemen oplossen waarmee we als samenleving worden geconfronteerd op het gebied van energie, water, voedsel, landbouw enz.

Aangezien de omvang van de problemen waarmee we als samenleving worden geconfronteerd steeds reëler wordt, wordt ook het marktpotentieel zichtbaar. Om precies die reden wordt aangenomen dat de volgende Google een klimaattech-startup is.

De geheime saus van de Scandinaviërs

Vraag zowat iedereen welk deel van Europa het meest 'samen', het meest vooruitstrevend en het meest toonaangevend lijkt, en de overgrote meerderheid zal Scandinavië zeggen. BackignMinds is gevestigd in Stockholm, en hoewel het nieuwste fonds startups uit alle delen van Europa kan ondersteunen, verdubbelen ze hun thuisregio en breiden ze hun aanwezigheid daar uit. 

Wat is het Scandinavische startup-geheim?

De Noordse landen zijn zeer innovatief en ik denk dat dit voortkomt uit een verscheidenheid aan elementen – van hoogontwikkelde onderwijssystemen, hoge investeringen in R&D, een hoge mate van overheidsbeleid ter bevordering van innovatie tot een goed ontworpen vangnet tot een heleboel andere variabelen. In Scandinavië hebben we een hoogopgeleide bevolking en een hoge mate van vertrouwen, wat een omgeving creëert waarin innovatie kan gedijen. 

Valt Zweden op?

Ten eerste is Zweden consequent door de EU en WEK gerangschikt als Europa's leidende land voor innovatie, met een historische traditie van uitvinders, een geloof in het individu en een sterk engagement voor gendergelijkheid. Ten tweede is er de nauwe samenwerking tussen onderzoeksinstituten en de private en publieke sector, die een geweldige basis vormt voor grote Zweedse bedrijven als Ericsson, Volve en AstraZeneca. Bovendien behoort Zweden tot de drie grootste uitgavenposten in Europa op het gebied van R&D, dat nauw verband houdt met innovatie. Ten derde heeft Zweden tal van geweldige succesverhalen over startups, zoals Skype, Spotify, Truecall, Klarna, King, Mojang, die een enorme talentenpool hebben gecreëerd + een nieuw soort angel-investeerders, die in staat zijn geweest om de volgende generatie van opstarten. Al deze elementen samen hebben bijgedragen aan het vormgeven van het Zweedse startup-ecosysteem, inclusief het aantal actieve lokale en internationale VC's, die steeds meer in Zweedse startups hebben geïnvesteerd. 

BackingMinds Scandinavische uitbreidingsplannen

Op korte termijn zijn de plannen om een ​​aantal grote investeringen te doen in Denemarken, nadat we een kantoor in Kopenhagen hebben geopend en een fulltime Principal hebben aangenomen om onze investeringen daar te leiden. Daarnaast zullen we meer aanwezig zijn in Noorwegen en Finland, om ervoor te zorgen dat we een echt Scandinavisch fonds worden. 

Het nieuwste fonds

BackingMinds heeft naast het delen van recente uitbreidingsplannen ook zojuist haar nieuwste fonds opgehaald. Het fonds is gebouwd op het idee dat de volgende eenhoorns niet uit Kopenhagen, Stockholm, Oslo of Helsinki zullen komen, wat een frisse kijk is. We wilden er meer over weten en wat het team ermee wil bereiken.

Wie draagt ​​bij aan het recente fonds?

We zijn erin geslaagd om ons laatste fonds van € 50 miljoen binnen 3 weken op te halen, alleen via family offices. Deze omvatten de familie Persson die eigenaar is van de retailer H&M, Martin Lorentzon, de mede-oprichter van Spotify, Ilkka Paananen, mede-oprichter van het grootste gaming-succes in Scandinavië, Supercell (bedenker van Clash of Clans) en Niklas Zennström, oprichter van Skype & Atomico. Andere investeerders in het nieuwe fonds zijn de oprichters van private-equityfirma's EQT en Nordic Capital, Thomas Hartwig, die mede-oprichter is van King - het bedrijf achter Candy Crush Saga - de oprichters van softwarebedrijf Sinch Robert Gerstmann en Kristian Mannik, en de Olsson-familie achter de Stena-bedrijvengroep.

Als de volgende eenhoorns niet uit hoofdsteden komen, waar zijn ze dan? 

Het is voor ons duidelijk dat Denemarken een groot potentieel heeft, daarom is Denemarken het eerste land waar we echt uitbreiden met een fulltime persoon. 

Voorbeelden in Denemarken kunnen worden gemaakt in steden buiten Kopenhagen – de steden Aarhus en Odense, waar respectievelijk een Fintech-cluster zich aan het vormen is in Århus. Dit wordt gedreven door de oprichters van Clearhaus & Quickpay, die hun bedrijf aan een Duits bedrijf hebben verkocht en deze oprichters investeren nu in Fintech-startups in de vroegste stadia en helpen van idee tot kiem. In Odense werd het roboticabedrijf Universal Robots verkocht aan het in de VS gevestigde Teradyne en heeft sindsdien een bloeiende roboticacluster gecreëerd, die nieuwe banen en specialisatie binnen Robotics creëert. 

Deze twee voorbeelden laten zien dat er in Denemarken geweldige nieuwe clusters ontstaan ​​en dat er volop mogelijkheden zijn om grote investeringen te doen. 

Inspelen op het huidige economische klimaat

Hoewel er nog steeds geld binnenstroomt in het Europese startup-ecosysteem, mogen we niet blind zijn voor de bredere uitdagingen en problemen die zich voordoen. Grote bedrijven hebben massaal ontslagen, budgetten zijn verlaagd en de overgrote meerderheid van de Europeanen heeft te maken met stijgende kosten en financiële zorgen. Hoe kan de aanpak van BackingMinds in het huidige economische klimaat het verschil maken?

Wat zijn de vooruitzichten volgens BackingMinds?

Investeren in een recessie is lastig, maar als we vanuit een beleggersperspectief naar de positieve kant zouden kijken, dan zou je kunnen stellen dat je te zien krijgt hoe verschillende startups en industrieën reageren op stress zoals stijgende inflatie, recessie, financiële crisis enz. Op basis hiervan kunt u als belegger uw strategie ontwikkelen, ervaring opdoen en hopelijk betere investeringsbeslissingen nemen. 

Hoe kunnen startups en innovators het huidige klimaat overleven?

De beste manier voor startups om te overleven is tweeledig: ze moeten heel dicht bij hun klanten staan ​​en weten wat hun pijn en zorgen zijn, zodat ze hen kunnen helpen, klantverloop kunnen voorkomen en mogelijk kunnen blijven verkopen, en aan de andere kant moeten ze ervoor zorgen dat ze een buffer in hun financiën hebben om een ​​potentiële omzetdaling van min. 8-12 maanden. 

• Coinsmart. Europa's beste Bitcoin- en crypto-uitwisseling.Klik Hier
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://www.eu-startups.com/2022/11/finding-opportunities-in-the-blind-spots-of-vc-insights-from-backingminds-ceo-sara-resvik/