Indonesië Ga naar groep kondigde haar plan aan om een eerste openbare aanbieding (IPO) uit te voeren op de Indonesia Stock Exchange (IDX).
De IPO zal naar verwachting een opbrengst van ten minste IDR 15.2 biljoen (US$ 1.1 miljard) plus nog eens IDR 2.3 biljoen (US$ 160 miljoen) opleveren als de greenshoe-optie wordt uitgeoefend.
De notering zal de eerste zijn die wordt uitgevoerd onder de nieuwe regelgeving voor meerstemmig verklaarde aandelen zoals uiteengezet door de Otoritas Jasa Keuangan (OJK), evenals de nieuwe noteringsregels die zijn opgesteld door de IDX.
Het bedrijf is van plan 48 miljard Serie A-aandelen aan te bieden, die kunnen worden verhoogd tot een maximum van 52 miljard Serie A-aandelen, die volledig bestaan uit nieuwe aandelen uitgegeven door GoTo en die tot 4.35% van het vergrote kapitaal vertegenwoordigen na voltooiing van de beursgang.
GoTo zei dat het van plan is de opbrengst van de IPO te gebruiken voor werkkapitaal om de groeistrategie te ondersteunen.
De aankondiging komt op de hielen van GoTo's Fondsenwerving van $ 400 miljoen van een dochteronderneming van de Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) voorafgaand aan de beursgang.
GoTo Group is een uniek ecosysteem dat on-demand, e-commerce en financiële diensten combineert via de Gojek, Tokopedia, GoTo Financial-platforms.
André Soelistyo
Andre Soelistyo, CEO van GoTo Group zei:
“Dit is een mijlpaal in de geschiedenis van ons bedrijf, aangezien we op weg zijn naar het laatste traject om een staatsbedrijf op de Indonesische beurs te worden.
We hopen dat onze IPO de wereld de enorme kansen zal laten zien die er in ons land en in de hele Zuidoost-Aziatische regio zijn.”
De post GoTo van Indonesië ingesteld om tot US $ 1.1 miljard op te halen met IPO verscheen eerst op Fintech Singapore.
