Couponpercentage tot 9.80% per jaar, effectief rendement tot 9.80% per jaar

• Openbare uitgifte van gewaarborgde aflosbare niet-converteerbare obligaties (“NCD's”) van nominale waarde en uitgifteprijs van Rs. 1,000 elk
• De Tranche IV-uitgifte omvat een basisuitgifte van Rs. 100 crores met een optie om overinschrijving tot Rs te behouden. 900 crores bij elkaar opgeteld tot Rs. 1,000 roepies (“Tranche IV-uitgifte")
• NCD's waarvan wordt voorgesteld om ze uit te geven overeenkomstig de Tranche IV-uitgifte, worden beoordeeld als "CRISIL AA/Stable" door CRISIL Ratings Limited en "[ICRA]AA (Stable)" door ICRA Limited
• Looptijdopties: 24 maanden, 36 maanden en 60 maanden met maandelijkse, jaarlijkse en cumulatieve couponbetalingsopties
• Gespreide aflossingsopties voor 36 maanden en 60 maanden; Couponpercentage tot 9.80% per jaar en effectief rendement tot 9.80% per uur^#
• De Tranche IV-uitgifte opent op donderdag 01 december 2022 en sluit op donderdag 22 december 2022 **
• Toewijzing op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt*
• Er wordt voorgesteld om de NCD's te noteren op BSE Limited en National Stock Exchange of India Limited. BSE is de aangewezen beurs voor de uitgifte van Tranche IV.

Mumbai, 01 december 2022: Het hoofdkantoor is gevestigd in New Delhi, Indiabulls Housing Finance Limited (“Bedrijf"Of"Emittent”), een niet-deposito-nemende woningfinancieringsmaatschappij geregistreerd bij de National Housing Bank, heeft de openbare uitgifte aangekondigd van beveiligde, aflosbare, niet-converteerbare obligaties met een nominale waarde van ₹ 1,000 elk (“NCD's”). De Tranche IV-uitgifte opent op donderdag 01 december 2022 en sluit op donderdag 22 december 2022.

De Tranche IV-uitgifte heeft een basisuitgiftegrootte van ₹ 100 crores met een optie om overinschrijving te behouden tot ₹ 900 crores, in totaal tot ₹ 1,000 crores ("Tranche IV-uitgifte”). De Tranche IV-uitgifte biedt verschillende series NCD's voor inschrijving met couponrentes variërend van 8.57% tot 9.80% per jaar. Er wordt voorgesteld om de NCD's te noteren op BSE Limited ("BSE”) en de National Stock Exchange of India (“NSE” samen met BSE, de “Beurzen”) met BSE als de aangewezen effectenbeurs voor de uitgifte van Tranche IV. De NCD's hebben de classificatie "CRISIL AA/Stable" van CRISIL Ratings Limited en "[ICRA]AA (Stable)" van ICRA Limited.

De NCD's onder de Tranche IV Issue hebben een looptijd van 24 maanden (Series I, II, III), 36 maanden (Series IV, V, VI) en 60 maanden (Series VII, VIII). Effectief rendement (per jaar) voor de NCD-houders in Categorie I (Institutionele Beleggers) & Categorie II (Niet-Institutionele Beleggers) varieert van 8.89% tot 9.30% en voor Categorie III (High Net Worth Individual Investors) en Categorie IV (Retail individuele beleggers) houders varieert van 9.29% tot 9.80%. De rentebetalingswijzen voor de NCD's zijn jaarlijks, maandelijks of cumulatief volgens de reeks die door de investeerders is geselecteerd. Bedrag op de vervaldag voor de NCD-houders in Categorie I (Institutionele Beleggers) & Categorie II (Niet-Institutionele Beleggers) varieert van ₹ 1,000 tot ₹ 1,297.15 per NCD en voor Categorie III (High Net-worth Individual Investors) en Categorie IV (Retail Particulier investeerders) varieert van ₹ 1,000 tot ₹ 1,315.10 per NCD. De uitgifteoptie van Tranche IV heeft gespreide aflossing naar nominale waarde door middel van jaarlijkse betalingen binnen 36 maanden (Series IV en Series V) en 60 maanden (Series VII en Series VIII). 

De Vennootschap biedt ook een extra stimulans van 0.25% aan de Categorie III- en Categorie IV-beleggers in de voorgestelde Tranche IV-uitgifte die ook houders zijn van NCD('s)/obligatie('s) eerder uitgegeven door de Vennootschap en/of haar Dochterondernemingen als het geval kan zijn, en/of aandeelhouder(s) zijn van Indiabulls Housing Finance Limited, naargelang het geval (“Hoofdhouder(s)”) op de Veronderstelde Toewijzingsdatum

De hoofdbeheerders van de Tranche IV-uitgifte zijn Edelweiss Financial Services Limited, AK Capital Services Limited, IIFL Securities Limited en Trust Investment Advisors Private Limited. IDBI Trusteeship Services Limited is de Debenture Trustee voor de uitgifte van Tranche IV en KFin Technologies Limited is de registrar voor de uitgifte.

De netto-opbrengst van de Tranche IV-uitgifte, na het voldoen aan de uitgaven van en gerelateerd aan de Tranche IV-uitgifte, zal ten minste 75% worden gebruikt voor verdere leningen, financiering en voor de terugbetaling van rente en hoofdsom van bestaande leningen van de Vennootschap en tot 25% voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Op 30 september 2022 bedroegen de geconsolideerde geldmiddelen en kasequivalenten van het bedrijf ₹ 3,941.51 crores en bedroegen de leningen (anders dan schuldbewijzen) ₹ 30,264.10 crores op de balans.

De voorwaarden van elke serie NCD's die onder de Tranche IV-uitgifte worden aangeboden, worden hieronder uiteengezet:

*Bedrijf zal Series toewijzen en toewijzen IV NCD's waarin de aanvragers de keuze van de relevante NCD-serie niet hebben aangegeven.

Kapitaal aflossingsschema en aflossingsbedragen

Hieronder vindt u het hoofdaflossingsschema en het aflossingsbedrag voor de Serie IV NCD's, Serie V NCD's, Serie VII NCD's en Serie VIII NCD's, waarvoor de uitstaande hoofdsom gespreid zal worden afgelost.

*vanaf de vermoedelijke toewijzingsdatum.

Toewijzingen worden gedaan op basis van datumprioriteit, dwz wie het eerst komt, het eerst maalt, gebaseerd op de datum van upload van elke aanvraag in het elektronische boek bij de beurzen, in elk deel onderworpen aan de toewijzingsratio. Op de datum van overinschrijving en daarna zouden de toewijzingen echter naar evenredigheid aan de aanvragers worden gedaan

^# Van toepassing op categorie III- en categorie IV-beleggers voor een looptijd van 60 maanden. Raadpleeg voor meer informatie het Tranche IV Prospectus van 25 november 2022, gelezen samen met het Corrigendum van het Tranche IV Prospectus van 29 november 2022.

**De uitgifte van Tranche IV blijft openstaan ​​voor inschrijving op Werkdagen van 10 uur tot 5 uur gedurende de in dit Prospectus Tranche IV vermelde periode, behalve dat deze Tranche IV-uitgifte kan worden afgesloten op een eerdere of verlengde datum die door de raad van bestuur van ons bedrijf of het effectenuitgiftecomité daarvan. In het geval van een vervroegde sluiting of verlenging van deze Tranche IV Uitgifte, zal ons Bedrijf ervoor zorgen dat de potentiële investeerders hiervan op de hoogte worden gesteld door middel van een advertentie op of vóór een dergelijke eerdere of verlengde datum van de sluiting van deze Tranche IV Uitgifte in alle kranten waarin de advertentie voor de opening van deze Tranche IV-uitgave is geplaatst. Aanvraagformulieren voor deze Tranche IV-uitgifte worden alleen geaccepteerd van 10:00 uur tot 5:00 uur of zo lang als toegestaan ​​door BSE en NSE, op Werkdagen, tijdens de Tranche IV-uitgifteperiode. Op de Sluitingsdatum van de Tranche IV-uitgifte worden de Aanvraagformulieren alleen geaccepteerd tussen 10 uur en 3 uur (Indian Standard Time) en geüpload tot 5 uur of zo lang als toegestaan ​​door BSE en NSE. Verder zullen lopende machtigingsverzoeken voor biedingen die op de laatste bieddag zijn geplaatst, worden gevalideerd om 5 uur (Indiase standaardtijd) op één Werkdag na de Uitgiftedatum van Tranche IV.

Over Indiabulls Housing Finance Limited (IBHFL):

Indiabulls Housing Finance Limited (IBHFL) is een woningfinancieringsmaatschappij zonder deposito's ("HFC”) ingeschreven bij de NHB. De door IBHFL voorgestelde NCD's hebben een AA-rating van ratingbureaus, waaronder CRISIL en ICRA. Op 30 september 2022 heeft het een netwerk van 164 vestigingen verspreid over India, waardoor ze in heel India aanwezig zijn en kunnen communiceren met en service bieden aan hun klanten. De geconsolideerde omzet van Indiabulls uit operaties bedroeg ₹ 8,983.31 crores voor het boekjaar 2022 en de geconsolideerde winst voor het jaar bedroeg ₹ 1,177.74 crores. Voor de zes maanden eindigend op 30 september 2022 bedroegen de geconsolideerde omzet uit operaties en winst voor de periode respectievelijk ₹ 4,304.99 crores en ₹ 576.12 crores. Het heeft een sterke landelijke aanwezigheid en blijft verder reiken met e-Home Loans IBHFL stelt haar klanten in staat om een ​​woningkrediet aan te vragen en de vereiste documenten online te uploaden. 

Disclaimer: INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (“Bedrijf”), onder voorbehoud van marktomstandigheden en andere overwegingen, stelt een openbare uitgifte voor van beveiligde aflosbare niet-converteerbare obligaties met een nominale waarde van Rs. 1,000 elk (“NCD's”) en heeft het Tranche IV Prospectus van 25 november 2022 ingediend, gelezen samen met Corrigendum op het Tranche IV Prospectus van 29 november 2022 (“Tranche IV-prospectus”) bij de Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi en Haryana, National Stock Exchange of India Limited, BSE Limited en SEBI. Het Tranche IV Prospectus is beschikbaar op de website van de Vennootschap www.indiabullshomeloans.com; op de website van de beurzen www.nseindia.com, www.bseindia.com, op de website van SEBI op www.sebi.gov.in en de respectievelijke websites van de lead managers op www.edelweissfin.com, www.akgroup .co.in, www.iiflcap.com en www.trustgroup.in. Beleggers die voorstellen om deel te nemen aan de Tranche IV-uitgifte, mogen alleen beleggen op basis van de informatie in het Tranche IV-prospectus. Beleggers dienen er rekening mee te houden dat beleggingen in deze openbare uitgifte van NCD's een hoge mate van risico met zich meebrengen en voor details hierover verwijzen wij u naar Tranche IV Prospectus en het gedeelte over "Risicofactoren" vanaf pagina 20 van het Tranche IV Prospectus. De Vennootschap aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verklaringen die anders zijn gedaan dan in het Prospectus van Tranche IV of in enige advertentie of enig ander materiaal uitgegeven door of in opdracht van onze Vennootschap en dat eenieder die vertrouwt op een andere informatiebron dit voor eigen rekening zou doen. risico.

AANBIEDING: Er wordt voorgesteld om de NCD's die via dit Tranche IV Prospectus samen met het Shelf Prospectus worden aangeboden, te noteren op BSE Limited (“BSE”) en National Stock Exchange of India Limited (“NSE” samen met BSE, de “Beurzen”). Ons bedrijf heeft een 'in principe'-goedkeuring ontvangen van BSE, zie brief nr. DCS/BM/PI-BOND/027/21-22 d.d. 23 maart 2022 en NSE zie haar brief nr. NSE/LIST/C/2022/0240 d.d. 23 maart 2022 verder uitgebreid vizier brief nr. NSE/LIST/C/2022/0490 d.d. 21 juni 2022 en zie haar brief nr. NSE/LIST/D/2022/0137 van 29 september 2022. Voor de doeleinden van de uitgifte is BSE de Aangewezen effectenbeurs.

ALGEMENE RISICO'S: Beleggingen in schuldbewijzen houden een zekere mate van risico in en beleggers dienen geen geld in dergelijke effecten te beleggen, tenzij zij het zich kunnen veroorloven het risico te nemen dat aan dergelijke beleggingen is verbonden. Beleggers wordt aangeraden een weloverwogen beslissing te nemen en de risicofactoren zorgvuldig te lezen alvorens in dit aanbod te beleggen. Voor het nemen van een investeringsbeslissing moeten beleggers vertrouwen op hun onderzoek van de Emittent en de Tranche IV-uitgifte, met inbegrip van de risico's die eraan verbonden zijn. Specifieke aandacht van beleggers wordt gevraagd voor de verklaring van risicofactoren die zijn opgenomen onder 'Risicofactoren' en 'Materiële ontwikkelingen' op respectievelijk pagina's 20 en 228 van het Tranche IV Prospectus. Deze risico's vormen geen, en zijn niet bedoeld als, een volledige lijst van alle risico's en overwegingen die relevant zijn voor de schuldeffecten of de beslissing van de belegger om dergelijke effecten te kopen. Het Shelf Prospectus en het Tranche IV Prospectus zijn niet goedgekeurd en zullen niet worden goedgekeurd door enige regelgevende instantie in India, met inbegrip van de Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), de Reserve Bank of India (“RBI”), de NHB, RoC of een effectenbeurs in India, noch garanderen zij de juistheid of geschiktheid van het document.

DISCLAIMER CLAUSULE VAN BSE: Het dient duidelijk te zijn dat de door BSE gegeven toestemming op geen enkele manier mag worden beschouwd of opgevat als dat het Biedingsbericht is goedgekeurd of goedgekeurd door BSE, noch bevestigt het de juistheid of volledigheid van de inhoud van het Biedingsbericht. De investeerders wordt geadviseerd om het Tranche IV Prospectus te raadplegen voor de volledige tekst van de "Disclaimer Clause of BSE".

DISCLAIMER CLAUSULE VAN NSE: Het dient duidelijk te zijn dat de door NSE gegeven toestemming op geen enkele manier mag worden beschouwd of opgevat als dat het Biedingsbericht is goedgekeurd of goedgekeurd door NSE, noch bevestigt het de juistheid of volledigheid van de inhoud van het Biedingsbericht . De investeerders wordt geadviseerd om het Tranche IV Prospectus te raadplegen voor de volledige tekst van de "Disclaimer Clause of NSE".

DISCLAIMER CLAUSULE VAN CRISIL RATINGS LIMITED

CRISIL Ratings Limited (CRISIL Ratings) heeft de nodige zorg en voorzichtigheid betracht bij het opstellen van het Materiaal op basis van de informatie verstrekt door haar klant en/of verkregen door CRISIL Ratings uit bronnen die zij betrouwbaar acht (Informatie). Een rating van CRISIL Ratings weerspiegelt haar huidige mening over de waarschijnlijkheid van tijdige betaling van de verplichtingen onder het beoordeelde instrument en vormt geen audit van de beoordeelde entiteit door CRISIL Ratings. CRISIL Ratings garandeert niet de volledigheid of juistheid van de informatie waarop de beoordeling is gebaseerd. Een rating van CRISIL Ratings is geen aanbeveling om het beoordeelde instrument te kopen, verkopen of aan te houden; het geeft geen commentaar op de marktprijs of geschiktheid voor een bepaalde belegger. De Rating is geen aanbeveling om te investeren/desinvesteren in een entiteit die in het Materiaal wordt behandeld en geen enkel deel van het Materiaal mag worden opgevat als een deskundig advies of investeringsadvies of enige vorm van investeringsbankieren in de zin van enige wet- of regelgeving. CRISIL Ratings stelt met name dat zij geen enkele aansprakelijkheid heeft jegens de abonnees / gebruikers / zenders / distributeurs van het Materiaal. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, mag niets in het Materiaal worden geïnterpreteerd als CRISIL Ratings die diensten levert of van plan is te verlenen in rechtsgebieden waar CRISIL Ratings niet over de benodigde toestemming en/of registratie beschikt om haar zakelijke activiteiten in dit verband uit te voeren. . Indiabulls Housing Finance Limited is verantwoordelijk voor het waarborgen van naleving en de gevolgen van niet-naleving voor gebruik van het Materiaal of een deel daarvan buiten India. De huidige beoordelingsstatus en de beoordelingscriteria van CRISIL Ratings zijn gratis beschikbaar voor het publiek op de website, www.crisil.com. Neem voor de meest recente beoordelingsinformatie over een instrument van een bedrijf dat is beoordeeld door CRISIL Ratings contact op met de helpdesk van de klantenservice op 1800- 267-1301.

DISCLAIMER CLAUSULE VAN ICRA LIMITED

ICRA-ratings mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling om de beoordeelde schuldinstrumenten te kopen, verkopen of aan te houden. ICRA-ratings zijn onderworpen aan een proces van toezicht, wat kan leiden tot herziening van ratings. Een ICRA-rating is een symbolische indicator van ICRA's huidige mening over het relatieve vermogen van de betrokken emittent om schulden en verplichtingen tijdig af te lossen, met verwijzing naar het beoordeelde instrument. Bezoek onze website www.icra.in of neem contact op met een ICRA-kantoor voor de laatste informatie over uitstaande ICRA-ratings. Alle hierin opgenomen informatie is door ICRA verkregen van bronnen die volgens haar nauwkeurig en betrouwbaar zijn, waaronder de beoordeelde emittent. ICRA heeft echter geen audit uitgevoerd van de beoordeelde emittent of van de door haar verstrekte informatie. Hoewel redelijke zorg is besteed om ervoor te zorgen dat de informatie hierin waar is, wordt dergelijke informatie verstrekt 'zoals ze is' zonder enige garantie van welke aard dan ook, en ICRA in het bijzonder geeft geen verklaring of garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid of volledigheid van dergelijke informatie. Ook is het mogelijk dat ICRA of een van haar groepsmaatschappijen andere diensten dan rating hebben verleend aan de beoordeelde emittent. Alle hierin opgenomen informatie moet uitsluitend worden geïnterpreteerd als meningsuitingen en ICRA is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die gebruikers lijden als gevolg van enig gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://ipowatch.in/indiabulls-housing-finance-ncd-tranche-iv-issue-opens-on-december-01-2022/