• Dit is een voorbeeld van de Business Insider Intelligence Ecosysteem voor digitaal bankieren premium onderzoeksrapport. Koop dit rapport hier.
• Business Insider Intelligence biedt met onze nog meer bankdekking Bankbriefing. Schrijf u vandaag in om binnen de branche veranderend financieel nieuws en analyses in uw inbox te ontvangen.

De banksector zit in de greep van een identiteitscrisis. Leiders van 's werelds grootste banken - zoals Citi, BBVA en Goldman Sachs - beginnen zichzelf te omschrijven als technologiebedrijven met banklicenties.

Deze beschrijving is echter nog steeds ambitieus. Om de visie uit te voeren, zijn miljarden dollars aan investeringen nodig, de herstructurering van teams, een nieuwe kijk op de hele banktechnologie-stack en de goedkeuring van een veel meer klantgerichte bedrijfsvisie.

Er staat veel op het spel om niet te transformeren: Accenture projecten dat 35% van alle bankinkomsten in 2020 in gevaar zouden kunnen komen voor meer technisch onderlegde concurrenten zoals fintechs voor gevestigde exploitanten die hun spel niet verbeteren.

Als gevolg hiervan overspoelt een golf van digitale transformatie nu de banksector, terwijl de gevestigde exploitanten zich scharen tegen de vraag van de consument en de concurrentiedruk. Grote banken hebben al meerjarige miljarden dollars aan digitaliseringsprojecten aangekondigd: tegen 2021 zullen de IT-budgetten van wereldwijde banken stijgen tot 297 miljard dollar, een stijging van 14% ten opzichte van 261 miljard dollar in 2018, aldus Celent.

Veel gevestigde banken kiezen ervoor om hun filiaalbudgetten en -netwerken te verlagen en hun middelen opnieuw te investeren in digitale kanalen zoals mobiel, in plaats van tegemoet te komen aan de huidige voorkeuren van de consument, en roepen de hulp in van technisch onderlegde softwareleveranciers om hun technische stacks van boven naar beneden te moderniseren als onderdeel van dit proces.

In het Ecosysteem voor digitaal bankieren rapport, Business Insider Intelligence verkent het zittende banklandschap als geheel en de banken van derden doen een beroep op hun overgang naar digitaal. Vervolgens gaan we dieper in op de drie grootste aanjagers van de digitaliseringsimpuls van gevestigde banken: digitale native-concurrenten zoals neobanken en Big Tech-bedrijven; veranderend consumentengedrag en voorkeuren voor bankkanalen; en een groeiend aantal cyberbeveiligingsdreigingen.

Ten slotte onderzoeken we wat gevestigde exploitanten vandaag al doen om zichzelf te transformeren in digitaal-eerste organisaties om te concurreren in een klantgerichte, datagedreven wereldeconomie, en hoe ze leren de voortgang van hun transformaties zinvol te meten. 

De in dit rapport genoemde bedrijven zijn onder meer: Acronis, Amazon, Ant Financial, Apple, Ario, Banco Galicia, Bancorp, Bank of America, Bank of England, Barclays US Consumer Bank, BBVA, BNP Paribas, Caixa Geral de Depositos, CaixaBank, Capital One, China Construction Bank, Citigroup, Citizens Bank, Compliance.ai, CSI, Dave, Detroit Fintech Bay, Deutsche Bank, Diasoft, Emirates NBD Bank, Finastra, Finn AI, Finxact, First Direct, FIS, Fiserv, Flagstar Bank, Forcepoint, ForSee, Forward Networks, Geezeo, Gemalto, Goldman Sachs, Google, Grab, Hello Bank, Help Systems, HotJar, HSBC, IBM, ICBC, Infosys, ING, ING Direct, Intesa Sanpaolo, Jack Henry, JPMorgan Chase, Kenna Security, Lloyds Bank, Lyft, Midwest Bank, Mission Bank, Monzo, N26, Nationwide, NatWest, nCino, ObserveIT, OnDeck, Openbank, Osano, Personetics, PNC, RBS, Reciprocity Labs, Saga, Santander, Sberbank, Square, Starling Bank, Strands, Tanium, Temenos, Tencent, Thomson Reuters, Thought Machine, Tink, TSB, Uber, United Income, US Bank, Wells Fargo, Zelle en Zopa. 

Hier zijn enkele van de belangrijkste punten uit het rapport:

• De gevestigde banken intensiveren hun inspanningen op het gebied van digitalisering in het licht van de veranderende consumentenvraag en de toenemende concurrentiedruk.
  • Het aantal Amerikaanse consumenten dat overweegt van bank te veranderen in de komende 12 maanden, is met 86% gestegen ten opzichte van een jaar eerder, van 6.9 miljoen naar 11.9 miljoen, per Resonate, waarbij consumenten de behoefte aan betere digitale bankdiensten en meer gepersonaliseerde producten en tools als belangrijk noemden motivatoren.
  • Ondertussen zijn techreuzen zoals Google en Amazon klaar om tot 50% van de $ 1.35 biljoen aan Amerikaanse financiële dienstenopbrengsten van gevestigde banken per McKinsey te grijpen, gebruikmakend van hun technische expertise om klanten weg te lokken.
• Het gebruik van oudere kanalen neemt gestaag af, terwijl het gebruik van digitale kanalen sterk in opkomst is. Deze stap naar digitaal wordt versneld door jongere, technisch onderlegde generaties zoals millennials en Gen Zers die snel de grootste adresseerbare markt van banken worden.
  • Eens het meest gebruikte bankkanaal in de VS, zal het filiaalgebruik tussen 2.01 en 2019 dalen met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van -2024%, volgens Business Insider Intelligence-projecties.
  • Ondertussen zal mobiel bankieren, het minst gebruikte bankkanaal in 2008, naar verwachting groeien met een CAGR van 2.83% tussen 2019 en 2024, het hoogste van alle kanalen. 
• Om digitaal te transformeren, moeten banken hun krachten bundelen met partners, vijanden en frenemies. Verkopers zullen de sleutel zijn tot de modernisering van de IT van banken, waarbij specialisten zich op elke laag richten: 81% van de bankmanagers die door Finextra en de Euro Banking Association zijn ondervraagd, noemde het werken met partners als de beste strategie voor het bereiken van doelstellingen voor digitale transformatie. De groeiende IT-budgetten van banken weerspiegelen hun veranderende prioriteiten: tegen 2021 zullen de IT-budgetten van wereldwijde banken stijgen tot 297 miljard dollar, een stijging van 14% ten opzichte van 261 miljard dollar in 2018, aldus Celent.
• De digitale transformaties van banken zijn al in volle gang en de gevestigde exploitanten brengen enorme veranderingen aan in de manier waarop ze werken en plannen voor de toekomst om te concurreren in een digitale economie. Dit doen ze door digitaal-ready innovatiemodellen te omarmen; het aannemen van nieuwe bedrijfsmodellen zoals open en direct bankieren; en hun technische stacks heroriënteren op de digitale klantervaring.

Volledig weergegeven:

• Geeft een overzicht van het zittende banklandschap en zijn componenten, en de structuur van de banktechnologie-stack en de leveranciers die elk van zijn lagen leveren.
• Verklaart de grootste drijfveren achter de digitale transformaties van banken, met name de opkomst van technisch onderlegde concurrenten, verschuivingen in consumentengedrag en een groeiend aantal cyberbeveiligingsbedreigingen.
• Benadrukt de stappen die banken al nemen om zichzelf in digital-first, datagedreven en klantgerichte organisaties te veranderen. 
• Evalueert de vooruitgang die gevestigde ondernemingen hebben gemaakt op het gebied van digitalisering en hoe diep zij zich hebben ingebed in het opkomende bedrijfstakoverschrijdende ecosysteem van digitaal bankieren.

Geïnteresseerd in het volledige rapport? Zo krijgt u toegang:

1. Business Insider Intelligence analyseert de banksector en biedt diepgaande analistenrapporten, eigen prognoses, aanpasbare grafieken en meer. >> Controleer of uw bedrijf BII Enterprise-lidmaatschapstoegang heeft tot het volledige rapport
2. Meld u aan voor de Bankbriefing, De deskundige e-mailnieuwsbrief van Business Insider Intelligence, op maat gemaakt voor de besluitvormers van vandaag (en morgen) in de financiële dienstverlening, zes keer per week in uw inbox. >> Start nu
3. Koop en download het volledige rapport in onze onderzoekswinkel. >> Nu kopen en downloaden

Bron: https://www.businessinsider.com/digital-banking-ecosystem-2019-11