Ondanks de toenemende druk op huishoudens zijn grote fintechs in Brazilië voorzichtig met krediet, ondanks het potentieel om grotere inkomsten te genereren.  

Bedrijven zoals Nubank en Mercado Pago beperken hoeveel krediet ze uitgeven in het licht van een complexer scenario in Brazilië en de rest van Latijns-Amerika. Ook banken scherpen de eisen aan omdat Braziliaanse gezinnen achterop raken met het afbetalen van leningen.  

De tragere economische groei en hogere rentetarieven in Brazilië eisen een zware tol van burgers. Het leidt geldschieters ertoe om over te stappen op gedekte leningen, aangezien de betalingsachterstanden naar verwachting zullen toenemen.

Voor fintechs zijn leningen een manier om de opbrengst per klant te maximaliseren. Dit zou een langere weg naar winstgevendheid kunnen betekenen.

Achterstallige vorderingen nemen toe

In het meest recente rapport wees de Braziliaanse centrale bank op een toename van het aantal wanbetalingen. Hoewel deze tijdens de pandemie gematigd waren gebleven, wordt verwacht dat het tempo van achterstallige betalingen zal toenemen.

In 2022 steeg de wanbetalingsratio voor niet-geoormerkt krediet in Brazilië van 4.2% in het voorgaande jaar naar 3.1%. Het was echter een sterk jaar voor lange groei, met leningen aan particulieren die met 17.4% toenamen.

Maar toen de inflatie weer oplaaide, ondernam de centrale bank een van de meest agressieve wandelcycli ter wereld. Het monetaire tarief ging van een ultra-laag niveau van 2% naar meer dan 13.75%.

De risicovollere vooruitzichten voor kredietverlening komen ook tot uiting in de stijging van de schulden van huishoudens tijdens de pandemie. Gezinnen namen schulden tegen lagere kosten, en herfinanciering is veel duurder in het licht van hogere rentetarieven.

Volgens een onderzoek van de National Confederation of Commerce bereikte de schuldenlast van huishoudens in 2022 een ongekend niveau. Uit gegevens bleek dat 77.9% van de consumenten het jaar afsloot met een openstaande schuld, vergeleken met 70.9% in het voorgaande jaar. 

Fintech-benadering van krediet

Zeker, fintechs merken dit op.

"Delinquentiecijfers moeten worden beperkt door fintech-kredietrisicobeheer", vertelde Aylton Gonçalves, Senior Associate bij BBL Advogados, aan Fintech Nexus. "Fintechs zullen gehoor geven aan de noodzaak om garanties te stellen om de gevolgen van een wanbetaling te verzachten." 

De meeste bedrijven ondernemen al actie. Onlangs heeft PicPay, een van de grootste digitale portemonnees in Brazilië, BX Blue overgenomen. De laatste is een payroll-leningbedrijf dat leningen verstrekt aan ambtenaren en gepensioneerden. Het is een veel veiliger segment in de ogen van een financiële instelling. Het bedrijf erkende dat het door de overname producten met een laag risico in zijn leningenportefeuille zou kunnen opnemen.

Nubank, de grootste van het land, heeft ook de rem getrokken op de uitbreiding van de kredietportefeuille. Nog voor het einde van het jaar.,

"We hebben onze productie- en prijsniveaus relatief constant gehouden", zei David Velez, CEO van Nubank, in de laatste winstoproep over de resultaten van het derde kwartaal van 3. “Het doel van deze matiging is om de kredietveerkracht te versterken in het licht van de onzekerdere vooruitzichten op korte termijn. Het tempo van persoonlijke leningen hangt nauw samen met de kortetermijnvisie van de Braziliaanse economie.”

Trend is niet exclusief voor Brazilië

De trend is inderdaad niet exclusief voor Brazilië. Ook in Mexico, waar de centrale bank vorig jaar de rente verhoogde tot 10.5%, stellen fintechs zich voorzichtiger op. In een interview met Fintech Nexus zei Regina Moreno, een senior manager bij Kueski, dat het bedrijf hogere normen hanteert voor leners die een lening zoeken. 

Toch adviseren analisten fintechs om hun slag te slaan.

“Het verlenen van krediet is nog steeds handig. Het is over het algemeen een van de meest relevante bronnen van inkomsten voor een financiële instelling”, aldus Goncalves. “De meest geschikte strategie, in een scenario van toenemende wanbetaling, is het creëren van garanties bij het aangaan van de lening.” 

Fintechs zien dit als een hobbel onderweg. 

"Afgezien van deze kortetermijndynamiek blijven we vertrouwen hebben in ons vermogen om onze kredietportefeuille uit te breiden", aldus David Velez van Nubank. "Het enige knelpunt voor de groei van persoonlijke leningen is onze kredietrisicobereidheid."

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://news.fintechnexus.com/fintechs-in-brazil-take-cautious-approach-to-lending-as-delinquencies-rise/