In 2022 beleefde de Europese fintech zijn hoogtijdagen. 22% van de Europese eenhoorns in de financiële sector en Europese fintech-bedrijven haalden in totaal 22.2 miljard dollar op, waarmee fintech in 2022 de best gefinancierde sector is.
De macro-omgeving is echter opgeschrikt door stijgende rentetarieven en hoge inflatie en economen anticiperen op een naderende recessie. Tegen het einde van 2022 begonnen we getuige te zijn van herstructureringen en massale ontslagen in de hele technologiesector, ook in fintech. Enkele van Europa's snelstgroeiende fintech-startups zoals Klarna, Uncapped, Freetrade en Zego kondigden schokkende ontslagen aan. Beleggers blijven ook voorzichtig met waar ze kapitaal inzetten en fondsenwerving lijkt dit jaar waarschijnlijk een extra uitdaging te worden.
Ondanks alle chaos zijn er mooie kansen aan de horizon voor fintech. We zouden een marktcorrectie moeten verwachten als de “groei ten koste van alles'mindset verdwijnt uit beeld. Bedrijven met overtuigende proposities en bedrijfsmodellen die duurzame bedrijfseconomie bewijzen, zullen gedijen in de storm - en investeerders zijn bereid om kapitaal in deze bedrijven te steken.
Uit onderzoek van Finch Capital blijkt dat Europese fintech-investeerders een ongekend hoog niveau van droog poeder hebben, namelijk $ 28 miljard aan ongebruikt kapitaal.
Om in te gaan op wat we dit jaar op het gebied van fintech mogen verwachten, spraken we met enkele van Europa's toonaangevende investeerders, oprichters en exploitanten om hun inzichten te delen.
Consolidering
De fintech-ruimte is overvol. De meeste fintechs zijn verlieslatend, concurreren om dezelfde klanten, en de huidige macro-economische en fondsenwervende omgeving maakt opereren steeds uitdagender. We zouden in 2023 meer consolidatie in fintech moeten verwachten met een toename van M&A-activiteiten in de sector.
Nina Mohanty, oprichter van Bloom Money, voorspelt dat een vertical binnen fintech waar we consolidatie zullen zien, in embedded finance en Banking-as-a-Service (BaaS). Het is mogelijk dat ze worden opgekocht door volwassen fintechs of banken die hun technologieën of zelfs hele bedrijven overnemen. Gemma Young, oprichter van Women of Fintech, denkt dat “banken en fintechs werken al geruime tijd samen voor wederzijds voordeel” en dat er in 2023 meer samenwerking komt. Nina denkt dat startups die in de markt blijven “zullen hun onboarding en klantenondersteuning snel moeten ontwikkelen om de groei van hun klanten beter te ondersteunen. '
Consolidatie zal ook de volgende generatie fintechs mogelijk maken, aangezien liquiditeit voor aandeelhouders zal worden ontsloten en talent in overgenomen bedrijven waarschijnlijk op zoek zal gaan naar nieuwe kansen. Akash Bajwa, investeerder bij Earlybird, merkt op dat "fintech is op het punt van volwassenheid waar een generatie terugkerende oprichters zal opstaan om de volgende reeks categorieën op te bouwen, na meer dan een decennium aan de kolenkant te hebben gewerkt en de kansen te hebben gezien die zich in het hele spectrum van de infrastructuur voor financiële dienstverlening bevinden. '
Focus op financieel welzijn en personalisatie
Met het huidige economische klimaat zullen we de opkomst zien van producten die consumenten helpen met financieel welzijn. Layla White, oprichter en CEO van TechPassport, denkt van wel “Consumenten zullen meer van hun banken verwachten om hen te helpen, zoals het beheren van rekeningen, het vermijden van schulden en bescherming tegen identiteitsdiefstal."
Naast consumenten die over het algemeen aanvullende diensten van financiële dienstverleners willen, zal er een grote focus komen op fintechs die zich richten op specifieke affiniteiten en demografische segmenten. Deze fintechs streven niet naar banken, maar willen consumenten helpen met financieel beheer. Binnen Europa hebben we fintechs gezien die bepaalde demografische groepen helpen: financieel beheer voor moslims torenvalk, producten die zich richten op het helpen van vrouwen om de financiële onderwijskloof tussen mannen en vrouwen te dichten, zoals Jouw Juno en Alpha-, en fintechs die diasporagemeenschappen bedienen zoals Bloom geld.
Het afgelopen decennium heeft fintechs voortgebracht die wedijveren met traditionele banken met een vriendelijkere klantervaring, zoals Revolut, Monzo, N26 en meer. Deze bedrijven hebben een revolutie teweeggebracht in het mogelijk maken van universele financiële inclusie door het voor consumenten gemakkelijker te maken om toegang te krijgen tot een bankrekening en financiële diensten. Er is echter vraag naar gemeenschappen en segmenten van klanten die traditioneel over het hoofd worden gezien en onvoldoende worden bediend om producten te hebben die uniek zijn voor hun financiële behoeften. Persoonlijke financiële problemen en behoeften zijn niet "one size fits all". Verschillende bevolkingsgroepen en bevolkingsgroepen hebben verschillende levensstijlen en bijgevolg verschillende financiële behoeften. Ze kunnen ook andere financiële keuzes maken op basis van hun persoonlijke voorkeuren en interesses.
Nina van Bloom Money beschrijft dat “demografische groepen zullen bij elkaar worden gehouden door hun waarden, levensstijlen of zelfs beschermde kenmerken die hen tot een interessante doelgroep maken om te dienen vanuit zowel een product- als commercieel perspectief. De kracht van de gemeenschap zal noodzakelijkerwijs specifieke levensgebeurtenissen dicteren waar producten en diensten omheen gebouwd kunnen worden, terwijl de rechtstreekse distributie in bestaande gemeenschappen zal leiden tot een gezondere eenheidseconomie.” Affiniteitsvoorstellen stellen consumenten in staat om meer over hun financiën te praten, of zoals Margot de Broglie, mede-oprichter van Your Juno, beschrijft: “het geldtaboe doorbreken. '
B2B fintechs groeien
Beleggers blijven over het algemeen optimistisch over B2B-startups en zijn voorzichtiger bij het investeren in B2C-startups, aangezien consumenten hun discretionaire uitgaven verminderen en minder besteedbaar inkomen hebben. Investeringen in B2B fintech in Europa hebben tot nu toe bereikt $ 18.5 miljard in 2022, wat meer is dan de 7.5 miljard dollar die in 2 in B2022C is geïnvesteerd.
Vanuit het perspectief van een fintech-investeerder suggereert Akash van Earlybird dat met B2B fintechs' “bedrijfsmodellen zijn aantrekkelijker in een omgeving van recessie/neergang”, vooral in gebieden als “SaaS fintech-branches, waaronder workflowsoftware voor het MKB (bijv. boekhouding, AR/AP-automatisering, cashflowprognoses) en ondernemingen (treasury, betalingsoperaties, reconciliatie)"En"betaalbedrijven zullen blijven floreren. '
Een potentiële web3-rebound?
Ondanks dat we in een crypto-winter zitten en de ondergang van FTX, Terra en Celsius in 2022, zal er in 2023 groei blijven met startups die blockchain-technologieën mogelijk maken. tegen 2027 tot 10% van het BBP van de wereld zou kunnen worden opgeslagen in transacties met blockchain. Juliette Souliman, fintech-investeerder bij Portage, gelooft dat “technologieën die een brug slaan tussen Web2 en Web3 voor vermogensbeheer blijven aantrekkelijke kansen in 2023."
Er is consensus in het fintech-ecosysteem dat we een langzaam herstel in web3 mogen verwachten, aangevuld met verder onderzoek en meer regelgeving. Nina van Bloom Money omschrijft dit als een “kans op een reset" en als "het werk dat wordt gedaan om te proberen vertrouwen "aan de ketting" te leggen, correct en duurzaam wordt gedaan, kan echt een renaissance voor DeFi ontketenen.” Juliette van Portage merkt op dat “de recente gebeurtenissen in de sector (FTX, Celcuis, BlockFi ineenstorting) hebben de noodzaak van een professioneler, efficiënter en robuuster ecosysteem onder de aandacht gebracht” en Portage is specifiek op zoek naar “werk samen met bedrijven die een veiligere, compliante en performantere infrastructuur bouwen voor de digitale activa-industrie. '
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://www.eu-startups.com/2023/02/fintech-in-2023-the-expert-opinion-and-investor-outlook/
