NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE, DIRECT OF INDIRECT, IN AUSTRALIË, CANADAHET HONG KONG SPECIALE ADMINISTRATIEVE REGIO VAN DE VOLKSREPUBLIEK CHINA, JAPAN OR DE VERENIGDE STATEN, OF ENIGE ANDERE RECHTSGEBIED WAAR DERGELIJKE VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE ONWETTIG ZOU ZIJN.

Oslo, Noorwegen, 26 april 2021 /PRNewswire/ — Er wordt verwezen naar de beursaankondiging door Elkem ASA (“Elkem"Of de"Bedrijf“) eerder vandaag met betrekking tot een beoogde private plaatsing van maximaal ca. 56.5 miljoen nieuwe aandelen (de “Nieuwe aandelen“) in het bedrijf (de “Private plaatsing").

Het bedrijf is verheugd aan te kondigen dat de private plaatsing met succes is afgerond, wat een opbrengst van ongeveer 1,891 miljoen NOK in bruto-opbrengsten aan de Vennootschap door de toewijzing van 56,456,034 Nieuwe Aandelen tegen een prijs van NOK 33.50 per nieuw aandeel. De Private Plaatsing vond plaats via een versneld bookbuildingproces beheerd door ABG Sundal Collier ASA (“ABGSC“) en Morgan Stanley & Co. International plc (gezamenlijk de “Managers“) als joint bookrunners na sluiting van de markt van vandaag, op 26 april 2021. De Private Placement trok veel belangstelling van hoogwaardige institutionele beleggers en het boek werd aanzienlijk overtekend.

De voltooiing van de Private Plaatsing en de uitgifte van de Nieuwe Aandelen werden besloten door de Raad van Bestuur van de Vennootschap (de “Board“) tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur die vandaag wordt gehouden, ingevolge een machtiging om het aandelenkapitaal te verhogen die aan de Raad is verleend door de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap op 8 mei 2020. Het aandelenkapitaal van de Vennootschap zal na de Private Plaatsing NOK 3,197,206,890 verdeeld in 639,441,378 aandelen, elk met een nominale waarde van NOK 5.

De netto-opbrengst van de uitgifte van de Nieuwe Aandelen in de Private Plaatsing zal worden gebruikt om de capaciteit om te investeren in groei-initiatieven verder te versterken om aantrekkelijke kansen op het gebied van siliconen te benutten in lijn met de strategie van Elkem, inclusief het aangekondigde uitbreidingsproject in Xinghuo, evenals voor algemene zakelijke doeleinden

De levering versus betaling van de Nieuwe Aandelen zal worden vergemakkelijkt doordat bestaande en onbezwaarde aandelen in de Vennootschap door ABGSC (namens de Managers) worden geleend van Bluestar Elkem International Co. Ltd SA krachtens een aandelenleningsovereenkomst tussen dergelijke partijen en de Vennootschap. . De in de Private Plaatsing toegewezen aandelen zullen dus vanaf de toewijzing verhandelbaar zijn. De Managers zullen de aandelenlening verrekenen met nieuwe aandelen in de Vennootschap die zullen worden uitgegeven ingevolge het hierboven genoemde besluit van het Bestuur.

De voltooiing van de Private Plaatsing impliceert een afwijking van het voorkeursrecht van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap onder de Noorse Wet op de Naamloze Vennootschappen. Bij het oplossen van de uitgifte van de Nieuwe Aandelen in de Private Plaatsing heeft de Raad van Bestuur rekening gehouden met deze afwijking en ook met de gelijkebehandelingsverplichtingen onder de Noorse Securities Trading Act, de regels inzake gelijke behandeling onder Oslo Rule Book II voor bedrijven die genoteerd zijn aan de Oslo Stock Exchange en de richtlijnen van de Oslo Stock Exchange over de regel van gelijke behandeling. Het Bestuur is van mening dat er voldoende gronden zijn om af te wijken van het voorkeursrecht en dat de Private Plaatsing voldoet aan de eisen van gelijke behandeling. Door de transactie te structureren als een onderhandse plaatsing kon de Vennootschap op een efficiënte manier kapitaal aantrekken, met een lagere korting op de huidige handelsprijs en met aanzienlijk lagere voltooiingsrisico's vergeleken met een claimemissie, en de aandeelhoudersbasis van de Vennootschap versterken. Bovendien impliceert het aantal Nieuwe Aandelen dat moet worden uitgegeven in verband met de beoogde Private Plaatsing een beperkte verwatering van de bestaande aandeelhouders. De Raad merkte op dat de meerderheidsaandeelhouder van de Vennootschap, Bluestar Elkem International Co. Ltd SA, de transactie en de transactiestructuur ondersteunt. , en heeft niet deelgenomen aan de Private Placement. Het Bedrijf zal geen volgend reparatieaanbod doen.

Advokatfirmaet Thommessen AS treedt op als juridisch adviseur van de Vennootschap in verband met de Private Plaatsing en Advokatfirmaet Schjødt AS treedt op als de Noorse juridisch adviseur van de Managers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Vreemd-Geir Lyngstad, VP Financiën en Investeerdersrelaties
Tel: +47 976 72
E-mail: [e-mail beveiligd]

Frederik Norman, VP Bedrijfscommunicatie en Public Affairs
Tel: +47 918 66
E-mail: [e-mail beveiligd]

Deze informatie is onderworpen aan de openbaarmakingsvereisten overeenkomstig sectie 5-12 van de Noorse wet op de effectenhandel.

BELANGRIJKE GEGEVENS:

Deze materialen vormen geen aanbod tot verkoop van effecten of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten van het bedrijf te kopen de Verenigde Staten of enig ander rechtsgebied. De effecten van de Vennootschap mogen niet worden aangeboden of verkocht de Verenigde Staten zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “US Securities Act”). De effecten van de Vennootschap zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act. Elke verkoop binnen de Verenigde Staten van de in dit bericht genoemde effecten zal uitsluitend worden verstrekt aan “gekwalificeerde institutionele kopers” zoals gedefinieerd in Rule 144A onder de Amerikaanse Securities Act. Er zal geen openbare aanbieding van de effecten plaatsvinden de Verenigde Staten. In elke EER-lidstaat is deze mededeling alleen gericht aan en uitsluitend gericht aan gekwalificeerde beleggers in die lidstaat in de zin van de Prospectusverordening, dat wil zeggen alleen aan beleggers die het aanbod kunnen ontvangen zonder een goedgekeurd prospectus in een dergelijke EER-lidstaat. . De uitdrukking “Prospectusverordening” betekent Verordening (EU) 2017/1129 (samen met eventuele toepasselijke uitvoeringsmaatregelen in elke lidstaat).

In het United Kingdomis deze mededeling alleen gericht aan Gekwalificeerde Beleggers die (i) beleggingsprofessionals zijn die vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (zoals gewijzigd) (de “Order ”) of (ii) personen zijn die vallen onder artikel 49, lid 2, onder a) tot en met d) van de Orde (bedrijven met een hoge nettowaarde, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, enz.) (al deze personen worden samen “Relevante Personen” genoemd ). Deze materialen zijn alleen gericht op Relevante Personen en er mag niet op worden gereageerd of op worden vertrouwd door personen die geen Relevante Personen zijn. Elke investering of investeringsactiviteit waarop deze aankondiging betrekking heeft, is alleen beschikbaar voor Relevante Personen en zal alleen worden uitgevoerd met Relevante Personen. Personen die deze communicatie verspreiden, moeten zich ervan vergewissen dat het wettig is om dit te doen.

Zaken die in deze aankondiging worden besproken, kunnen toekomstgerichte verklaringen zijn. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen historische feiten zijn en kunnen worden geïdentificeerd door woorden als ‘anticiperen’, ‘geloven’, ‘doorgaan’, ‘schatten’, ‘verwachten’, ‘van plan zijn’, ‘kunnen’, ‘zouden moeten’. , “wil” en soortgelijke uitdrukkingen. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op verschillende aannames, waarvan er vele op hun beurt zijn gebaseerd op verdere aannames. Hoewel de Vennootschap van oordeel is dat deze veronderstellingen redelijk waren op het moment dat zij werden gemaakt, zijn deze veronderstellingen inherent onderhevig aan significante bekende en onbekende risico's, onzekerheden, onvoorziene omstandigheden en andere belangrijke factoren die moeilijk of onmogelijk te voorspellen zijn en buiten haar controle liggen. Dergelijke risico's, onzekerheden, onvoorziene omstandigheden en andere belangrijke factoren kunnen ertoe leiden dat feitelijke gebeurtenissen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die in dit persbericht door dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. De informatie, meningen en toekomstgerichte verklaringen in deze aankondiging gelden alleen op de datum ervan en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze aankondiging wordt gedaan door en valt onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf. De Managers handelen uitsluitend voor het Bedrijf en voor niemand anders, en zijn jegens niemand anders dan het Bedrijf verantwoordelijk voor het bieden van de bescherming die aan hun respectieve klanten wordt geboden, of voor advies met betrekking tot de inhoud van deze aankondiging of een van de zaken waarnaar wordt verwezen. naar hierin. Noch de Managers, noch een van hun respectieve verbonden ondernemingen doet enige verklaring met betrekking tot de juistheid of volledigheid van deze aankondiging en geen van hen aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze aankondiging of enige zaken waarnaar hierin wordt verwezen.

Deze aankondiging is uitsluitend bedoeld ter informatie en mag niet worden gebruikt ter vervanging van de uitoefening van een onafhankelijk oordeel. Het is niet bedoeld als beleggingsadvies en mag in geen geval worden gebruikt of beschouwd als een aanbod tot verkoop, of een verzoek tot een aanbod om effecten te kopen, of een aanbeveling om effecten van de Vennootschap te kopen of verkopen. Noch de Managers, noch een van hun respectievelijke verbonden ondernemingen aanvaardt enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van deze aankondiging.

Deze aankondiging is geen prospectus voor de doeleinden van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende prospectussen die moeten worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten, en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (zoals gewijzigd) zoals geïmplementeerd in elke lidstaat. Elk van de Vennootschap, de Managers en hun respectieve verbonden ondernemingen wijst uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis af om enige verklaring in deze aankondiging bij te werken, te herzien of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen of anderszins. De verspreiding van deze aankondiging en andere informatie kan in bepaalde rechtsgebieden aan beperkingen onderhevig zijn. Personen in wier bezit deze mededeling of dergelijke informatie zou moeten komen, zijn verplicht zichzelf op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en deze in acht te nemen.

Deze informatie is u aangeboden door Cision http://news.cision.com

https://news.cision.com/elkem/r/elkem-asa—private-placement-successfully-completed,c3333908

De volgende bestanden zijn beschikbaar om te downloaden:

BRON Elkem

Coinsmart. Beste Bitcoin-beurs in Europa
Bron: https://www.prnewswire.com:443/news-releases/elkem-asa–private-placement-successfully-completed-301277160.html