Geopolitieke turbulentie en de fragiele en vluchtige aard van
de toeleveringsketen van kritieke grondstoffen kan de geplande planning inperken
uitbreiding van de batterijproductie - vertragende mainstream
adoptie van elektrische voertuigen (EV) en de overgang naar geëlektrificeerd
toekomst.
Stijgende prijzen van kritieke batterijmetalen, zoals waargenomen in de
volgende grafiek van S&P Global Commodity Insights, zijn
bedreigende winstmarges voor leveranciers en OEM's. Deze situatie heeft
snel vertaald in hogere onderdelen- en voertuigprijzen,
volgens nieuwe analyse van S&P Global Mobility Auto Supply
Groep Keten & Technologie.
Handelsruzie en ESG-zorgen hebben ook invloed op de
ontwikkeling van de toeleveringsketen van grondstoffen tussen markten.
Deze collectieve ontwikkelingen dragen bij aan de uitdagingen van de elektrische
voertuig overgang.
Het behalen van de volumedoelstellingen vereist een steile groeicurve voor
een bloeiende industrie. Voor OEM's om hun BEV- en hybrideverkopen te behalen
ambities, voorspelt S&P Global Mobility een marktvraag van
ongeveer 3.4 Terawattuur (TWh) lithium-ionbatterijen per jaar,
tegen 2030. Dit cijfer is exclusief middelzware en zware voertuigen, en
ruimten voor micromobiliteit, evenals consumentenelektronica en
groeiende vraag naar stationaire energieopslag. De opbrengst van 2021
voor de auto-industrie: 0.29 TWh.
Elementen als lithium, nikkel en kobalt doen dat niet zomaar
op magische wijze verschijnen en transformeren in EV-batterijen en andere
componenten. De ontwikkelingsketen is lang en complex, van
hun moeilijkheid om te extraheren tot hun gecompliceerde verfijning. De
tussenstappen tussen uitgraven en eindmontage zijn a
bijzonder knelpunt in termen van expertise en marktaanwezigheid.
Momenteel is China ook de duidelijke leider in de raffinage van materialen
zoals het verpakken en assembleren van batterijcellen. Aan de orde is welke
andere landen zullen naar voren treden om deze industrie te faciliteren
transformatie.
In termen van toegang tot batterij-grondstoffen kookt de vergelijking
tot: wie heeft wat nodig, waar komt het vandaan, wie levert
het, en wie het best geplaatst is om hiervan te profiteren nam toe
afhankelijkheid van een handvol kritische elementen?
Het nieuwste S&P Global Mobility-onderzoek evalueert de
toeleveringsketen van batterij-grondstoffen van winning tot voertuig,
identificeren:
- Een aantal onbekende bedrijven zal een grote rol spelen in de
verwerking en ontwikkeling van batterij-elektrisch voertuig (BEV)
technologie die ten grondslag zal liggen aan de lichte personenauto's van de
komend decennium en daarna; - Potentiële handelsruzies kunnen problemen opleveren voor majors
autobedrijven om zich los te maken van een gevestigd,
behendige en kosteneffectieve levering van verwerkte materialen komt eraan
van of via het vasteland van China; - Sommige OEM's zoeken de waarde en geruststelling van "opgesloten"
toeleveringsketenrelaties die zich uitstrekken over mijn tot voertuig, verminderen
de afhankelijkheid van volatiele spotmarkten en/of de behoefte om mee te werken
minder gevestigde industriële partners.
De onderstaande processtroom identificeert een goed begrepen en
goed gedocumenteerde toeleveringsketen om het vereiste nikkel en
lithium voor Tesla's NCA-gebaseerde cilindrische cellen geproduceerd in zijn "Gigafactory" nabij Sparks, Nevada, VS.
Extrapoleer dat nu over de hele auto-industrie - en
uitbreiden EV-marktaandeel om de gemaakte bullish-projecties te omvatten
voor 2030 en verder.
De grootste hoeveelheid nikkel die een voertuig nodig heeft
merk voor de productie in 2030 is naar verwachting Tesla - geacht te zijn
zo'n 139,000 ton (mT). Echter, bij het beoordelen van het bestaande
structuur van hun bredere productiebasis, verwachten we elk van
Volkswagen, General Motors en Stellantis om dit te overtreffen
aanvraag bedrag. Het ontwikkelen van modulaire batterijpakketten die dat wel kunnen
geconfigureerd om in meerdere voertuigsegmenten te passen en is geschikt voor een
verscheidenheid aan batterijchemie-keuzes zal zorgen voor een zekere mate van
veerkracht tegen leveringsbeperkingen van grondstoffen en prijs
schommelingen.
“We hebben in totaal 28 extractiebronnen geïdentificeerd
batterij-grade nikkel in de komende 12 jaar om het licht te dienen
markt voor personenauto's, gevestigd in 15 landen over de hele wereld, "zei
Dr. Richard Kim, Associate Director bij S&P Global Mobility's
Supply Chain & technologieteam. “Echter, het aanbod basis voor
de stroomopwaartse materiaalverwerkingsstappen en de vorming van de
fundamentele kathodechemie van batterijcellen vormt een uitdaging
gebrek aan geografische diversiteit.”
S&P Global Mobility-onderzoek suggereert dat, terwijl de
proces van smelten of uitloging van zuur onder hoge druk (HPAL).
meestal gedaan op de locatie van de nikkelwinning, is dat niet het geval
voor het proces van omzetting in nikkelsulfaat.
Van de 16 bedrijven die dit proces op dit moment kunnen uitvoeren, zijn er 11
bevinden zich op het vasteland van China. In 2030 verwachten we dat het aantal bedrijven zal toenemen
toenemen tot ten minste 24, waarvan 14 waarschijnlijk op het vasteland
China. We voorspellen dat het vasteland van China 824,000 mT nikkel zal verwerken
sulfaat jaarlijks tegen 2030, met de levering van de Chinese mijngigant GEM
van nikkelsulfaat aan de belangrijkste leverancier van Tesla, CATL, zal naar verwachting de
grootste leveringscontract per tonnage. Wij voorspellen daarentegen het noorden
Amerika en Europa verwerken slechts 146,000 mT.
We moeten ook rekening houden met risico's bij het berekenen van de toegang tot kobalt
materiaal goed begrepen vanwege de beperkte bronnen van herkomst en
bezorgdheid over ethische bevoorrading. Batterijkwaliteit kobalt op weg naar
geëlektrificeerde lichte personenauto's zijn momenteel afkomstig uit slechts
18 mijnen, in totaal 52,000 mT – waarvan 29,000 mT naar verwachting
worden gedolven in de Democratische Republiek Congo (DRC) in 2022. De
De Verenigde Naties hebben de "verslechterende veiligheid" van de DRC aangehaald
situatie”, de humanitaire crisis die 27 miljoen mensen treft, als
evenals kinderarbeidpraktijken en de voortdurende guerrillacampagne
wordt gevoerd over de exploitatie van hulpbronnen en voedsel
veiligheid.
Ondanks de conflicten die de DRC teisteren, schatten we dat nog steeds in
de output van het land zal voor OEM's en leveranciers toenemen tot 37,000
mT tegen 2030. De afhankelijkheid van de DRC zal echter afnemen van 56% naar
17% in termen van totale tonnage. We verwachten bijna een vertienvoudiging in
aanvoer uit landen als Australië en Indonesië, terwijl
landen als Vietnam, Finland en Marokko zullen tegen die tijd wegen
met zinvolle bijdragen. Gezien de dynamiek van het aanbod
markt, zelfs voor een OEM met ingesloten kobaltcontracten
mijnwerkers, blijft een deel van de voorraad van verschillende autofabrikanten onbekend
dit stadium.
“Geopolitiek is gekoppeld aan een verlangen naar supply chain
dominantie en onafhankelijkheid in de toeleveringsketen van batterijgrondstoffen
evolutie tot nu toe”, zei dr. Kim. “China heeft een stevig hoofd neergezet
begin. De evolutie van hun Belt and Road-initiatief was duidelijk geweest
één oog op de transitie van de auto-industrie naar elektrificatie,
met brede strategische en logistieke investeringen ook in Afrika
als Zuidoost-Azië.”
Dat blijkt duidelijk uit onderzoek van S&P Global Mobility
gevestigde levering en verwerking van batterijgrondstoffen
onder Chinese eigendom van het vasteland zal veel blijven opleveren
's werelds levering van lithium-ionbatterijen en hun bestanddeel
belangrijkste elementen.
Echter, het opleggen van nationalistisch beleid, zoals de
Inflation Reduction Act van de Verenigde Staten (en de automobielindustrie
implicaties ervan) proberen een deel hiervan te laat recht te zetten
onevenwichtigheid door het opzetten van binnenlandse toeleveringsketens te bevorderen, in
rendement voor lucratieve subsidies aan zowel de leveranciers als de
kopende consumenten.
De batterij zal de bepalende technologische en toeleveringsketen zijn
slagveld voor de industrie in het komende decennium, en toegang tot
hun samenstellende grondstoffen zullen cruciaal zijn. S&P Global
Mobiliteit zal het veranderende landschap van de wereld blijven beoordelen
markt voor batterij-grondstoffen in realtime, inclusief de nieuwste
brancheontwikkelingen en onderzoek.
Neem contact op met automotive@spglobal.com
voor meer informatie over onze inzichten om u te helpen maken
datagedreven besluiten met overtuiging.
Dit artikel is gepubliceerd door S&P Global Mobility en niet door S&P Global Ratings, een afzonderlijk beheerde divisie van S&P Global.
- Coinsmart. Europa's beste Bitcoin- en crypto-uitwisseling.Klik Hier
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: http://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/a-reckoning-for-ev-battery-raw-materials.html
