De banksector in Azië-Pacific biedt volop kansen in 2022, maar wordt ook geconfronteerd met verhevigde concurrentie. Snelle infrastructuurontwikkelingen en opkomende technologieën in combinatie met de pandemie hebben de digitale acceptatie in de hele regio versneld.
Industriebrede initiatieven, met name de migratie naar ISO 20022, hebben tot doel de efficiëntie en veiligheid van realtime en grensoverschrijdende betalingen te verbeteren.
Veel banken passen ISO 20022 al toe voor al hun betalingsinfrastructuren, waaronder SWIFT, BahtNet, RENTAS, RITS, CHATS, PhilPaSS en MEPS+.
Kortom, regelgeving, deadlines en nieuwe technologie gecombineerd maken dit een jaar voor make or break proposities.
Elke financiële instelling die nonchalant omgaat met zachte deadlines, zoals ISO 20022 en digitale transformatie, speelt met vuur. 2022 wordt het jaar waarin je meedoet, of spijt hebt dat je niet hebt meegedaan.
Bottomline heeft onlangs de temperatuur van financiële instellingen op wereldwijde schaal gemeten in ons rapport "De toekomst van concurrentievoordeel in bankieren en betalen."
Het laat zien dat financiële instellingen vooral gefocust zijn op de kernvraagstukken; digitale transformatie, regelgeving en veranderingen in financiële berichtgeving.
Toen we een diepere duik namen met een lens op urgentie, kwamen vijf belangrijke punten naar voren:
1. Digitale transformatie komt naar voren als topprioriteit
Dit was met enige marge de grootste zorg wereldwijd, waarbij 64% van de respondenten prioriteit gaf aan digitale transformatie, die verband houdt met zorgen twee en drie, realtime betalingen en grensoverschrijdende betalingen.
In Azië steeg dit cijfer tot 78%. Geen digitale transformatie staat gelijk aan geen nieuwe betaalrails en geen grensoverschrijdende innovatie.
Hoewel digitalisering het afgelopen decennium een belangrijk aandachtspunt was voor veel financiële instellingen, heeft de Covid-19-pandemie de ontwikkelingen op het gebied van digitale transformatie versneld.
De sterke toename van het aantal contactloze gebruikers (naar schatting zelfs 20% in Azië) en de toegenomen dreiging van fraude hebben banken ertoe gebracht snel te reageren, innovatie te stimuleren en naleving en veiligheid binnen hun infrastructuur te waarborgen.
Sommige insiders zullen u vertellen dat het potentiële probleem met deze implementatie niet de technologie is. Het zijn mensen. De financiële leiders die het meest verantwoordelijk zijn voor de fundamenten (geld dat binnenkomt en geld uitgaat) hebben geen probleem met legacy-technologie.
Als financiële leiders prioriteit geven aan legacy-technologie, is het een uitdaging om alles op hun betalingsagenda te leveren.
Over het algemeen is er echter binnen de grotere banken begrip dat de infrastructuur gemoderniseerd moet worden, dus problemen met buy-in op elk niveau van de organisatie moeten snel worden opgelost.
2. Regtech als motor voor groei
Met name Azië-Pacific is de afgelopen tien jaar getuige geweest van een snelle toename van de wettelijke vereisten, wat op zijn beurt heeft geleid tot een hausse in het gebruik van regtech door financiële instellingen om compliant te blijven.
In ons onderzoek zei 64% van de respondenten wereldwijd dat regtech in de komende 12 maanden nog belangrijker zal worden, en dit stijgt tot 76% wanneer respondenten in APAC worden geïsoleerd.
Elk land in de regio heeft zijn eigen regelgevers en vereisten die voortdurend evolueren.
Dit biedt kansen voor regtech-innovatie en -oplossingen om financiële instellingen te helpen de verschillen in regelgeving na te leven en interne complianceprocessen te stroomlijnen.
Wij zijn van mening dat financiële instellingen regtech daarom zien als meer dan een deadline voor bedrijfscontinuïteit.
Ze zien het als een motor voor groei, een kans om de klantenservice te verbeteren en bescherming tegen de toenemende dreiging van fraude.
3. Financiële instellingen moeten hun schouders eronder zetten als het gaat om ISO 20022-implementatie
De bevindingen hier zijn een beetje zorgwekkend. Uit ons rapport blijkt dat 13% van de banken en financiële instellingen is begonnen met de implementatie van ISO 20022, 15% is halverwege en 13% heeft de integratie voltooid.
Deze aantallen nemen verder af voor APAC, waar slechts 5% van de organisaties ISO 20022 al heeft geïmplementeerd.
De SWIFT CBPR+-deadline van november 2022 nadert snel en veel van de marktinfrastructuren van APAC zijn al gemigreerd (PhilPaSS – 2021) / beginnen te migreren (MEPS+, RENTAS, BahtNet – H1, 2022).
Elk realtime systeem heeft ISO 20022 als zijn berichtenstandaard. U kunt big data niet volledig benutten zonder ISO, omdat u analoge berichten gebruikt.
Dat betekent dat u niet de inzichten kunt krijgen die voor betere klantervaringen en nieuwe inkomstenstromen zorgen.
De universele uitrol zal leiden tot verbeterde interoperabiliteit en standaardisatie tussen landen naarmate de regio migreert naar één enkele berichtenstandaard.
Het zal bijna onmogelijk zijn om in 2022 te concurreren zonder ISO 20022.
4. De industrie pakt bestaande grensoverschrijdende pijnpunten aan
In ons onderzoek zei 31% dat het grootste obstakel bij het verzenden van grensoverschrijdende betalingen de kosten van "nostro" -rekeningen zijn.
Een nostro-rekening is een rekening die een bank in vreemde valuta aanhoudt bij een andere bank.
In Azië-Pacific, bijvoorbeeld, brengen de kosten van bevroren liquiditeit op nostro-rekeningen en andere vergoedingen de gemiddelde bank op $ 1.7 miljoen per jaar.
Sommige belanghebbenden hebben gesuggereerd dat de verspreiding van digitale valuta van de centrale bank (CBDC's) zou kunnen helpen bij het oplossen van problemen die verband houden met nostro-accounts.
Maar dat komt niet op korte termijn. Financiële instellingen hebben vertrouwen in samenwerking en coëxistentie.
Ook 'gebrek aan zicht op de betalingsstatus' en 'trage of onbekende snelheid van aankomst' werden als belangrijke pijnpunten geïdentificeerd.
Het goede nieuws is dat we meer samenwerking zien tussen centrale banken in APAC om naadloze en veilige grensoverschrijdende betalingen te leveren.
In april 2021 hebben bijvoorbeeld The Monetary Authority of Singapore (MAS) en de Bank of Thailand (BOT) gelanceerd de koppeling PayNow en PromptPay waarmee consumenten in beide landen direct betalingen kunnen verzenden.
Er zijn ook plannen om de koppeling op te schalen om zakelijke transacties in de ASEAN te vergemakkelijken.
In november, MAS en de Bangko Sentral ng Pilipinas aangekondigd een verbeterde Fintech-samenwerkingsovereenkomst om de koppeling van de realtime- en QR-betalingssystemen van Singapore en de Filippijnen te vergemakkelijken om onmiddellijke, goedkope grensoverschrijdende betalingen te bieden.
Het SWIFT Global Payment Initiative (gpi) pakt deze zorgen ook aan.
Het initiatief verbetert de efficiëntie van grensoverschrijdende betalingen, maakt end-to-end tracking mogelijk en geeft bevestiging van betaling op de rekening van de ontvanger.
De SWIFT gpi wordt wereldwijd door meer dan 4000 financiële instellingen gebruikt en betalingen worden gedaan in meer dan 150 valuta's in meer dan 2500 landencorridors.
Samenwerking tussen centrale banken, evenals sectorbrede initiatieven zoals ISO 20022 en de SWIFT gpi, zijn de weg vrijmaken voor probleemloze grensoverschrijdende betalingen en de visie van een pan-regionaal betalingssysteem in ASEAN wordt steeds haalbaarder.
5. Realtime betalingen gehinderd door belemmeringen voor adoptie
De toekomst van betalingen is in realtime. Maar volgens ons onderzoek is het prioriteren binnen een toch al drukke routekaart de grootste belemmering voor de wereldwijde acceptatie ervan.
Banken en financiële instellingen hebben veel te bereiken vanuit het oogpunt van regelgeving en naleving van de branche, met ISO 20022, de SWIFT CSP enz.
Bovendien heeft COVID-19 geleid tot een snelle toename van het gebruik van digitale betalingen, waardoor de educatie van klanten sinds 2020 centraal staat.
Dit is iets minder een uitdaging voor APAC, dat voorop loopt op het gebied van contactloze technologie, apps en QR-codes.
Realtime betalingstechnologieën zijn al lang in de regio, met Japan dat zijn Zengin-systeem lanceerde in de jaren '1970.
Er zijn nu veel binnenlandse betalingsschema's in de regio, waaronder het Faster Payments System van Hong Kong, Fast and Secure Transfers in Singapore en Prompt Pay in Thailand.
Volgens ons onderzoek bestaan er echter nog veel belemmeringen voor adoptie, zoals beperkende toegangsmodellen en legacy-infrastructuur.
Het goede nieuws is dat bestaande binnenlandse betalingsschema's (zoals die in Maleisië, Singapore en Japan) worden bijgewerkt terwijl er inspanningen worden geleverd om de snelheid en betrouwbaarheid van directe grensoverschrijdende betalingen te verbeteren, terwijl andere betalingsinfrastructuren in de regio in de maak zijn .
De migratie naar ISO 20022 zal deze inspanningen uiteraard ondersteunen.
Het komt neer op
Er is een verschil tussen het stimuleren van innovatie en zich gedwongen voelen om het te doen. Er is ook een verschil tussen het verbeteren van de klantervaring en het verplicht worden om het te doen.
Het zullen de financiële instellingen zijn die de noodzaak begrijpen om innovatie aan te wenden om in 2022 te kunnen concurreren, die de winnaars zullen zijn.
Downloaden Benchmarkrapport van Bottomline jezelf en zie hoe je het doet ten opzichte van je concurrentie.
Uitgelichte afbeelding: bewerkt van Unsplash
- Coinsmart. Europa's beste Bitcoin- en crypto-uitwisseling.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. GRATIS TOEGANG.
- CryptoHawk. Altcoin-radar. Gratis proefversie.
- Bron: https://fintechnews.sg/58961/sponsoredpost/deep-dive-uncovering-short-term-opportunities-for-global-banking/
