Nu 2023 ten einde loopt, publiceren analisten en actoren uit het hele web3-ecosysteem gretig voorspellingen over welke trends en verhalen de cryptosector in 2024 zullen domineren.

Veel analisten verwachten dat Bitcoin een dominante positie op de bredere cryptomarkt zal blijven opbouwen, waarbij onderzoekers wijzen op historische trends rond de afgelopen vierjaarlijkse halveringsgebeurtenissen van Bitcoin. De vierde halvering zal naar verwachting rond april 2024 plaatsvinden, waardoor het aantal nieuwe BTC-uitgiften met 50% zal afnemen.

Analisten die Bitfinex, een gecentraliseerde crypto-uitwisseling, vertegenwoordigen, suggereerden dat het beleggerssentiment in een fase van ‘extreme hebzucht’ terecht zou komen als Bitcoin zijn eerdere recordhoogtes zou testen, wat erop wijst dat institutionele entiteiten de leiding kunnen nemen en het huidige marktmomentum van BTC kunnen uitbreiden. BTC is het afgelopen jaar al met 160% gestegen en presteert daarmee beter dan veel toonaangevende digitale activa.

“Er wordt verwacht dat institutionele investeringen overwegend de voorkeur zullen blijven geven aan Bitcoin, tenminste tot de eerste helft van 2024”, aldus Bitfinex. zei. “Van de top 10 crypto-activa qua marktkapitalisatie is Bitcoin dit jaar het derde best presterende activum geworden, alleen achter LINK en SOL.”

“Wij geloven dat institutionele stromen in ieder geval tot de eerste helft van 2024 verankerd zullen blijven in Bitcoin – gedeeltelijk geholpen door de opgekropte vraag van traditionele investeerders die deze markt willen betreden.” zei Coinbase.

De verwachting is dat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) binnenkort de eerste van het land zal goedkeuren spot Bitcoin ETF voeden ook bullish voorgevoelens voor Bitcoin.

“De goedkeuring van een Bitcoin ETF zal een vertrouwd toegangspunt tot crypto bieden voor degenen die vanaf de zijlijn hebben toegekeken”, vertelde Bobby Zagotta, de Amerikaanse CEO van Bitstamp cryptocurrency exchange, aan The Defiant.

“Als de ETF’s worden goedgekeurd, verwachten we een veel bredere adoptie van crypto-activa”, zegt Eli Ben-Sasson, medeoprichter en president van Starkware.

Sommige analisten verwachten dat beleggers hun aandacht op Ether zullen richten als Bitcoin ETF goedkeuring krijgt, waarbij veel vooraanstaande ETF-aanvragers ook ingediend om te lanceren op de beurs verhandelde fondsen die in ETH investeren, waaronder BlackRock en Grayscale.

“Na Bitcoin wordt goedkeuring voor een Ethereum ETF verwacht”, vertelde Gracy Chen, directeur van het handelsplatform Bitget, aan The Defiant. “De upgrade van Ethereum Cancun staat gepland voor het eerste kwartaal, waarin de Ethereum- en L2-ecosystemen hun potentieel verder zullen ontplooien.”

Inclusieve regelgeving zou de web3-groei een boost kunnen geven

Veel commentatoren zijn van mening dat het veranderende regelgevingslandschap voor digitale activa de bepalende factor kan zijn voor de vraag of crypto-activa hun huidige groeitraject in 2024 kunnen voortzetten.

“Crypto is nu politiek, en 2024 zal bewijzen hoezeer dat zo is”, zei Messari, een web3-analyseprovider. “De industrie moet standvastig blijven en begrijpen dat toezichthouders, in de VS en wereldwijd, een enorme macht hebben om essentiële cryptofunctionaliteit te maken of te breken, en deze industrie voor hun respectieve landen te winnen of te verliezen. De VS zijn het belangrijkste en meest winbare strijdtoneel voor crypto, als genoeg leiders uit de industrie de wil hebben om te vechten.”

Sommige analisten wijzen ook op de toenemende concurrentie tussen landen die een inclusief regelgevingsapparaat voor digitale activa willen ontwikkelen als een bullish kracht voor crypto.

“Hoewel Amerikaanse regelgeving topprioriteit blijft, zal strategische mondiale expansie ook een belangrijk aandachtspunt zijn voor veel succesvolle cryptobedrijven”, vertelde Gavin Michael, de CEO van Bakkt, aan The Defiant.

“Buiten de VS zijn er over de hele wereld veel levendige kandidaten voor de beste crypto-hubs, en bedrijven die zich inzetten voor compliance en veiligheid in alle regio’s zijn het best gepositioneerd voor succes tijdens de volgende groeicyclus van crypto.”

De medeoprichters van Swarm Markets, een institutioneel gedecentraliseerd financieringsplatform, geven aan dat DeFi-ontwikkelaars zullen proberen te voldoen aan de criteria voor “gedecentraliseerde” protocollen volgens de komende EU-wetgeving inzake Markets in Crypto-assets Regulation (MiCAR). MiCAR, dat naar verwachting op 30 december 2024 van kracht wordt, specificeert dat “Europese toezichthouders geen regelgevend toezicht zullen hebben op applicaties die voldoende gedecentraliseerd zijn”, aldus Swarm.

“Echt toestemmingsloos DeFi vereist geen regulering omdat de code het zelfregulerend maakt. Het is volledig inclusief en geautomatiseerd zonder dat er een tussenpersoon nodig is”, zegt Swarm zei. “Volgens de toezichthouder zijn het deze tussenpersonen die zij kunnen controleren. Als ze er niet zijn, is er geen toezicht nodig en worden de activiteiten op een volledig gedecentraliseerde manier uitgevoerd.”

Messari stelt ook dat het vergroten van de duidelijkheid van de regelgeving voor gedecentraliseerde financiële protocollen de DeFi-sector aanzienlijke ruimte biedt voor groei in de komende jaren. “De beweging naar een meer gereguleerd DeFi-landschap zal het begin betekenen van een geleidelijke, decennialange technische upgrade, vergelijkbaar met de manier waarop financiële bedrijven zich aanpasten aan het internet”, aldus Messari.

Tokenisatie en real-world assets om mainstream adoptie te stimuleren

Onderzoekers verwachten dat de toenemende tokenisatie van echte en traditionele financiële activa in het nieuwe jaar aan kracht zal blijven winnen als een belangrijk verhaal binnen web3.

Felix Xu, de CEO en mede-oprichter van ARPA Network, wijst op het toenemende aantal grote financiële instellingen dat toezicht houdt op pilots die tokenisatie verkennen als een signaal dat real-world assets een voortrekkersrol zullen spelen bij het stimuleren van de reguliere adoptie van web3.

“Een toenemend aantal TradFi-bedrijven zoals JPMorgan Chase, Goldman Sachs, BlackRock en Fidelity erkennen nu al geleidelijk de voordelen van deze technologie”, aldus Xu. “Hoewel de focus voornamelijk op de kredietmarkten lag, bestaat er een groeiend potentieel voor tokenisatie om het bereik ervan uit te breiden naar andere activaklassen, waaronder aandelen, kunst, auto’s, grondstoffen en onroerend goed.”

“Tokenisatie staat klaar om processen te stroomlijnen, administratieve lasten te verminderen en de weg vrij te maken voor efficiënte handel in activa… waardoor snellere afwikkelingstijden, grotere boekomvang en lagere operationele kosten mogelijk worden”, zegt Farooq Malik, CEO en medeoprichter van cryptobetalingsbedrijf. Regen.

De opkomst van AI benadrukt de gebruiksscenario’s van blockchain

De toenemende convergentie tussen blockchain en kunstmatige intelligentie kwam naar voren als een rode draad onder de eindejaarsvoorspellingen van cryptocommentatoren.

Andreessen Horowitz, een toonaangevend durfkapitaalbedrijf dat actief is in de cryptosector, betoogde dat “gedecentraliseerde blockchains een tegenwicht vormen voor gecentraliseerde AI.” A16z vervolgde dat gedistribueerde grootboektechnologieën in een unieke positie verkeren om veel van de uitdagingen aan te pakken die gepaard gaan met de versnelde vooruitgang van AI.

Nansen, een leverancier van cryptogegevens, voorspelt dat de opkomst van een wereld waarin AI-agenten de ‘primaire gebruikers’ van blockchain-technologie zijn niet ver weg is.

“AI-agenten kunnen namens gebruikers helpen bij het verwerken van transacties, het vasthouden van waardevolle spullen en het uitwisselen van waarde”, zegt Nansen. “We kunnen een wereld voorzien waarin AI-agenten een primaire categorie gebruikers op de blockchain worden.”

In deze context betoogt Nansen ook dat op cryptografie gebaseerde identificatieverificatie een cruciaal mechanisme zal worden om mensen online te onderscheiden van AI-agenten.
Uri Kolodny, medeoprichter en CEO van Starkware, is het ermee eens dat web3-technologie een belangrijk mechanisme zal worden voor het bestrijden van de bedreigingen die gepaard gaan met generatieve AI.

“Web3 en crypto zullen hier echt tot hun recht komen en we zullen ontwikkelingen gaan zien waarbij blockchain-technologie kan worden gebruikt om potentieel onveilige, door AI gegenereerde inhoud tegen te gaan die onze democratieën zou kunnen ondermijnen, zoals bots en deep fakes”, aldus Kolodny. “Ik ben ook enthousiast om te zien hoe het Web3-ethos kan worden gebruikt om de ontwikkeling van AI te democratiseren en gedecentraliseerde AI-netwerken te creëren.”

De opkomst van modulaire blockchain-architectuur

Insiders uit de industrie geven aan dat modulaire blockchains in het nieuwe jaar aan populariteit zullen blijven winnen, voortbouwend op het vroege succes van Celestia, EigenDA en Mantle.

Abdelhamid Bakhta, een kernontwikkelaar van Ethereum, merkte op dat de opkomst van een toenemend aantal ‘hybride’ schaaloplossingen de stelling voor modulaire blockchain-architecturen heeft geconsolideerd.

Coinbase merkte de recente proliferatie op van Layer 1-protocollen die proberen “een of meer kerncomponenten van de blockchain te vervullen, waaronder de beschikbaarheid van gegevens, consensus, afwikkeling en uitvoering. Coinbase is echter sceptisch over het feit dat monolithische blockchain-ontwerpen binnenkort zullen verdwijnen, en wijst op de explosieve heropleving van Solana eind 2023.

Paul Veradittakit van Pantera Capital verwacht dat zero-knowledge proofs (ZKP’s) de groei van modulaire ontwerpen in 2024 zullen stimuleren, waarbij hij erop wijst dat ZKP’s zullen dienen als “een interface” tussen verschillende componenten van de modulaire blockchain-stack. “Dit biedt ontwikkelaars die DApps bouwen een veel grotere flexibiliteit voor providers en vermindert de toetredingsdrempel voor de blockchain-stack”, zegt hij zei.