'S Werelds grootste containerlijnen liggen op koers om in 2022 winst te boeken die het record van vorig jaar met 73% zal overtreffen, volgens een nieuwe voorspelling, ondersteund door logistiek en arbeidskrachten die de capaciteit onder druk zetten door de aanhoudende vraag naar import in de VS.
De netto-inkomsten zullen dit jaar waarschijnlijk $ 256 miljard bedragen, gebaseerd op de 11 luchtvaartmaatschappijen die worden gecontroleerd door veteraan John McCown, de oprichter van Blue Alpha Capital. Dat is een stijging van $ 36 miljard ten opzichte van zijn eerdere schatting in april, en ongeveer gelijk aan het bruto binnenlands product van Portugal. Het cijfer bereikte vorig jaar een recordhoogte van $ 148 miljard, volgens McCown.
"Deze winststijgingen worden gedreven door aanhoudende stijgingen van de tarieven in contracten die de overgrote meerderheid van ladingen dekken die daadwerkelijk op schepen worden vervoerd", zei hij in een e-mail. Hoewel de spottarieven het hele jaar zijn gedaald, vertegenwoordigen ze een klein deel van de totale kosten voor zeevracht, voegde McCown eraan toe.
Twee jaar van economische ontwrichtingen hebben een industrie die ongeveer 80% van de wereldwijde handel in goederen vervoert, getransformeerd van een eeuwige geldverliezer tot een van de meest verrassende financiële successen van de pandemie. Sommigen investeren de geldstroom in nieuwe schepen met schonere motoren en meer digitale verbindingen met computernetwerken op het land.
De ommekeer voedt echter critici buiten de klanten van zeevracht, aangezien de inflatie economieën van Australië tot Duitsland in haar greep houdt en politici op zoek gaan naar zondebokken. Sommige regeringen verhogen hun controle op de winsten van rederijen ter verdediging van logistieke werknemers wier levensonderhoud geen vergelijkbare stijging doormaakt.
In het VK zijn havenarbeiders in de drukste containerhaven van het land boos over de loonstijgingen die de inflatie overtreft, dus dreigen ze later deze maand te staken.
Lees verder: Stakingsactie waarschijnlijk in Britse haven van Felixstowe
Aan de westkust van de VS gaven vakbondsleiders van havenarbeiders in mei het startsein voor lopende contractbesprekingen door de schuld te geven aan "buitenlandse rederijen van miljarden dollars die Amerikaanse bedrijven hebben gekropen door ze 10 keer de gebruikelijke verzendkosten in rekening te brengen en hebben bijgedragen aan de stijging van inflatie."
Terwijl de economieën over de hele wereld in het derde jaar van de pandemie vertragen en de Russische oorlog in Oekraïne de scheepvaart verergert, werd verwacht dat de stijgende winststroom voor containervervoerders zou afnemen. Maar ze blijken veerkrachtiger dan in de recente geschiedenis, waar ze het slachtoffer zijn geworden van boom-and-bust-cycli.
McCown verhoogt zijn vooruitzichten nadat een reeks beter dan verwachte resultaten voor het tweede kwartaal werden aangekondigd door enkele van de grootste rederijen - de laatste daarvan was het Evergreen Marine Corp. van Taiwan op 5 augustus.
Het in Kopenhagen gevestigde AP Moller-Maersk A/S, de nummer 2 speler, zei eerder deze maand dat het een recordwinst van $ 31 miljard verwacht in 2022. Hapag-Lloyd AG, vijfde gerangschikt, kondigde een verbetering aan die zo sterk is dat het nu wedijvert met Volkswagen AG als het meest winstgevende bedrijf van Duitsland.
De meevaller komt ondanks een daling van bijna 30% in de spotverzendingstarieven die Drewry sinds het begin van het jaar heeft gevolgd. Dat komt omdat slechts 10% van de zeevracht onder spotmarktvoorwaarden reist - de rest beweegt op basis van contracten tussen vervoerder en vrachtvervoerder waarin tarieven en volumes voor een jaar of langer worden vastgelegd.
Volgens de analyse van McCown waren de totale prijs voor containervervoer in het tweede kwartaal 2.84 keer hoger dan de niveaus die twee jaar eerder werden gemeten. De gemiddelde spottarieven waren 4.72 keer hoger, terwijl de contracttarieven 2.13 keer hoger waren.
Maersk zei op 3 augustus dat het gemiddelde contracttarief dit jaar naar verwachting $ 1,900 zal zijn voor een 40-voets container, een stijging van $ 500 ten opzichte van de verwachting aan het einde van het eerste kwartaal.
"De financiële resultaten die door de rederijen zijn gepubliceerd, tonen de impact van klanten die hun toeleveringsketens beschermen door te onderhandelen over langetermijncontracten", aldus een rapport van maandag van het in het VK gevestigde Container Trade Statistics. "De angst voor congestie in de toeleveringsketen heeft ertoe geleid dat bedrijven ervoor hebben gekozen om op veilig te spelen in plaats van een spotmarkt te riskeren."
De containerindustrie, waar negen van de grootste bedrijven zijn geconcentreerd in drie allianties die capaciteit op schepen delen, heeft ook meer druk ondervonden van regeringen om torenhoge tarieven in rekening te brengen terwijl ze een dienst uitvoeren waarbij de tijdige levering, gevolgd door Sea-Intelligence, rond de 40 schommelt. %.
In juli verwierp de Franse Nationale Vergadering nipt een belasting op onverwachte winsten die gericht was op energie- en transportbedrijven.
Vóór de stemming verhoogde het in Marseille gevestigde CMA CGM SA - 's werelds op twee na grootste containerlijn - een korting van 750 euro naar 765 euro ($ 500) voor verzendingen naar Frankrijk vanuit Azië en voegde een korting toe op de export onder druk van de overheid om de inflatie te beteugelen op huishoudartikelen.
In de VS heeft president Joe Biden de containerschepen beschoten, waarvan de grootste in Azië en Europa zijn gevestigd. In juni ondertekende hij de Ocean Shipping Reform Act, een wet aangenomen met tweeledige steun die de Federal Maritime Commission opdraagt om te voorkomen dat vervoerders onredelijk weigeren om open laadruimte te vullen met Amerikaanse export en om late vergoedingen te onderzoeken die door de containerlijnen in rekening worden gebracht.
De International Federation of Freight Forwarders Associations, een in Genève gevestigde organisatie die 40,000 logistieke bedrijven vertegenwoordigt, zei dat de zorg niet alleen gaat over containertarieven, maar ook over de vraag of de markt vrij van verstoringen functioneert.
"De prijsschokken voor verladers, consumenten en tussenpersonen in de toeleveringsketen belemmeren het herstel van de pandemie en andere economische schokken in het recente verleden", zei de groep in een verklaring per e-mail. “Alle betrokken jurisdicties wereldwijd moeten nauwlettend opletten via hun mededingingsautoriteiten om ervoor te zorgen dat de markt niet wordt verstoord, en een mechanisme opzetten om snel in te grijpen om verladers en consumenten wereldwijd te beschermen.”
