Centrifuge, een DeFi-protocol voor investeringen in real-world activa, lanceerde Centrifuge Prime, een platform voor DAO's die een portefeuille van RWA's willen beheren, in bèta op 6 juni.
"Centrifuge Prime stelt [DAO's] in staat om hun landingsbaan uit te breiden en nieuwe inkomstenstromen te creëren." Lucas Vogelsang, vertelde de CEO en mede-oprichter van Centrifuge aan The Defiant. "Protocollen kunnen de juridische, technische en operationele infrastructuur opzetten die nodig is om real-world activa-investeringen op een veilige en conforme manier aan te nemen en te schalen."
Centrifuge is een on-chain kredietprotocol waarmee gebruikers financiering kunnen verstrekken aan echte bedrijven. Gebruikers krijgen toegang tot een verscheidenheid aan activa, waaronder door activa gedekte effecten, onroerend goed en factuurfinanciering. Centrifuge zei dat real-world activa DAO's een bron van "voorspelbare en duurzame opbrengsten" bieden
Beleggers verdienen zowel een stablecoin-opbrengst als beloningen in de vorm van Centrifuge's CFG-token. Centrifuge heeft volgens Messari een totale waarde van 200 miljoen dollar.
Volgens CoinGecko is het CFG-governance-token van Centrifuge de afgelopen week met ongeveer 7% gedaald
Centrifugeer prime
De CEO van Centrifuge zei dat DAO's eerder moeite hadden om toegang te krijgen tot activa die niet native on-chain leven, vanwege complexe juridische problemen, technische infrastructuurvereisten en andere operationele problemen.
"DAO's hebben specifieke juridische structuren nodig om toegang te krijgen tot real-world activa [om] juridische middelen en veiligheid te bieden bij investeringen in RWA's," zei Vogelsang. "Het hart van Centrifuge Prime is een technische en legale infrastructuur die DAO's een betrouwbare en efficiënte manier biedt om te investeren in RWA's."
In september Boston Consulting Group voorspeld dat on-chain kredietmarkten tegen 16 zouden kunnen uitgroeien tot een markt van $ 2030T.
De partners van Centrifuge, Blocktower Credit en Steakhouse Financial, bieden ook financiële rapportage, kredietrisicoanalyse en portfoliobeheerdiensten aan Prime-gebruikers.
DeFi-partnerschappen
Centrifuge is een van de toonaangevende protocollen die de kloof tussen traditionele activa en on-chain finance wil overbruggen.
Centrifuge eerder geïnkte partnerschappen met Aave en MakerDAO, de tweede en derde grootste DeFi-protocollen. Het werkte samen met Aave to lancering een gediversifieerde RWA-markt op Aave v2 in december 2021.
Centrifuge begon ook onderhandelen met MakerDAO om ondersteuning voor RWA's in 2019 aan boord te krijgen. Dat initiatief kwam tot bloei in 2021, toen MakerDAO Centrifuge's liquiditeitsverschaffers in staat stelde om Maker's DAI stablecoin te slaan tegen vijf verschillende centrifugepoolfiches dat jaar.
In december werkten MakerDAO en BlockTower Credit samen om $ 220 miljoen op Centrifuge in te zetten. Maker verstrekte $ 150 miljoen aan senior kapitaal, terwijl BlockTower $ 70 miljoen aan junior kapitaal voorzag, wat de eerste keer was dat een institutioneel kredietfonds zijn onderpandleningen on-chain migreerde.
Vogelsang zei dat de Maker-kluis van BlockTower Credit al $ 140 miljoen aan investeringen heeft gefaciliteerd, waarbij de $ 220 miljoen naar verwachting volledig zal zijn ingezet tegen het einde van 2023.
"Net zoals we de eerste keer deden, werken we actief samen met BlockTower om deze kluis te tokeniseren en deze operaties on-chain te brengen, wat een aanzienlijke verbetering van de transparantie en efficiëntie van deze investering oplevert", zei hij.
Eindspel-impact
MakerDAO begint nu echter aan zijn controversiële Eindspel revisie, met zijn oprichter, Rune Christensen, pleiten voor voor het project om zijn afhankelijkheid van RWA-onderpand vorig jaar te verminderen.
Maar ondanks de positie van Christensen, blijft Maker met het protocol zijn blootstelling aan activa uit de echte wereld uitbreiden toewijzen nog eens $ 750 miljoen voor investeringen in Amerikaanse staatsobligaties en obligaties in maart.
"Hoewel het Endgame-plan veel beperkingen en risicobeperkende benaderingen heeft, zijn we van mening dat het daadwerkelijk een aanzienlijke kans creëert om de reikwijdte van RWA-activiteiten binnen Maker uit te breiden", aldus Vogelsang. "We zijn enthousiast over de mogelijkheid om toekomstige RWA SubDAO's te ondersteunen met onze infrastructuur en het bereik van DAI's in de RWA-ruimte verder uit te breiden."
Afgelopen november heeft Sebastien Derivaux, een MakerDAO-medewerker, geschat RWA's zorgden voor 75% van de inkomsten van Maker.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoAiStream. Web3 gegevensintelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- De toekomst slaan met Adryenn Ashley. Toegang hier.
- Koop en verkoop aandelen in PRE-IPO-bedrijven met PREIPO®. Toegang hier.
- Bron: https://thedefiant.io/centrifuge-looks-to-help-daos-invest-in-real-world-assets
