Met de lancering van bitcoin-spot-ETF's zien we een hernieuwde belangstelling om crypto in de mainstream te brengen. Een van de manieren waarop gewone beleggers in deze nieuwe activaklasse kunnen inkopen is via a cryptocurrency-ETF.
Crypto-ETF's zijn er in alle soorten en maten, van fondsen die alleen bitcoin bevatten, tot fondsen die diverse mandjes van blockchain- en crypto-gerelateerde bedrijven bevatten.
Beleggers hebben dwingende redenen om te overwegen een crypto-ETF aan hun portefeuilles toe te voegen. Als indicator voor het potentieel van de sector bitcoin blijft het beter doen goud, de S&P 500, de NASDAQ Composite en vele andere activaklassen op de lange termijn.
Crypto-ETF's bieden beleggers een gemakkelijke blootstelling aan het crypto-ecosysteem, zonder dat u uw eigen crypto-portefeuilles hoeft op te zetten en te beheren.
In dit artikel hebben onze redacteuren de top cryptocurrency ETF's als alternatieve investeringsmogelijkheid in 2024.
De lijst met Crypto Futures ETF's
Verschillende crypto-gerichte fondsen kunnen worden gekocht met behulp van online brokerage-accounts. Momenteel omvatten de beschikbare cryptocurrency-ETF's die zich richten op aandelen gerelateerd aan blockchain en cryptocurrency-indexfondsen:
Blackrock iShares Bitcoin Trust (IBIT)
BMJ-score: 3.0
In 2024 werden de eerste spot bitcoin ETF's op Amerikaanse beurzen genoteerd. Hoewel de Grayscale Bitcoin Trust nog steeds ruim 90% van de markt voor zijn rekening neemt, is de IBIT van BlackRock het prominente alternatief geweest voor investeerders die GBTC verlaten.
Vanaf 21 januari 2024 bezit de spot bitcoin ETF meer dan $1 miljard aan bitcoin, waarmee het de tweede spot bitcoin ETF is die deze mijlpaal bereikt. De snelle instroom van fondsen kan worden toegeschreven aan de lage kostenratio van IBIT en de geschiedenis van BlackRock als een bewezen en betrouwbare vermogensbeheerder.
Het fonds stelt beleggers in staat toegang te krijgen tot bitcoin met een traditionele beleggingsrekening, waardoor de operationele en veiligheidsproblemen van het rechtstreeks aanhouden van bitcoin worden weggenomen.
Sinds december 2023 is BlackRock qua AUM de grootste ETF-beheerder ter wereld. De geschiedenis van innovatie van het bedrijf heeft het naar de voorgrond gekatapulteerd
- Activa onder beheer: $ 1.1 miljard
- Kostenratio: 0.12%
- Rendement (1 jaar): 1.97%
- Rendement sinds oprichting (2024): 1.97%
- Investeringsstrategie: Bitcoin-bezit
Fidelity Wise Origin Bitcoin-fonds (FBTC)
BMJ-score: 2.0
Het Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund is een indexfonds dat in 2024 werd gelanceerd door Fidelity Digital Assets. Het bedrijf heeft meer dan 70 jaar ervaring op de effectenmarkt en wil zijn marktaanwezigheid in de sector van digitale activa uitbreiden.
De onderliggende waarde van dit fonds is bitcoin, die in bewaring wordt gehouden door Fidelity Digital Assets. In tegenstelling tot andere fondsen heeft FBTC slechts één holding: bitcoin. Andere ETF's op de markt kunnen andere effecten omvatten, zoals USD, CAD of aandelen. FBTC investeert ook niet in derivaten of andere cryptocurrencies. Het fonds was bedoeld om de prestaties van Bitcoin weer te geven, zoals gemeten aan de hand van de Fidelity Bitcoin Reference Rate.
Het is belangrijk op te merken dat tot 1 augustus 2024 wordt afgezien van de kostenratio van 25 basispunten om in FBTC te beleggen. Dit werd door Fidelity geïmplementeerd om markttractie voor hun ETF te verwerven.
- Activa onder beheer: $ 20 miljoen
- Kostenratio: 0.25%
- Rendement (1 jaar): -10.74%
- Rendement sinds oprichting (2024): -10.74%
- Investeringsstrategie: Bitcoin-bezit
Grijswaarden Bitcoin Investment Trust (GBTC)
BMJ-score: 4.5
GBTC, een early mover op het gebied van cryptocurrency, is een indexfonds dat beleggers blootstelt aan veranderingen in de bitcoin-prijzen zonder de digitale valuta zelf te kopen.
GBTC, gelanceerd in 2013, bezit bitcoin rechtstreeks, waardoor beleggers blootstelling kunnen krijgen aan prijsbewegingen in de digitale valuta zonder een digitale portemonnee te openen om bitcoin op te slaan. GBTC heeft een kostenratio van 1.5%, hoger dan doorgaans het geval is bij ETF's.
Anno 2023 blijft Grayscale het meest verhandelde vertrouwensproduct in de crypto-investeringssector, met 74% van de totale handelsvolumes.
- Activa onder beheer: $ 24.47 miljard
- Kostenratio: 1.5%
- Rendement (1 jaar): 348.30% (NIW vanaf december 2023)
- Rendement sinds oprichting (2013): 8799.81%
- Investeringsstrategie: Bitcoin-bezit
Bitwise 10 Crypto-indexfonds (BITW)
BMJ-score: 3.0
BITW is een indexfonds dat bitcoin en andere grote cryptocurrencies blootlegt. Het fonds probeert het rendement van een index van de tien meest gewaardeerde cryptocurrencies te evenaren.
De geselecteerde cryptocurrencies worden gescreend en gemonitord op specifieke risico’s en gewogen op basis van marktkapitalisatie. Als gevolg hiervan worden de geselecteerde digitale valuta maandelijks opnieuw in evenwicht gebracht.
Tijdens het hoogtepunt van de crypto-bullrun groeide BITW ruim tien keer in beheerd vermogen. Van een initiële positie van $120 miljoen aan activa groeide deze snel naar $1.2 miljard eind 2021.
Vanaf december 2023 beschikte het crypto-indexfonds over activa ter waarde van $697 miljoen onder beheer en is het beschikbaar voor publieke handel.
- Activa onder beheer: $ 697 miljoen
- Kostenratio: 2.50%
- Rendement (1 jaar): 59.17% (vanaf december 2023)
- Rendement sinds oprichting (2017): 251.80%%
- Investeringsstrategie: grote cryptocurrencies
Grijswaarden Digital Large Cap Fund (GDLC)
BMJ-score: 3.5
GDLC, een indexfonds dat in februari 2018 debuteerde, biedt beleggers blootstelling aan verschillende digitale valuta. Het fonds biedt beleggers de mogelijkheid om blootstelling te verwerven aan de prijsbewegingen van een mandje digitale activa met een grote kapitalisatie in een beleggingsfonds, waardoor ze de moeite hoeven te besparen om de activa zelf te kopen en op te slaan.
Aanvankelijk werden de activa van het fonds verdeeld over de volgende vier grote cryptocurrencies op basis van marktkapitalisatie: Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash en Litecoin.
Vanaf 2023 maken Bitcoin Cash en Litecoin geen deel meer uit van de fondscomponenten. Ze werden vervangen door de volgende altcoins die na 2020 een aanzienlijke marktkapitalisatie bereikten: Solana, Polygon en Cardano.
Het leeuwendeel van de fondsallocatie is echter nog steeds in bitcoin (67.25%), gevolgd door Ethereum (24.59%). Het fonds boekte in 2023 een bescheiden winst na een tumultueuze periode 2021-22.
- Activa onder beheer: $ 224.365 miljoen
- Kostenratio: 2.5%
- Rendement (1 jaar): 380.42% (vanaf december 2023)
- Rendement sinds oprichting (2018): 206.67%
- Investeringsstrategie: grote cryptocurrencies
Blockchain ETF's
Deze ETF's investeren niet per se rechtstreeks in cryptocurrencies, maar eerder in blockchain-technologieën (zie voor meer informatie onze gids voor Beste Blockchain-ETF's.)
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR)
BMJ-score: 3.0
LEGR streeft ernaar de prestaties te volgen van bedrijven die producten gebruiken, erin investeren, ontwikkelen of waarvan wordt verwacht dat ze zullen profiteren van blockchain-technologie. Het investeert ook in bedrijven die een grotere efficiëntie kunnen realiseren dankzij het vermogen van de blockchain om de efficiëntie van verschillende bedrijfsprocessen te verbeteren.
Hoewel het merendeel van de beleggingen in de VS is gevestigd (41%), heeft het fonds ook blootstelling aan effecten uit China (10%), India (7.6%), Frankrijk (7.4%) en Duitsland (4.8%).
Vanaf 2023 omvatten de topbelangen van LEGR NVIDIA Corp, Amazon, Oracle, Intel, Microsoft, AMD, Salesforce en Accenture. De holdings zijn verspreid over de financiële sector, IT, industrie, nutsbedrijven, gezondheidszorg, energie en consumentengoederen.
- Activa onder beheer: $ 103 miljoen
- Kostenratio: 0.65%
- Rendement (1 jaar): 19.45% (december 2023)
- Rendement sinds oprichting (2018): 28.17%
- Beleggingsstrategie: Blockchain-gerelateerde bedrijfsaandelen
Versterk Transformational Data Sharing ETF (BLOK)
BMJ-score: 4.0
De BLOK ETF biedt blootstelling aan blockchain- en digitale deelbedrijven. Het fonds belegt wereldwijd, waarbij ten minste 80% van zijn posities is bestemd voor aandelen van bedrijven die actief betrokken zijn bij de ontwikkeling en het gebruik van transformationele technologieën voor het delen van gegevens.
De fondsbeleggingen zijn verspreid over grote crypto-beurzen, IT-bedrijven, betalingsproviders, bitcoin-mijnbouwbedrijven en andere financiële dienstverleners. Vanaf 2023 omvatten dit Coinbase Global, Riot Platforms, SBI Group, Paypal en Accenture.
- Activa onder beheer: $ 1.16 miljard
- Kostenratio: 0.75%
- Rendement (1 jaar): 98.09% (vanaf december 2023)
- Rendement sinds oprichting (2018): 81.96%
Beleggingsstrategie: Blockchain-gerelateerde bedrijfsaandelen
Sirene NexGen Economy ETF (BLCN)
BMJ-score: 2.5
De BLCN ETF daarentegen streeft naar groei op de lange termijn door het volgen van de beleggingsrendementen van een index die is gekoppeld aan de blockchain-economie. De gekoppelde index is de Siren Nasdaq Nexgen Economy Index.
De index is gebouwd om rendement te behalen van bedrijven die zich richten op het inzetten van middelen voor het ontwikkelen, onderzoeken, ondersteunen, innoveren of gebruiken van blockchain-technologie voor hun eigen gebruik.
BLCN is het resultaat van een partnerschap tussen Siren en Nasdaq en omvat samenwerking op het gebied van onderzoek, analyse en onderzoek.
Vanaf 2023 zijn de top 10 beleggingen van het fonds verspreid over Coinbase, Microsoft, Mastercard, Paypal, AMD, IBM en Overstock, om er maar een paar te noemen.
- Activa onder beheer: $ 74.8 miljoen
- Kostenratio: 0.68%
- Rendement (1 jaar): 14.68% (december 2023)
- Rendement sinds oprichting (2018): -4.63%
- Beleggingsstrategie: Blockchain-gerelateerde bedrijfsaandelen
Bitcoin Futures ETF's
In plaats van een crypto-ETF aan te houden, kunt u ervoor kiezen om een bitcoin-futures-ETF aan te houden, die de toekomstige prijs van bitcoin volgt, met het gemak van een beursgenoteerd fonds.
ProShares Bitcoin Strategie ETF (BITO)
BMJ-score: 3.0
BITO werd op 19 oktober 2021 gelanceerd als een game-changer in het crypto-ETF-segment. Het was de eerste ETF in de VS die de goedkeuring van de SEC kreeg om op een grote Amerikaanse beurs te handelen. BITO investeert niet rechtstreeks in bitcoin; het fonds belegt in futurescontracten.
Fundamenteel stelt BITO investeerders bloot aan bitcoin zonder zelf de digitale activa te bezitten. De Commodity Futures Trading Commission regelt de termijncontracten van BITO.
In het eerste jaar dat BITO actief was, veroverde het de markt stormenderhand en vergaarde het in slechts enkele dagen en maanden $1.4 miljard aan activa. Sindsdien heeft de ETF echter te maken gehad met devaluatie als gevolg van de bredere marktvolatiliteit.
- Activa onder beheer: $ 880.4 miljoen
- Kostenratio: 0.95%
- Rendement (1 jaar): 96.45% (december 2023)
- Rendement sinds oprichting (2021): -45.81%
- Investeringsstrategie: Bitcoin-futures
Valkyrie Bitcoin Strategie ETF (BTF)
BMJ-score: 2.0
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF werd gelanceerd drie dagen nadat BITO naar de beurs ging. Net als BITO investeert BTF niet rechtstreeks in bitcoin. Op dezelfde manier reguleert de Commodity Futures Trading Commission transacties.
BTF-investeerders hoeven geen K-1-formulieren in te dienen bij de IRS, aangezien de investeringen worden gedaan via een dochteronderneming op de Kaaimaneilanden. Net als BITO heeft ook het Valkyrie-fonds een kostenratio van 0.95%.
Terwijl BITO meteen een vliegende start maakte, kende BTF in 2021 een redelijk trage start. En twee jaar later blijft BTF een redelijk onderingeschreven ETF vergeleken met BITO.
- Activa onder beheer: $ 34.51 miljoen
- Kostenratio: 0.95%
- Rendement (1 jaar): 102.42% (vanaf december 2023)
- Rendement sinds oprichting (2021): -44.44%
- Investeringsstrategie: Bitcoin-futures
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS)
BMJ-score: 2.5
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF werd op 16 november 2021 gelanceerd als de tweede blockchain-gerelateerde ETF van de ETF-aanbieder. De eerste is de Global X Blockchain ETF (BKCH). Net als de hierboven genoemde bitcoin ETF's is BITS een fonds dat investeert in bitcoin-futures.
BITS investeert echter in blockchain-gerelateerde aandelen die te vinden zijn op de Global X Blockchain ETF. Vanaf 2023 zijn de belangrijkste holdings BKCH ETF (46.19%), CME Bitcoin FUT BTCU3 (32.12%) en CME Bitcoin FUT BTCV3 (21.51%).
Het totale beheerde vermogen van BITS is relatief stabiel gebleven ondanks de onrust op de markten in 2022. Van $10.6 miljoen in 2021 is het beheerde vermogen in het derde kwartaal van 12.15 niet ten noorden van de $3 miljoen afgedwaald.
- Activa onder beheer: $ 15.410 miljoen
- Kostenratio: 0.65%
- Rendement (1 jaar): 175.29% (december 2023)
- Rendement sinds oprichting (2021): -51.87%
- Investeringsstrategie: Bitcoin-futures, andere blockchain-ETF's
Wat zijn cryptocurrency-ETF's?
Een op de beurs verhandeld fonds is een effect dat een index, een grondstof of een mandje met activa volgt. In tegenstelling tot een beleggingsfonds zijn aandelen in de ETF verhandelbaar als aandelen. De beste ETF's presteren regelmatig beter dan beleggingsfondsen vanwege hun diversiteit of een focus op betrouwbare activa, waardoor deze aantrekkelijke opties op de traditionele markt aantrekkelijk zijn.
Het idee van digitale ETF's (ETF's bestaande uit digitale activa zoals crypto) is een aandachtspunt geweest voor beleggers die ze zien als betrouwbare en volwassen beleggingsvormen in een nieuwe markt. Deze ETF's lossen verschillende problemen op die de massale adoptie van cryptocurrency blokkeren en lijken de volgende stap in het uitbreiden van deze markt.
Dat gezegd hebbende, is het relatief eenvoudig om overweldigd te raken als nieuwe crypto-investeerder. Duizenden digitale tokens bevolken de markt, om nog maar te zwijgen van honderden DeFi-apps, complexe handelsparen en nieuwe processen zoals staking en yield farming.
Cryptocurrency ETF's kunnen investeringen helpen vereenvoudigen door een licht verteerbaar alternatief te bieden. Beleggers kunnen toegang krijgen tot het lucratieve blockchain-ecosysteem zonder rechtstreeks een buitenaards landschap te betreden. En aangezien beheerde activa de beleggingen spreiden over een breed scala aan zorgvuldig geselecteerde tokens, wordt de volatiliteit ook enigszins getemperd.
De opkomst van crypto-ETF’s is ook van cruciaal belang voor de voortdurende groei en evolutie van de bredere ecosystemen. De mondiale ETF-markt houdt bijna stand $ 10 biljoen aan beheerd vermogen. Door nieuwe ETF’s te ontwikkelen op basis van digitale activa kunnen blockchain-projecten gebruik maken van het kapitaal dat beschikbaar is op traditionele ETF-markten.
Wat zijn Crypto Futures ETF's?
Crypto-futures-ETF's functioneren als crypto-ETF's, alleen ondersteund door crypto-futures-contracten in plaats van fysieke crypto.
Net als conventionele futures zijn bitcoin-futures contracten waarmee twee partijen overeenstemming kunnen bereiken over het kopen of verkopen van bitcoin tegen een vooraf bepaalde prijs en datum. Dit betekent dat hun waarde fluctueert op basis van marktverwachtingen over de toekomstige prijs van bitcoin, en niet noodzakelijkerwijs op basis van de huidige waarde.
In tegenstelling tot, crypto spot ETF's volgen de werkelijke prijs van de crypto zelf. Het idee achter een spot-ETF is om meer beleggers in staat te stellen blootstelling aan crypto te krijgen zonder dat ze de daadwerkelijke activa hoeven te kopen, met behulp van een eenvoudige ETF die ze aan hun beleggingsportefeuille kunnen toevoegen.
Wat zijn Spot Crypto ETF's?
Een spotcrypto-ETF is een fonds dat rechtstreeks de prijs van een actief volgt. Dus in plaats van crypto te kopen, kunnen beleggers eenvoudig aandelen kopen in een fonds dat de crypto voor hen koopt en bewaart.
Houd er rekening mee dat de aandelenkoersen van deze ETF's overal op de kaart kunnen voorkomen, afhankelijk van hoe ze hun aandelen verdelen. Maar de prijs van het onderliggende crypto-activum (bijvoorbeeld bitcoin) zou tussen de fondsen hetzelfde moeten zijn.
Hoewel spot-ETF's veel gemakkelijker zijn dan het direct kopen van cryptovaluta, moet u er rekening mee houden dat u voor dat gemak kosten betaalt – en dat deze kosten mogelijk uw winst op de lange termijn kunnen verlagen.
Hoe te beleggen in crypto-ETF's
Investeren in een crypto-ETF is vergelijkbaar met reguliere ETF’s. U moet beginnen met een makelaarsplatform, zoals E*TRADE of RobinHood.
De volgende stappen zijn het financieren van uw effectenrekening en het bladeren door de crypto-ETF's op de interface. Kies er een die past bij uw beleggingsdoelstellingen en risicovoorkeuren, voer het gewenste aantal aandelen in en koop.
Veel crypto-ETF's richten zich naast de daadwerkelijke cryptocurrencies/crypto-futures ook op meerdere activa en effecten. Blockchain-ETF's richten zich bijvoorbeeld op bedrijven die zijn blootgesteld aan blockchain-technologie.
De potentiële volatiliteit en risicoblootstelling van dergelijke ETF’s kan variëren van fondsen die zijn gebaseerd op activa of effecten op de blockchain. U moet alleen beleggen wat u zich kunt veroorloven om te verliezen in crypto-ETF's.
Zoals bij elke volatiele activaklasse zijn diepgaand marktonderzoek en fundamentele analyse essentieel voordat u in een crypto-ETF belegt. Doe je huiswerk.
Afhaalrestaurants voor investeerders
- Crypto-ETF's zijn eenvoudiger dan zelf crypto kopen en vasthouden. Maar u betaalt voor het gemak met extra kosten.
- Er komen mogelijk meer crypto-ETF's aan. Nu spot bitcoin ETF's zijn goedgekeurd, verwachten veel beleggers dat spot Ethereum ETF's zullen volgen.
- Net als bij elke andere technologie-ETF zijn de risico's hoger, maar dat geldt ook voor de potentiële beloningen. Maar deze nieuwe grenzen op het gebied van crypto-investeringen zorgen ervoor dat crypto mainstream wordt.
Wilt u de beste beslissing nemen met betrekking tot cryptocurrency ETF's en beleggingen? Abonneer u op Bitcoin Market Journal, waar u altijd een evenwichtige kijk krijgt op uw crypto-investeringsstrategie.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://www.bitcoinmarketjournal.com/cryptocurrency-etfs/
