Financieel advies disruptor Asendium heeft aangekondigd dat het is toegevoegd als een voorkeurstechnologiepartner door My Dealer Services, die diensten levert aan meer dan 250 financiële adviseurs.
Asendium transformeert de manier waarop financiële adviseurs advies geven, via een dynamisch platform dat alle vereiste adviesdocumenten tegelijkertijd creëert, via één instantie van gegevensinvoer. Het is ontworpen om het handmatige deel van het genereren van advies te elimineren, waardoor adviseurs meer tijd krijgen om met klanten samen te werken en hun bedrijf op te bouwen.
My Dealer Services – een consultancybedrijf dat financiële adviseurs helpt op een groot aantal gebieden, van compliancebeheer tot het opzetten van een onafhankelijke AFSL – geeft haar leden aanbevelingen over hoe ze efficiënter kunnen werken binnen hun praktijken.
"Asendium zal een voortrekkersrol spelen op het gebied van adviesefficiëntie, en wij lopen voorop met vooruitstrevende oplossingen", zegt Alexander Everard, directeur van My Dealer Services. “We weten dat in de meer dan 70 AFSL's waarmee we werken, adviseurs op zoek zijn naar tools waarmee ze directer in contact kunnen komen met klanten, en technologie moet echt die oplossing zijn. Werken met Asendium is echt een ontmoeting van geesten, ideeën en thought leadership.”
My Dealer Services biedt AFSL-vestigings- en nalevingsdiensten aan haar klanten, waarbij naleving ook een belangrijk voordeel is van de Asendium productsuite.
“Asendium fungeert als 'vangrails' voor het ontwikkelen van conform advies, en adviseurs kunnen intern, de volgende dag uitgebreid en persoonlijk advies genereren - voor een groot aantal adviesstappen, waaronder feitenvondsten, strategiedocumenten, dossiernotities en onmiddellijke adviesverklaringen - in een kwestie van uren,” zei Asendium CEO Scott Miller. "We zijn enthousiast over het ondersteunen van het My Dealer Services-netwerk omdat ze technologie willen gebruiken om de transformatie van hun bedrijf mogelijk te maken."
“De toekomst van financieel advies gaat niet over het beheren van een onpraktisch klantenbestand dat is geërfd als onderdeel van een grote licentiestructuur. Het gaat om het leveren van meer persoonlijke en waardevolle diensten aan klanten, en technologie stelt adviseurs en hun paraplanningteams in staat om de tijd te creëren die nodig is om die steeds waardevollere relaties op te bouwen.”
Door technologie effectief te gebruiken, kunnen financiële adviseurs met meer klanten werken, niet minder, zoals recente trends aangeven.
"Belangrijk is dat, aangezien het aantal geadviseerde Australiërs stabiel blijft op ongeveer 20%, praktijken die technologie efficiënt gebruiken - en met een herschikt paraplanningteam dat waardevolle diensten voor het ontwikkelen van klantrelaties biedt - in staat zullen zijn om met meer klanten te werken, niet minder, met betere klantrelaties dan ooit tevoren”, aldus Miller.
PlatoAi. Web3 opnieuw uitgevonden. Gegevensintelligentie versterkt.
Klik hier om toegang te krijgen.
