EMERYVILLE, Californië., November 8, 2021 /PRNewswire/ — Amyris, Inc. (Nasdaq: AMRS), een toonaangevend bedrijf op het gebied van synthetische biotechnologie dat de wereld versnelt naar duurzame consumptie via zijn Lab-to-MarketTM besturingssysteem, heeft vandaag de financiële resultaten voor het derde kwartaal bekendgemaakt 30 september 2021.
"Amyris leverde opnieuw een sterk kwartaal samen met een solide strategische uitvoering te midden van uitdagende externe wereldwijde supply chain-omstandigheden", zei Johannes Melo, President en directeur. “We realiseerden opnieuw een record onderliggende omzet en een record consumentenomzet, wat een aanhoudende jaar-op-jaar en opeenvolgende groei aantoont. We hebben in het kwartaal vier nieuwe consumentenmerken gelanceerd, waarmee we onze positie in de eindmarkten voor schone schoonheid en persoonlijke verzorging verder uitbreidden. Rose Inc.TM schone kleurcosmetica, JVNTM clean haircare en Terasana® clean skincare zijn elk geformuleerd met één of een combinatie van onze unieke duurzame ingrediënten die we hebben gemaakt en geproduceerd met gebruikmaking van de kracht van onze Lab-to-MarketTM operationele platform. Daarnaast hebben we Olika . gelanceerdTM. We hebben drie overnames afgerond, waaronder Olika, Beauty Labs en MG Empower, waarbij we strategische digitale, online influencer- en sociale verkoopmogelijkheden hebben toegevoegd, aangezien ongeveer 50% van onze consumenteninkomsten wordt gegenereerd uit e-commerce, ons snelstgroeiende en beste bedrijfskanaal met brutomarge.
“Onze wetenschap en partnerschappen blijven nieuwe kansen bieden. We zijn erg enthousiast over onze joint venture met ImmunityBio voor de commercialisering van een tweede generatie COVID-19-vaccin dat onze activiteiten uitbreidt naar biofarmaceutica. We gingen door met de bouw van onze nieuwe Brazilië ingrediëntenfabriek met verwachte productie begin 2022, evenals de oprichting van onze productiefaciliteit voor consumenten in Reno, Nevada medio volgend jaar.”
“Wereldwijde verstoringen van de toeleveringsketen in combinatie met de lancering van de nieuwe merken in het late kwartaal resulteerden in een omzet die lager was dan verwacht. Vertragingen in de verzending hadden een impact op de levering van grondstoffen en klantzendingen, terwijl de vrachtkosten aanzienlijk stegen. Hoewel wereldwijd van aard en aanhoudend in het vierde kwartaal, zijn we van mening dat dit problemen op de korte termijn zijn en dat ze geen invloed hebben op onze groeidoelstellingen op lange termijn. We blijven een zeer sterke vraag ervaren die onze vooruitzichten meer dan ondersteunt. Vooruitkijkend naar 2022 nemen we controle over onze toeleveringsketen met de investeringen in Brazilië en Reno om onze afhankelijkheid van derden en onze blootstelling aan vertragingen bij verzending te verminderen, wat resulteert in lagere bedrijfskosten en grotere brutomarges. We verwachten nu dat de totale omzet voor het volledige jaar 2021 in de $330 - $ 370 miljoen assortiment, een verdubbeling van het hele jaar 2020. We hebben de inventaris bij de hand om binnen dit bereik te leveren en afhankelijk van de afnemende tegenwind in de toeleveringsketen zou dit een positief effect kunnen hebben.”
"We blijven onze kapitaalstructuur strategisch verbeteren om de resterende schulden uit het verleden te elimineren en groeikapitaal aan te trekken om onze ambitieuze operationele en financiële groeidoelstellingen te ondersteunen."
Zakelijke en operationele hoogtepunten
- Record Q3 onderliggende omzet van $ 48 miljoen steeg met 40% en zette het jaar-op-jaar en sequentiële groeitraject voort. Record consumentenomzet van $ 23 miljoen steeg met 89% ten opzichte van Q3 2020. Het totale aantal consumentenmerken groeide van 1 in 2018 en 3 in 2019 tot 8 in Q3 2021. Year-to-date Q3 2021 consumentenomzet van $ 60 miljoen groeide uit $ 6 miljoen voor dezelfde periode in 2018, 10.7X of een CAGR van 121%.
- In september organiseerden Rose Inc. en JVN een aantal lanceringsevenementen in de VS en internationaal, waaronder campagnes op sociale media om de merkbekendheid te vergroten en consumenten voor te lichten over de kracht van Squalane, Hemi-Squalane en Biosilica als onderscheidende kerningrediënten voor deze merken. JVN werd gelanceerd met 9 SKU's in 62 Sephora-winkels, met winkels die naar verwachting in het volgende kwartaal zullen verdrievoudigen. Rose Inc. werd gelanceerd met 16 SKU's in Sephora Noord-Amerika en Space NK in het VK. Beide merken versnellen hun omzet in het vierde kwartaal en zullen naar verwachting de $ 20 miljoen inkomsten elk in hun eerste 12 maanden. Dit zou onze sterkste prestatie zijn voor nieuwe merken
- De internationale expansie van Biossance® ging verder via Space NK in het VK en is nu te vinden in 14 verschillende winkelketens wereldwijd. Pipette bleef zijn belofte nakomen om de toegankelijkheid van schone producten voor baby's, moeders en gezinnen te verbeteren. Pipet is nu te vinden in 236 nieuwe winkels verspreid over Canada en ook gelanceerd in 118 nieuwe winkels in de VS tijdens het derde kwartaal.
- Amyris en ImmunityBio (Nasdaq: IBRX) kondigde een joint venture aan voor de commercialisering van een COVID-19 RNA-vaccin van de volgende generatie. Na voltooiing van succesvolle proeven bij mensen, is het doel van de joint venture om in 2022 een miljard doses van het nieuwe vaccin te leveren om tegemoet te komen aan de onvervulde behoeften aan toegang tot vaccins in ontwikkelingslanden en andere regio's van de wereld, door de uitdagingen op het gebied van koudeketen en duurzaamheid aan te pakken de wereld van vandaag.
- Tegen het einde van het derde kwartaal overtroffen de verkoopvolumes voor Squalane, gebruikt in huidverzorging en andere producten, de totale verkoopvolumes van 3. De vraag naar Hemi-Squalane voor haarverzorging wordt gedreven door toenemende regeldruk om het gebruik van milieubelastende siliconen te verminderen.
- Het derde kwartaal was van cruciaal belang voor onze toeleveringsketen voor consumenten om merklanceringen te ondersteunen en ook om ons voor te bereiden op de eindejaarsperiode. 3% van de verwachte productvraag bevindt zich in onze distributiecentra die beschikbaar zijn voor verkoop. Tijdens het derde kwartaal ondervonden we uitdagingen in de toeleveringsketen met aanzienlijke vertragingen in de haven voor kritieke grondstoffen als gevolg van tekorten aan arbeidskrachten die de productie van Squalane en Hemi-Squalane beïnvloeden. Deze vertragingen resulteerden in een tekort van 90% in onze productiedoelstelling voor Squalane. We hebben extra kosten gemaakt door hogere verzendkosten en versnelde verzending door de lucht. We verwachten dat de problemen met de scheepvaart en het lossen in de haven in het vierde kwartaal zullen voortduren.
- We bleven COVID-19 beheersen met een zeer succesvol beheer- en monitoringprogramma, terwijl we 250-300 bouwvakkers aan het werk hadden Brazilië ingrediënten plant bouwplaats. De stijging van de grondstofkosten had invloed op de kosten van bouwmaterialen zoals staal. De ingebruikname van de centrale blijft op schema voor begin 2022.
- We verwachten de komende drie maanden de onderhandelingen voor drie nieuwe consumentenmerken af te ronden. Dit zijn strategische toevoegingen en vormen een belangrijke kans voor onze ingrediëntenportfolio.
Verkoopinkomsten Q3 en YTD 2021
|
Drie maanden geleden |
Negen maanden beëindigd |
||||||
|
(In miljoenen) |
2021 |
2020 |
joj% |
2021 |
2020 |
joj% |
|
|
Consument |
$23.2 |
$12.3 |
89% |
$ 59.6 |
$34.4 |
73% |
|
|
Ingrediënten |
13.3 |
18.8 |
-30% |
42.5 |
42.2 |
1% |
|
|
Product |
$36.5 |
$31.1 |
17% |
$102.1 |
$76.6 |
33% |
|
|
R&D en andere diensten |
11.4 |
3.1 |
264% |
21.4 |
12.0 |
78% |
|
|
Onderliggend totaal |
$47.9 |
$34.3 |
40% |
$123.4 |
$88.6 |
39% |
|
|
Overige1 |
0.0 |
0.0 |
- |
153.6 |
4.8 |
3090% |
|
|
Gerapporteerd totaal |
$47.9 |
$34.3 |
40% |
$277.0 |
$93.4 |
197% |
|
1 Andere: $ 4.8m Vitamine E-transactie (Q1 2020), $ 143.6m DSM F&F-transactie (1e kwartaal 2021), $ 10.0m Ingredion Reb M-transactie (2e kwartaal 2021).
Financiële hoogtepunten tweede kwartaal 3
- Totale omzet van $ 47.9 miljoen, steeg met 40% in vergelijking met de omzet in Q3 2020 van $ 34.3 miljoen. Productopbrengst van $ 36.5 miljoen steeg met 17% in vergelijking met Q3 2020 productomzet van $ 31.1 miljoen gedreven door recordconsumenteninkomsten van $ 23.2 miljoen, een stijging van 89%, die gedeeltelijk werd gecompenseerd door een daling van de verkoop van ingrediënten.
- Niet-GAAP brutomarge van $ 17.7 miljoen, of 37% van de omzet, groeide van $ 14.2 miljoen, of 41% van de omzet in het derde kwartaal van 3, voornamelijk als gevolg van hogere consumenteninkomsten.
- Contante bedrijfskosten van $ 81.4 miljoen verhoogd door $ 38.1 miljoen, of 88%, vergeleken met Q3 2020, voornamelijk als gevolg van een $ 28.1 miljoen stijging van de verkoopkosten als gevolg van een hoger personeelsbestand, groeigedreven fulfilment- en verzendkosten en lanceringen van nieuwe merken. R&D en G&A kosten stegen met $ 4.4 miljoen en $ 5.6 miljoen respectievelijk vanwege een hoger personeelsbestand, M&A-kosten en relatief lage reiskosten van vorig jaar als gevolg van COVID-19.
- Aangepaste EBITDA van –$ 73.1 miljoen verminderde $ 40 miljoen op jaarbasis, voornamelijk als gevolg van hogere bedrijfskosten.
- GAAP nettowinst/verlies wordt aanzienlijk beïnvloed door non-cash mark-to-market aanpassingen met betrekking tot veranderingen in de reële waarde van schulden en derivaten. GAAP netto verlies van $ 32.9 miljoen or $0.11 per aandeel vergeleken met een verlies van $ 83.5 miljoen or $0.37 per aandeel in Q3 2020. Gecorrigeerd nettoverlies van $ 80.1 miljoenof $0.27 per aandeel, vergeleken met een aangepast nettoverlies van $ 50.0 miljoenof $0.22 per aandeel in Q3 2020.
- Contant aan het einde van het kwartaal was $ 115 miljoen, Vergeleken $ 38 miljoen aan het einde van Q3 2020.
- De totale hoofdsom van de schuld aan het einde van het kwartaal was $ 102 miljoen, Vergeleken $ 175 miljoen aan het einde van Q3 2020. De rentelasten voor Q3 2021 waren $ 4 miljoen in vergelijking tot $ 7 miljoen in Q3 2020 als gevolg van verminderde schuld.
Financiële hoogtepunten YTD 2021
- Totale YTD-opbrengst van $ 277.0 miljoen verbeterde met 197% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Totale omzet inbegrepen $ 153.6 miljoen van de opbrengsten uit strategische transacties. De totale onderliggende omzet (product en R&D en overige diensten) steeg met 39% tot $ 123.4 miljoen in vergelijking tot $ 88.6 miljoen in eerste 9 maanden van 2020. Productomzet van $ 102.1 miljoen meer $ 25.5 miljoen, of 33%, vergeleken met de eerste 9 maanden van 2020 gedreven door a $ 25.2 miljoen, of 73%, stijging van de consumentenverkopen.
- Niet-GAAP brutomarge van $ 205.0 miljoen, of 74% van de omzet, groeide van $ 43.5 miljoen of 47% van de omzet in de eerste negen maanden van 2020. Exclusief de bijdrage van de strategische transacties, brutomarge van $ 51.4 miljoen groeide $ 12.8 miljoen vergeleken met de eerste negen maanden van 2020, voornamelijk als gevolg van consumentengerelateerde groei.
- Contante bedrijfskosten van $ 198.0 miljoen verhoogd door $ 67.5 miljoen, of 52%, vergeleken met de eerste 9 maanden van 2020, voornamelijk als gevolg van investeringen in consumentenmerken, de lancering van nieuwe consumentenmerken, een groter personeelsbestand en extra R&D-uitgaven.
- Aangepaste EBITDA van –$ 12.2 miljoen verbeterd $ 84.4 miljoen jaar-op-jaar als gevolg van omzet- en margegroei en opbrengsten uit strategische transacties.
- GAAP nettoverlies was $ 308.0 miljoen or $1.07 per aandeel vergeleken met een verlies van $ 273.2 miljoen or $1.44 per aandeel in de eerste 9 maanden van 2020. Het gecorrigeerde nettoverlies bedroeg $ 34.2 miljoenof $0.12 per aandeel vergeleken met aangepast nettoverlies van $ 152.2 miljoenof $0.80 per aandeel, voor de eerste 9 maanden van 2020.
Outlook – Update naar begeleiding geleverd op 5 Augustus 2021
- Amyris verwacht nu de gerapporteerde totale omzet voor het volledige jaar, inclusief strategische transacties van $ 154 miljoen, om in een bereik van te zijn $330 - $ 370 miljoen.
Conference Call
Amyris zal vandaag om 2021:4 uur ET zijn conference call voor het derde kwartaal van 30 houden (1:30 uur PT) om de financiële resultaten te bespreken en een zakelijke en financiële update te geven.
Live audio-webcast/conferentiegesprek:
Webcast: bezoek a.u.b. http://investors.amyris.com.
Amerikaans inbelnummer: (844) 850-0551. Internationaal inbelnummer: (412) 902-4203.
Maak verbinding met de website of bel 15 minuten voor aanvang van het gesprek in op de telefonische vergadering om vertragingen in de verbinding te voorkomen. Als een deelnemer alleen-luisteren zal, worden ze aangemoedigd om te luisteren via de webcast op de investeerderspagina van Amyris.
Een herhaling van de webcast zal beschikbaar zijn op het gedeelte Investor Relations van de website van Amyris.
FINANCILE RESULTATEN EN NON-GAAP INFORMATIE
Als aanvulling op onze financiële resultaten en richtlijnen die zijn gepresenteerd in overeenstemming met de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes van de VS (GAAP), gebruiken we bepaalde niet-GAAP financiële maatstaven waarvan we denken dat ze nuttig zijn bij het begrijpen van onze financiële resultaten. Deze niet-GAAP financiële maatstaven behoren tot de factoren die het management gebruikt bij het plannen en voorspellen van toekomstige perioden. Deze niet-GAAP financiële maatstaven vergemakkelijken ook de interne vergelijkingen van het management met de historische prestaties van Amyris, evenals vergelijkingen met de bedrijfsresultaten van andere bedrijven. Het management is van mening dat deze niet-GAAP financiële maatstaven, wanneer ze worden beschouwd in combinatie met financiële informatie die is opgesteld in overeenstemming met GAAP, het vermogen van investeerders en analisten kunnen verbeteren om onze resultaten van periode tot periode zinvol te vergelijken, operationele trends in ons bedrijf te identificeren en te volgen en te modelleren onze financiële prestaties. Bovendien is ons management van mening dat deze niet-GAAP financiële maatregelen zorgen voor meer transparantie in de indicatoren die door het management worden gebruikt om ons bedrijf te begrijpen en te evalueren en om operationele beslissingen te nemen.
Niet-GAAP financiële informatie is niet opgesteld volgens een uitgebreide reeks boekhoudregels en mag daarom alleen worden gelezen in combinatie met financiële informatie gerapporteerd onder GAAP om de operationele prestaties van Amyris te begrijpen. Een afstemming van de niet-GAAP financiële maatregelen die in dit persbericht worden gepresenteerd met de meest direct vergelijkbare financiële GAAP-maatstaf, wordt gegeven in de tabellen die bij dit persbericht zijn gevoegd.
Onze niet-GAAP financiële maatregelen omvatten het volgende:
Niet-GAAP brutomarge (brutomarge) wordt berekend als GAAP-inkomsten minus niet-GAAP-kosten van verkochte producten gedeeld door GAAP-inkomsten. Niet-GAAP-kosten van verkochte producten zijn exclusief andere kosten/voorzieningen, lagere voorraadkosten of aanpassingen van de netto realiseerbare waarde, overcapaciteit, aanpassingen aan productiecapaciteit, op voorraad gebaseerde vergoedingen, afschrijvingen en amortisaties.
Niet-GAAP contante bedrijfskosten wordt berekend als GAAP-bedrijfskosten minus niet-contante, op aandelen gebaseerde vergoedingen, afschrijvingen en afschrijvingen, eenmalige transactie- en acquisitiekosten, reserve voor contractkredietverlies en beëindiging van de R&D-prestatieovereenkomst.
EBITDA wordt berekend als GAAP-nettowinst (verlies) minus rente, kosten, inkomstenbelastingen, afschrijvingen en amortisatiekosten, veronderstelde dividenden aan preferente aandeelhouders en verlies toegerekend aan deelnemende effecten.
Aangepaste EBITDA wordt berekend als EBITDA verminderd met inkomsten toe te rekenen aan minderheidsbelangen, winst/verlies uit wijziging in reële waarde van derivaten, winst/verlies uit wijzigingen in de reële waarde van schulden, verlies bij aflossing van schulden, overige inkomsten/kosten, verlies uit investering in gelieerde onderneming, lagere inventaris van kostprijs of netto realiseerbare waardeaanpassingen, eenmalige transactie- en acquisitiekosten, op aandelen gebaseerde vergoedingen, beëindiging van de R&D-prestatieovereenkomst, aanpassing van de productiecapaciteit en reserve voor kredietverliezen op contractbasis.
Aangepast nettoresultaat (verlies) wordt berekend als GAAP-nettowinst/-verlies exclusief op aandelen gebaseerde compensatiekosten, winst/verlies uit wijziging in reële waarde van derivaten, winst/verlies uit wijzigingen in reële waarde van schulden, verliezen bij schuldaflossing, inkomsten/verlies toe te schrijven aan minderheidsbelangen , verlies toegerekend aan deelnemende effecten, lagere voorraad van kostprijs of aanpassingen van de netto realiseerbare waarde, beëindiging van de R&D-prestatieovereenkomst, aanpassingen van de productiecapaciteit, eenmalige transactie- en acquisitiekosten, overige inkomsten/kosten en winst/verlies uit investering in gelieerde onderneming.
Aangepaste EPS wordt berekend door het aangepaste netto-inkomen (verlies) te delen door de gewogen gemiddelde aandelen, uitstaand voor de periode.
Over Amyris
Amyris (Nasdaq: AMRS) is een toonaangevend synthetisch biotechnologiebedrijf, dat de markten Clean Health & Beauty en Flavours & Fragrances overzet naar duurzame ingrediënten door middel van fermentatie en het eigen Lab-to-MarketTM operationele platform. Dit Amyris-platform maakt gebruik van ultramoderne machine learning, robotica en kunstmatige intelligentie, waardoor het bedrijf snel nieuwe innovatie op commerciële schaal op de markt kan brengen. Amyris-ingrediënten zijn opgenomen in meer dan 20,000 producten van 's werelds topmerken, waarmee meer dan 300 miljoen consumenten worden bereikt. Amyris bezit en exploiteert ook een familie van consumentenmerken die voortdurend evolueert om te voldoen aan de groeiende vraag naar duurzame, effectieve en toegankelijke producten. Ga voor meer informatie naar http://www.amyris.com.
Amyris, het Amyris-logo, No Compromise, Biossance, Pipette, Purecane, Terasana, Rose Inc. en Lab-to-Market zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Amyris, Inc. in de VS en/of andere landen.
Forward-Looking Statements
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen en alle verklaringen anders dan verklaringen van historische feiten kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten onder meer verklaringen over toekomstige gebeurtenissen, zoals de financiële vooruitzichten en doelstellingen van Amyris voor de rest van 2021 en daarna; Amyris' verwachtingen met betrekking tot supply chain-problemen in het vierde kwartaal en daarna en de beperkte impact van dergelijke problemen op groeidoelstellingen op lange termijn; Amyris' verwachtingen over de toenemende vraag van consumenten naar duurzame producten en de versnelling van de omzet van nieuw gelanceerde merken; Amyris' verwachtingen met betrekking tot zijn joint venture met ImmunityBio en de ontwikkeling, productie en commercialisering van zijn COVID-4-vaccin dat zijn activiteiten uitbreidt naar biofarmaceutica en de timing daarvan; Amyris' verwachting van het toevoegen van drie nieuwe consumentenmerken en de timing daarvan; en de verwachtingen van Amyris met betrekking tot de ingebruikname van zijn Brazilië productiefaciliteit, de timing daarvan en de voordelen daarvan bij het verlichten van de kostendruk. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van het management en werkelijke resultaten en toekomstige gebeurtenissen kunnen wezenlijk verschillen als gevolg van risico's en onzekerheden, waaronder risico's die verband houden met de liquiditeit en het vermogen van Amyris om bedrijfs- en kapitaalkosten te financieren, risico's met betrekking tot zijn financieringsactiviteiten, risico's met betrekking tot potentiële vertragingen of mislukkingen bij het voltooien en integreren van geplande acquisities, risico's die verband houden met mogelijke vertragingen of mislukkingen in de ontwikkeling, wettelijke goedkeuring, lancering, productie en commercialisering van producten, risico's die verband houden met het vertrouwen van Amyris op derden, met name in de toeleveringsketen, en andere gedetailleerde risico's van tijd tot tijd in deponeringen die Amyris doet bij de Securities and Exchange Commission, waaronder jaarverslagen op formulier 10-K, kwartaalrapporten op formulier 10-Q en actuele rapporten op formulier 8-K. Amyris wijst elke verplichting af om informatie in deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.
Financiële tabellen volgen
|
Van Amyris, Inc. |
||
|
VERKORT GECONSOLIDEERDE BALANS |
||
|
(In duizendtallen |
30 september 2021 |
31 december 2020 |
|
Activa |
||
|
Vlottende activa: |
||
|
Geldmiddelen en kasequivalenten |
$ 114,887 |
$ 30,152 |
|
Beperkt contant geld |
286 |
309 |
|
Debiteuren, netto |
34,920 |
32,846 |
|
Debiteuren – verbonden partij, netto |
10,841 |
12,110 |
|
Contract activa |
3,513 |
4,178 |
|
Contractactiva – verbonden partij |
2,000 |
1,203 |
|
voorraden |
72,062 |
42,862 |
|
Uitgestelde kostprijs van verkochte producten – verbonden partij |
9,182 |
9,801 |
|
Vooruitbetaalde kosten en andere vlottende activa |
30,373 |
13,103 |
|
Totaal vlottende activa |
278,064 |
146,564 |
|
Materiële vaste activa, netto |
53,124 |
32,875 |
|
Uitgestelde kostprijs van verkochte producten, niet-courant – verbonden partij |
3,061 |
9,939 |
|
Beperkt contant geld, niet-courant |
961 |
961 |
|
Terugvorderbare belastingen van Braziliaanse overheidsinstanties |
13,005 |
8,641 |
|
Activa met een gebruiksrecht onder financieringsleaseovereenkomsten, netto |
7,996 |
9,994 |
|
Activa met een gebruiksrecht onder operationele leases, netto |
10,989 |
10,136 |
|
Welwillendheid |
128,692 |
- |
|
Immateriële activa, netto |
39,662 |
- |
|
Andere activa |
6,753 |
3,704 |
|
Totaal vermogen |
$ 542,307 |
$ 222,814 |
|
Passiva, Mezzanine Eigen Vermogen en Aandeelhouderstekort |
||
|
Kortlopende schulden: |
||
|
Crediteuren |
$ 80,645 |
$ 41,045 |
|
Overlopende en andere kortlopende verplichtingen |
62,681 |
30,707 |
|
Financiering van leaseverplichtingen |
1,182 |
4,170 |
|
Operationele leaseverplichtingen |
6,786 |
5,226 |
|
Contractuele verplichtingen |
3,486 |
4,468 |
|
Schuld, huidig deel |
24,614 |
54,748 |
|
Schuld aan verbonden partijen, kortlopend deel |
280,633 |
22,689 |
|
Totaal kortlopende schulden |
460,027 |
163,053 |
|
Langlopende schulden, na aftrek van kortlopend deel |
12,099 |
26,170 |
|
Schulden aan verbonden partijen, na aftrek van kortlopend deel |
5,000 |
159,452 |
|
Financiering van leaseverplichtingen, na aftrek van kortlopend deel |
63 |
- |
|
Operationele leaseverplichtingen, na aftrek van het kortlopende deel |
7,722 |
9,732 |
|
Afgeleide verplichtingen |
21,465 |
8,698 |
|
Overname-gerelateerde voorwaardelijke vergoeding |
65,077 |
- |
|
Overige niet-courante verplichtingen |
24,179 |
22,754 |
|
Totaal passiva |
595,632 |
389,859 |
|
Beloften en onvoorzienbare situaties |
||
|
Mezzanine-eigen vermogen: |
||
|
Voorwaardelijk inwisselbare gewone aandelen |
5,000 |
5,000 |
|
Inwisselbaar minderheidsbelang |
28,520 |
- |
|
Tekort van aandeelhouders: |
||
|
Preferente aandelen |
- |
- |
|
Gewone voorraad |
31 |
24 |
|
Extra volgestort kapitaal |
2,358,441 |
1,957,224 |
|
Gecumuleerd ander uitgebreid verlies |
(52,134) |
(47,375) |
|
Gecumuleerd tekort |
(2,395,506) |
(2,086,692) |
|
Totaal aandeelhouderstekort van Amyris, Inc. |
(89,168) |
(176,819) |
|
Niet-controlerend belang |
2,323 |
4,774 |
|
Totaal tekort aan aandeelhouders |
(86,845) |
(172,045) |
|
Totaal passiva, mezzanine eigen vermogen en aandeelhouderstekort |
$ 542,307 |
$ 222,814 |
|
Van Amyris, Inc. |
|||||
|
VERKORT GECONSOLIDEERDE VERKLARINGEN VAN ACTIVITEITEN |
|||||
|
Drie maanden eindigend op september 30, |
Negen maanden eind september 30, |
||||
|
(In duizenden, behalve aandelen en bedragen per aandeel) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|
|
Omzet: |
|||||
|
Hernieuwbare producten |
$ 36,508 |
$ 27,577 |
$ 101,859 |
$ 70,619 |
|
|
Licenties en royalty's |
6,006 |
3,563 |
160,806 |
9,714 |
|
|
Samenwerkingen, subsidies en andere |
5,352 |
3,118 |
14,376 |
13,060 |
|
|
Totale omzet |
47,866 |
34,258 |
277,041 |
93,393 |
|
|
Kosten en bedrijfskosten: |
|||||
|
Kosten van verkochte producten(1) |
40,252 |
25,822 |
93,332 |
60,710 |
|
|
Onderzoek en ontwikkeling(1) |
23,824 |
18,197 |
69,580 |
52,288 |
|
|
Verkoop, algemeen en administratief(1) |
70,635 |
38,321 |
162,897 |
100,838 |
|
|
Totale kosten en bedrijfskosten |
134,711 |
82,340 |
325,809 |
213,836 |
|
|
Verlies uit operaties |
(86,845) |
(48,082) |
(48,768) |
(120,443) |
|
|
Overige inkomsten (uitgaven): |
|||||
|
Rentelasten |
(4,321) |
(6,627) |
(14,857) |
(41,747) |
|
|
Winst (verlies) uit verandering in reële waarde van afgeleide instrumenten |
4,778 |
1,999 |
(12,826) |
(6,498) |
|
|
Winst (verlies) uit verandering in reële waarde van schulden |
52,294 |
34,360 |
(204,359) |
2,908 |
|
|
Verlies bij kwijtschelding van schuld |
(680) |
(2,606) |
(27,058) |
(51,954) |
|
|
Overige baten (lasten), netto |
690 |
(49) |
40 |
1,452 |
|
|
Totaal overige opbrengsten (kosten), netto |
52,761 |
27,077 |
(259,060) |
(95,839) |
|
|
Verlies vóór inkomstenbelastingen en verlies uit beleggingen in gelieerde ondernemingen |
(34,084) |
(21,005) |
(307,828) |
(216,282) |
|
|
Voorziening voor inkomstenbelastingen |
(58) |
(83) |
(170) |
(273) |
|
|
Winst (verlies) uit investering in filiaal |
181 |
(366) |
(567) |
(1,058) |
|
|
Netto verlies |
(33,961) |
(21,454) |
(308,565) |
(217,613) |
|
|
Minder: (inkomsten)verlies toe te rekenen aan minderheidsbelang |
1,017 |
(1,702) |
(249) |
(3,809) |
|
|
Nettoverlies toe te rekenen aan Amyris, Inc. |
(32,944) |
(23,156) |
(308,814) |
(221,422) |
|
|
Minder: geacht dividend aan preferente aandeelhouders bij conversie van serie E preferente aandelen |
- |
(67,151) |
- |
(67,151) |
|
|
Minder: verliezen toegerekend aan deelnemende effecten |
- |
6,832 |
787 |
15,369 |
|
|
Nettoverlies toe te rekenen aan gewone aandeelhouders van Amyris, Inc., basis |
$ (32,944) |
$ (83,475) |
$ (308,027) |
$ (273,204) |
|
|
Gewogen gemiddelde aandelen van uitstaande gewone aandelen gebruikt bij het berekenen van verlies per aandeel gewone aandelen, basis |
300,888,579 |
227,267,553 |
286,919,463 |
189,192,973 |
|
|
Verlies per aandeel toe te rekenen aan gewone aandeelhouders, basis |
$ (0.11) |
$ (0.37) |
$ (1.07) |
$ (1.44) |
|
|
Gewogen gemiddelde aandelen van uitstaande gewone aandelen gebruikt bij het berekenen van verlies per aandeel gewone aandelen, verwaterd |
317,568,913 |
242,732,234 |
286,919,463 |
191,506,499 |
|
|
Verlies per aandeel toe te rekenen aan gewone aandeelhouders, verwaterd |
$ (0.27) |
$ (0.41) |
$ (1.07) |
$ (1.46) |
|
|
(1)Omvat op aandelen gebaseerde compensatiekosten als volgt: |
|||||
|
Kosten van verkochte producten |
$ 79 |
$ 51 |
$ 215 |
$ 51 |
|
|
Onderzoek en ontwikkeling |
1,565 |
928 |
3,945 |
2,774 |
|
|
Verkoop, algemeen en administratief |
7,261 |
2,441 |
17,772 |
7,030 |
|
|
$ 8,905 |
$ 3,420 |
$ 21,932 |
$ 9,855 |
||
|
Van Amyris, Inc. |
|||||
|
RECONCILIATIE VAN GAAP NAAR NIET-GAAP FINANCILE INFORMATIE |
|||||
|
Drie maanden eindigend op september 30, |
Negen maanden eind september 30, |
||||
|
(In duizenden, behalve gegevens per aandeel) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|
|
Nettoverlies toe te rekenen aan de gewone aandeelhouders van Amyris, Inc. – Basic (GAAP) |
$ (32,944) |
$ (83,475) |
$ (308,027) |
$ (273,204) |
|
|
Niet-GAAP-aanpassingen: |
|||||
|
Eenmalige transactie- en acquisitiekosten |
2,216 |
- |
5,522 |
- |
|
|
Op aandelen gebaseerde compensatiekosten |
8,905 |
3,420 |
21,932 |
9,855 |
|
|
(Winst)verlies uit verandering in reële waarde van afgeleide instrumenten |
(4,778) |
(1,999) |
12,826 |
6,498 |
|
|
(Winst)verlies door verandering in reële waarde van schulden |
(52,294) |
(34,360) |
204,359 |
(2,908) |
|
|
(Winst)verlies bij kwijtschelding van schuld |
680 |
2,606 |
27,058 |
51,954 |
|
|
Inkomsten (verlies) toe te rekenen aan minderheidsbelangen |
(1,017) |
1,702 |
249 |
3,809 |
|
|
Beschouwd als dividend aan preferente aandeelhouders bij conversie van serie E preferente aandelen |
- |
67,151 |
- |
67,151 |
|
|
Verlies toegerekend aan deelnemende effecten |
- |
(6,832) |
(787) |
(15,369) |
|
|
Voorraadaanpassing tegen kostprijs of netto realiseerbare waarde |
50 |
1,337 |
(1,183) |
374 |
|
|
Beëindiging van de R&D-prestatieovereenkomst |
- |
- |
1,850 |
- |
|
|
Aanpassing productiecapaciteit: |
- |
- |
1,482 |
- |
|
|
Overige (baten)lasten, netto- en (winst)verliezen uit investeringen in gelieerde, netto |
(871) |
415 |
527 |
(394) |
|
|
Nettoverlies toe te rekenen aan gewone aandeelhouders van Amyris, Inc. (niet-GAAP) |
$ (80,053) |
$ (50,035) |
$ (34,192) |
$ (152,234) |
|
|
Uitstaande gewogen gemiddelde aandelen |
|||||
|
Gewogen gemiddelde aandelen van uitstaande gewone aandelen gebruikt bij het berekenen van verlies per aandeel toe te schrijven aan gewone aandeelhouders van Amyris, Inc., verwaterd (GAAP en niet-GAAP) |
317,568,913 |
242,732,234 |
286,919,463 |
191,506,499 |
|
|
Verlies per aandeel toerekenbaar aan de gewone aandeelhouders van Amyris, Inc. – Basic (GAAP) |
$ (0.11) |
$ (0.37) |
$ (1.07) |
$ (1.44) |
|
|
Niet-GAAP-aanpassingen: |
|||||
|
Eenmalige transactie- en acquisitiekosten |
0.01 |
- |
0.02 |
- |
|
|
Op aandelen gebaseerde compensatiekosten |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
0.05 |
|
|
(Winst)verlies uit verandering in reële waarde van afgeleide instrumenten |
(0.02) |
(0.01) |
0.04 |
0.03 |
|
|
(Winst)verlies door verandering in reële waarde van schulden |
(0.17) |
(0.15) |
0.71 |
(0.02) |
|
|
(Winst)verlies bij kwijtschelding van schuld |
0.00 |
0.01 |
0.09 |
0.27 |
|
|
Inkomsten (verlies) toe te rekenen aan minderheidsbelangen |
(0.00) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
|
|
Beschouwd als dividend aan preferente aandeelhouders bij conversie van serie E preferente aandelen |
- |
0.30 |
- |
0.35 |
|
|
Verlies toegerekend aan deelnemende effecten |
- |
(0.03) |
(0.00) |
(0.08) |
|
|
Voorraadaanpassing tegen kostprijs of netto realiseerbare waarde |
0.00 |
0.01 |
(0.00) |
0.00 |
|
|
Beëindiging van de R&D-prestatieovereenkomst |
- |
- |
0.01 |
- |
|
|
Aanpassing productiecapaciteit: |
- |
- |
0.01 |
- |
|
|
Overige (baten)lasten, netto- en (winst)verliezen uit investeringen in gelieerde, netto |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
(0.00) |
|
|
Verlies per aandeel toerekenbaar aan de gewone aandeelhouders van Amyris, Inc. (niet-GAAP)(1) |
$ (0.27) |
$ (0.22) |
$ (0.12) |
$ (0.80) |
|
|
(1)Door afrondingen kunnen bedragen niet optellen. |
|||||
|
Drie maanden eindigend op september 30, |
Negen maanden eind september 30, |
||||
|
AANGEPASTE EBITDA |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|
|
GAAP-nettoverlies toe te rekenen aan gewone aandeelhouders van Amyris, Inc. - Basic |
$ (32,944) |
$ (83,475) |
$ (308,027) |
$ (273,204) |
|
|
Rentelasten |
4,321 |
6,627 |
14,857 |
41,747 |
|
|
Inkomstenbelastingen |
58 |
83 |
170 |
273 |
|
|
Afschrijvingen en amortisatie |
2,571 |
1,905 |
7,007 |
5,300 |
|
|
Verlies toegerekend aan deelnemende effecten |
- |
(6,832) |
(787) |
(15,369) |
|
|
Beschouwd als dividend aan preferente aandeelhouders bij conversie van serie E preferente aandelen |
- |
67,151 |
- |
67,151 |
|
|
EBITDA |
(25,994) |
(14,541) |
(286,780) |
(174,102) |
|
|
Inkomsten (verlies) toe te rekenen aan minderheidsbelangen |
(1,017) |
1,702 |
249 |
3,809 |
|
|
(Winst)verlies uit verandering in reële waarde van derivaten en schulden, (winst)verlies bij aflossing van schulden, overige (baten)kosten en (winst)verlies uit investering in gelieerde onderneming |
(57,263) |
(33,338) |
244,770 |
55,150 |
|
|
Voorraadaanpassing tegen kostprijs of netto realiseerbare waarde |
50 |
1,337 |
(1,183) |
374 |
|
|
Opzegging S&O prestatieovereenkomst |
- |
- |
1,850 |
- |
|
|
Aanpassing productiecapaciteit: |
- |
- |
1,482 |
- |
|
|
Op aandelen gebaseerde compensatie |
8,905 |
3,420 |
21,932 |
9,855 |
|
|
Kredietverliesreserve van contractactiva |
- |
8,342 |
- |
8,399 |
|
|
Eenmalige transactie- en acquisitiekosten |
2,216 |
- |
5,522 |
- |
|
|
Aangepaste EBITDA |
$ (73,103) |
$ (33,078) |
$ (12,158) |
$ (96,515) |
|
|
Van Amyris, Inc. |
|||||
|
VERZOENING VAN GAAP MET NON-GAAP |
|||||
|
Drie maanden eindigend op september 30, |
Negen maanden eind september 30, |
||||
|
(In duizendtallen) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|
|
Opbrengst (GAAP en niet-GAAP) |
|||||
|
Hernieuwbare producten |
€ 36,508 |
$ 27,577 |
$ 101,859 |
$ 70,619 |
|
|
Licenties en royalty's |
6,006 |
3,563 |
160,806 |
9,714 |
|
|
Samenwerkingen, subsidies en andere |
5,352 |
3,118 |
14,376 |
13,060 |
|
|
Opbrengst (GAAP en niet-GAAP) |
€ 47,866 |
$ 34,258 |
$ 277,041 |
$ 93,393 |
|
|
Kosten van verkochte producten (GAAP) |
€ 40,252 |
$ 25,822 |
$ 93,332 |
$ 60,710 |
|
|
Overige kosten/voorzieningen |
(8,690) |
(3,848) |
(17,372) |
(8,937) |
|
|
Aanpassing productiecapaciteit: |
- |
- |
(1,482) |
- |
|
|
Voorraadaanpassing tegen kostprijs of netto realiseerbare waarde |
(50) |
(1,337) |
1,183 |
(374) |
|
|
Overcapaciteit |
(762) |
(90) |
(1,799) |
(571) |
|
|
Op aandelen gebaseerde compensatiekosten |
(79) |
(51) |
(215) |
(51) |
|
|
Afschrijvingen en amortisatie |
(554) |
(407) |
(1,618) |
(846) |
|
|
Kosten van verkochte producten (niet-GAAP) |
€ 30,117 |
$ 20,089 |
$ 72,029 |
$ 49,931 |
|
|
Aangepaste brutowinst (niet-GAAP) |
€ 17,749 |
$ 14,169 |
$ 205,012 |
$ 43,462 |
|
|
Bruto winstmarge % |
37% |
41% |
74% |
47% |
|
|
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling (GAAP) |
€ 23,824 |
$ 18,197 |
$ 69,580 |
$ 52,288 |
|
|
Op aandelen gebaseerde compensatiekosten |
(1,565) |
(928) |
(3,945) |
(2,774) |
|
|
Afschrijvingen en amortisatie |
(1,366) |
(1,271) |
(4,037) |
(3,763) |
|
|
Opzegging S&O prestatieovereenkomst |
- |
- |
(1,850) |
- |
|
|
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling (niet-GAAP) |
€ 20,893 |
$ 15,998 |
$ 59,748 |
$ 45,751 |
|
|
Verkoop-, algemene en administratieve kosten (GAAP) |
€ 70,635 |
$ 38,321 |
$ 162,897 |
$ 100,838 |
|
|
Op aandelen gebaseerde compensatiekosten |
(7,261) |
(2,441) |
(17,772) |
(7,030) |
|
|
Afschrijvingen en amortisatie |
(651) |
(227) |
(1,352) |
(691) |
|
|
Kredietverliesreserve van contractactiva |
- |
(8,342) |
- |
(8,399) |
|
|
Eenmalige transactie- en acquisitiekosten |
(2,216) |
- |
(5,522) |
- |
|
|
Verkoop-, algemene en administratieve kosten (niet-GAAP) |
€ 60,507 |
$ 27,311 |
$ 138,251 |
$ 84,718 |
|
|
Contante bedrijfskosten |
€ 81,400 |
$ 43,309 |
$ 197,999 |
$ 130,469 |
|
BRON Amyris, Inc.
Gerelateerde Links
PlatoAi. Web3 opnieuw uitgevonden. Gegevensintelligentie versterkt.
Klik hier om toegang te krijgen.
