Kassaloze kassa's herstructureren niet alleen de bedrijfsmodellen van de detailhandel: het zal de hele betalingssector ontwrichten.

Abonneer je op de Crunchbase dagelijks

Een paar jaar geleden, Amazone haalde de krantenkoppen met zijn Amazon Go-winkels waar shoppers items eenvoudig uit de schappen halen en naar buiten lopen. Dit proces wordt vaak "kassierloos afrekenen" genoemd, maar zou nauwkeuriger kunnen worden omschreven als "afrekenen zonder winkelen", aangezien het afrekenproces volledig is geëlimineerd.

Terwijl de meeste analisten voorspellen winkelen zonder kassa's om automatisering, toewijzing van middelen en winkelstructurering te beïnvloeden, missen ze het grootste doel: betalingen.

Op de horizon

Door goederen te kopen zonder af te rekenen, bespaart u klanten tijd en ergernis, terwijl winkeliers hun activiteiten kunnen upgraden.

Amazon heeft in dienst een combinatie van hardware en vision-gebaseerde software in zijn Amazon Go-winkels. Elk item zit bovenop een gewichtssensor. Wanneer een klant het artikel optilt, wordt de sensor geactiveerd, die het artikel via video aan die klant toewijst. Deze oplossing is functioneel, maar onbetaalbaar kapitaalintensief voor kleine retailers.

Andere oplossingen zijn onder meer QR-codes, slimme winkelwagentjes en RFID-tags. Machine vision heeft echter de meeste kans van slagen: het is volledig op software gebaseerd en maakt gebruik van camera's, die de meeste winkeliers al hebben voor beveiliging, waardoor eventuele extra investeringsoverhead tot een minimum wordt beperkt.

Experts uit de branche vertellen me dat de huidige algoritmen voor machine learning al net zo nauwkeurig goederen aan klanten kunnen toewijzen als de gemiddelde kassamedewerker. Objectief gezien zijn ze zowel functioneel als economisch levensvatbaar, met startups als Inokyo leidend in de industrie.

In elk van deze nieuwe technologische oplossingen verbindt een app op de telefoon van de klant hem met de winkel wanneer de klant arriveert, en zorgt hij automatisch voor de betaling op de achtergrond.

Voor handelaars van elke omvang biedt winkelen zonder afrekenen tal van voordelen:

1. Een verbeterde klantervaring en een sneller winkelproces betekent dat er meer verkoopvolume door de winkel stroomt: het simpelweg verwijderen van kassa's is de moeite waard $ 37.7 miljard.
2. Omdat er geen traditionele kassamedewerkers nodig zijn, kunnen handelaren dat personeel en financiële middelen elders toewijzen voor meer winst.
3. Door het elimineren van kassalijnen en kassahardware kunnen retailers hun ruimte efficiënter gebruiken en meer producten presenteren.
4. Omdat kassaloze afrekenoplossingen bewegingen op artikelniveau volgen, kunnen winkeliers robuuste analyses krijgen van artikelbewegingen, afhandeling en koopgedrag.
5. Wanneer het pakken van een item en het weglopen een vorm van aankoop is, behoort traditionele winkeldiefstal tot het verleden.

Amazon, Albertsons en Sams club testen allemaal kassavrije technologie in meerdere winkels. Deze retailreuzen kunnen zich hun eigen gepatenteerde oplossing veroorloven, maar de meeste retailers kunnen dat niet, dus verwacht een white label-oplossing zoals Grabango, Standaard Cognitionof TrigoVisie gericht op kleinere retailers.

Hoewel de belofte van gemak en gestroomlijnde bedrijfsvoering de financiering van kassavrije technologie aanwakkert, is het vervangen van bestaande betalingsoplossingen een nog grotere kans.

Betalingen aanvallen

Tegenwoordig zijn creditcards de meest populaire betaalmethode voor detailhandel in de VS Betalingsverwerkers (de bedrijven die de terminals maken die u gebruikt bij het afrekenen) zoals Eerste gegevens, Revel Systems en Toast rekent ongeveer 2.3 procent tot 2.8 procent en een vast bedrag (ongeveer 10 cent) van de handelaar voor elke creditcardtransactie. Vooral bij items met een laag ticket kunnen deze kosten de marges van de winkelier aanzienlijk verlagen, een reden waarom veel kleine winkeliers een minimumaankoopgrootte instellen voor betalingen met een kaart.

De kosten zijn op deze manier gestructureerd omdat kaartnetwerken zoals Visa en Mastercard nemen 1.5 procent tot 2.5 procent en een vast bedrag van elke transactie. Deze "afwikkelingsvergoedingen" zijn de grootste kostencomponent bij het verwerken van creditcards en betaalpassen, waarbij Visa, Mastercard, American Express en Discover de controle hebben de overgrote meerderheid van de markt.

Wanneer kassavrij winkelen fysieke winkeliers een meer directe relatie met hun klanten biedt, kunnen ze gemakkelijk betalingen aan die relatie toevoegen, waardoor betalingsverwerkers worden uitgeschakeld en de vruchten worden geplukt. Nieuwe betaalmethoden zijn intuïtief beschikbaar als consumenten nooit hun portemonnee hoeven te trekken. Directe ACH-overdracht is bijvoorbeeld veel dichter bij feeless en kost minder dan 1 cent per transactie. Handelaren konden dit teruggewonnen economische overschot delen met hun klanten in de vorm van lagere prijzen en loyaliteitsprogramma's.

Voor klanten die de voorkeur geven aan het soort extraatjes dat doorgaans via creditcards wordt aangeboden (beloningspunten, geldteruggave, enz.), Vullen nieuwe direct-to-customer aanbiedingen van de handelaar de ruimte: wanneer retailers 2.5 procent plus 10 cent per transactie, hebben ze een aanzienlijke hoeveelheid bewegingsruimte om mee te spelen.

Diagrammen door Charles Yu 

Komt eerder dan u denkt

Het betalingslandschap kan ongelooflijk snel veranderen. Zo ging China in minder dan vijf jaar van een markt waar transacties uitsluitend via creditcards / betaalpassen en contant geld werden gedaan naar betalingen die voornamelijk werden gedaan via mobiele portefeuilles zoals Alipay en WeChat. Toen ik vorig jaar naar China reisde, accepteerde meer dan de helft van de winkels in de grote steden niet eens kaarten.

Bron: Walk The Chat, "China's marktaandeel voor mobiele betalingen: mobiel versus niet-mobiel."

Vandaag zijn WeChat Pay en AliPay account voor 93 procent van de mobiele betalingen in China. Om de enorme omvang van deze groei te verduidelijken: volgens Glenbrook-partnersIn 2019 verwerkte WeChat Pay 365 miljard transacties, meer dan het dubbele van het volledige Visa-netwerk (138.9 miljard). Evenzo in de VS, apps zoals Venmo hebben al gevoelloze overdrachten tussen eindgebruikers genormaliseerd en stellen consumenten nu in staat handelaren rechtstreeks via hun mobiele portemonnee te betalen.

De Amerikaanse fysieke winkelmarkt is meer waard dan $ 5.5 biljoen. Als kassaloze kassabedrijven de komende vier jaar 5 procent daarvan binnenhalen (een conservatieve schatting gezien de snelheid waarmee we digitale portemonnees in andere landen hebben aangenomen), hebben ze toegang tot een markt van $ 275 miljard. Verwacht kassavrij winkelen om een ​​enorme landroof te creëren, wat een enorme verschuiving in het betalingslandschap veroorzaakt.

Uitkijken naar

Creditcards hebben lang gedomineerd Amerikaanse betalingen. In het laatste decennium, China, Japan en Zuidoost-Azië hebben allemaal hun betalingsmethoden bijgewerkt, waardoor westerse landen achterblijven in het betalingslandschap. Wanneer kassavrij winkelen Amerikaanse retailers een meer betaalbare optie biedt om betalingen van klanten te verwerken, is het uitschakelen van de tussenpersoon slechts een stap verwijderd. Zullen de kaartnetwerken zelfs overleven als gebruikers deze nieuwe betaalmethoden gaan gebruiken?

Geschreven door Charles Yu, een opdrachtgever bij Bling Hoofdstad, en de oprichter van zijn eigen engelenfonds. Voorheen een LP bij TI-platformbeheerYu's portfolio omvat investeringen in consumentenbedrijven, waaronder Spotify, Lyft, Airbnb, ZocDoc, Pinterest en Flipkart.

Illustratie: Dom Guzman