De transformatie van de verwachtingen van de consument en de traagheid van de gevestigde banken om te voldoen aan de veranderende consumentenbehoeften, creëren aanzienlijke kansen voor de nieuwe en opkomende digitale banken in Zuidoost-Azië, een studie van de Boston Consulting Group (BCG) gevonden.

Uit een onderzoek onder 3,250 consumenten en 1,350 handelaren in Indonesië, Maleisië, Singapore, Thailand en Vietnam bleek dat een gebrek aan persoonlijk advies (58%), hoge tarieven (45%) en een onaantrekkelijk imago (40%) de belangrijkste redenen zijn voor consumenten om over te stappen van traditionele banken in Zuidoost-Azië.

Belangrijkste redenen om over te stappen van traditionele banken in Zuidoost-Azië, Bron: Boston Consulting Group (BCG)

Dit, in combinatie met een bredere economische groei, een groeiende digitale penetratie en de grote populatie van niet-bankiers, vormt een vruchtbare voedingsbodem voor digitaal bankieren in Zuidoost-Azië.

Regelgevers in de hele regio introduceren regelgevende kaders en veranderende wetgeving om de banksector open te stellen voor nieuwe, innovatieve spelers, in navolging van andere regio's waar challenger-banken de afgelopen jaren sterk zijn gegroeid.

Sinds 2010 zijn er wereldwijd meer dan 200 digitale challenger-banken opgericht, die volgens het rapport een agressieve uitdaging vormen voor het marktaandeel. Van degenen die nog steeds actief zijn, zijn er 46 te vinden in de regio Azië-Pacific (APAC).

APAC leiders op het gebied van digitaal bankieren

China en Zuid-Korea behoren tot de meest ontwikkelde markten voor digitaal bankieren in de regio, met leiders als KakaoBank en WeBank die snel terrein winnen. Deze winnaars hebben gemeen dat ze brancheloos, klantgericht en technologiegedreven zijn, kernprincipes die hen in staat hebben gesteld om snel en op grote schaal een breed scala aan klantsegmenten te bereiken, aldus het rapport.

Kakao Bank, uit Zuid-Korea, is een voorbeeld van een digitale bank die millennial-segmenten bedient en krachtige tools voor persoonlijk financieel beheer biedt gericht op budgetteren en sparen.

Door gebruik te maken van zijn uitgebreide digitale ecosysteem, bestaande uit een zeer populaire berichten-app, een betalingsplatform, handelsfunctionaliteiten en meer, is KakaoBank snel bekend geworden en is het een opmerkelijke winnaar geworden onder digitale banken die geserveerd ongeveer 13.6 miljoen klanten eind 2020.

Kakao's uitgebreide digitale ecosysteem, Bron: BCG x Expand FinTech Control Tower, persberichten en publicaties van het bedrijf

Kakao Bank gerapporteerd 113.6 miljard won (US$101 miljoen) aan nettowinst in 2020, een verachtvoudiging ten opzichte van een jaar eerder. In dezelfde periode stegen de bedrijfswinst en de omzet met meer dan negenvoudige en 21% tot respectievelijk 122.6 miljard won en 804.2 miljard won.

Het bedrijf plant nu een binnenlandse beursgang (IPO) waarvan de waardering waarschijnlijk zal stijgen tot 20 biljoen won (18 miljard dollar).

In China, WeBank heeft de nadruk gelegd op het bereiken van onderbankklanten en arbeiders, die vandaag ongeveer 75% van zijn klantenbestand uitmaken, aldus het BCG-rapport. Door gebruik te maken van geavanceerde technologie, waaronder kunstmatige intelligentie (AI), blockchain, cloudcomputing en data, kan WeBank de efficiëntie optimaliseren, de gebruikerservaring verbeteren en snel en op een kosteneffectieve manier opschalen.

In 2019 genereerde WeBank $ 570 miljoen winst en bedient het 300 miljoen klanten, waardoor het de it grootste digitale bank ter wereld.

Zuidoost-Aziatische gevestigde banken winnen aan kracht in de ruimte voor digitaal bankieren

Hoewel ze aanvankelijk traag reageerden, hebben traditionele gevestigde exploitanten in Zuidoost-Azië hun inspanningen op het gebied van digitaal bankieren opgevoerd terwijl ze proberen de groeiende markt te penetreren.

In Singapore, legacy-operator United Overseas Bank (UOB) gelanceerd zijn digitale bank TMRW in Thailand in 2019, die een mobiel-eerst-benadering hanteert met een volledige reeks bankoplossingen. De onderliggende technische architectuur van TMRW is intern gebouwd, maar maakt gebruik van personalisatiemogelijkheden die worden aangedreven door technische providers zoals Personetics, Avatec.ai en Meniga.

TMRW won snel aan populariteit in Thailand en verdrievoudigde het klantenbestand in zes maanden tijd van augustus 2019 tot februari 2020. In augustus 2020 heeft de digitale bank uitgebreid naar Indonesië. Het is van plan om de komende jaren uit te rollen naar andere markten in Zuidoost-Azië.

In Indonesië, staatseigendom Bank Rakyat Indonesië (Bank BRI) is op een digitale transformatiereis gegaan en heeft een digitale strategie aangenomen die vooral gericht was op het slimme gebruik van cloudgebaseerde API's.

Deze aanpak heeft de bank automatisering en wendbaarheid opgeleverd, waardoor ze naadloos kan worden geïntegreerd met platforms zoals de ID-database van de Indonesische overheid, automatische verificatie en onboarding kan bieden en belangrijke fraude- of identiteitsproblemen kan aanpakken.

Bank BRI's innovatieve digitale strategie heeft ervoor gezorgd dat het de fintech-concurrentie oversloeg, met aanwijzingen dat het heeft bereikt 70% financiële inclusie in het hele land tegen eind 2019.

De opkomende digitale banken van Zuidoost-Azië

Zuidoost-Azië maakt een periode van liberalisering van het bankwezen door, waarbij Singapore duidelijk voorop loopt. De Monetaire Autoriteit van Singapore heeft in december 2020 vier licenties voor digitaal bankieren toegekend vier digitale banken zal naar verwachting begin 2022 operationeel zijn.

In de Filippijnen heeft de centrale bank onlangs aangekondigd de toekenning van nog twee licenties voor digitaal bankieren. Tonik en UNObank sluiten zich aan bij de door de staat gesteunde Overseas Filipino Bank, die in maart 2020 een vergunning heeft gekregen.

Tonik gelanceerd haar diensten in maart 2021 onder een eerder verkregen vergunning voor plattelandsbankieren. Het beweert in minder dan een maand meer dan 1 miljard pesos ($ $ 20 miljoen) aan retaildeposito's te hebben veiliggesteld.

UNObank wordt uitgevoerd door het in Singapore gevestigde DigibankAsia en maakt gebruik van technologie die wordt geleverd door Mambu en Amazon Web Services.

Andere bedrijven kijken naar een digitale bankvergunning in de Filippijnen, waaronder: Zuid-Afrikaanse digitale bankuitdager Tyme, dat samenwerkt met het Filippijnse conglomeraat JG Summit Holdings.

Maleisië plannen om volgend jaar digitale bankvergunningen uit te delen, terwijl Thailand en Indonesië bereiden hun respectieve ecosystemen voor om volledige digitale banklicenties te kunnen verlenen.

Coinsmart. Beste Bitcoin-beurs in Europa
Bron: https://fintechnews.sg/51725/virtual-banking/southeast-asia-enters-digital-banking-era/